新電改方案已下發(fā)，奠定改革基礎(chǔ)，電改對(duì)未來(lái)發(fā)電、輸配電、用電產(chǎn)業(yè)格局將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。售電側(cè)放開(kāi)有望成為本輪改革的最大紅利，相關(guān)配套細(xì)則也有望近期發(fā)布。
新電改帶來(lái)的能源互聯(lián)革命，將使充電站市場(chǎng)將更加市場(chǎng)化，吸引更多民資進(jìn)入，激活國(guó)內(nèi)充電站市場(chǎng)。我們認(rèn)為2015和2016年將是充電運(yùn)營(yíng)行業(yè)補(bǔ)“歷史欠賬”+“提前布局十三五規(guī)劃”的重要時(shí)點(diǎn)，將是充電樁設(shè)備企業(yè)加速由制造向運(yùn)營(yíng)服務(wù)轉(zhuǎn)型布局的黃金時(shí)期，重磅扶持政策即將接踵而至，建議積極布局。
特高壓線路審批進(jìn)入常態(tài)化，招標(biāo)進(jìn)度也將不斷加快，特高壓主設(shè)備制造商將步入訂單、業(yè)績(jī)釋放雙輪驅(qū)動(dòng)軌道。另外，特高壓借“一帶一路”出海進(jìn)程也將提速。
新能源
光伏：今年下半年，可再生能源配額制有望出臺(tái)，同時(shí)，16年上網(wǎng)電價(jià)預(yù)期下調(diào)有望刺激行業(yè)搶裝需求，全年需求高增長(zhǎng)仍值得期待。另外，“十三五”期間，光伏年均新增需求有望達(dá)20-30GW，遠(yuǎn)高出目前年均需求水平。預(yù)計(jì)隨著政策厘清，商業(yè)模式成熟、融資端好轉(zhuǎn)，分布式光伏在“十三五”期間大幅爆發(fā)的預(yù)期逐步增強(qiáng)。
風(fēng)電：風(fēng)電“十二五”規(guī)劃目標(biāo)提前完成，能源局核準(zhǔn)第五批風(fēng)電項(xiàng)目34GW創(chuàng)新高。2020年裝機(jī)目標(biāo)有望提升至2.5億千瓦以上。對(duì)應(yīng)“十三五”年均需求近3000萬(wàn)千瓦。后續(xù)關(guān)注配額制出臺(tái)。
核電：核電處于景氣周期，出口有望加速，核電主設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升及海外萬(wàn)億核電增量市場(chǎng)為國(guó)內(nèi)核電設(shè)備商打開(kāi)巨大空間。<
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