被動元器件作為半導體行業通用性最強的電子元器件之一，多年來應終端需求升級保持著平穩增速。2019年全球被動元器件市場規模達334億美元。目前，在整個全球被動元器件市場供給端，主要分為日系、韓系、中國臺灣系以及大陸系廠商，其中日系更是占據主要高端（主攻小尺寸、高容、車規）市場。但是有一家歐洲企業，大家對其知之甚少，這家企業就是德國伍爾特電子。在2021年上海慕尼黑電子展現場，伍爾特電子銷售區域經理魯克華向自動化網介紹道,“伍爾特電子目前是歐洲地區最大的被動元器件制造商”的言語，著實讓我們大吃一驚。
作為在裝配和連接技術領域從事傳統直銷的大型跨國企業，伍爾特集團在全球80多個國家擁有超過400多家公司，逾7.85萬名員工。集團銷售額2016年達118億歐元、2019年達142.7億歐元、2020年為144億歐元，而伍爾特電子僅是集團旗下一個業務分支。今年的慕尼黑電子展，伍爾特電子推出的超小型繞線合金電感器和大電流端子明星產品，勢必將引領新的市場需求。
伍爾特電子銷售區域經理魯克華
創新明星產品：超小型合金電感器和大電流端子
與消費電子產品不同的是，汽車電子具有更高的安全性要求，且細分市場更多，汽車電子的進步倒逼被動元件向高端化、精細化發展。汽車電子的高性能被動元件已經取得了快速發展，正逐步取代低端被動元件。車用被動元件必須能夠適應高溫、強烈振動、沖擊等惡劣環境，如電源電感會在運行中發熱，需要嚴格控制溫度上限；汽車內部高溫環境會降低一般Ni-Zn磁芯電感的飽和磁束密度，需要使用飽和磁束密度高且損耗小的Mn-Zn鐵氧體磁芯構成的電感等。
據魯克華介紹道：“伍爾特電子WE-MAPI系列超小型的繞線合金電感器，它的特點就是在傳統的電感一體成型的基礎上，加入一些合金的成分，所以其飽和電流是其他同尺寸一體成型電感的3倍以上。同時，通過對這類電感的封裝和焊盤進行優化，伍爾特電子讓其可靠性得以大幅提高。”據悉，WE-MAPI系列超小型合金電感器適用于汽車電子或者其他一些對安全性、可靠性要求較高的領域。
據悉，WE-MAPI作為世界上最小的繞線金屬合金一體成型電感器之一。該系列產品的特點包括高飽和電流、高導磁率和低電阻。WE-MAPI最重要的應用領域是開關頻率最高20MHz的高功率高效率DC/DC開關穩壓器。WE-MAPI 4020HT電感的工作溫度范圍為-55℃至+150℃，這是市場上絕無僅有的，其交流繞組損耗比市場上的同類產品低55％。
現場伍爾特展示的另一款明星產品就是大電流端子——REDCUBE大電流PCB端子。據魯克華表示，目前市場上大部分大電流線對板連接應用，很多采用的是銅牌，但是銅牌應用于汽車電子等會存在一定隱患，比如在生產組裝過程中，銅牌產生的屑須可能會造成短路，同時由于銅牌本身體積較大，當電流通過銅牌時不一定是平均的，因此產品在使用后會出現局部發熱，進而對產品整體使用壽命造成影響，而伍爾特電REDCUBE產品就很好的規避了上述一些問題，其最大電流可通過500A，該產品目前廣泛應用于新能源汽車、電梯兩大領域。
市場需求暴增 結構優化提升交付能力
4月起，一批被動元件廠商漲價函正式生效。而當下被動元件供給較先前更為吃緊，新一波漲價或許正在醞釀中，行業有望迎來量價齊升局面。據韓系、臺系等部分廠商發布的公告顯示，部分被動元件出廠價格漲幅約10-30%。此后，大陸廠商也傳出調高價格，同時交期已在延長。據業內人士認為，2021年5G手機需求量超過市場預期，全球居家辦公需求延續導致PC需求維持高景氣，加之車市復蘇、電動車市場高速增長，2021年被動元件需求將保持高景氣，行業將迎來量價齊升。
對于半導體、元器件出現的短缺，導致供貨周期大大延期的情況，魯克華指出：“2020年年初，疫情期間伍爾特電子出貨迎來一波小高潮，主要因為紅外監控等對產品的需求量較大；年底前，因擔心員工2021春節后無法按時返工，所以伍爾特在2020年Q3-Q4進行瘋狂備貨，囤積了大量庫存。從上半年數據來看，伍爾特電子客戶訂單的完成率可以達到95%，同期交付的訂單額已超額完成。綜合全年來看，上半年訂單交付無壓力，但是下半年產品訂單交付周期在延長。”
從2020年伍爾特電子全球各地區市場表現情況來看，中國區市場表現最佳，同期增長超過20%。僅2021年上半年其營收同比增長高達超過30%，下半年訂單量形勢很可觀，但實際表現要看出貨量情況，比如一些客戶簽訂的大量訂單，可能因為汽車芯片出現缺貨，客戶要求延期交付訂單。
全球科技產業在2021年上肥下瘦的格局，看似已成為上、下游產業鏈唯一共識的同時，晶圓代工產能明顯不足，終端芯片缺貨、漲價聲頻傳，及晶圓、芯片交期聯手不斷往后拉長的現象，似乎也成為各家科技大廠難以逃脫的極限挑戰。據了解，對伍爾特造成交付延期的不是上游原材料供應問題，而是客戶訂單需求量暴增，產能不足所致。究其原因就是，市場頻傳芯片供應短缺，造成客戶心理恐慌，進而引發起大量囤貨，甚至一些客戶提前下定全年訂單。因此，伍爾特無法明確這是否是真實的需求，只能照單生產，造成產能緊張，致使大量訂單交期延長。
按照這種情形來看，伍爾特去年的備料已滿足今年上半年訂單的出貨需求，但是今年下半年的訂單出貨目前還無法預測，倘若下半年的訂單需求持續暴增，伍爾特下半年的交貨周期將會出現問題。所以，當前伍爾特電子正在積極加緊產線的擴建和產能的盤活。
靈活多變整合資源 破解成本難題
在整個被動元器件市場，以日系頭部品牌為主導企業，開始將主要精力向高端產品集中，逐步退出中低端市場，開始縮減低端產線和產能，而中國臺灣的同類企業開始通過瘋狂的并購擴大市場份額，而與此同時，中國大陸的同類企業也在迅速崛起。面對這樣競爭局面，伍爾特電子是否會感受到有壓力。對此魯克華表示：“國產替代的大背景下，確實對伍爾特如科研院所、高校等一些特殊客戶群體造成一定影響。”同時魯克華坦言：“即便如此，對于伍爾特電子的影響不會很大，公司主要服務中小型企業，這些企業往往被忽視，因為不管是日系、中國臺系、大陸系的頭部元器件供應商，主要是向消費類、汽車類電子這些規模較大的客戶供貨，而對需求量較小的客戶，通常會交予貿易商或代理商，伍爾特電子以原廠身份直接對接服務，同時這些客戶的粘性也相對較高。再者，伍爾特電子產品種類豐富，從傳統的被動元器件，包括磁性元器件、LED、電容、電源模塊，再到接插件、端子連接器，可以說客戶整個板端產品2/3的元器件伍爾特都能提供。因此，對于小企業而言，與伍爾特合作‘更省事’。”
不過，從另一個角度來講，直接面向中小型企業服務，不管是服務成本，還是貨物生產成本都會偏高。對此魯克華則指出：“一方面伍爾特通過大規模制造降低成本：借助系統預測分析，再采用大規模生產，然后分銷給客戶。二是基于深度的合作關系，伍爾特通過提前獲取客戶需求信息，再伺機做大規模生產。對于伍爾特的大部分客戶，重點客戶，雖然客戶體量很小，但是其營業額往往可做到數百萬、上千萬，通過與這些客戶深度綁定，客戶提前將產品需求告知伍爾特，伍爾特伺機做大規模生產攤博成本。”
隨著行業激烈的競爭，企業既要面臨價格競爭，又面臨成本增長壓力。在面對種種因素的挑戰，企業如何才能保持定力。對此魯克華介紹道：“原材料成本上漲是伍爾特電子面臨的一個挑戰，尤其是一些產品中大量使用到的銅、鐵。第二就是人工成本的上漲和人力資源的短缺。”據悉，目前伍爾特電子中國內地有五家工廠，其中有兩家就位于貴州桐梓、重慶涪陵，雖然這兩處工廠深居內陸，但同樣存在招工難問題。為此，伍爾特電子一方面嘗試提升產線自動化水平，另一方面通過產品的標準化和減少定制種類進行緩解。由于產能提升的過程緩慢，所以伍爾特電子現在面臨著最大問題就是，最大努力滿足客戶訂單交付。
伍爾特電子在華據點分布
此外，據魯克華透露：“目前，包括德國本土在內的所有歐洲地區是伍爾特電子的第一大市場，中國大陸市場是第二大市場，前者占比40-50%,后者市場占比為超過10%。2020年伍爾特電子營收規模在7.8億歐元，其中中國大陸市場為4億元人民幣。”
據悉，目前伍爾特電子產品需求量最大的就是汽車電子、醫療、工業控制這三大領域。同時，其也在關注新的市場需求，比如VR、人工智能等應用領域，不過這些行業應用需求很小，目前其僅僅停留于向客戶送樣品。
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