——呂天文

    一、2010年中國電源產(chǎn)業(yè)規(guī)模與特征

    1、2008-2010年中國電源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模分析

    近年來，隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，中國電源產(chǎn)業(yè)總體來說一直保持著平穩(wěn)的增長，即使在經(jīng)歷了全球金融危機(jī)的洗禮后，中國電源產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模仍在2009年突破千億元。2010年隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，中國電源產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模加速增長，增速達(dá)到了兩位數(shù)，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。2010年中國電源市場前兩個季度增長較快，之后增長率依次走低，主要原因為：

    l 上半年中國政府投資開始逐步到位并顯現(xiàn)出拉動經(jīng)濟(jì)的力量，促使企業(yè)也對經(jīng)濟(jì)開始樂觀，逐步擴(kuò)大了投資；

    l 2009年沒有投資的缺口開始得到適度的彌補(bǔ)，也促成了1-2季度增速較快的原因；

    l 出口、制造業(yè)等2009年衰退較快的產(chǎn)業(yè)恢復(fù)也相對較快，反彈也較顯著。

    下半年開始，由于中國經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)開始成為主線，在這些結(jié)構(gòu)調(diào)整中，核心是儲蓄與消費(fèi)的再平衡，本質(zhì)是經(jīng)濟(jì)增長方式的問題：

    l 下半年CPI持續(xù)走高，促使電源的價格也開始上揚(yáng)；

    l 國家的投資在下半年基本投資完畢，基建等拉動電源等基礎(chǔ)產(chǎn)品的增長有限；

    l 金屬、人力成本、能源成本持續(xù)走高，促使產(chǎn)品的利潤不斷被攤薄；

圖1 2008-2010年中國電源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中國電源學(xué)會；ICTresearch 2011，06

    2、2010年中國電源市場特征

    （1）產(chǎn)品特征

    因為電源產(chǎn)品在各個行業(yè)中的應(yīng)用十分廣泛，所有電源產(chǎn)品的種類繁多，產(chǎn)品表現(xiàn)出多樣性的特點。由于產(chǎn)品的多樣性使得電源產(chǎn)業(yè)布局體現(xiàn)出一定的分散性特征，在眾多電力電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)中都涉及到電源的研發(fā)和制造。同時，由于電源產(chǎn)品制造的技術(shù)門檻不高，投資也相對較小，這使得進(jìn)入電源產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)數(shù)量較大，產(chǎn)業(yè)分布比較分散。目前，國家在監(jiān)管方面尚沒有專門的部分來協(xié)調(diào)管理整個電源行業(yè)的發(fā)展，因此電源產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理也較為分散。

    （2）價格特征

    從電源市場的價格特征來看，電源產(chǎn)品的價格主要與能源價格、基礎(chǔ)材料、核心元器件以及人工成本相關(guān)聯(lián)。目前來看，電源產(chǎn)品的高端核心元器件，如IGBT芯片國內(nèi)還不能大規(guī)模的量產(chǎn)，核心元器件的進(jìn)口使得電源產(chǎn)品的成本難以有效的控制，只有通過不斷的研發(fā)投入，未來在核心元器件方面，電源產(chǎn)品的成本才能大幅的降低。同時，在2010年由于能源、金屬以及人力成本的持續(xù)走高，電源產(chǎn)品也面臨著較大的成本壓力，部分的電源產(chǎn)品也出現(xiàn)了漲價的現(xiàn)象。

    （3）促銷特征

    電源產(chǎn)品根據(jù)其應(yīng)用的行業(yè)不同，其體現(xiàn)出的促銷特征也有所不同。電源產(chǎn)品大部分應(yīng)用于工業(yè)企業(yè)，其促銷往往不是簡單的進(jìn)行廣告與打折。電源產(chǎn)品的促銷也體現(xiàn)多樣性的特點，如通過給予渠道的返點來進(jìn)行促銷，也可以配合一些相關(guān)的展覽和會議來進(jìn)行產(chǎn)品的促銷。同時，廠商在促銷的過程中更加注重概念、理念、方案的宣傳而不僅僅集中于產(chǎn)品性能與技術(shù)指標(biāo)，更注重于長期的營銷策略而不是短期的促銷行為。在對產(chǎn)品進(jìn)行促銷的同時，企業(yè)也更加注重附有產(chǎn)品更多的附加價值，如給用戶提供更多的服務(wù)來增長自身產(chǎn)品的吸引力。

    （4）渠道特征

    在電源產(chǎn)品市場上，不同的電源產(chǎn)品由于其產(chǎn)品的應(yīng)用特性不同，往往采用的渠道策略會有較大的差別。一些標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，如UPS、通信電源等，可以通過經(jīng)銷商和代理商來進(jìn)行分銷，而一些定制化的電源產(chǎn)品，則往往是電源企業(yè)直接與客戶建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，來為客戶提供長期的定制化的服務(wù)。不論是直銷還是分銷，把握住客戶的需求，更好的通過渠道體系來滿足客戶的需求無疑就是最適合某種電源產(chǎn)品的渠道銷售策略。

    二、2011-2015年中國電源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

    1、產(chǎn)品趨勢

    綠色化產(chǎn)品必將得到廣泛應(yīng)用

    綠色電源產(chǎn)品則有兩層含義：首先是顯著的節(jié)省電能，這意味著發(fā)電容量的節(jié)約，而發(fā)電是近期造成環(huán)境污染的重要原因，所以節(jié)電就可以減少對環(huán)境污染；其次，電源還應(yīng)該滿足不對（或者少對）用電網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生污染。21世紀(jì)的節(jié)電和環(huán)境保護(hù)，將使多種智能開關(guān)技術(shù)廣泛應(yīng)用，電源供電結(jié)構(gòu)由集中式向分布式發(fā)展。目前已將分布式開關(guān)電源系統(tǒng)的研究內(nèi)容擴(kuò)充，包括電源串并聯(lián)技術(shù)、電源級聯(lián)技術(shù)、電源分裂技術(shù)、負(fù)載分裂技術(shù)和電源的疊裝技術(shù)等。開關(guān)電源功率因數(shù)校正器由直流開關(guān)功率變換器和具體控制電路構(gòu)成。它與傳統(tǒng)開關(guān)電源的區(qū)別是：不僅反饋輸出電壓，還反饋輸入平均電流；電流環(huán)基準(zhǔn)信號為電壓環(huán)誤差信號與全波整流電壓取樣信號的乘積。分布式開關(guān)電源利用最新理論和技術(shù)成果，組成積木式、智能化的大功率供電電源。它使強(qiáng)電與弱電緊密結(jié)合，這樣做可極大地減輕對大功率元器件、大功率裝置（集中式）的研制壓力，從而極大地提高生產(chǎn)效率。分布供電方式具有節(jié)能、可靠、經(jīng)濟(jì)、高效和維護(hù)方便等優(yōu)點。該方式不僅被現(xiàn)代通信設(shè)備采用，而且已為計算機(jī)、航空航天、工業(yè)控制系統(tǒng)等采納，還是超高速型集成電路的低電壓電源的最理想的供電方式。在大功率場合，比如電鍍、電解電源、電力機(jī)車牽引電源、中頻感應(yīng)加熱電源、電動機(jī)驅(qū)動電源等領(lǐng)域也有廣闊的應(yīng)用前景。

    高頻化產(chǎn)品體現(xiàn)了技術(shù)含量的價值

    小型的高頻開關(guān)電源及其技術(shù)成為現(xiàn)代供電系統(tǒng)的主流。目前程控交換機(jī)用一次電源絕大部分已由高頻開關(guān)電源取代，而其二次直流供電電源為高功率密度開關(guān)電源模塊。以通信行業(yè)為例，因通信容量的不斷增加，也要求通信電源容量增加。在通信領(lǐng)域中，通常將整流器稱為一次電源，而將直流——直流變換器稱為二次電源。一次電源的作用是將單相或三相交流電網(wǎng)變換成標(biāo)稱值48V直流的電源。開關(guān)型整流器（也稱為高頻開關(guān)電源）通過使用功率場效應(yīng)管，絕緣柵雙極晶體管功率開關(guān)的高頻工作，開關(guān)頻率一般控制在20~50KHz范圍內(nèi)，實現(xiàn)高效率和小型化，已替代可控硅相控電源，也將調(diào)頻脈寬調(diào)劑（PWM）高頻開關(guān)電源用于通信領(lǐng)域。

    近年，通信電源功率容量不斷擴(kuò)大，單機(jī)容量已從12.5A、20A擴(kuò)大到200A、400A。由于通信設(shè)備中所使用集成電路的種類繁多，其電源電壓也各不相同，在通信供電系統(tǒng)中采用了從中間母線電壓（一般為48V直流）變換成所需要直流電壓的直流——直流（DC/DC）變換器模塊，通常都直接裝在標(biāo)準(zhǔn)控制板上，對其的要求就是高功率密度。這樣可以極大地減少損耗、維護(hù)十分方便，而且安裝與增加功率容量都非常方便。現(xiàn)在，通信電源已由傳統(tǒng)集中供電制向分布供電制發(fā)展。采用分布式供電制后，單模塊電源的容量一般較小，因而可以實現(xiàn)高頻化。

    模塊化是開關(guān)電源的重要發(fā)展方向

    模塊化有兩個方面的含義，其一是指功率器件的模塊化，其二是指通信電源單元模塊化。為了提高系統(tǒng)的可靠性，整機(jī)廠家與元器件廠家合作開發(fā)“用戶專用”功率模塊。這樣的模塊把一臺整機(jī)的幾乎所有硬件都以芯片的形式安裝到一個模塊中，使大量元器件之間不再有傳統(tǒng)的引線相連，它經(jīng)過嚴(yán)格、合理的熱、電、機(jī)械方面的設(shè)計，達(dá)到了優(yōu)化完美的境地。模塊化的目的不僅僅在于使用方便，縮小整機(jī)體積，更重要的是取消傳統(tǒng)電路連線，把寄生參數(shù)降到最小，從而把電源元器件和功率器件承受的電應(yīng)力降至最低，提高系統(tǒng)設(shè)備的可靠性。

    2、渠道趨勢

    電源產(chǎn)品由于其產(chǎn)品的多樣性以及應(yīng)用的廣泛性，使得未來電源企業(yè)在銷售的渠道模式上將不能簡單采取某種固定的渠道模式。未來的渠道銷售模式，一定是根據(jù)產(chǎn)品自身的特點以及產(chǎn)品應(yīng)用的行業(yè)特征，來進(jìn)行一種多樣性的渠道策略組合，采用多種渠道相結(jié)合，多種渠道資源共同搭建渠道體系的辦法將會更多的被電源廠商所采用。

    3、服務(wù)趨勢

    未來會有越來越多的整體產(chǎn)品生產(chǎn)廠商把定制電源業(yè)務(wù)外包出去，利用外部優(yōu)秀的專業(yè)化團(tuán)隊承接其業(yè)務(wù)，從而專注核心業(yè)務(wù)，達(dá)到降低成本、提高效率、增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力和對外環(huán)節(jié)應(yīng)變能力。在該趨勢下，將會有更多的OEM/ODM廠商把服務(wù)作為自己的競爭力。隨著信息交流速度的加快，市場上產(chǎn)品的價格趨于公開，電源制作企業(yè)若想獲得廠商的訂單，就需要提供有價值的增值服務(wù)。設(shè)計服務(wù)是電源最重要的增值服務(wù)之一，尤其是為客戶提供實際的解決方案，在行業(yè)技術(shù)要求比較強(qiáng)的定制電源制造業(yè)，從OEM到ODM在價值鏈上增加了設(shè)計環(huán)節(jié)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，逐步占領(lǐng)高端增值環(huán)節(jié)。良好的設(shè)計能力和快速響應(yīng)的物流會成為贏得客戶的關(guān)鍵。

    此外，加速訂單交期處理速度，以及售后品質(zhì)服務(wù)，貼近并協(xié)助客戶解決問題，提高技術(shù)服務(wù)的專業(yè)度。掌握主要客戶的專案開發(fā)進(jìn)度，強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)支援速度及新產(chǎn)品開發(fā)速度。加強(qiáng)外包產(chǎn)品品質(zhì)的輔助管控。縮短主導(dǎo)型新產(chǎn)品的方案開發(fā)時間，都是未來廠商優(yōu)質(zhì)服務(wù)的體現(xiàn)。

    三、2011-2015年中國電源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測

    1、2011-2015年中國電源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模

    ICTresearch依據(jù)中國電源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析其數(shù)據(jù)特征，選擇合適的數(shù)學(xué)模型，綜合定量和定性分析，對中國電源產(chǎn)業(yè)未來五年的產(chǎn)值進(jìn)行預(yù)測。ICTresearch預(yù)計未來五年電源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模如下表。

圖2 2011-2015年中國電源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中國電源學(xué)會；ICTresearch 2011，06

    四、企業(yè)發(fā)展建議

    1、組織結(jié)構(gòu)建議

    建立合理、高效的組織結(jié)構(gòu)是電源企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展及近期成功上市的必要條件。電源企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計必須遵循以下主要原則：以市場及用戶的需求和最有效地向用戶提供服務(wù)為出發(fā)點；在充分考慮到客戶/市場面向的同時，確保各業(yè)務(wù)自身的成長及發(fā)展，特別是新興業(yè)務(wù)的成長及發(fā)展；集中規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)為各業(yè)務(wù)所共享的資產(chǎn)，以避免重復(fù)投資，提高投資效率；總部職能部門的設(shè)置應(yīng)清晰、精簡，嚴(yán)格區(qū)分職能部門和業(yè)務(wù)單元對業(yè)績的責(zé)任；

    考慮到電源企業(yè)的現(xiàn)實情況，在不違背以上原則的前提下，電源企業(yè)可以逐步向真正面向客戶的組織結(jié)構(gòu)過渡。具體言之，電源企業(yè)可采用過渡期的組織結(jié)構(gòu)形式：建立對本業(yè)務(wù)損益負(fù)責(zé)的各個產(chǎn)品業(yè)務(wù)單元；分公司建立面向客戶的銷售組織結(jié)構(gòu)；建立共享的全國銷售網(wǎng)絡(luò)、咨詢服務(wù)與售后服務(wù)等單元；

    組織結(jié)構(gòu)的高效運(yùn)作還需要系統(tǒng)的管理程序、經(jīng)營程序以及有效的激勵機(jī)制的支持。為此電源企業(yè)應(yīng)執(zhí)行以下的工作：編寫所有關(guān)鍵崗位的崗位定義，詳細(xì)的描述每個崗位的職責(zé)及業(yè)績指標(biāo)；設(shè)計核心管理與運(yùn)營流程，清楚地界定每個部門及人員在流程中的角色及職責(zé)；安排關(guān)鍵崗位合適人選；通過有效的說服與溝通，與公司各級人員達(dá)成對改革的共識；制定詳細(xì)的、具有明確進(jìn)程目標(biāo)及相關(guān)責(zé)任人的實施方案；試點實施并全面推廣。

    2、投融資策略建議

    對于企業(yè)經(jīng)過了發(fā)展期，開始向擴(kuò)張期發(fā)展的時候，需要大量資金穩(wěn)固市場，進(jìn)入新的領(lǐng)域時，就是上市或者融資的好時期，具體的劃分階段請參閱下表：

圖3 企業(yè)成長過程的融資方式概覽

數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2010,11

    3、發(fā)展方向建議

    總體上看，經(jīng)歷了國際金融危機(jī)的洗禮，中國有相當(dāng)一部分企業(yè)“大而不強(qiáng)”的局面有所改觀，中國企業(yè)家判斷、駕馭復(fù)雜形勢的能力和信心也有所增強(qiáng)，特別是民營企業(yè)家的前瞻意識和判斷能力得到了充分的體現(xiàn)。一些企業(yè)積極調(diào)整企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在新能源汽車、新型農(nóng)作物能源、清潔能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面都取得了一定的成績。

    但是，我國電源企業(yè)成長歷史短，市場化發(fā)育程度不高，核心競爭力不強(qiáng)，短期內(nèi)的良好表現(xiàn)是在特殊背景下出現(xiàn)的，與世界領(lǐng)先企業(yè)相比，在許多方面的差距還是很大的。例如，中國企業(yè)基本都成立于改革開放之后，平均壽命僅為22年。勞動生產(chǎn)率方面，2010中國企業(yè)人均營業(yè)收入、人均利潤水平只相當(dāng)于世界企業(yè)同類指標(biāo)的36.8%、47.1%，只相當(dāng)于美國企業(yè)同類指標(biāo)的37.6%、50.0%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，2010世界企業(yè)中服務(wù)業(yè)企業(yè)數(shù)量和營業(yè)收入均超過50%，而中國企業(yè)中服務(wù)業(yè)企業(yè)不足30%，營業(yè)收入所占比重不足40%。相比之下，中國企業(yè)中傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)仍占多數(shù)，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)所占比例明顯偏小。數(shù)量指標(biāo)還只是企業(yè)成長的外部表現(xiàn)，反映的是企業(yè)“硬實力”方面的差距。深入到影響企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在素質(zhì)，諸如體制機(jī)制、資源整合、領(lǐng)導(dǎo)能力、創(chuàng)新能力、內(nèi)部管理、社會責(zé)任、人才培養(yǎng)、品牌影響力、自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)、國際化能力等“軟實力”方面，我國電源企業(yè)與世界領(lǐng)先企業(yè)的差距更是短期內(nèi)難以逾越的。

    同時應(yīng)當(dāng)看到，自2002年以來，由于市場需求激增，我國企業(yè)紛紛進(jìn)入高速發(fā)展期。在高速做大的過程中，除了決策和投資風(fēng)險存在失控的可能，其他的風(fēng)險也在加速積累。近年來，與我國電源企業(yè)相關(guān)的重大環(huán)境污染和安全事件頻頻發(fā)生，環(huán)境問題已經(jīng)成為我國大企業(yè)發(fā)展的重要制約因素。隨著我國勞動力的結(jié)構(gòu)性變化，工資推動的成本上升也給大企業(yè)帶來了新的壓力。中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)近期的調(diào)查表明，關(guān)于當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中遇到的最主要困難，選擇比重最高的就是“人工成本上升”(70.5%)，研究報告顯示，中國的勞動力成本已經(jīng)高于亞洲其它七個國家。

    另外，由于缺乏發(fā)達(dá)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)支撐，中國制造技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力很弱，表現(xiàn)為工業(yè)增加值率僅為26%，遠(yuǎn)低于美國(49%)、日本(38%)、德國(48.5%)，并且呈現(xiàn)逐年降低的趨勢。制造企業(yè)的生產(chǎn)創(chuàng)新引發(fā)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的過程創(chuàng)新，而生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的需求又引致制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)創(chuàng)新，長期忽視生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與制造業(yè)之間的互動關(guān)系必然造成中國大企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動力缺失。這些已成為當(dāng)前我國大企業(yè)發(fā)展必須高度重視、切實加以解決的突出矛盾和問題。

    我國應(yīng)對國際金融危機(jī)的實踐表明，在后危機(jī)時代，無論是短期內(nèi)鞏固經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇成果還是保持中長期經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長，都必須加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。各級政府要進(jìn)一步營造加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的社會氛圍，引導(dǎo)企業(yè)更加注重轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，更加注重提高核心競爭力，更加注重提高發(fā)展的質(zhì)量和水平。特別是要針對企業(yè)發(fā)展中暴露出的突出問題，繼續(xù)轉(zhuǎn)變政府職能，實現(xiàn)從經(jīng)濟(jì)發(fā)展型向社會服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變；繼續(xù)推動國有企業(yè)改革，著力促進(jìn)民營大企業(yè)成長；鼓勵企業(yè)從內(nèi)部控制制度轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險管理，加強(qiáng)大企業(yè)的環(huán)境保護(hù)問題的監(jiān)管和問責(zé)等。我國企業(yè)需要進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識，科學(xué)判斷分析形勢，大力提高自主創(chuàng)新能力，大力推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和強(qiáng)化企業(yè)管理，大力推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展，在新一輪國際競爭中搶占制高點、爭創(chuàng)新優(yōu)勢，盡快使企業(yè)走上創(chuàng)新驅(qū)動、內(nèi)生增長、工業(yè)化和信息化相融合的發(fā)展軌道，全面提高綜合實力和國際競爭能力。只有這樣，才能在未來的競爭中處于不敗之地，才能實現(xiàn)持續(xù)和持久發(fā)展。<