國家扶持云計算產業帶來巨大拉動作用 多相關企業受益

    據了解，國家確定促進云計算創新發展措施，培育壯大新業態新產業，加快發展云計算，打造信息產業新業態，對于推動傳統產業升級和新興產業成長，具有重要意義。要積極支持云計算與物聯網、移動互聯網等融合發展，催生基于云計算的在線研發設計、教育醫療、智能制造等新業態。我們看好政府扶持對于云計算產業的巨大拉動作用，受益標的有光迅科技(云計算數據中心光模塊)、二六三(云計算統一通信)、鵬博士(云計算數據中心運營)、中恒電氣(云計算數據中心高壓直流電源)、 東方國信(云計算大數據)、盛路通信(汽車云)。

    政府對云計算產業的扶持進度和力度超市場預期:政府出臺進一步的云計算產業扶持政策吻合我們7月份在行業深度報告“政府云服務外包即將成為云計算重要推手”中做出的判斷，但是本次措施出臺速度之快、規格之高超出市場預期，我們認為政府未來將很可能加速云計算安全認證措施出臺以消除用戶使用云計算的安全擔憂、加大政府云服務外包直接拉動產業發展的力度和加大扶持國內細分行業的龍頭企業。

    數據中心是云計算發展的硬件基礎:市場許多人認為數據中心過剩，但是我們認為新型的符合云計算發展要求的數據中心是相對不足的，據IDC，中國人均數據中心機柜數只有美國的1/6，未來將顯得十分短缺。由于個人和企業將海量數據存于數據中心，內部光纖替代銅線傳輸正快速發生，光模塊迎來快速發展，光迅科技作為龍頭企業將顯著受益;數據中心的穩定和節能要求將不斷推動高壓直流電源替代UPS，龍頭企業中恒電氣將受益;擁有2萬多個機柜的鵬博士通過云管端整合保證了和互聯網運營商深度合作的基礎。

    軟件平臺和應用是云計算發展的翅膀:云計算的發展和基礎電信運營的開放促發了企業和個人差異化云統一通信的發展，通信費用的快速下降以及通信和IT 的深度集成成為趨勢，龍頭企業二六三將顯著受益;大數據將在金融、電信、醫療、教育等領域發揮更大價值，龍頭企業東方國信將受益;汽車云將幫助消費者降低維護成本和提升用戶體驗，龍頭企業盛路通信將顯著受益。<