近年來，在政策引導(dǎo)和市場需求的雙重帶動下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，從而帶動了動力電池市場的爆發(fā)式增長。隨著社會資本的不斷融涌入，國內(nèi)動力電池生產(chǎn)企業(yè)已從150家增長到227家。然而，社會資本的大量涌入帶來生產(chǎn)工藝和研發(fā)基礎(chǔ)缺乏等諸多問題，一度造成動力電池市場“散亂差”的尷尬局面。
為了更好的加速行業(yè)規(guī)范、整合發(fā)展，工信部發(fā)布了《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)，提出鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能門檻將由2億瓦時提升至不低于80億瓦時，飆升40倍。如果這一政策落地，中小企業(yè)為達(dá)到產(chǎn)能要求，企業(yè)兼并購勢在必行。
2016年電池產(chǎn)業(yè)并購案不斷，總交易金額就已高達(dá)572億元。下面，小編為您盤點一下2016年電池產(chǎn)業(yè)鏈10大并購案。
1、堅瑞消防：52億收購沃特瑪獲批 募資25億新建鋰電池產(chǎn)線
3月22日，堅瑞消防完成并購沃特瑪復(fù)牌。本次交易中，堅瑞消防通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買沃特瑪100%股權(quán)。作為標(biāo)的資產(chǎn)的沃特瑪100%股權(quán)預(yù)估值為52.24億元，預(yù)估增值率為462.29%。堅瑞消防在預(yù)案中表示，通過此次重組，在現(xiàn)有消防產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售以及消防工程業(yè)務(wù)增加鋰離子動力電池(組)業(yè)務(wù)，并構(gòu)建“消防安全 新能源”的雙主業(yè)布局。沃特瑪承諾2016、2017、2018年末的扣非凈利潤將不低于4.04億元、9.09億元、15.18億元。
6月22日晚，堅瑞消防公告稱，公司募集配套資金250,000萬元，用于支付交易現(xiàn)金對價和交易費用、圓柱形鋰電池生產(chǎn)線項目建設(shè)、償還標(biāo)的資產(chǎn)銀行貸款及補充標(biāo)的資產(chǎn)流動資金。
2、新綸科技擬5.5億元收購T&T鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)
4月9日，新綸科技發(fā)布公告稱，經(jīng)與交易對方凸版印刷株式會社、東洋制罐株式會社以及T&TEnertechno(以下簡稱T&T)協(xié)商，雙方約定新綸科技以受讓T&T就鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)分拆設(shè)立的新公司100%股權(quán)的方式，收購T&T持有的從事鋰電池鋁塑膜軟包產(chǎn)品生產(chǎn)的日本三重工廠及相關(guān)設(shè)備、存貨、原材料等資產(chǎn)。此次收購的交易價格為95億日元，約合人民幣5.5億元。
此外，新綸科技將在中國新建鋰電池鋁塑膜軟包產(chǎn)品制造工廠，T&T將為該新工廠的設(shè)計、建設(shè)、運營提供技術(shù)支持與技術(shù)服務(wù)，新工廠生產(chǎn)的軟包產(chǎn)品的品質(zhì)與良品率可達(dá)到日本三重工廠同等水平。作為技術(shù)支持的一部分，T&T將為新綸科技員工提供技術(shù)培訓(xùn)。
3、富臨精工擬21億元并購升華科技布局鋰電池核心材料產(chǎn)業(yè)鏈
5月17日，富臨精工(300432)晚間公告，擬以21億元收購湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán)，同時募集15億元配套資金。用于升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)化項目、支付本次交易的現(xiàn)金對價、補充公司流動資金等。
升華科技2015年實現(xiàn)營業(yè)收入2.66億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為6679.13萬元，均較上年同期有較大增長，期內(nèi)應(yīng)收賬款占營業(yè)收入比例呈下滑態(tài)勢。
預(yù)案顯示，2014年-2015年，升華科技磷酸鐵鋰產(chǎn)量分別為1025噸及3389噸，占國內(nèi)磷酸鐵鋰總產(chǎn)量的比例分別為8.91%及10.46%。其下游客戶主要為沃特瑪、光宇電源以及中航鋰電等大型鋰離子電池企業(yè)。
4、天際股份擬27億收購新泰材料 看好六氟磷酸鋰
6月16日，停牌三個月的天際股份(002759)今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以“定增+現(xiàn)金”方式購買新華化工、興創(chuàng)源投資及新昊投資等三名交易對方合計持有的江蘇新泰材料科技股份有限公司(簡稱“新泰材料”)100%股份，交易對價27億元；同時，公司擬向汕頭天際、合隆包裝及吳錠延等三名特定對象定增配套募資不超過6.20億元。發(fā)行股份購買資產(chǎn)和配套募資的定增發(fā)行價均為12.89元每股。重組完成后，天際股份將進(jìn)入鋰離子電池材料行業(yè)，實現(xiàn)“家電+鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展格局。
據(jù)披露，新泰材料2014年、2015年及2016年第一季度的凈利潤分別為-1065.26萬元、1708.00萬元、6547.64萬元。交易對方對于標(biāo)的公司未來三年的業(yè)績承諾分別為2016年1.87億元、2017年2.40億元、2018年為2.48億元。
公告還稱，為了滿足六氟磷酸鋰市場需求的增長和擴大市場份額，新泰材料正在籌建年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰項目。
5、西部礦業(yè)擬25億收購大梁礦業(yè)與青海鋰業(yè)涉足新能源行業(yè)
6月30日，西部礦業(yè)發(fā)布公告，公司擬以5.91元/股的價格，發(fā)行1.23億股用于收購預(yù)估值為7.27億元的大梁礦業(yè)100%股權(quán)，發(fā)行9238萬股，并支付現(xiàn)金12.3億元，用于收購預(yù)估值17.76億元的青海鋰業(yè)100%股權(quán)。
同時，西部礦業(yè)計劃在本次發(fā)行股份和支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)的同時，擬向非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過12.7億元，募集資金扣除中介費用后擬用于支付現(xiàn)金對價。
根據(jù)預(yù)案，西礦集團(tuán)、四川發(fā)展、中航信托對大梁礦業(yè)的業(yè)績承諾期為2017年度、2018年度、2019年度，其承諾大梁礦業(yè)2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤分別不低于671.32萬元、5265.58萬元和7777.76萬元。截至預(yù)案簽署之日，青海鋰業(yè)碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)到1萬噸。
6、*ST江泉重組擬22億收購瑞福鋰業(yè)切入新能源產(chǎn)業(yè)鏈
7月25日，*ST江泉發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)及發(fā)行股份募集配套資金的交易，收購瑞福鋰業(yè)100%股權(quán)，后者初步交易作價為22億元。
公告顯示，瑞福鋰業(yè)主要從事電池級碳酸鋰和工業(yè)級碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品主要分為電池級和工業(yè)級碳酸鋰，產(chǎn)品最終廣泛應(yīng)用于新能源汽車的鋰電池生產(chǎn)和其他工業(yè)領(lǐng)域。截至2016年6月30日，瑞福鋰業(yè)資產(chǎn)總額9.63億元，股東權(quán)益合計5.10億元；其2014年度、2015年度和2016年1至6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入0.83億元、1.21億元和2.31億元，凈利潤分別為-3865.39萬元、-2621.53萬元和7164.20萬元。交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)將變更為電池級碳酸鋰和工業(yè)級碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
7、尤夫股份介入新能源產(chǎn)業(yè)10.09億元并購智航新能源51%股權(quán)
9月29日晚間，停牌多日的尤夫股份發(fā)布公告稱，公司與江蘇智航新能源有限公司(以下簡稱“江蘇智航”)以及江蘇智航的所有股東簽訂了《股權(quán)收購協(xié)議》，擬以現(xiàn)金10.09億元收購江蘇智航51%的股權(quán)，并于9月30日復(fù)牌。
此次收購得到了江蘇智航股東的業(yè)績承諾。業(yè)績承諾方承諾，江蘇智航2016年、2017年、2018年實現(xiàn)的凈利潤將分別不低于1.36億元、3.8億元和4.2億元。
今年6月，江蘇智航入選國家工信部第四批《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄。今年9月，該公司日產(chǎn)50萬支動力電池電芯的生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)，并已在擬定大規(guī)模擴產(chǎn)計劃。
8、東方精工47.5億并購普萊德進(jìn)軍新能源電池領(lǐng)域
10月1日，東方精工(002611)披露重大資產(chǎn)重組草案。重組內(nèi)容仍為以47.5億元的價格向普萊德全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的普萊德100%的股權(quán)，同時擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金29億元用于支付對價以及投資相關(guān)項目。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年、2016年1-6月，普萊德經(jīng)審計的凈利潤分別為為-174.67萬元、10148.91萬元、17940.23萬元。而交易對方承諾普萊德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后凈利潤將不低于2.50億元、3.25億元、4.23億元、5.00億元。可以看到，普萊德在今年上半年實現(xiàn)的凈利潤已經(jīng)接近今年承諾數(shù)據(jù)的72%。
按照規(guī)劃，普萊德未來擬在北京采育生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上籌建常州溧陽、廣州增城兩大生產(chǎn)基地，以有效提升產(chǎn)能，形成年產(chǎn)能10Gwh的規(guī)模。
9、洛陽鉬業(yè)成功收購Tenke銅鈷礦項目56%股權(quán)斥資26.5億美元
11月17日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱，公司已完成收購剛果(金)銅鈷礦項目的交割。這意味著洛陽鉬業(yè)已躋身為全球最具競爭力的銅生產(chǎn)商之一和全球第二大鈷供應(yīng)商。從宣布到完成，洛陽鉬業(yè)26.5億美元收購自由港麥克米倫公司(Freeport-McMoRan)位于剛果(金)的Tenke銅鈷礦項目56%股權(quán)，僅僅用了半年時間。
根據(jù)收購方案，Tenke銅鈷項目今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.17億美元，實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤2300萬美元；2015年實現(xiàn)營業(yè)收入為13.85億美元，實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤1.4億美元。
10、*ST金瑞擬178億收購五礦資本100%股權(quán)重啟資產(chǎn)重組
12月11日，*ST金瑞(600390)發(fā)布公告稱，公司擬向間接控股股東五礦股份發(fā)行股份購買五礦資本100%股權(quán)，作價178億。并向金牛投資和惠州國華發(fā)行股份購買五礦證券2.79%和0.61%股權(quán)，向經(jīng)易控股、經(jīng)易金業(yè)和久勛咨詢發(fā)行股份購買五礦經(jīng)易期貨4.9%、4.4%和1.06%股權(quán)，向西寧城投和青海華鼎發(fā)行股份購買其分別持有的五礦信托1.8%和0.06%股權(quán)。
此外，公司擬采用鎖價發(fā)行的方式，向中海集運、華寶證券、中建資本控股等十家認(rèn)購對象擬募集配套資金總額不超過150億元。
此次交易完成后，*ST金瑞將持有五礦資本100%股權(quán)，并將通過五礦資本間接持有五礦證券99.76%股權(quán)、五礦經(jīng)易期貨99.00%股權(quán)和五礦信托67.86%股權(quán)。<
0755-82905460
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