一則政策的發布，整個光伏行業為之“狂舞”。因此而引起的行業巨震，在6月11日國家能源局再次召開新聞發布會之后告一段落。前段時間，盡管各大行業協會、光伏企業家各種呼吁并多次與相關部門商談，但是“531”新政中幾個重要的政策變動，國家能源局并沒有任何松口。也就是說，經過一番折騰，“531”新政仍將“一字不差”的施行。而在上周發布的《關于做好光伏發電相關工作的緊急通知》之中，國家能源局要求各地、各電網企業不得以項目未納入國家補貼建設規模范圍為由擅自停止。這再次證明，國家能源局依然支持光伏發電項目的發展，前提是這些項目不需要補貼。
關于“531”新政給行業帶來的影響，各種分析已經說了很多。小編之前的文章也已經分析過，最主要的矛盾就在于企業產能擴張與市場需求暴跌之間的矛盾。規模指標被嚴厲管控之后，悲觀預計，10GW的分布式指標已經在上半年消耗殆盡，而普通電站則在指標暫停發放與嚴禁先建先得的組合拳之下徹底熄火。除了被區別對待的扶貧項目、領跑者項目，下半年的光伏市場似乎只能指望不要補貼的項目。事實上，今年下半年我國光伏產業很有可能被迫進入一個平價上網“試點”期。
樂觀預計，10GW的分布式指標或許還另有解釋，因為哪些項目納入這10GW的指標，具體還剩下多少并未有定論。而暫不安排的普通電站項目或許只會暫停一段時間，下半年仍然有可能視情況下發部分規模指標。
無論下半年情況如何，期望短期之內政策再有變化都不太現實。光伏企業都要做好平價上網提前到來的準備。對于企業來說，如何在不依靠補貼的前提之下獲取利潤，還把產品賣出去，這是一個需要思考的難題。說白了，在“531”新政之后，只有解決了市場需求問題的企業才能存活。毫無疑問，一輪大規模的洗牌正在到來。在此之前，我們需要了解清楚，當前光伏市場的政策環境到底怎么樣，“531”新政“斷奶”之后，下半年還有哪些寶貴的幸存項目？
一、“630”搶裝已經開啟
根據國家發展改革委《關于2018年光伏發電項目價格政策的通知》，有一部分在2018年以前備案并納入以前年份財政補貼規模管理的光伏電站項目，只要在2018年6月30日以前投運，便能享受以前年份的電價補貼政策（更高的補貼）。行業因此預期2018年將迎來一波“630”搶裝潮。但是在今年四月份，幾大行業政策的發布讓市場充滿迷霧，市場觀望情緒濃厚，預期的“630”搶裝潮始終不見發力。一直到“531”新政發布，下半年指標全無，這一部分“630”的項目瞬間變得寶貴起來。針對相關部門在“531”新政表現出來的前所未有的強硬態度，眾多光伏人士曾認為這一部分“630”的項目也不能幸免。
好在能源局6月11日發布的解讀文件明確表示，本次“531”新政不涉及“630政策”，之前的“630政策”沒有變化。也就是已經納入2017年及以前建設規模補貼范圍的項目在今年6月30日前并網投運的，繼續執行2017年標桿電價。
到目前，已經是六月中旬，這部分項目這會兒估計正在努力搶裝之中，由于時間緊迫，可能會有部分項目搶裝失敗。按照相關政策，搶裝失敗的項目執行的應該是2018年的上網電價。這部分“630”搶裝項目具體能給“531”新政之后帶來多少需求量尚不確定。但是預計起碼能給6-7月份的光伏市場起到一定的支撐作用。
二、光伏扶貧繼續火爆
即使普通項目與分布式項目已經“涼透”，但光伏扶貧項目卻一如既往的受到支持。符合國家政策的村級光伏扶貧電站（0．5兆瓦及以下）標桿電價保持不變。今年下半年，村級光伏扶貧項目將會成為行業的“香饃饃”。關于這部分項目的總量有多少，目前也無法確定，但在僧多粥少的下半年，這部分項目將成為光伏企業的必爭之地。
但需要擔心的是，今年新的《光伏扶貧電站管理辦法》發布之后，光伏扶貧電站不得負債建設，企業不得投資入股。這相當于掐斷了扶貧項目的融資線路，也就是說光伏扶貧項目的資金問題將無法通過融資來解決，需要當地政府全部承擔。所以扶貧電站能建多少，與企業并無什么關系，而是受當地適不適合光伏扶貧、當地貧困戶數量、當地政府的資金等因素影響。但是對于一個光伏電站項目來說，沒有融資渠道將承擔很大的資金壓力。新的政策規定地方政府單方面的承擔資金問題，恐怕會打擊政府開發光伏扶貧項目的積極性。
另外，國家能源局還表明今年將會下達“十三五”第二批光伏扶貧項目計劃，或許會對下半年乃至2019年的市場有積極影響。
三、領跑者項目
另一個未受到“531”新政波及的是領跑者項目，第三批領跑基地中的10個應用領跑基地已經完成企業優選工作，目前已全面進入實施階段。按照政策規定，應用領跑基地需要在今年6月30日之前開工建設，總計5GW的應用領跑者項目，對于下半年的市場也開始顯得至關重要。
光伏扶貧項目和領跑者項目是下半年市場的剛需，但是能夠進入這些項目供應鏈的企業并不多。所以為領跑者、扶貧項目供貨的企業，或者進入這些項目供應鏈一環的企業，或許能更好的應對接下來的大清洗。
值得一提的是，文件還提到：考慮到領跑基地建設效果明顯，下半年將適時啟動第四期領跑者基地建設，今后將把領跑基地建設作為普通電站建設的主要陣地和重要方式。
第二批光伏扶貧項目計劃的發布以及第四期領跑者基地的建設或有可能對今年下半年及后續的市場起到巨大影響。
另外，第四期領跑者基地的建設規模有可能達到10GW左右。根據第三期領跑者實施方案，每個領跑者基地規模為50萬千瓦，包括應用領跑者基地與技術領跑者基地在內的十三個基地總共650萬千瓦。而《國家能源局關于可再生能源發展“十三五”規劃實施的指導意見》（國能發新能[2017]31號）規劃的每期領跑基地控制規模為800萬千瓦。也就是說，第三期領跑者仍然剩余150萬千瓦的指標未曾發放。這部分規模有可能并入第四期領跑者基地建設規模之中，所以第四期領跑者基地建設規模有可能達到9.5GW。
而從“今后將把領跑基地建設作為普通電站建設的主要陣地和重要方式”可以發現，未來的普通光伏電站項目或許都會按照目前領跑者項目為藍本來投資建設，簡而言之，即普通電站項目領跑者化。
如果“531”新政實施順利，未來能夠納入補貼目錄的項目將會越來越少，不需要補貼的項目會越來越多，到最后，除了作為行業標桿的領跑者項目，可能所有的項目都將不會再有補貼。
小結
對于新政之后的光伏市場發展，OFweek產業研究院認為，2018年國內光伏裝機大幅下滑已成為不爭事實，預計2018年國內裝機將控制在30-32GW，其中包括2017年已經備案但并未完成并網裝機的項目，這一部分在6GW左右；還有6.5GW的領跑者項目；此外，特高壓基地+平價示范項目+戶用光伏項目大概有3-5GW左右；還有村級扶貧項目4GW；以及在“531”之前并網的，納入國家補貼范圍的分布式項目10GW。
經OFweek產業研究院測算，今年下半年將只有12-15GW新增并網規模，主要由第三批領跑者+村級扶貧項目+基地/示范項目等構成。