中泰經緯張咸艾:突破重圍 電源產業之真知灼見

    中泰經緯張咸艾：當前，我國電子信息產業正處于重要的戰略轉型期。一方面，去年我國已步入世界電子信息產業大國行列，國際產業轉移也為我們提供了加快發展的新機遇，我國電子信息產業基本具備了由大到強轉變的產業基礎；另一方面我國產業的結構性矛盾并未根本解決，技術創新體系尚不完善，企業經濟效益不盡人意，區域布局需要調整，人才隊伍建設有待時日。從國內發展環境來看，持續了20多年的高速增長已難以為繼，未來將保持10%左右的增長率。去年以來，外商從多方面都加大了在我國市場的拓展力度，對本土產品形成明顯擠壓。跨國公司(如日本的精工公司等)正通過“高端搶利潤，低端占市場”的策略加大在華擴張力度。

    作為現代工業的基礎，電子時代的到來,電源產品及產業發展的重要性一直為業界人士所關注和評說。各方的觀點都為行業提出了未來的發展方向,沒有人懷疑,電源產業已經進入微利時代。隨著消費電子時代的到來,整個產業鏈的成熟,也面臨這樣一個嚴峻的事實，客戶變得挑剔、喜新厭舊和計較成本。另一方面，電子技術越來越復雜，研發成本日益昂貴。這些因素疊加在一起，就意味著電源產業需要在更短的時間推出成本更低、技術上更復雜的產品。

    電源產業供應商把更多的時間花在把握消費者需求、產品定義和客戶服務上；為了加快產品開發，廠商購買比過去更多的成熟電路授權，也更加關注客戶需求，越來越傾向于購買“半成品”甚至是“準成品”迅速完成自己的產品開發。

    一、當今電源產業有兩大發展趨勢：

    一是降低產品成本,提高產品的創新能力，事實上，無情的價格壓力和不斷上升的研發成本使得更多的研發很難進行,在更短的時間推出成本更低、技術上更復雜的產品，但降低成本方案帶來的一個惡果是：不同廠商的產品共享一個通用平臺或者解決方案，產品大量雷同，差異化無從實現。甚至有觀點認為，此辦法是榨取代工廠利潤的方法，是腐蝕工程師的麻醉劑。

    二是客戶要求更多的解決方案。這也意味著“以產品為中心”的策略向“以客戶為中心的策略轉變，前者的商業模式是一種產品有許多客戶、提供元器件和注重技術；后者意味著有很多產品給每個客戶、提供方案，以及注重市場和應用。為了完成這種轉變，注重消費者端的差異化，以產品為中心的意義就在于可以降低客戶成本、縮短開發周期和降低設計的復雜度。

    中泰經緯公司正從管理程序、人員觀念和組織架構等多個方面進行調整。我們認為：“改變人的觀念是最困難的，尤其從這種原來賣元器件的觀念轉變到現在要提供整套的方案，這是一個非常困難的挑戰。我們更認為：對客戶的要求會了解得越透徹，尤其是針對量大的低端消費類市場，客戶需要一些完整的方案能夠使這種產品更快上市，這也是目前市場的一大熱點：當然我們提供的不光是產品，而在于技術支持和加強市場的多樣化需求的管理。

    可以肯定的是，為了應對技術和市場挑戰，整套解決方案是電源產業的必然發展趨勢，但如何擺脫這一困境，同時實現產品和服務的差異化，將是中國電源制造商最大的挑戰之一。

   二、電源產業的現狀：

    一般來說完整的產品生命周期由引入期、成長期、成熟期和衰退期組成，不同產品的生命周期曲線表現出不同的形態。開關電源產品生命周期中的引入期和成長期較短，這是由于：

    1.在相控電源時代的中國還有很強的計劃經濟的痕跡，那時的分銷渠道集中并且具有很強的市場控制能力，開關電源產品可以通過原有的相控電源的分銷渠道迅速進入市場，不用重新建立分銷渠道。

    2.高素質的客戶代表對開關電源優于相控電源的性能能夠迅速接受。

    3.新興的經銷商能夠很快預見相控電源被開關電源取代的趨勢，并且能夠從中獲取豐厚的利潤，加入了市場開拓者的行列。

    4.由于開關電源在所有通信設備中技術含量相對較低，企業進入門檻較低，各種規模各種性質的企業都能迅速進入該行業，對市場的快速培育起到了推波助瀾的作用。

    5.開關電源的進入正好趕上了中國通信網絡建設的高峰期，需求的拉動是引發開關電源市場井噴式行情的主要原因。

    開關電源的成熟期相對較長，處于成熟期內的市場具有鮮明的特征，市場競爭的內涵從產品的市場占有率之爭轉變為企業生存能力之爭，同質產品間的價格大戰是這一階段的基本形式，價格大戰成為企業間爭奪未來生存權利的“戰爭”。此時，包括新產品開發等經營活動的變革只能是改變市場份額在相互競爭企業之間的分配比例，新產品的贏利周期呈縮短趨勢。

    成熟的市場應該是資源最佳配置的市場，即是微利的市場。開關電源自1993年引入中國市場，經過設備制造商的艱苦培育，1995年前后迅速進入成長期，由于該行業的高利潤、市場需求的急劇放量以及技術含量的相對較低，吸引了各種所有制、各領域、各種規模的企業擠入該行業，曾經出現過近3000多家企業爭奪該市場的局面，經過近多年的優勝劣汰，到去年，市場上主要競爭者只剩下幾百家規模較大的企業，而且，經過慘烈的市場競爭，該行業已進入微利時代。由于中國的通信市場具有廣闊的發展空間，而且沒有出現新的替代品，中國電源市場還將保持一定的穩定性，衰退期為時尚早，成熟期還將維持相當長一段時期。

    現存的供應商產品可以分為三類：一是自己獨立開發，并且不斷有研發經費的投入和生產線的升級和改造，掌握新產品更新換代的節奏。二是引進產品的供應商，在初期產品的起點較高，但由于沒有技術上的自主權，在產品的更新換代上對外企的依賴較大，這樣會導致兩種結果，一方面是研發費用較少，有條件增加營銷費用或采用降價策略擴大市場份額，另一方面由于產品更新換代的節奏較慢，成本不能持續下降，來自利潤方面的壓力會越來越大。三是市場跟隨型的產品供應商，由于自身在體制，人才，資金，技術等方面的局限性，在激烈的市場競爭中逐漸喪失發言權，只能充當配角。而大部分的中小型企業隨波逐流，靠市場慣性維持生計，市場逐步萎縮，其目標市場由原來的全國市場退縮為重點市場，逐步淪為補缺市場的供應商，有的甚至被淘汰出局。

    隨著市場疲軟的延續，一些弱勢企業必然經受不住連續虧損的打擊而退出行業競爭，留出的市場空間會被有眼光的強勢企業占領，那些沒有進取心的企業只會錯失良機。

   三、破局和出路

    開關電源技術實用化發展電子電力技術步入高性能階段

    電源技術是集電力變換、現代電子、自動控制等多學科的邊緣交叉技術。隨著科技的發展，電源技術又與現代控制理論、材料科學、電機工程、微電子技術等許多領域密切相關。進入上世紀八十年代，國際上開關電源開始實用化，PWM高頻調制技術、軟開關技術、處理網側諧波電流和提高網側功率因數的PFC技術的研究以及柔性交流輸電系統概念的提出引起學術界和企業界的廣泛、濃厚的興趣。并引導了電力電子技術的應用步入高效、高性能、高功率因數和低污染的新階段。

    最近幾年，國內各行業技術裝備發生了很大的變化，技術裝備的自動化、數字化比重大大提高，并與電源產業呈正反饋效應。中國的電源市場形成了許多的新的特點，無論從技術上，還是從質量上對生產廠家提出了更高的要求。

    目前國內業界還開展了跟蹤國際多方面前沿性課題和基礎創新研究。包括“電力電子系統的積木式集成技術”、“單級三相PFC”、“具有獨立電源的多電平拓撲電路”、“具有超導儲能的并聯型UPS”、“2700法拉雙電荷層電容器”、“多電平軟開關技術”、“鐵道供電系統的電流諧波抑制和功率因數改善”、“逆變器無線均流技術”、“電磁干擾的傳播特性”、“直流側諧波抑制的PWM控制策略”等。上述方面的成果和研究對提高國內電力電子的學術水平，提升電源產品的技術含量、趕超世界先進水平和增強國際競爭能力具有特別重要的意義。

    國內三大產業圈面臨新一輪的洗牌重組

    據統計全球有一定規模的正規開關電源制造廠商約500多家，而國內電源業經過十多年的發展，從事生產和經營各類電源的企業有3000多家。分布形成了北京、江浙、廣東為中心的三大產業圈。隨著產業轉移趨勢的加速、產業分工變化，目前北京產業圈所表現出來的競爭力隨著人工成本的增加和產業上下游資源配套能力的減弱，其競爭力呈遞減趨勢。浙江、廣東兩地隨著國內電源業的新一輪洗牌重組和產業的轉移，在國內電源業所占的比重和影響力會越來越大。與國際發達國家相比，國內電源業在應用基礎研究深度、產品的質量、可靠性、開發投入、工藝水平、先進檢測設備等綜合實力方面差距還很大。加之目前受大環境的影響，開關電源行業的形勢相當嚴峻。國內各大運營商受到資本市場日益規范的監管，已經把提高投資回報率，縮短投資回收期作為工作重點，過去那種只顧投資圈地而不計成本的時代一去不復返。供應商一方面要承受來自競爭對手的壓力，另一方面要滿足運營商不斷苛刻的供貨要求。加上市場的飽和成度越來越高，已經有不少企業已經不堪負重，力不從心，逐漸淡出該市場，有的通過整體出售退出該行業，有的準備轉行，更多的企業掙足了最初的利潤后對市場競爭的殘酷性沒有足夠的認識，沒有持續的研發經費的投入，更沒有生產工藝的升級和改進，只能是隨波逐流，等著最后耗盡自己的資源。

    現實的嚴酷預示著行業資源的整合不可避免，但市場經濟的行為要由市場來規范，供應商要重新認識自己的核心競爭力，進行適當的市場定位，通過市場細分找到合適的目標市場，通過市場化的手段優化整個行業的資源配置，才是應有的出路。行業利潤率不斷下降，一些企業逐漸虧損甚至退出市場，這是行業調整的必然結果。

    綠色電源將成為21世紀產品的主流

    電源業的發展趨勢實際上是一條圍繞提高效率、提高性能、小型輕量化、消除電力公害、減少電磁干擾和電噪聲進行不懈研究的軌跡。21世紀的電源裝置和系統對上述方面的要求更加強烈。這也正是21世紀電力電子產業或電源產業的發展趨勢。電源業未來的發展應倡導（1）進一步提高電能變換效率，降低待機損耗；（2）避免電力公害:盡量減少網側電流諧波，并使網側功率因數接近1；（3）提高電源裝置和系統的電磁兼容性(EMC)；（4）降低電噪聲；（5）小型輕量化:通過高頻化、元件小型化和先進工藝加以實施；（6）高性能；如帶非線性負載能力、無線均流、GHZ以上CPU電源的快速電流響應、直流側諧波抑制、智能化及各種性能高指標等。

    薄、輕、超小型電源模塊與裝置以及高效節能低污染的“綠色”電源產品將是21世紀的主流產品。此發展趨勢值得國內電源行業認真研究。

    自2003年下半年以來，原材料價格上漲對本已處于微利階段的大多數電子信息產品猶如雪上加霜。但這是全球性的問題，我國電子信息企業應采取積極的態度，研究對策，減少損失。當前要關注以下幾個事情：一是原材料價格上漲影響成本的程度；二是原材料價格上漲可能持續多久；三是我國電子信息產業的增長方式對原材料價格的依賴程度；四是各國政府和金融機構對價格上漲提出什么樣的政策；五是企業為此所采取的措施。盡管價格傳導機制滯后，上游產品價格持續上漲，終將促使下游產品的價格提高。如果國際、國內市場上游產品價格仍然居高不下，下游產品也不會長期維持現有價格水平；反之，按以往經濟發展規律，國際、國內市場的上游產品價格居高不下的狀況不應維持過久，下半年應當有所回落，其可能性較大。

    進一步走集約化發展道路。降低能源、原材料消耗，節水節電，減少浪費從點滴做起，積少成多，從而可較大幅度地降低產品成本。目前國內有些企業厲行節約的做法已見成效，值得學習借鑒。加強內部管理提升和成本控制。一方面繼續開展體制變革，實行決策重心下移。同時在全集團繼續開展節支增效活動，實行精細化管理以降低成本。加強品牌建設。全面開展“精品工程”，力爭實現“精品定義”、“精品研發”、“精品制造”、“精品營銷”和“精品服務”，從五個環節打造精品，給消費者帶來全新的品牌感受。通過提升品牌附加值，實現真正的價值經營。

    電源市場未來的格局將會是大宗市場由主流供應商瓜分，競爭激烈，劣勢企業會相繼出局，讓出市場空間，資源重新整合，最終形成穩定的寡頭壟斷市場。眾多的補缺市場供應商按區域或重點領域獲取生存空間。

    盡管電源行業進入微利時代,但還是朝陽產業，也但同樣面臨振蕩，這種震蕩對于整個秩序不良的國內電源業也將是一次洗禮，對凈化行業的不良競爭、調整電源產業布局的新變化，優化資源配置將起到良好的作用。同時將給國內的電源業帶來巨大的機會，發展前景非常廣闊。