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運營格局將決定3G設備市場規(guī)模

　　第三代移動通信網(wǎng)絡建設走過漫長的儲備期階段，即將迎來黎明。3G牌照發(fā)放將迅速在幾年間拉動上千億元的投資規(guī)模，而系統(tǒng)設備市場投資將率先啟動。同時，主設備(主設備是指核心網(wǎng)設備和基站系統(tǒng)，包括交換系統(tǒng)、基站系統(tǒng)、光傳輸?shù)群诵脑O備)和配套設備(電源、儀表、機柜、空調(diào))的投資在未來一段時間內(nèi)將成為設備廠商爭奪的焦點。現(xiàn)階段，各家設備廠商在協(xié)助運營商進行設備、網(wǎng)絡測試的同時，更為關注的是3G未來設備市場投資規(guī)模。

　　由于不確定因素較多，結(jié)合近來運營商經(jīng)營活動，我們初步假定保持現(xiàn)有電信格局，運營商采用滾動發(fā)展模式進行建網(wǎng)。假設在現(xiàn)有網(wǎng)絡資源格局不變的前提下，最終WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA分別獲得牌照。

　　截至2006年7月末，中國移動客戶數(shù)達到2.78億戶，公司擁有的基站總數(shù)超過20萬個。“由于WCDMA網(wǎng)絡不能直接從原GSM網(wǎng)絡平滑升級，不僅需要重新架設基站，而且由于WCDMA網(wǎng)絡與GSM網(wǎng)絡在覆蓋特征上存在一定差異，現(xiàn)有的GSM基站站址可能無法被全面利用，新的站址資源支出將難以避免”。新建WCDMA網(wǎng)絡或TD-SCDMA的投資成本會比較高。中國移動開始將在較富裕的城市建設系統(tǒng)，然后才會在全國部署3G，其中，比較偏遠省份的農(nóng)村地區(qū)在一期暫時不建設3G，而通過2.5G網(wǎng)絡加以支撐。

　　中國聯(lián)通的CDMA網(wǎng)絡升級到3G的所需投資是最低的，在今后向3G演進過程中，聯(lián)通的CDMA20001X網(wǎng)絡相比于移動現(xiàn)有的GPRS網(wǎng)絡可以實現(xiàn)更加平滑的過渡。雖然聯(lián)通在各地進行了WCDMA現(xiàn)場測試，但WCDMA網(wǎng)絡無法從原GSM網(wǎng)絡平滑升級，需要較高的投資成本，聯(lián)通進行大規(guī)模投資的可能性較小。2006年8月中國聯(lián)通(澳門)有限公司獲準經(jīng)營本地的CDMA20001X公共地面流動電信網(wǎng)絡及提供相關的電信服務，計劃今年至2008年，每年分別建立114個、168個和220個基站，總投資額近1億澳門元。此項目為中國聯(lián)通積累3G運營經(jīng)驗。中國聯(lián)通于韓國SK達成戰(zhàn)略合作伙伴關系。由此可以看出，中國聯(lián)通將主要延續(xù)CDMA的發(fā)展策略。

　　電信和網(wǎng)通需要在全國范圍內(nèi)建設一個全新的3G網(wǎng)絡，需要較大的投資。3G投入的前兩年，需要鋪設網(wǎng)絡或進行系統(tǒng)升級，在主要城市市區(qū)等用戶集中地區(qū)提供3G業(yè)務；新建的3G設備及網(wǎng)絡須不斷改進、優(yōu)化，逐步走向穩(wěn)定；兩年后，3G投資以完善和優(yōu)化網(wǎng)絡為主要任務；覆蓋全國的3G網(wǎng)絡逐步形成。

　　投資成本測算

　　WCDMA與GSM系統(tǒng)相比，投資結(jié)構也相應發(fā)生變化，單位設備投資成本將明顯下降，IT管理，網(wǎng)絡維護，運營支撐等領域則相應比重有所提升。由于配套設備、核心網(wǎng)絡，無線網(wǎng)絡、傳輸網(wǎng)絡的價格持續(xù)下降，加上GSM網(wǎng)絡基礎設施可重復利用，因此如果原有移動運營商獲得WCDMA的3G牌照，整體設備投資成本有望降低。考慮到用戶過渡，業(yè)務提供等方面因素，運營商的網(wǎng)絡建設將會以周期性平緩增長方式發(fā)展。規(guī)模性建設維持時間較長。

　　WCDMA網(wǎng)絡建設初期當年以2000萬的網(wǎng)絡容量建設規(guī)模，投資額度在120億元。首期工程運營商處于探路期，將快速整個相關3G業(yè)務服務，增加用戶吸引力。從2008年開始，將保持大幅增加網(wǎng)絡建設開始，預計投資額度超過300億。

　　TD-SCDMA網(wǎng)絡建設投資值得關注的是，政府如何體現(xiàn)對TD-SCDMA的優(yōu)先與扶持措施，將直接決定TD-SCDMA的投資規(guī)模和投資節(jié)奏。

　　如果從以下兩個方面給予TD-SCDMA以優(yōu)先發(fā)展的措施，一是提前發(fā)放TD-SCDMA牌照，避開與其它3G網(wǎng)絡建設的高峰，借助時間差為TD-SCDMA發(fā)展創(chuàng)造相對寬松的競爭環(huán)境；另一方面，則通過選擇有實力，有數(shù)據(jù)業(yè)務運營經(jīng)營經(jīng)驗的運營商負責TD-SCDMA網(wǎng)絡建設，則可以提高TD-SCDMA成功的把握。

　　TD-SCDMA的網(wǎng)絡建設將面臨兩個重要階段，一是首期重點城市商用網(wǎng)絡建設投資高峰，易思卡爾預計將從2007年上半年開始，持續(xù)到2008年前后，首先在全國主要城市開通3G業(yè)務。第二輪投資高峰將從2008年開始，全國性的TD-SCAMA網(wǎng)絡將逐步建設，網(wǎng)絡覆蓋將覆蓋全國，2009年網(wǎng)絡擴容優(yōu)化。

　　我們預計未來3年內(nèi)，TD-SCDMA的設備投資總額將接近640億元。首期投資將預計達130億元。2008年以后將引來TD-SCDMA投資快速增長。

　　國內(nèi)運營商普遍會考慮借鑒國際已有商用3G網(wǎng)建設經(jīng)驗，無論是中國移動還是中國電信獲得TD-SCDMA牌照，都會采取合理、漸進的建網(wǎng)方式逐次展開，降低建網(wǎng)成本。運營商在投資建設3G網(wǎng)絡時，都會先考慮在東南沿海省份及大中城市推進，而不是建設全國性網(wǎng)絡。以此來規(guī)避發(fā)展初期的運營風險。

　　CDMA網(wǎng)絡升級投資將保持平穩(wěn)推進，中國聯(lián)通目前已經(jīng)推出雙模終端，為網(wǎng)絡過渡作預演。現(xiàn)有在網(wǎng)用戶相對比較容易平滑過渡至CDMA2000，在網(wǎng)絡建設的前期可以體現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢。預計未來三年的投資總額在240億元。

　　我們預計未來3年的3G設備市場投資累計接近1700億元。經(jīng)過3年發(fā)展，3G用戶可以達到總用戶數(shù)量的15%，將有超過6000萬的用戶使用3G業(yè)務。


　　3G網(wǎng)絡建設“集中化”

　　電信業(yè)設備采購權趨于集中，運營商普遍采用“統(tǒng)談分簽”的方式進行設備采購。盡管本土設備制造商在國際市場表現(xiàn)不俗，由于2G時代，本土運營商的網(wǎng)絡設備采購基本為跨國公司所壟斷，愛立信、諾基亞等國外設備廠商占據(jù)了優(yōu)勢，國內(nèi)設備廠商華為、中興等所獲得中國移動GSM市場份額非常有限。3G網(wǎng)絡建設為本土設備廠商提高在國內(nèi)市場份額創(chuàng)造了難得機會。我們樂觀預計華為和中興在WCDMA市場份額有望突破25%和15%。

　　3G建設的高潮日趨集中，牌照發(fā)放一再延遲，將對3G建設形成集中建設的局面。對設備商而言，集中建設對設備的需求量相對較高，同時參與競爭激烈程度也不言而喻。長遠來看，對于期盼已久的設備行業(yè)，則必然加速設備商的兩極分化，進一步加速產(chǎn)業(yè)整合。為了搶占市場，WCDMA設備的招標競爭必然會異常慘烈，短期內(nèi)更多的在于市場份額的提高，而非簡單的CAPEX的增加。從長遠來看，則3G是將國產(chǎn)設備商引入電信網(wǎng)絡設備供應的高級俱樂部，為日后的業(yè)務創(chuàng)造比較好的環(huán)境。其次，國產(chǎn)設備商依靠國內(nèi)實際商用提升3G的產(chǎn)品成熟性和樹立企業(yè)品牌。

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  來源：新浪科技

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