2017年中國風(fēng)電變流器行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

    一、風(fēng)電變流器行業(yè)基本情況

    （1）風(fēng)電變流器的市場供求狀況及變動(dòng)原因

    ①市場需求狀況

    受我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量和海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的持續(xù)增長（詳見本節(jié)“二、發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況”之“1、風(fēng)電行業(yè)”相關(guān)內(nèi)容），風(fēng)電變流器產(chǎn)品整體需求持續(xù)增長。

    ②市場供給狀況

    目前國產(chǎn) 1.5MW 和 2.0MW 風(fēng)電變流器已經(jīng)批量生產(chǎn)，成為市場主流；2.5MW、3.0MW 及以上功率產(chǎn)品處于小批量生產(chǎn)應(yīng)用階段，已能滿足部分國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)配套的需要。

    未來隨著海上風(fēng)電的規(guī)模化發(fā)展以及國內(nèi)廠商技術(shù)水平的逐漸提高和經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，國內(nèi)企業(yè) 2.5MW、3.0MW 及更高功率的變流器市場份額預(yù)計(jì)將有所提高。

    （2）行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征

    二、行業(yè)特有的經(jīng)營模式

    風(fēng)能變流器行業(yè)具有較強(qiáng)的專業(yè)性，行業(yè)遵循訂單式的生產(chǎn)和經(jīng)營模式。風(fēng)電機(jī)組整機(jī)廠通常以招標(biāo)方式選定變流器供應(yīng)商，變流器廠商參與投標(biāo)，依據(jù)評(píng)標(biāo)情況確定中標(biāo)廠家。采購協(xié)議一般是訂單式的，整機(jī)廠家一般會(huì)選用 2-3 家企業(yè)的產(chǎn)品，且確定之后便不會(huì)輕易更換增加廠家。

    在具體實(shí)施時(shí)，變流器廠商根據(jù)用戶訂單進(jìn)行配置設(shè)計(jì)，生產(chǎn)符合客戶需求的產(chǎn)品，并就具體項(xiàng)目的特殊技術(shù)要求簽訂技術(shù)協(xié)議和商務(wù)合同，產(chǎn)品出廠后需要安裝、調(diào)試及售后服務(wù)，產(chǎn)品交付使用或經(jīng)用戶驗(yàn)收合格后獲得銷售收入。同時(shí)，變流器一般有一定的質(zhì)保期，整個(gè)行業(yè)的銷售周期和收款周期相對(duì)較長，對(duì)流動(dòng)資金的需求較大。

    ②周期性

    風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展主要受國家政策、風(fēng)能資源、風(fēng)電成本、電網(wǎng)建設(shè)等多種因素的影響，但其受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響較小。同時(shí)作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，新能源發(fā)電行業(yè)始終受到國家能源局、發(fā)改委等政府主管部門的積極鼓勵(lì)與廣泛重視，政府調(diào)控有利于行業(yè)長期健康有序成長，減少產(chǎn)能過剩、無序競爭等不利局面出現(xiàn)。基于對(duì)清潔能源的巨大需求，新能源發(fā)電行業(yè)具有廣闊前景，將長期保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

    ③區(qū)域性

    風(fēng)能發(fā)電設(shè)施建設(shè)集中于風(fēng)能資源豐富的地區(qū)，例如我國的“三北”地區(qū)。我國對(duì)風(fēng)電變流器的使用需求目前也主要集中于上述地區(qū)。隨著海上風(fēng)電項(xiàng)目的發(fā)展，沿海風(fēng)資源豐富的地區(qū)的需求將逐漸增大。

    ④季節(jié)性

    我國風(fēng)電場多集中在風(fēng)力資源豐富的“三北”地區(qū)，由于氣候原因，風(fēng)電場的招標(biāo)和建設(shè)呈現(xiàn)季節(jié)性。風(fēng)電變流器的生產(chǎn)周期及發(fā)貨時(shí)點(diǎn)與風(fēng)電場的建設(shè)有較高的一致性，因此變流器發(fā)貨具有較強(qiáng)的季節(jié)性，下半年的發(fā)貨通常多于上半年。

    三、行業(yè)競爭格局和市場化程度

    2005 年以前，由于技術(shù)、資金缺乏等因素，我國國內(nèi)只有少數(shù)幾家風(fēng)電設(shè)備制造商，且大多規(guī)模較小、技術(shù)比較落后，企業(yè)競爭力遠(yuǎn)低于國外廠商，國內(nèi)建設(shè)風(fēng)電場所需要的風(fēng)電設(shè)備主要依賴進(jìn)口， 其中風(fēng)電變流器主要來自于 ABB、 西門子、艾默生等廠商。隨著《可再生能源法》及相關(guān)配套政策的出臺(tái)，風(fēng)電變流器的進(jìn)口替代與國產(chǎn)化率顯著提升，國內(nèi)產(chǎn)品在陸上風(fēng)電市場逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，進(jìn)口產(chǎn)品的市場占有率迅速下滑，部分外資企業(yè)甚至淡出了市場競爭。

    海上風(fēng)電方面，由于風(fēng)電機(jī)組平均功率要高于陸上風(fēng)電機(jī)組，且海上風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)行環(huán)境和陸上存在較大差異， 而國內(nèi)變流器廠商整體上還未積累足夠的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，因此海上風(fēng)電變流器主要選用 ABB、西門子和 GE 等國際大型電氣公司的產(chǎn)品。<