3G中國版 全球電信資本的抽水機
2006/3/13 12:39:21
南京銀線科技有限公司 供稿
在3G技術標準的爭奪戰中，我國科技人員已經初戰告捷。有關方面透露，2006年將是中國3G的開局之年。然而，外國資本與中國技術、中國資本的爭奪才剛剛開始。我國信息產業自主創新的可持續性以及可能遭遇的瓶頸，仍是各界關注的焦點。
作為世界上最大的手機市場，中國正在積極地研發屬于自己的第三代移動通信技術標準TD-SCD鄄MA，從而向一直統治該領域的歐美公司發起挑戰。
據統計，上世紀90年代，中國花費了上百億美元來發展國內的移動電話網絡。而在此過程中，國外公司拿走了絕大部分的利潤：思科、愛立信、摩托羅拉以及諾基亞等公司包攬了中國無線通信系統的大部分設備、儀器以及網內的手機。
一旦中國研發的TD-SCDMA3G技術標準成功商用，將會帶動國內整個通信產業鏈的發展。據悉，隨著中國版3G標準的商用前景明朗，外資電信廠商已經在爭相與國內電信企業合作，謀劃未來的蛋糕分成。
終于可以獨立組網了
2002年10月，政府高層官員、各大電信設備制造商以及中國移動、中國聯通兩大服務商等，集中開會討論建立“TD-SCDMA產業聯盟”。這一會議被國內外人士看作中國政府建立屬于自己的3G技術標準和實現TD-SCDMA產品商業化的重要表態。
因此，與WCDMA和CD鄄MA2000相比，TD-SCDMA技術標準在中國一開始就有了特殊的優勢：國家在政策、資金和電信運營商的使用上都將給予更多的支持。
在這幾年時間里，TD-SCDMA的研發并不順利，曾數次遭受國內外相關人士質疑。但是，在信息產業部和科技部的大力推動下，這一中國本土標準最終在2006年形成了完整的產業鏈，推出可商用產品，具備了單獨組網能力。國家發改委還批復了TD-SCDMA研發與產業化項目，涉及4個相關領域。在這一過程中，各大電信廠商也逐漸增強了對TD-SCDMA最終實現商業應用的信心，逐步加入到了TD-SCDMA產業聯盟的隊伍中。大唐、華為、中興、普天、中國電子、聯想、海信、夏新、波導、TCL等全國較具實力的通信企業都加入到了這一產業聯盟中。隨著TD-SCDMA實現商用的前景越來越清晰，外資電信廠商也紛紛與國內電信企業合作，希望能在這一龐大的市場中分一杯羹。據悉，西門子聯手華為，阿爾卡特結盟大唐，愛立信選擇中興，諾基亞則與普天合作，全球電信業主導力量紛紛向中國標準核心主力靠攏，實施大規模投資計劃。
據悉，目前TD-SCDMA產業聯盟所屬26家企業的20余款最新手機產品已經過測試。大唐移動通信設備有限公司總裁唐如安表示，電信運營商、設備制造商聯手推動我國自主知識產權技術標準TD-SCD鄄MA，不僅給設備制造商以新的機遇，也給運營商把握市場機會以更多可控性。只有運營商、設備制造商共同推動，才能加速TD-SCDMA商用進程，并借機擺脫數十年來移動通信核心技術受制于人的局面，促進我國3G健康快速發展。
何時發放牌照成焦點
關于3G牌照發放的預測已經「狼來了」許久，進入2006年，業內人士普遍認為，今年發3G牌照應該是板上釘釘的事。但對于是上半年發放，還是下半年發放，仍有不同的爭論。
國家有關部門為何一再推遲3G牌照的發放？起初外界猜測認為是TD-SCDMA標準還不成熟。但據信息產業部的消息，信息產業部對TD-SCDMA的3G技術做過專項檢測。報告顯示，TD-SCDMA設備的功能與性能和理論設計相符；TD-SCDMA的語音和數據業務能力，優于其它3G技術；TD-SCDMA在技術上和產業化準備上，都已具備大規模獨立組網的能力。測試的結果對3G的三大技術標準完全是肯定性的。TD-SCDMA可以說已經達到了商用的要求。
3G牌照一再推遲發放，有著更深層次的原因。
中國TD-SCDMA產業聯盟秘書長楊驊曾表示，國家到現在還沒有發3G牌照，絕對不是因為等待TD-SCDMA成熟，而是TD-SCDMA在等待WCDMA和CDMA2000的產業鏈成熟。
楊驊的這番話聽起來讓人覺得沒有道理，實際上則體現了中國政府對各方利益的平衡。
中國的3G產業不可能只有TD-SCDMA一個技術標準。中國的第二代移動通信所使用的技術標準與另外兩個3G標準WCDMA和CDMA2000有著前后代的升級關系。中國移動第二代移動通信所使用的技術標準是WCDMA的前身，第三代移動通信直接升級到WCD鄄MA從成本上是最劃算的。同樣，中國聯通第二代移動通信CDMA所使用的技術標準是CDMA2000的前身，第三代移動通信應該會直接升級到CDMA2000。
而中國電信和網通等運營商有可能會承載中國政府賦予的使命，使用中國的3G技術標準TD-SCD鄄MA。
因此，中國如果發放3G牌照，至少要在3張以上，中國移動、中國聯通各一張，中國電信等其他運營商至少要有一張。而在這其中如何平衡中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通以及基于各個技術標準生產3G終端設備廠商的利益是一個重要的問題。
此外，由于歐洲等國家在發放3G牌照上曾有過慘痛的教訓，具體發多少張、怎么發，仍需要中國政府謹慎考慮。
中國3G市場有多大的需求，目前還沒有定論。3G產業投資龐大，稍有不慎，就會血本無歸。歐洲發放3G牌照時就對3G市場有著超出理智的高估，導致許多高價獲得3G牌照的電信企業至今負債累累。
但不管怎樣，中國3G牌照的發放會有一個「底限」———2008北京奧運會。中國曾承諾2008年提供3G技術。因此業內人士普遍認為，奧運將是3G牌照發放終點倒計時。而如果以奧運作為終點倒計時的話，中國政府很可能會在2006年的某個時間發放3G牌照。因為推行3G服務需要1至1年半時間籌備，不然很難做到網絡穩定運行。
運營商競爭什么
不管中國以何種形式發放3G牌照，幾大運營商之間都將面臨新的競爭。
而眾多3G領域的專家分析認為，各大運營商要取得競爭的勝利，關鍵在于構建有特色的產業價值鏈。
信息產業部電信研究院企業管理研究所的專家趙翔宇認為，在3G產業價值鏈中，運營商需要帶動整個價值鏈的發展。從價值鏈中運營商的角色來看，在無線通信世界里面，從一開始就有運營商針對不同業務和應用收費的觀念，所以運營商在開拓業務、設立收費模式等方面有很大的控制權。但移動運營商要注意的是如何給下游產業一定程度的自由空間、鼓勵他們快速發展，以促進整個價值鏈的良好發展。此外，運營商光靠技術帶動上游或下游的產業可能是不夠的，運營商還需要一些策略去引導3G的發展，比如投資上下游的企業。
畢博（美國管理和技術咨詢公司）電信研究專家汪鑫則認為，在3G時代，產業價值鏈的競爭將逐漸取代傳統的競爭方式成為運營商競爭的焦點。誰的產業價值鏈能夠不斷延伸，誰能夠構造具有特色的產業價值鏈，實現產業價值鏈的差異化，誰就能在產業價值鏈中獲取收益，取得競爭優勢。
汪鑫表示，以電信運營商為核心，聯合內容與應用服務提供商、網絡設備提供商、運營支撐平臺服務提供商、系統集成商以及終端設備提供商的電信產業鏈將是3G時代電信運營市場競爭中的主體。3G時代電信市場將發生深刻的變化，原來以追求壟斷為主的電信運營商競爭將進化成為以追求更大客戶價值的合作創造市場的產業鏈競爭。對于電信運營商和產業鏈的參與者來講，關鍵在于對產業鏈的了解和控制。
在這張圖中，網絡設備商如愛立信、諾基亞、摩托羅拉、阿爾卡特、北電網絡、華為和思科等，硬件廠商如IBM、惠普、Sun、聯想和EMC等，軟件廠商如IBM、Oracle、微軟、SAP、Siebel和CSG等，MBOSS服務提供商如IBM、畢博、埃森哲、亞信、聯創、大唐和朗新等，內容提供商如新浪、網易和CCTV等以及應用服務提供商如盛大、聯眾、MSN、百度、騰訊QQ等，為電信產業鏈的上游。
3G網絡運營商為電信產業鏈的中游。中國的3G網絡運營商可能包括：中國電信、中國網通、中國移動和中國聯通等四大運營商。
提供3G手機和商務通等移動終端產品的終端廠商如諾基亞、摩托羅拉、TCL和夏新等和最終用戶則是電信產業鏈的下游。
汪鑫認為，產業價值鏈的商業模式、技術創新和合作以及有效的監管是3G運營商產業鏈競爭的主要影響因素。
關于產業價值鏈的商業模式，汪鑫認為，首先，3G運營商要正確戰略定位、有效管理價值鏈中各個主體的競合關系。傳統的產業價值鏈管理模式中，電信運營商和其它伙伴之間的關系只是單純的交易關系。而在3G時代，為了實現整個價值鏈的共同發展和進步，電信運營商應該擔負起價值鏈領導者的重任。價值鏈領導者肩負著設立行業標準、控制價值鏈核心資源、協調價值鏈各環節主間關系等多項任務，決定著整個價值鏈的競爭優勢和發展命運。為了帶領價值鏈上的合作伙伴共同進步，電信運營商必須有效地管理價值鏈上各個合作伙伴之間的關系，使各合作方都能夠在整個價值鏈獲益的基礎上實現自身的發展。而在價值鏈管理中，特別要處理好利益分配的模式問題。只有建立合理的價值分配模式，才能在產業價值鏈上形成足夠規模的產業資本。此外，在網絡體系建設上，運營商要盡力建設一個可以支撐多層次、多服務的開放性網絡平臺，確保價值鏈上各個環節接入、計費結算的可靠性和便利性。
其次，3G運營商要關注用戶需求，為用戶提供多層次、分領域、差異化、個性化的服務，擴大用戶群，形成消費趨勢。
最后，3G運營商在業務創新的同時要注重市場營銷戰略。3G作為一種新的業務，電信運營商在營銷時應該利用自有的渠道（如代理商和經銷商等），加大品牌推廣的力度，加快占領市場的步伐。另外，電信運營商也可以聯合其他的社會渠道（如網吧、超市、連鎖書店、電腦市場和航空公司等），共同對新的業務進行聯合推廣，以吸引更多的潛在用戶。
而技術創新和合作要以市場為基礎，同時加強產業鏈各個主體的技術合作。此外，有效的監管則是推動電信產業持續發展的保障。
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什么是3G
3G是第三代移動通信技術（英文3rdGeneration的縮寫），是將無線通信與國際互聯網等多媒體通信結合的新一代移動通信系統。相應的，1G是第一代模擬制式手機，2G是第二代GSM、TDMA等數字手機。
3G手機一般而言能夠處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式，提供包括網頁瀏覽、電話會議、電子商務等多種信息服務。
3G的三大技術標準
目前3G存在三大技術標準：WCDMA、CDMA2000和TD-SCD－MA。在美國、歐洲、日本和韓國，第三代移動通信網絡基本上采用由歐洲電信公司控制的WCDMA標準和由圣地亞哥的美國高通公司控制的CDMA2000標準。而TD-SCDMA首先由德國西門子AG公司研發，由于在歐洲遭到失敗而被放棄。
WCDMA和CDMA2000技術標準都已經得到了驗證和發展，相比之下TD-SCDMA技術標準的研發相對落后。但如果采用WCDMA和CD－MA2000這兩種國外的技術標準，中國所有的3G技術都將受控于國外制造商，同時還要給擁有這兩項技術標準的公司支付巨額的費用。這意味著中國將再次失去對中國巨大的移動通信市場的支配權。因此中國政府決定自主研發第三種技術標準TD-SCDMA。
2002年10月，中國各大電信設備制造商以及中國兩大移動通信服務供應商———中國移動和中國聯通等公司組成了「TD-SCDMA產業聯盟」，并由中國國有的電信設備制造商大唐電信牽頭研發TD-SCDMA技術標準。
作為世界上最大的手機市場，中國正在積極地研發屬于自己的第三代移動通信技術標準TD-SCD鄄MA，從而向一直統治該領域的歐美公司發起挑戰。
據統計，上世紀90年代，中國花費了上百億美元來發展國內的移動電話網絡。而在此過程中，國外公司拿走了絕大部分的利潤：思科、愛立信、摩托羅拉以及諾基亞等公司包攬了中國無線通信系統的大部分設備、儀器以及網內的手機。
一旦中國研發的TD-SCDMA3G技術標準成功商用，將會帶動國內整個通信產業鏈的發展。據悉，隨著中國版3G標準的商用前景明朗，外資電信廠商已經在爭相與國內電信企業合作，謀劃未來的蛋糕分成。
終于可以獨立組網了
2002年10月，政府高層官員、各大電信設備制造商以及中國移動、中國聯通兩大服務商等，集中開會討論建立“TD-SCDMA產業聯盟”。這一會議被國內外人士看作中國政府建立屬于自己的3G技術標準和實現TD-SCDMA產品商業化的重要表態。
因此，與WCDMA和CD鄄MA2000相比，TD-SCDMA技術標準在中國一開始就有了特殊的優勢：國家在政策、資金和電信運營商的使用上都將給予更多的支持。
在這幾年時間里，TD-SCDMA的研發并不順利，曾數次遭受國內外相關人士質疑。但是，在信息產業部和科技部的大力推動下，這一中國本土標準最終在2006年形成了完整的產業鏈，推出可商用產品，具備了單獨組網能力。國家發改委還批復了TD-SCDMA研發與產業化項目，涉及4個相關領域。在這一過程中，各大電信廠商也逐漸增強了對TD-SCDMA最終實現商業應用的信心，逐步加入到了TD-SCDMA產業聯盟的隊伍中。大唐、華為、中興、普天、中國電子、聯想、海信、夏新、波導、TCL等全國較具實力的通信企業都加入到了這一產業聯盟中。隨著TD-SCDMA實現商用的前景越來越清晰，外資電信廠商也紛紛與國內電信企業合作，希望能在這一龐大的市場中分一杯羹。據悉，西門子聯手華為，阿爾卡特結盟大唐，愛立信選擇中興，諾基亞則與普天合作，全球電信業主導力量紛紛向中國標準核心主力靠攏，實施大規模投資計劃。
據悉，目前TD-SCDMA產業聯盟所屬26家企業的20余款最新手機產品已經過測試。大唐移動通信設備有限公司總裁唐如安表示，電信運營商、設備制造商聯手推動我國自主知識產權技術標準TD-SCD鄄MA，不僅給設備制造商以新的機遇，也給運營商把握市場機會以更多可控性。只有運營商、設備制造商共同推動，才能加速TD-SCDMA商用進程，并借機擺脫數十年來移動通信核心技術受制于人的局面，促進我國3G健康快速發展。
何時發放牌照成焦點
關于3G牌照發放的預測已經「狼來了」許久，進入2006年，業內人士普遍認為，今年發3G牌照應該是板上釘釘的事。但對于是上半年發放，還是下半年發放，仍有不同的爭論。
國家有關部門為何一再推遲3G牌照的發放？起初外界猜測認為是TD-SCDMA標準還不成熟。但據信息產業部的消息，信息產業部對TD-SCDMA的3G技術做過專項檢測。報告顯示，TD-SCDMA設備的功能與性能和理論設計相符；TD-SCDMA的語音和數據業務能力，優于其它3G技術；TD-SCDMA在技術上和產業化準備上，都已具備大規模獨立組網的能力。測試的結果對3G的三大技術標準完全是肯定性的。TD-SCDMA可以說已經達到了商用的要求。
3G牌照一再推遲發放，有著更深層次的原因。
中國TD-SCDMA產業聯盟秘書長楊驊曾表示，國家到現在還沒有發3G牌照，絕對不是因為等待TD-SCDMA成熟，而是TD-SCDMA在等待WCDMA和CDMA2000的產業鏈成熟。
楊驊的這番話聽起來讓人覺得沒有道理，實際上則體現了中國政府對各方利益的平衡。
中國的3G產業不可能只有TD-SCDMA一個技術標準。中國的第二代移動通信所使用的技術標準與另外兩個3G標準WCDMA和CDMA2000有著前后代的升級關系。中國移動第二代移動通信所使用的技術標準是WCDMA的前身，第三代移動通信直接升級到WCD鄄MA從成本上是最劃算的。同樣，中國聯通第二代移動通信CDMA所使用的技術標準是CDMA2000的前身，第三代移動通信應該會直接升級到CDMA2000。
而中國電信和網通等運營商有可能會承載中國政府賦予的使命，使用中國的3G技術標準TD-SCD鄄MA。
因此，中國如果發放3G牌照，至少要在3張以上，中國移動、中國聯通各一張，中國電信等其他運營商至少要有一張。而在這其中如何平衡中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通以及基于各個技術標準生產3G終端設備廠商的利益是一個重要的問題。
此外，由于歐洲等國家在發放3G牌照上曾有過慘痛的教訓，具體發多少張、怎么發，仍需要中國政府謹慎考慮。
中國3G市場有多大的需求，目前還沒有定論。3G產業投資龐大，稍有不慎，就會血本無歸。歐洲發放3G牌照時就對3G市場有著超出理智的高估，導致許多高價獲得3G牌照的電信企業至今負債累累。
但不管怎樣，中國3G牌照的發放會有一個「底限」———2008北京奧運會。中國曾承諾2008年提供3G技術。因此業內人士普遍認為，奧運將是3G牌照發放終點倒計時。而如果以奧運作為終點倒計時的話，中國政府很可能會在2006年的某個時間發放3G牌照。因為推行3G服務需要1至1年半時間籌備，不然很難做到網絡穩定運行。
運營商競爭什么
不管中國以何種形式發放3G牌照，幾大運營商之間都將面臨新的競爭。
而眾多3G領域的專家分析認為，各大運營商要取得競爭的勝利，關鍵在于構建有特色的產業價值鏈。
信息產業部電信研究院企業管理研究所的專家趙翔宇認為，在3G產業價值鏈中，運營商需要帶動整個價值鏈的發展。從價值鏈中運營商的角色來看，在無線通信世界里面，從一開始就有運營商針對不同業務和應用收費的觀念，所以運營商在開拓業務、設立收費模式等方面有很大的控制權。但移動運營商要注意的是如何給下游產業一定程度的自由空間、鼓勵他們快速發展，以促進整個價值鏈的良好發展。此外，運營商光靠技術帶動上游或下游的產業可能是不夠的，運營商還需要一些策略去引導3G的發展，比如投資上下游的企業。
畢博（美國管理和技術咨詢公司）電信研究專家汪鑫則認為，在3G時代，產業價值鏈的競爭將逐漸取代傳統的競爭方式成為運營商競爭的焦點。誰的產業價值鏈能夠不斷延伸，誰能夠構造具有特色的產業價值鏈，實現產業價值鏈的差異化，誰就能在產業價值鏈中獲取收益，取得競爭優勢。
汪鑫表示，以電信運營商為核心，聯合內容與應用服務提供商、網絡設備提供商、運營支撐平臺服務提供商、系統集成商以及終端設備提供商的電信產業鏈將是3G時代電信運營市場競爭中的主體。3G時代電信市場將發生深刻的變化，原來以追求壟斷為主的電信運營商競爭將進化成為以追求更大客戶價值的合作創造市場的產業鏈競爭。對于電信運營商和產業鏈的參與者來講，關鍵在于對產業鏈的了解和控制。
在這張圖中，網絡設備商如愛立信、諾基亞、摩托羅拉、阿爾卡特、北電網絡、華為和思科等，硬件廠商如IBM、惠普、Sun、聯想和EMC等，軟件廠商如IBM、Oracle、微軟、SAP、Siebel和CSG等，MBOSS服務提供商如IBM、畢博、埃森哲、亞信、聯創、大唐和朗新等，內容提供商如新浪、網易和CCTV等以及應用服務提供商如盛大、聯眾、MSN、百度、騰訊QQ等，為電信產業鏈的上游。
3G網絡運營商為電信產業鏈的中游。中國的3G網絡運營商可能包括：中國電信、中國網通、中國移動和中國聯通等四大運營商。
提供3G手機和商務通等移動終端產品的終端廠商如諾基亞、摩托羅拉、TCL和夏新等和最終用戶則是電信產業鏈的下游。
汪鑫認為，產業價值鏈的商業模式、技術創新和合作以及有效的監管是3G運營商產業鏈競爭的主要影響因素。
關于產業價值鏈的商業模式，汪鑫認為，首先，3G運營商要正確戰略定位、有效管理價值鏈中各個主體的競合關系。傳統的產業價值鏈管理模式中，電信運營商和其它伙伴之間的關系只是單純的交易關系。而在3G時代，為了實現整個價值鏈的共同發展和進步，電信運營商應該擔負起價值鏈領導者的重任。價值鏈領導者肩負著設立行業標準、控制價值鏈核心資源、協調價值鏈各環節主間關系等多項任務，決定著整個價值鏈的競爭優勢和發展命運。為了帶領價值鏈上的合作伙伴共同進步，電信運營商必須有效地管理價值鏈上各個合作伙伴之間的關系，使各合作方都能夠在整個價值鏈獲益的基礎上實現自身的發展。而在價值鏈管理中，特別要處理好利益分配的模式問題。只有建立合理的價值分配模式，才能在產業價值鏈上形成足夠規模的產業資本。此外，在網絡體系建設上，運營商要盡力建設一個可以支撐多層次、多服務的開放性網絡平臺，確保價值鏈上各個環節接入、計費結算的可靠性和便利性。
其次，3G運營商要關注用戶需求，為用戶提供多層次、分領域、差異化、個性化的服務，擴大用戶群，形成消費趨勢。
最后，3G運營商在業務創新的同時要注重市場營銷戰略。3G作為一種新的業務，電信運營商在營銷時應該利用自有的渠道（如代理商和經銷商等），加大品牌推廣的力度，加快占領市場的步伐。另外，電信運營商也可以聯合其他的社會渠道（如網吧、超市、連鎖書店、電腦市場和航空公司等），共同對新的業務進行聯合推廣，以吸引更多的潛在用戶。
而技術創新和合作要以市場為基礎，同時加強產業鏈各個主體的技術合作。此外，有效的監管則是推動電信產業持續發展的保障。
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什么是3G
3G是第三代移動通信技術（英文3rdGeneration的縮寫），是將無線通信與國際互聯網等多媒體通信結合的新一代移動通信系統。相應的，1G是第一代模擬制式手機，2G是第二代GSM、TDMA等數字手機。
3G手機一般而言能夠處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式，提供包括網頁瀏覽、電話會議、電子商務等多種信息服務。
3G的三大技術標準
目前3G存在三大技術標準：WCDMA、CDMA2000和TD-SCD－MA。在美國、歐洲、日本和韓國，第三代移動通信網絡基本上采用由歐洲電信公司控制的WCDMA標準和由圣地亞哥的美國高通公司控制的CDMA2000標準。而TD-SCDMA首先由德國西門子AG公司研發，由于在歐洲遭到失敗而被放棄。
WCDMA和CDMA2000技術標準都已經得到了驗證和發展，相比之下TD-SCDMA技術標準的研發相對落后。但如果采用WCDMA和CD－MA2000這兩種國外的技術標準，中國所有的3G技術都將受控于國外制造商，同時還要給擁有這兩項技術標準的公司支付巨額的費用。這意味著中國將再次失去對中國巨大的移動通信市場的支配權。因此中國政府決定自主研發第三種技術標準TD-SCDMA。
2002年10月，中國各大電信設備制造商以及中國兩大移動通信服務供應商———中國移動和中國聯通等公司組成了「TD-SCDMA產業聯盟」，并由中國國有的電信設備制造商大唐電信牽頭研發TD-SCDMA技術標準。
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