——呂天文

    一、2010年中國電源產業規模與特征

    1、2008-2010年中國電源產業產值規模分析

    近年來，隨著中國宏觀經濟的持續高速發展，中國電源產業總體來說一直保持著平穩的增長，即使在經歷了全球金融危機的洗禮后，中國電源產業的產值規模仍在2009年突破千億元。2010年隨著全球經濟的復蘇，中國電源產業的產值規模加速增長，增速達到了兩位數，呈現出良好的發展態勢。2010年中國電源市場前兩個季度增長較快，之后增長率依次走低，主要原因為：

    l 上半年中國政府投資開始逐步到位并顯現出拉動經濟的力量，促使企業也對經濟開始樂觀，逐步擴大了投資；

    l 2009年沒有投資的缺口開始得到適度的彌補，也促成了1-2季度增速較快的原因；

    l 出口、制造業等2009年衰退較快的產業恢復也相對較快，反彈也較顯著。

    下半年開始，由于中國經濟調結構開始成為主線，在這些結構調整中，核心是儲蓄與消費的再平衡，本質是經濟增長方式的問題：

    l 下半年CPI持續走高，促使電源的價格也開始上揚；

    l 國家的投資在下半年基本投資完畢，基建等拉動電源等基礎產品的增長有限；

    l 金屬、人力成本、能源成本持續走高，促使產品的利潤不斷被攤薄；

圖1 2008-2010年中國電源產業產值規模

數據來源：中國電源學會；ICTresearch 2011，06

    2、2010年中國電源市場特征

    （1）產品特征

    因為電源產品在各個行業中的應用十分廣泛，所有電源產品的種類繁多，產品表現出多樣性的特點。由于產品的多樣性使得電源產業布局體現出一定的分散性特征，在眾多電力電子相關產業中都涉及到電源的研發和制造。同時，由于電源產品制造的技術門檻不高，投資也相對較小，這使得進入電源產業中的企業數量較大，產業分布比較分散。目前，國家在監管方面尚沒有專門的部分來協調管理整個電源行業的發展，因此電源產品的標準和質量管理也較為分散。

    （2）價格特征

    從電源市場的價格特征來看，電源產品的價格主要與能源價格、基礎材料、核心元器件以及人工成本相關聯。目前來看，電源產品的高端核心元器件，如IGBT芯片國內還不能大規模的量產，核心元器件的進口使得電源產品的成本難以有效的控制，只有通過不斷的研發投入，未來在核心元器件方面，電源產品的成本才能大幅的降低。同時，在2010年由于能源、金屬以及人力成本的持續走高，電源產品也面臨著較大的成本壓力，部分的電源產品也出現了漲價的現象。

    （3）促銷特征

    電源產品根據其應用的行業不同，其體現出的促銷特征也有所不同。電源產品大部分應用于工業企業，其促銷往往不是簡單的進行廣告與打折。電源產品的促銷也體現多樣性的特點，如通過給予渠道的返點來進行促銷，也可以配合一些相關的展覽和會議來進行產品的促銷。同時，廠商在促銷的過程中更加注重概念、理念、方案的宣傳而不僅僅集中于產品性能與技術指標，更注重于長期的營銷策略而不是短期的促銷行為。在對產品進行促銷的同時，企業也更加注重附有產品更多的附加價值，如給用戶提供更多的服務來增長自身產品的吸引力。

    （4）渠道特征

    在電源產品市場上，不同的電源產品由于其產品的應用特性不同，往往采用的渠道策略會有較大的差別。一些標準化的產品，如UPS、通信電源等，可以通過經銷商和代理商來進行分銷，而一些定制化的電源產品，則往往是電源企業直接與客戶建立長期的戰略合作關系，來為客戶提供長期的定制化的服務。不論是直銷還是分銷，把握住客戶的需求，更好的通過渠道體系來滿足客戶的需求無疑就是最適合某種電源產品的渠道銷售策略。

    二、2011-2015年中國電源產業發展趨勢

    1、產品趨勢

    綠色化產品必將得到廣泛應用

    綠色電源產品則有兩層含義：首先是顯著的節省電能，這意味著發電容量的節約，而發電是近期造成環境污染的重要原因，所以節電就可以減少對環境污染；其次，電源還應該滿足不對（或者少對）用電網絡產生污染。21世紀的節電和環境保護，將使多種智能開關技術廣泛應用，電源供電結構由集中式向分布式發展。目前已將分布式開關電源系統的研究內容擴充，包括電源串并聯技術、電源級聯技術、電源分裂技術、負載分裂技術和電源的疊裝技術等。開關電源功率因數校正器由直流開關功率變換器和具體控制電路構成。它與傳統開關電源的區別是：不僅反饋輸出電壓，還反饋輸入平均電流；電流環基準信號為電壓環誤差信號與全波整流電壓取樣信號的乘積。分布式開關電源利用最新理論和技術成果，組成積木式、智能化的大功率供電電源。它使強電與弱電緊密結合，這樣做可極大地減輕對大功率元器件、大功率裝置（集中式）的研制壓力，從而極大地提高生產效率。分布供電方式具有節能、可靠、經濟、高效和維護方便等優點。該方式不僅被現代通信設備采用，而且已為計算機、航空航天、工業控制系統等采納，還是超高速型集成電路的低電壓電源的最理想的供電方式。在大功率場合，比如電鍍、電解電源、電力機車牽引電源、中頻感應加熱電源、電動機驅動電源等領域也有廣闊的應用前景。

    高頻化產品體現了技術含量的價值

    小型的高頻開關電源及其技術成為現代供電系統的主流。目前程控交換機用一次電源絕大部分已由高頻開關電源取代，而其二次直流供電電源為高功率密度開關電源模塊。以通信行業為例，因通信容量的不斷增加，也要求通信電源容量增加。在通信領域中，通常將整流器稱為一次電源，而將直流——直流變換器稱為二次電源。一次電源的作用是將單相或三相交流電網變換成標稱值48V直流的電源。開關型整流器（也稱為高頻開關電源）通過使用功率場效應管，絕緣柵雙極晶體管功率開關的高頻工作，開關頻率一般控制在20~50KHz范圍內，實現高效率和小型化，已替代可控硅相控電源，也將調頻脈寬調劑（PWM）高頻開關電源用于通信領域。

    近年，通信電源功率容量不斷擴大，單機容量已從12.5A、20A擴大到200A、400A。由于通信設備中所使用集成電路的種類繁多，其電源電壓也各不相同，在通信供電系統中采用了從中間母線電壓（一般為48V直流）變換成所需要直流電壓的直流——直流（DC/DC）變換器模塊，通常都直接裝在標準控制板上，對其的要求就是高功率密度。這樣可以極大地減少損耗、維護十分方便，而且安裝與增加功率容量都非常方便。現在，通信電源已由傳統集中供電制向分布供電制發展。采用分布式供電制后，單模塊電源的容量一般較小，因而可以實現高頻化。

    模塊化是開關電源的重要發展方向

    模塊化有兩個方面的含義，其一是指功率器件的模塊化，其二是指通信電源單元模塊化。為了提高系統的可靠性，整機廠家與元器件廠家合作開發“用戶專用”功率模塊。這樣的模塊把一臺整機的幾乎所有硬件都以芯片的形式安裝到一個模塊中，使大量元器件之間不再有傳統的引線相連，它經過嚴格、合理的熱、電、機械方面的設計，達到了優化完美的境地。模塊化的目的不僅僅在于使用方便，縮小整機體積，更重要的是取消傳統電路連線，把寄生參數降到最小，從而把電源元器件和功率器件承受的電應力降至最低，提高系統設備的可靠性。

    2、渠道趨勢

    電源產品由于其產品的多樣性以及應用的廣泛性，使得未來電源企業在銷售的渠道模式上將不能簡單采取某種固定的渠道模式。未來的渠道銷售模式，一定是根據產品自身的特點以及產品應用的行業特征，來進行一種多樣性的渠道策略組合，采用多種渠道相結合，多種渠道資源共同搭建渠道體系的辦法將會更多的被電源廠商所采用。

    3、服務趨勢

    未來會有越來越多的整體產品生產廠商把定制電源業務外包出去，利用外部優秀的專業化團隊承接其業務，從而專注核心業務，達到降低成本、提高效率、增強企業核心競爭力和對外環節應變能力。在該趨勢下，將會有更多的OEM/ODM廠商把服務作為自己的競爭力。隨著信息交流速度的加快，市場上產品的價格趨于公開，電源制作企業若想獲得廠商的訂單，就需要提供有價值的增值服務。設計服務是電源最重要的增值服務之一，尤其是為客戶提供實際的解決方案，在行業技術要求比較強的定制電源制造業，從OEM到ODM在價值鏈上增加了設計環節，向產業鏈上游延伸，逐步占領高端增值環節。良好的設計能力和快速響應的物流會成為贏得客戶的關鍵。

    此外，加速訂單交期處理速度，以及售后品質服務，貼近并協助客戶解決問題，提高技術服務的專業度。掌握主要客戶的專案開發進度，強化技術服務支援速度及新產品開發速度。加強外包產品品質的輔助管控。縮短主導型新產品的方案開發時間，都是未來廠商優質服務的體現。

    三、2011-2015年中國電源產業產值規模預測

    1、2011-2015年中國電源產業產值規模

    ICTresearch依據中國電源產業產值的歷史統計數據，分析其數據特征，選擇合適的數學模型，綜合定量和定性分析，對中國電源產業未來五年的產值進行預測。ICTresearch預計未來五年電源產業產值規模如下表。

圖2 2011-2015年中國電源產業產值規模預測

數據來源：中國電源學會；ICTresearch 2011，06

    四、企業發展建議

    1、組織結構建議

    建立合理、高效的組織結構是電源企業長遠發展及近期成功上市的必要條件。電源企業的組織結構的設計必須遵循以下主要原則：以市場及用戶的需求和最有效地向用戶提供服務為出發點；在充分考慮到客戶/市場面向的同時，確保各業務自身的成長及發展，特別是新興業務的成長及發展；集中規劃、建設、運行、維護為各業務所共享的資產，以避免重復投資，提高投資效率；總部職能部門的設置應清晰、精簡，嚴格區分職能部門和業務單元對業績的責任；

    考慮到電源企業的現實情況，在不違背以上原則的前提下，電源企業可以逐步向真正面向客戶的組織結構過渡。具體言之，電源企業可采用過渡期的組織結構形式：建立對本業務損益負責的各個產品業務單元；分公司建立面向客戶的銷售組織結構；建立共享的全國銷售網絡、咨詢服務與售后服務等單元；

    組織結構的高效運作還需要系統的管理程序、經營程序以及有效的激勵機制的支持。為此電源企業應執行以下的工作：編寫所有關鍵崗位的崗位定義，詳細的描述每個崗位的職責及業績指標；設計核心管理與運營流程，清楚地界定每個部門及人員在流程中的角色及職責；安排關鍵崗位合適人選；通過有效的說服與溝通，與公司各級人員達成對改革的共識；制定詳細的、具有明確進程目標及相關責任人的實施方案；試點實施并全面推廣。

    2、投融資策略建議

    對于企業經過了發展期，開始向擴張期發展的時候，需要大量資金穩固市場，進入新的領域時，就是上市或者融資的好時期，具體的劃分階段請參閱下表：

圖3 企業成長過程的融資方式概覽

數據來源：ICTresearch 2010,11

    3、發展方向建議

    總體上看，經歷了國際金融危機的洗禮，中國有相當一部分企業“大而不強”的局面有所改觀，中國企業家判斷、駕馭復雜形勢的能力和信心也有所增強，特別是民營企業家的前瞻意識和判斷能力得到了充分的體現。一些企業積極調整企業產業結構，在新能源汽車、新型農作物能源、清潔能源等戰略性新興產業方面都取得了一定的成績。

    但是，我國電源企業成長歷史短，市場化發育程度不高，核心競爭力不強，短期內的良好表現是在特殊背景下出現的，與世界領先企業相比，在許多方面的差距還是很大的。例如，中國企業基本都成立于改革開放之后，平均壽命僅為22年。勞動生產率方面，2010中國企業人均營業收入、人均利潤水平只相當于世界企業同類指標的36.8%、47.1%，只相當于美國企業同類指標的37.6%、50.0%。產業結構方面，2010世界企業中服務業企業數量和營業收入均超過50%，而中國企業中服務業企業不足30%，營業收入所占比重不足40%。相比之下，中國企業中傳統行業的企業仍占多數，現代服務業、高新技術產業的企業所占比例明顯偏小。數量指標還只是企業成長的外部表現，反映的是企業“硬實力”方面的差距。深入到影響企業持續健康發展的內在素質，諸如體制機制、資源整合、領導能力、創新能力、內部管理、社會責任、人才培養、品牌影響力、自主知識產權和核心技術、國際化能力等“軟實力”方面，我國電源企業與世界領先企業的差距更是短期內難以逾越的。

    同時應當看到，自2002年以來，由于市場需求激增，我國企業紛紛進入高速發展期。在高速做大的過程中，除了決策和投資風險存在失控的可能，其他的風險也在加速積累。近年來，與我國電源企業相關的重大環境污染和安全事件頻頻發生，環境問題已經成為我國大企業發展的重要制約因素。隨著我國勞動力的結構性變化，工資推動的成本上升也給大企業帶來了新的壓力。中國企業家調查系統近期的調查表明，關于當前企業經營發展中遇到的最主要困難，選擇比重最高的就是“人工成本上升”(70.5%)，研究報告顯示，中國的勞動力成本已經高于亞洲其它七個國家。

    另外，由于缺乏發達的生產性服務業支撐，中國制造技術研發創新能力很弱，表現為工業增加值率僅為26%，遠低于美國(49%)、日本(38%)、德國(48.5%)，并且呈現逐年降低的趨勢。制造企業的生產創新引發生產性服務業的過程創新，而生產性服務業的需求又引致制造業企業的生產創新，長期忽視生產性服務業與制造業之間的互動關系必然造成中國大企業發展的內在動力缺失。這些已成為當前我國大企業發展必須高度重視、切實加以解決的突出矛盾和問題。

    我國應對國際金融危機的實踐表明，在后危機時代，無論是短期內鞏固經濟復蘇成果還是保持中長期經濟可持續增長，都必須加快轉變發展方式、調整經濟結構。各級政府要進一步營造加快轉變經濟發展方式的社會氛圍，引導企業更加注重轉變發展方式，更加注重提高核心競爭力，更加注重提高發展的質量和水平。特別是要針對企業發展中暴露出的突出問題，繼續轉變政府職能，實現從經濟發展型向社會服務型政府轉變；繼續推動國有企業改革，著力促進民營大企業成長；鼓勵企業從內部控制制度轉向全面風險管理，加強大企業的環境保護問題的監管和問責等。我國企業需要進一步增強憂患意識，科學判斷分析形勢，大力提高自主創新能力，大力推動企業技術進步和強化企業管理，大力推進企業轉型升級和可持續發展，在新一輪國際競爭中搶占制高點、爭創新優勢，盡快使企業走上創新驅動、內生增長、工業化和信息化相融合的發展軌道，全面提高綜合實力和國際競爭能力。只有這樣，才能在未來的競爭中處于不敗之地，才能實現持續和持久發展。<