我國光伏產(chǎn)業(yè)受政策引導和市場驅動等因素影響，形勢有所好轉，市場穩(wěn)步擴大。2014年，在市場需求進一步擴大的情況下，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持平穩(wěn)增長，但仍將承受供過于求帶來的價格壓力。

    總體形勢有所好轉

    截至2013年年底，我國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由年初的7家增至15家，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈。

    行業(yè)發(fā)展逐步回暖，企業(yè)經(jīng)營狀況改善。2013年，全球新增光伏裝機38.4GW，同比增長20%;全年多晶硅、組件價格分別上漲47%和8.7%。歐盟對我國光伏“雙反”案達成初步解決方案，我國對美韓多晶硅“雙反”作出終裁，外部環(huán)境進一步改善。國內企業(yè)經(jīng)營狀況不斷趨好，截至2013年年底，在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由年初的7家增至15家，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈，主要企業(yè)第四季度毛利率超過15%，部分企業(yè)全年凈利潤轉正。

    產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，應用水平不斷提高。2013年，全國多晶硅產(chǎn)量8.4萬噸，同比增長18.3%;進口量8萬噸;電池組件產(chǎn)量約27GW，占全球份額超過60%，同比增長13%;出口量16GW，出口額127億美元。國內市場快速增長，新增裝機量超12GW，累計裝機量超20GW，電池組件內銷比例從2010年的15%增至43%。全行業(yè)銷售收入3230億元(制造業(yè)2090億元，系統(tǒng)集成1140億元)。

    盲目擴張勢頭減緩，行業(yè)集中度逐步提高。受政策引導和市場調整等影響，產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展得到一定遏制，眾多企業(yè)加大內部整改力度，部分落后產(chǎn)能開始退出。同時，部分企業(yè)兼并重組意愿日益強烈，出現(xiàn)多起重大并購重組案。從工業(yè)和信息化部發(fā)布的第一批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單情況看，其2013年多晶硅、硅片、電池組件產(chǎn)量分別占全國的85.7%、61%和74%;從業(yè)人員及銷售收入分別占光伏制造業(yè)的58%和78%。2013年，我國前10大光伏企業(yè)銷售收入占全行業(yè)的23.6%，前50家銷售占比63.6%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步向東部蘇、浙，中部皖、贛，以及西、北部蒙、青、冀等區(qū)域集中。

    技術水平持續(xù)提升，創(chuàng)新驅動效應明顯。我國骨干企業(yè)已掌握萬噸級多晶硅及晶硅電池全套工藝，光伏設備本土化率不斷提高。2010年至今，每千噸多晶硅投資下降47%，每千克多晶硅綜合能耗下降35%，多晶硅企業(yè)人均年產(chǎn)量上升165%，骨干企業(yè)副產(chǎn)物綜合利用率達99%以上;每兆瓦晶硅電池投資下降超過55%，每瓦電池耗硅量下降25%，骨干企業(yè)單晶、多晶及硅基薄膜電池轉換效率由16.5%、16%、6%分別增至19%、17.5%、10%;光伏發(fā)電系統(tǒng)投資由25元/瓦降至9元/瓦。

    需要注意的是，目前我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體形勢雖有所好轉，但仍面臨多方面的問題，不容盲目樂觀。一是材料、裝備等關鍵技術與國外先進水平尚存差距，基礎研究有待加強。二是資金支持及政策扶持等過于偏重應用環(huán)節(jié)，對制造業(yè)研發(fā)及技術改造支持不足。三是發(fā)電并網(wǎng)等有關政策仍待細化落實。四是國際貿(mào)易環(huán)境仍存在惡化的可能。總體來說，目前光伏制造業(yè)虧損狀況未有根本性改變，從長期角度看，行業(yè)仍面臨深度調整。

    產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)規(guī)模擴大

    我國多晶硅、硅片、電池/組件和光伏應用等產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，光伏設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模略顯低迷。

    2013年我國多晶硅產(chǎn)量提高，開工企業(yè)逐步增多。全年多晶硅產(chǎn)量達到8.46萬噸，位居全球首位，約占據(jù)全球總產(chǎn)量的34%，回到2011年的高峰水平，與2012年的7.1萬噸相比，提高了18%。截至2013年年底，全國在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)數(shù)量增加到16家，在產(chǎn)產(chǎn)能達到14.4萬噸，與2013年表觀消費量16.4萬噸(我國多晶硅產(chǎn)量+多晶硅進口量-多晶硅出口量)相比，尚有缺口。

    2013年，我國全年多晶硅進口量達到80654噸，同比大抵持平，仍保持在較高的水平。其中多晶硅進口國主要集中于德國、美國和韓國，分別進口多晶硅2.6萬噸、2.2萬噸和2.1萬噸，3個國家多晶硅進口占比達到86.8%。

    2013年我國硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國93家硅錠企業(yè)總產(chǎn)能達到25.3萬噸，總產(chǎn)量約13.14萬噸，同比增長5%;硅棒年產(chǎn)能達到近7.4萬噸，總產(chǎn)量達到4.1萬噸，同比增長28%;硅片總產(chǎn)能達到103億片，產(chǎn)量達到72億片，全國硅片總產(chǎn)量約為29.5GW，與上年同期的26GW相比，增長13%，全球占比達到75%。

    從企業(yè)發(fā)展角度看，我國前10大硅片企業(yè)產(chǎn)能達到26.4GW，約占全國總產(chǎn)能的64%，產(chǎn)量約為21.52GW，約占全國總產(chǎn)量的73%，產(chǎn)能集中度遠高于電池和組件環(huán)節(jié)。

    我國硅片出口量逐年攀升，2013年我國硅片出口額達到16.94億美元，出口量約為7GW。其中單晶硅片出口額約為7.05億美元，出口量約為2.5GW，約占總出口量的36%。

    2013年我國電池片生產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，產(chǎn)能為42GW，產(chǎn)量達到25.1GW。與2012年相比，增長率約為20%，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的62%，位居全球首位。在電池類型方面，仍以多晶硅電池為主，占比約達到78%。全國組件總產(chǎn)能約為42GW，組件產(chǎn)量達到27.4GW，同比增長19.1%，約占全球總產(chǎn)量的63.7%。

    在產(chǎn)業(yè)集中度方面，我國前10家組件企業(yè)產(chǎn)量達到12GW，約占全國總產(chǎn)量的52%。其中河北英利的電池和組件產(chǎn)量均位居全球首位，常州天河的電池和組件產(chǎn)量均位居全球第二。從我國的組件產(chǎn)量分布看，跨度較大，第一名英利為3.1GW，第十名正泰約為0.7GW，平均數(shù)為1.45GW。

    2013年，我國太陽能電池組件出口量約為16.7GW，與2012年相比下降11.1%;出口額約為101.5億美元，同比下滑20%。在出口區(qū)域分布上，亞洲地區(qū)已成為我國太陽能電池主要出口區(qū)域，占比達到45%以上;歐洲出口則持續(xù)下滑，下降至30%;北美地區(qū)出口占比約為14%。

    我國光伏設備產(chǎn)業(yè)盡管今年下游組件廠商有所回暖，2013年出貨量出現(xiàn)大幅增長，但由組件傳導至上游設備需求的過程相對遲緩，2013年我國光伏設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模也略顯低迷，繼續(xù)呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。總體來看，2013年我國光伏設備行業(yè)總營收約為21億元，同比下滑60%。其中，多晶硅環(huán)節(jié)約為8億元，約占總金額的40%;硅錠/硅片約為5億元;電池片和組件環(huán)節(jié)分別為3億元與5億元。

    全國光伏設備相關企業(yè)數(shù)量達到80家以上，從業(yè)人員超過8000人。在主要設備企業(yè)中，捷佳創(chuàng)位居第一，營收約為2億元。其他企業(yè)光伏設備營收都集中在1億～2億元之間。前10家企業(yè)總營收達到13.7億元，約占光伏設備總營收的65.2%。

    據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2013年我國新增光伏裝機量達到12GW，同比增長166.7%，成為全球第一大光伏應用市場，累計裝機量近20GW，僅次于德國位居世界第二，全年光伏累計發(fā)電量達到90億千瓦時。其中，2013年光伏電站新增裝機量12.1GW，分布式光伏新增裝機量0.8GW。

    光伏電站方面，據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2013年我國光伏電站新增并網(wǎng)項目468個，新增并網(wǎng)項目裝機量12.1GW。其中甘肅省光伏電站新增并網(wǎng)容量達到3842MW，高居我國各省之首，占全國的30%以上。

    分布式光伏方面，據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2013年我國分布式光伏新增并網(wǎng)容量800MW。2013年年底，分布式光伏累計并網(wǎng)容量達到3.1GW，主要分布在電力負荷比較集中的中東部地區(qū)。華東和華北地區(qū)累計并網(wǎng)容量分別為1450MW和490MW，占全國分布式光伏的60%。排名前3的省份分別為浙江、湖南和廣東。

    2014年增長與壓力同在

    光伏產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)多晶硅市場需求提高、電池組件產(chǎn)量繼續(xù)增長、光伏市場持續(xù)擴大等現(xiàn)象。

    我國光伏行業(yè)在經(jīng)歷2011年和2012年的持續(xù)虧損之后，終于在2013年迎來逆襲，主要光伏企業(yè)實現(xiàn)扭虧，經(jīng)營狀況得到了較大改善。2013年，我國政府對光伏產(chǎn)業(yè)高度重視，國務院出臺了《關于促進我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，相關配套文件也相繼出臺落實，涉案金額最大的中歐光伏貿(mào)易糾紛也實現(xiàn)和解，這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境奠定了堅實的基礎。展望2014年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復雜多變的國內外形勢，既有光伏政策密集出臺所帶來的利好，又有國際市場不確定和供需進一步失衡等不利因素帶來的挑戰(zhàn)。

    在多晶硅方面，隨著下游應用市場的不斷擴大，對多晶硅市場需求也在提高。另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復工產(chǎn)能利用率逐步提升，預計全球多晶硅產(chǎn)量約為28萬噸，同比略有增長。我國多晶硅產(chǎn)量約11萬噸，產(chǎn)量主要集中在江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國外多晶硅產(chǎn)品可通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關稅，持續(xù)對我國進行低價傾銷，以及市場供應量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)下降等因素，預計2014年產(chǎn)品價格仍將在21美元/千克上下，企業(yè)仍將承受低價壓力。

    在電池組件方面，隨著行業(yè)的整體好轉以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng)，預計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年將達到43GW。我國光伏組件有望超過30GW，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性，也將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。

    在應用市場方面，在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將持續(xù)擴大。預計2014年，全球光伏新增裝機量將達到43GW，我國將達到14GW，其中大型電站8GW、分布式發(fā)電6GW左右。但由于電網(wǎng)建設規(guī)劃尚未出臺，且電站審批權下放，地方政府為追求本地利益最大化，恐導致光伏電站建設與電網(wǎng)建設不協(xié)調，滋生限電棄光等問題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風險較多，規(guī)模化推廣阻力仍較大。

    在光伏政策方面，相關部委將貫徹落實相應的配套政策，通過擴大國內市場、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進技術進步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但也應看到，密集的政策出臺也容易導致政府的手伸得過長而產(chǎn)生副作用，如果落實不到位、錯位或執(zhí)行過程中產(chǎn)生扭曲等，都容易起到反作用，過猶不及。

    2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，但仍將承受供過于求帶來的價格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長，國內光伏市場規(guī)模化啟動，但由于閑置產(chǎn)能的復產(chǎn)和新增產(chǎn)能投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)恐將面臨新一輪產(chǎn)能階段性過剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進仍然較難，市場供需壓力仍然存在，企業(yè)經(jīng)營壓力不減，加上外部貿(mào)易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉型升級壓力。<