今年宏觀及制造業(yè)基本面不佳，鋰電自動(dòng)化裝備成為萬綠叢中一點(diǎn)紅。鋰電池制造設(shè)備分為前端設(shè)備、中端設(shè)備、后端設(shè)備，核心為前端設(shè)備。前端設(shè)備，如攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)、分切機(jī)等是電池制造的核心機(jī)器，關(guān)乎整條生產(chǎn)線的質(zhì)量。
鋰電池生產(chǎn)重心向中國(guó)轉(zhuǎn)移。目前全球鋰電池產(chǎn)業(yè)集中在中、日、韓三國(guó)，三者占據(jù)全球95%左右的市場(chǎng)份額，2014年中國(guó)占比達(dá)到27%。2014年全球新增投資的近8成集中在中國(guó)，未來中國(guó)占比將進(jìn)一步提升。2014年預(yù)計(jì)中國(guó)全行業(yè)投資金額超千億元，超2012和2013年的總和，2014年投資規(guī)模在1億元以上的鋰離子電池項(xiàng)目就有25個(gè)。
電動(dòng)汽車發(fā)展帶動(dòng)動(dòng)力型鋰電池爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著政策支持力度加強(qiáng)以及消費(fèi)者對(duì)新能源特別是電動(dòng)汽車接受度提升，預(yù)計(jì)我國(guó)今年銷量有望突破20萬輛，2020年銷量將達(dá)到100萬輛，保有量500萬量。
僅考慮動(dòng)力電池和消費(fèi)型電池的需求，2018年鋰電池需求將達(dá)54GWh，2020年有望達(dá)到72GWh。2014年我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)需求達(dá)2.8GWh，消費(fèi)型鋰離子電池需求約為30GWh，儲(chǔ)能鋰離子電池市場(chǎng)需求占比較小，總計(jì)可達(dá)33GWh，還有翻倍空間。
國(guó)內(nèi)鋰電池設(shè)備行業(yè)爆發(fā)。國(guó)內(nèi)電池廠商生產(chǎn)自動(dòng)化程度仍偏低，未來將受益于自動(dòng)化、智能化和進(jìn)口替代。GBII預(yù)計(jì)2015年鋰電生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)值將達(dá)到75億元，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)2020年鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模356億元，國(guó)產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值將達(dá)到285億元，國(guó)產(chǎn)設(shè)備占比從50%提高到80%。
目前國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)企業(yè)目前收入規(guī)模僅1-3億元，面臨巨大空間。2013年，國(guó)內(nèi)涉及鋰電池生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)有278家，但是具有一定技術(shù)核心、規(guī)模較大的企業(yè)數(shù)量很少。2014年，贏合科技鋰電設(shè)備收入2.3億元，先導(dǎo)股份1億元，吉陽(yáng)科技鋰電設(shè)備前11個(gè)月0.75億元。我們認(rèn)為隨著一些龍頭企業(yè)上市，研發(fā)技術(shù)提高，收購(gòu)兼并，龍頭公司占有率提升。<
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