至少從目前看來，中國有史以來遭遇的最大一起“337”調(diào)查案要取得最終勝利并不是那么容易。
10月4日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)(US International Trade Commission，簡稱ITC)正式宣布了對(duì)中國電池337調(diào)查案的終裁認(rèn)定：原告美國勁量控股公司(簡稱美國勁量)擁有的專利屬無效專利，包括福建南平南孚電池有限公司在內(nèi)的中國7家電池企業(yè)不構(gòu)成專利侵權(quán)——這意味著，中國此類電池今后進(jìn)入美國市場將不會(huì)再遭遇專利侵權(quán)訴訟。
據(jù)了解，這是近年來中國企業(yè)面臨“337”調(diào)查案惟一終裁獲勝的案件。此前的1997年，美國一家企業(yè)指控中國杭州三和食品公司和杭州三和食品添加劑廠等使用了其享有專利的糖精生產(chǎn)工藝而提起“337調(diào)查”申請(qǐng)，ITC在此案調(diào)查結(jié)束時(shí)以證據(jù)不足裁定中方被訴企業(yè)沒有侵權(quán)。
“這對(duì)中國企業(yè)是極大的鼓勵(lì)，中國一直是美國公司反傾銷訴訟、337條款調(diào)查的受害者。”中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長兼秘書長王敬忠表示。據(jù)悉，ITC 2003年在全球發(fā)起了11起“337條款”調(diào)查，涉及中國企業(yè)的有4起，我國為同期美國337條款調(diào)查最大受害國。“太多的應(yīng)訴失敗之后，很多中國公司已經(jīng)產(chǎn)生了巨大的心理陰影。”
但一切遠(yuǎn)未到彈冠相慶的時(shí)刻。10月10日，美國勁量向美國聯(lián)邦巡回法院提出訴訟，但這次的被告變成了ITC——美國勁量認(rèn)為ITC判斷有誤，希望以法庭判決的形式迫使ITC重審對(duì)中國7家電池企業(yè)的337調(diào)查案。
“確實(shí)還存在一定的變數(shù)。”10月25日，南孚電池負(fù)責(zé)對(duì)外法律事務(wù)的康金偉告訴記者。康表示，在ITC被起訴之后，南孚電池等中國企業(yè)收集了更多的證據(jù)，以便提供給ITC作為提交給法庭的證據(jù)。
但王敬忠顯然輕松了很多，“最艱難的時(shí)候已經(jīng)過去了，勝訴的可能性相當(dāng)大”。在此前的案例中，通過起訴ITC而迫使其改變終裁的案例非常少。包括1997年的“糖精案”，起訴方后來的上訴也被駁回。
7電池企業(yè)慘遭“337大棒”
時(shí)間回溯到2003年5月，美國勁量分別對(duì)包括中國七家公司在內(nèi)的24家美國境外電池公司向ITC提起訴訟，訴訟理由是其無汞堿錳電池專利受到侵害，要求ITC就此展開調(diào)查，并請(qǐng)求ITC簽發(fā)排除令禁止這些企業(yè)生產(chǎn)的無汞堿錳電池進(jìn)入美國市場。
據(jù)了解，美國“關(guān)稅法337條款”將美國進(jìn)口中的不正當(dāng)貿(mào)易分為兩類：一般不正當(dāng)貿(mào)易和有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的不正當(dāng)貿(mào)易。后者指所有人、進(jìn)口商或承銷商向美國出口、為進(jìn)口而買賣或進(jìn)口后在美國銷售屬于侵犯了美國法律保護(hù)的版權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)權(quán)和設(shè)計(jì)方案權(quán)的產(chǎn)品的行為。
按照“337條款”規(guī)定，只要美國存在與該產(chǎn)業(yè)相關(guān)的行業(yè)或正在建立該行業(yè)，有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的不正當(dāng)貿(mào)易做法即構(gòu)成非法，而不是以其對(duì)美國產(chǎn)業(yè)造成損害為要件。
“如果調(diào)查顯示確實(shí)違反了337條款，而對(duì)方又不愿意和解，就可以依據(jù)該條款限制產(chǎn)品進(jìn)口到美國市場。”上海WTO事務(wù)咨詢中心部倪潔穎告訴記者。
資料顯示，美國勁量為全球最大的原電池生產(chǎn)商，2003年銷售額為22.3億美元。而此次起訴被侵犯的專利權(quán)代碼為5464709(簡稱"709專利”)，美國勁量于1991年申請(qǐng)，1995年獲得美國專利商標(biāo)局批準(zhǔn)，其有效期至2011年。
與南孚電池一同出現(xiàn)在美國勁量訴訟名單上的還有：廣東正龍有限公司、四川長虹電器有限公司、廣州虎頭電池集團(tuán)公司、寧波豹王電池有限公司、浙江三特電池有限公司、中銀(寧波)電池有限公司。也就是說，如果美國勁量訴訟成功，上述7家企業(yè)在2011年之前便沒有辦法向美國市場出口無汞堿錳電池。
“就像大部分的汽車有四個(gè)輪子一樣，這也會(huì)是一個(gè)專利?”在康金偉看來，無汞堿錳電池生產(chǎn)并不是一種獨(dú)創(chuàng)技術(shù)，或是獨(dú)屬于哪家公司的，因此包括南孚電池在內(nèi)的中國企業(yè)也并沒有在國內(nèi)申請(qǐng)過類似的專利保護(hù)。
對(duì)于美國勁量的訴訟，康金偉感到非常突然，雖然現(xiàn)在南孚電池出口到美國去的無汞堿錳電池一年才幾百萬美元，但“現(xiàn)在出口額不大并不表示以后的出口額也不大”。2003年南孚電池銷售收入6.82億元，是全國最大的堿錳電池生產(chǎn)基地。
在同中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)商之后，南孚等7家中國電池企業(yè)決定應(yīng)訴。
國際統(tǒng)一戰(zhàn)線中途變卦
“這是—個(gè)貿(mào)易公平的問題。”對(duì)于美國勁量揮舞的337大棒，王敬忠顯得頗為憤怒，而讓他更擔(dān)心的是，雖然現(xiàn)在中國電池企業(yè)一年出口到美國市場的電池只有幾千萬美元，但中國電池企業(yè)如果在這次訴訟中敗訴，“日本和歐洲的企業(yè)很有可能要跟進(jìn)”。
據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前全球一年的電池總產(chǎn)量約為四五百億只，而中國的產(chǎn)量就達(dá)到了200多億只，由于中國制造的電池質(zhì)量好、價(jià)格低，在全球市場上具有相當(dāng)大的競爭力。
而美國勁量此前也在天津設(shè)立工廠生產(chǎn)電池，以便降低其生產(chǎn)成本，其年產(chǎn)量約為1億多只。
“一定要給美國企業(yè)一個(gè)警告，對(duì)中國企業(yè)的訴訟并不是打一個(gè)贏一個(gè)的”，在同律師商量之后，中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)開始同各會(huì)員單位協(xié)商，最終決定，由名單上的7家電池企業(yè)負(fù)責(zé)70%的訴訟費(fèi)用，而其余30%的律師費(fèi)由中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)其他的會(huì)員單位支付，“今天起訴這7家企業(yè)，也許明天就會(huì)起訴其他的中國電池企業(yè)”，王敬忠說中國的其他電池企業(yè)也體會(huì)到了唇亡齒寒的威脅。
除了在國內(nèi)結(jié)成同盟之外，中國電池企業(yè)也開始在國際市場尋求幫助，以至后來所有被起訴的各國電池企業(yè)商量著要聯(lián)合起來，結(jié)成一個(gè)“統(tǒng)一戰(zhàn)線”。
但就在庭審開始之前的今年3月初，新加坡的金山(Golden Power)公司以及日本富士、日立萬勝等率先與美國勁量達(dá)成了和解，以支付數(shù)百萬美元賠款的代價(jià)換取美國勁量撤銷訴訟。
“當(dāng)時(shí)對(duì)中國電池企業(yè)的壓力相當(dāng)大。”王敬忠回憶說。在這種情況下，中國電池企業(yè)也開始尋求和解的可能，但是美國勁量提出的和解條件讓中國電池企業(yè)傻眼了：不僅要支付數(shù)百方美元的賠償費(fèi)，還要求每個(gè)電池征收幾美分的專利費(fèi)，同時(shí)要求由指定的代理商銷售。
“我們出口到美國市場的電池利潤甚至要低于美國勁量索要的專利費(fèi)。”在王敬忠看來，接受和解就等于自動(dòng)退出美國市場。
美國勁量騎虎難下?
2004年6月2日，ITC作出初審裁決：接受原告對(duì)專利權(quán)限范圍的解釋，承認(rèn)其專利有效，判中方敗訴。
這等于把中國電池企業(yè)逼到了死角，而美國337條款的程序規(guī)定："337調(diào)查”的期限一般為12個(gè)月，疑難的為18個(gè)月。其重要程序是：美國公司向ITC提起訴訟，ITC在30天之內(nèi)決定是否立案并通知被告、被告在送達(dá)通知之日起20天內(nèi)提交書面答辯意見及反訴，在經(jīng)過復(fù)雜的調(diào)查聽證，ITC會(huì)作出初裁和終裁。如有不服ITC的裁決，可以向聯(lián)邦巡回法院起訴。
“沒有辦法，只有硬著頭皮再次申訴。”王敬忠表示。而中方律師也開始改變策略，初審過程中，中方代理律師的主要策略，是盡量收窄對(duì)專利的權(quán)限解釋，以達(dá)到“沒有侵權(quán)”的訴求。而在此后的申訴中，則將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向根據(jù)原告的權(quán)限解釋，證明其專利無效。
在庭審中美國勁量將專利描述為：無汞堿錳電池及鋅粉可以使電池在放電161分鐘后，鋅極膨脹率仍低于25%，放電量低于15%。
而中方代理律師則指出，這項(xiàng)專利指的是美國勁量在無汞堿錳電池生產(chǎn)中，發(fā)明了一種能夠提煉純度較高的鋅粉的方法，以使鋅極具有低膨脹率；申請(qǐng)專利的是方法，而不是鋅粉。而美國勁量則認(rèn)為對(duì)這一專利涵蓋的不僅是方法，還包括所有達(dá)到一定低鋅極膨脹率的鋅粉。
按照美國專利法第112條要求，對(duì)專利的描述要非常準(zhǔn)確、精確，不能引起歧義。最終，負(fù)責(zé)終審的ITC六人審判委員會(huì)接受了中方代理律師的解釋。10月4日，ITC正式宣布了對(duì)中國電池337調(diào)查案的終裁認(rèn)定：原告美國勁量擁有的專利屬無效專利，包括南孚電池在內(nèi)的中國7家電池企業(yè)不構(gòu)成專利侵權(quán)。
“美國勁量現(xiàn)在是騎虎難下。”王敬忠表示，美國勁量已經(jīng)為此次訴訟花費(fèi)了上千萬美元的律師費(fèi)，并且已經(jīng)通過訴訟迫使中國之外的一些電池生產(chǎn)企業(yè)接受了其提出的和解條件，但是ITC的終裁并沒有限制中國電池企業(yè)進(jìn)入美國市場，迫于無奈只好向美國聯(lián)邦巡回法院提起訴訟。
“退一萬步講，就算是美國勁量在美國聯(lián)邦巡回法院勝訴，由于法院本身并不能對(duì)337調(diào)查結(jié)果作出判決，案件還是要發(fā)回ITC重審。”在王敬忠看來，這一過程將需要幾年的時(shí)間，在這段時(shí)間內(nèi)，中國電池對(duì)美國的出口將會(huì)是暢通無阻的。
10月4日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)(US International Trade Commission，簡稱ITC)正式宣布了對(duì)中國電池337調(diào)查案的終裁認(rèn)定：原告美國勁量控股公司(簡稱美國勁量)擁有的專利屬無效專利，包括福建南平南孚電池有限公司在內(nèi)的中國7家電池企業(yè)不構(gòu)成專利侵權(quán)——這意味著，中國此類電池今后進(jìn)入美國市場將不會(huì)再遭遇專利侵權(quán)訴訟。
據(jù)了解，這是近年來中國企業(yè)面臨“337”調(diào)查案惟一終裁獲勝的案件。此前的1997年，美國一家企業(yè)指控中國杭州三和食品公司和杭州三和食品添加劑廠等使用了其享有專利的糖精生產(chǎn)工藝而提起“337調(diào)查”申請(qǐng)，ITC在此案調(diào)查結(jié)束時(shí)以證據(jù)不足裁定中方被訴企業(yè)沒有侵權(quán)。
“這對(duì)中國企業(yè)是極大的鼓勵(lì)，中國一直是美國公司反傾銷訴訟、337條款調(diào)查的受害者。”中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長兼秘書長王敬忠表示。據(jù)悉，ITC 2003年在全球發(fā)起了11起“337條款”調(diào)查，涉及中國企業(yè)的有4起，我國為同期美國337條款調(diào)查最大受害國。“太多的應(yīng)訴失敗之后，很多中國公司已經(jīng)產(chǎn)生了巨大的心理陰影。”
但一切遠(yuǎn)未到彈冠相慶的時(shí)刻。10月10日，美國勁量向美國聯(lián)邦巡回法院提出訴訟，但這次的被告變成了ITC——美國勁量認(rèn)為ITC判斷有誤，希望以法庭判決的形式迫使ITC重審對(duì)中國7家電池企業(yè)的337調(diào)查案。
“確實(shí)還存在一定的變數(shù)。”10月25日，南孚電池負(fù)責(zé)對(duì)外法律事務(wù)的康金偉告訴記者。康表示，在ITC被起訴之后，南孚電池等中國企業(yè)收集了更多的證據(jù)，以便提供給ITC作為提交給法庭的證據(jù)。
但王敬忠顯然輕松了很多，“最艱難的時(shí)候已經(jīng)過去了，勝訴的可能性相當(dāng)大”。在此前的案例中，通過起訴ITC而迫使其改變終裁的案例非常少。包括1997年的“糖精案”，起訴方后來的上訴也被駁回。
7電池企業(yè)慘遭“337大棒”
時(shí)間回溯到2003年5月，美國勁量分別對(duì)包括中國七家公司在內(nèi)的24家美國境外電池公司向ITC提起訴訟，訴訟理由是其無汞堿錳電池專利受到侵害，要求ITC就此展開調(diào)查，并請(qǐng)求ITC簽發(fā)排除令禁止這些企業(yè)生產(chǎn)的無汞堿錳電池進(jìn)入美國市場。
據(jù)了解，美國“關(guān)稅法337條款”將美國進(jìn)口中的不正當(dāng)貿(mào)易分為兩類：一般不正當(dāng)貿(mào)易和有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的不正當(dāng)貿(mào)易。后者指所有人、進(jìn)口商或承銷商向美國出口、為進(jìn)口而買賣或進(jìn)口后在美國銷售屬于侵犯了美國法律保護(hù)的版權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)權(quán)和設(shè)計(jì)方案權(quán)的產(chǎn)品的行為。
按照“337條款”規(guī)定，只要美國存在與該產(chǎn)業(yè)相關(guān)的行業(yè)或正在建立該行業(yè)，有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的不正當(dāng)貿(mào)易做法即構(gòu)成非法，而不是以其對(duì)美國產(chǎn)業(yè)造成損害為要件。
“如果調(diào)查顯示確實(shí)違反了337條款，而對(duì)方又不愿意和解，就可以依據(jù)該條款限制產(chǎn)品進(jìn)口到美國市場。”上海WTO事務(wù)咨詢中心部倪潔穎告訴記者。
資料顯示，美國勁量為全球最大的原電池生產(chǎn)商，2003年銷售額為22.3億美元。而此次起訴被侵犯的專利權(quán)代碼為5464709(簡稱"709專利”)，美國勁量于1991年申請(qǐng)，1995年獲得美國專利商標(biāo)局批準(zhǔn)，其有效期至2011年。
與南孚電池一同出現(xiàn)在美國勁量訴訟名單上的還有：廣東正龍有限公司、四川長虹電器有限公司、廣州虎頭電池集團(tuán)公司、寧波豹王電池有限公司、浙江三特電池有限公司、中銀(寧波)電池有限公司。也就是說，如果美國勁量訴訟成功，上述7家企業(yè)在2011年之前便沒有辦法向美國市場出口無汞堿錳電池。
“就像大部分的汽車有四個(gè)輪子一樣，這也會(huì)是一個(gè)專利?”在康金偉看來，無汞堿錳電池生產(chǎn)并不是一種獨(dú)創(chuàng)技術(shù)，或是獨(dú)屬于哪家公司的，因此包括南孚電池在內(nèi)的中國企業(yè)也并沒有在國內(nèi)申請(qǐng)過類似的專利保護(hù)。
對(duì)于美國勁量的訴訟，康金偉感到非常突然，雖然現(xiàn)在南孚電池出口到美國去的無汞堿錳電池一年才幾百萬美元，但“現(xiàn)在出口額不大并不表示以后的出口額也不大”。2003年南孚電池銷售收入6.82億元，是全國最大的堿錳電池生產(chǎn)基地。
在同中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)商之后，南孚等7家中國電池企業(yè)決定應(yīng)訴。
國際統(tǒng)一戰(zhàn)線中途變卦
“這是—個(gè)貿(mào)易公平的問題。”對(duì)于美國勁量揮舞的337大棒，王敬忠顯得頗為憤怒，而讓他更擔(dān)心的是，雖然現(xiàn)在中國電池企業(yè)一年出口到美國市場的電池只有幾千萬美元，但中國電池企業(yè)如果在這次訴訟中敗訴，“日本和歐洲的企業(yè)很有可能要跟進(jìn)”。
據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前全球一年的電池總產(chǎn)量約為四五百億只，而中國的產(chǎn)量就達(dá)到了200多億只，由于中國制造的電池質(zhì)量好、價(jià)格低，在全球市場上具有相當(dāng)大的競爭力。
而美國勁量此前也在天津設(shè)立工廠生產(chǎn)電池，以便降低其生產(chǎn)成本，其年產(chǎn)量約為1億多只。
“一定要給美國企業(yè)一個(gè)警告，對(duì)中國企業(yè)的訴訟并不是打一個(gè)贏一個(gè)的”，在同律師商量之后，中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)開始同各會(huì)員單位協(xié)商，最終決定，由名單上的7家電池企業(yè)負(fù)責(zé)70%的訴訟費(fèi)用，而其余30%的律師費(fèi)由中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)其他的會(huì)員單位支付，“今天起訴這7家企業(yè)，也許明天就會(huì)起訴其他的中國電池企業(yè)”，王敬忠說中國的其他電池企業(yè)也體會(huì)到了唇亡齒寒的威脅。
除了在國內(nèi)結(jié)成同盟之外，中國電池企業(yè)也開始在國際市場尋求幫助，以至后來所有被起訴的各國電池企業(yè)商量著要聯(lián)合起來，結(jié)成一個(gè)“統(tǒng)一戰(zhàn)線”。
但就在庭審開始之前的今年3月初，新加坡的金山(Golden Power)公司以及日本富士、日立萬勝等率先與美國勁量達(dá)成了和解，以支付數(shù)百萬美元賠款的代價(jià)換取美國勁量撤銷訴訟。
“當(dāng)時(shí)對(duì)中國電池企業(yè)的壓力相當(dāng)大。”王敬忠回憶說。在這種情況下，中國電池企業(yè)也開始尋求和解的可能，但是美國勁量提出的和解條件讓中國電池企業(yè)傻眼了：不僅要支付數(shù)百方美元的賠償費(fèi)，還要求每個(gè)電池征收幾美分的專利費(fèi)，同時(shí)要求由指定的代理商銷售。
“我們出口到美國市場的電池利潤甚至要低于美國勁量索要的專利費(fèi)。”在王敬忠看來，接受和解就等于自動(dòng)退出美國市場。
美國勁量騎虎難下?
2004年6月2日，ITC作出初審裁決：接受原告對(duì)專利權(quán)限范圍的解釋，承認(rèn)其專利有效，判中方敗訴。
這等于把中國電池企業(yè)逼到了死角，而美國337條款的程序規(guī)定："337調(diào)查”的期限一般為12個(gè)月，疑難的為18個(gè)月。其重要程序是：美國公司向ITC提起訴訟，ITC在30天之內(nèi)決定是否立案并通知被告、被告在送達(dá)通知之日起20天內(nèi)提交書面答辯意見及反訴，在經(jīng)過復(fù)雜的調(diào)查聽證，ITC會(huì)作出初裁和終裁。如有不服ITC的裁決，可以向聯(lián)邦巡回法院起訴。
“沒有辦法，只有硬著頭皮再次申訴。”王敬忠表示。而中方律師也開始改變策略，初審過程中，中方代理律師的主要策略，是盡量收窄對(duì)專利的權(quán)限解釋，以達(dá)到“沒有侵權(quán)”的訴求。而在此后的申訴中，則將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向根據(jù)原告的權(quán)限解釋，證明其專利無效。
在庭審中美國勁量將專利描述為：無汞堿錳電池及鋅粉可以使電池在放電161分鐘后，鋅極膨脹率仍低于25%，放電量低于15%。
而中方代理律師則指出，這項(xiàng)專利指的是美國勁量在無汞堿錳電池生產(chǎn)中，發(fā)明了一種能夠提煉純度較高的鋅粉的方法，以使鋅極具有低膨脹率；申請(qǐng)專利的是方法，而不是鋅粉。而美國勁量則認(rèn)為對(duì)這一專利涵蓋的不僅是方法，還包括所有達(dá)到一定低鋅極膨脹率的鋅粉。
按照美國專利法第112條要求，對(duì)專利的描述要非常準(zhǔn)確、精確，不能引起歧義。最終，負(fù)責(zé)終審的ITC六人審判委員會(huì)接受了中方代理律師的解釋。10月4日，ITC正式宣布了對(duì)中國電池337調(diào)查案的終裁認(rèn)定：原告美國勁量擁有的專利屬無效專利，包括南孚電池在內(nèi)的中國7家電池企業(yè)不構(gòu)成專利侵權(quán)。
“美國勁量現(xiàn)在是騎虎難下。”王敬忠表示，美國勁量已經(jīng)為此次訴訟花費(fèi)了上千萬美元的律師費(fèi)，并且已經(jīng)通過訴訟迫使中國之外的一些電池生產(chǎn)企業(yè)接受了其提出的和解條件，但是ITC的終裁并沒有限制中國電池企業(yè)進(jìn)入美國市場，迫于無奈只好向美國聯(lián)邦巡回法院提起訴訟。
“退一萬步講，就算是美國勁量在美國聯(lián)邦巡回法院勝訴，由于法院本身并不能對(duì)337調(diào)查結(jié)果作出判決，案件還是要發(fā)回ITC重審。”在王敬忠看來，這一過程將需要幾年的時(shí)間，在這段時(shí)間內(nèi)，中國電池對(duì)美國的出口將會(huì)是暢通無阻的。
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來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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本文鏈接：337調(diào)查中國電池險(xiǎn)勝 美國企業(yè)不滿狀
http:www.mangadaku.com/news/2004-11/20041116174636.html
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