電信重組改寫通信業(yè)版圖 外資設(shè)備商面臨挑戰(zhàn)

    雖然重組會帶來很多不確定因素，但有一點是毋庸置疑的：電信重組以及即將發(fā)放的3G牌照將激活電信設(shè)備市場的投資。但運營商的重新組合方式，對設(shè)備商的影響是不同的，因此現(xiàn)有電信設(shè)備市場的版圖將被重新改寫。

    在中國電信行業(yè)的發(fā)展歷史上，外資設(shè)備商獲得了絕大部分的市場份額，但是隨著中國通信企業(yè)華為和中興的迅速崛起，外資設(shè)備商正面臨著強大的挑戰(zhàn)。在電信重組之后挑戰(zhàn)還有進一步增加的可能。

    外資設(shè)備商的機會

    “設(shè)備商是電信重組的直接受益者。”海通證券分析師認為，電信重組后，國內(nèi)移動通信資本開支將有望加速，從而帶動整個電信行業(yè)投資增速。

    根據(jù)重組方案，中國移動和中國聯(lián)通都將成為GSM運營商，中國電信成為CDMA運營商，因此不管是GSM投資還是CDMA投資都將獲得進一步重視和拓展。

    目前，愛立信以及諾基亞西門子兩大外資設(shè)備商在GSM市場上占有絕對優(yōu)勢。愛立信在中國移動GSM設(shè)備招標的市場份額達到50%左右，諾基亞西門子緊隨其后。根據(jù)2007年的數(shù)據(jù)，華為、中興僅占有中國移動GSM市場約25%的份額。

    重組之后，愛立信和諾基亞西門子的優(yōu)勢產(chǎn)品線將得到中國移動和中國聯(lián)通兩大設(shè)備商的支持，特別是中國聯(lián)通在GSM網(wǎng)絡(luò)上“欠賬很多”，加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)勢在必行。

    在CDMA市場，阿爾卡特朗訊是外資企業(yè)中唯一占有較大優(yōu)勢的一家，其在中國CDMA現(xiàn)網(wǎng)市場的份額接近30%，不過經(jīng)過多次擴容，這個比例也有所下降。

    對于外資設(shè)備商而言，最“欣喜”的莫過于對中國3G前景的展望。三部委已經(jīng)明確，電信重組完成之后，將發(fā)放3張3G牌照。

    這意味著更大的電信投資即將啟動。海通證券預計：假設(shè)三張3G網(wǎng)絡(luò)在3G牌照發(fā)放后3年每年新增3000萬線容量，由此推算每年3G投資為690億元。
 
    面臨挑戰(zhàn)

    不過，如果從全局上考慮外資設(shè)備商在電信重組之后的格局，情況或許并不那么樂觀。外資設(shè)備商本身實力的衰退以及產(chǎn)品線的有所側(cè)重，決定了外資設(shè)備商能否抓住中國電信業(yè)的機會還有待觀察。

    目前，阿爾卡特朗訊、北電以及摩托羅拉由于自身的內(nèi)部整合或者業(yè)績下滑，在中國設(shè)備市場的份額正在迅速下滑，特別是在多次網(wǎng)絡(luò)升級中，原有的設(shè)備被大量“搬遷”。

    愛立信以及諾基亞西門子雖然在WCDMA市場上占有明顯優(yōu)勢，但CDMA市場卻是其共同的“短板”。愛立信已經(jīng)于前幾年正式退出CDMA市場，其市場份額被中興所取代，而諾基亞西門子一直在CDMA市場較少作為。

    分析認為，重組之后，獲得CDMA網(wǎng)絡(luò)的中國電信將成為電信行業(yè)的強勢運營商。錯過中國的CDMA市場，意味著外資設(shè)備商將痛失國內(nèi)三分之一的市場，而且將在收入上被國內(nèi)通信企業(yè)大幅度拉近差距。

    由于在2G時代，中國聯(lián)通手持CDMA和GSM兩張網(wǎng)絡(luò)，CDMA投資受到一定限制，但中國電信獲得CDMA之后，CDMA是其唯一的移動業(yè)務，網(wǎng)絡(luò)投資值得期待，在CDMA上一直市場份額不錯的國內(nèi)通信企業(yè)中興和華為有希望迅速成長。

    更存在變數(shù)的是，中國自主知識產(chǎn)權(quán)的3G標準TD-SCDMA，目前在這方面明確大規(guī)模投入的仍然主要是國內(nèi)設(shè)備商。

    前不久，諾基亞西門子重新調(diào)整了在TD市場的布局，諾基亞西門子大中華區(qū)市場總監(jiān)李煒表示，TD已經(jīng)成為諾基亞西門子目前工作的重中之重。

    不過對于愛立信來說，雖然與中興通訊在TD的核心基站層面達成合作，并與大唐移動共同建立了TD LTE聯(lián)合實驗室，愛立信總裁思文凱多次強調(diào)，WCDMA和TD對愛立信同樣重要。但至今為止，愛立信在TD上仍然沒有明顯投入和成果。

    如果缺乏中國電信和中國移動兩大強勢運營商的支持，即使在未來WCDMA市場上繼續(xù)保持優(yōu)勢，與競爭對手相比，愛立信的收入和規(guī)模也將受到影響。