在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，節(jié)能環(huán)保成為了政策鼓勵的方向。我們認(rèn)為，在節(jié)能環(huán)保的硬指標(biāo)約束下，未來幾年內(nèi)節(jié)能環(huán)保的推進力度將可能超出預(yù)期。對于投資者，應(yīng)重點把握節(jié)能環(huán)保中的中線機會。
政策推動節(jié)能環(huán)保、新興產(chǎn)業(yè)中的機會
在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，節(jié)能環(huán)保成為了政策鼓勵的方向。按照"十一五"規(guī)劃，2010年之前單位GDP能耗降低20%，二氧化硫排放降低10%，化學(xué)需氧量降低10%。對于我國當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r而言，實現(xiàn)以上的節(jié)能減排硬指標(biāo)是困難的，但這樣恰好反映了未來幾年內(nèi)節(jié)能環(huán)保的推進力度將超出預(yù)期。
從國際經(jīng)驗來看，我國的環(huán)保投入曲線（即環(huán)保投入占GDP的比重）目前剛剛經(jīng)過第一個拐點進入加速上升期。"十一五"期間我國環(huán)保投入仍將快速增長，占GDP比重將提升0.31個百分點至1.53%；中長期來看，該比率的高點應(yīng)在2.5%至3%之間，因此保守預(yù)計中國環(huán)保投入曲線的上升期將至少持續(xù)10年以上，對應(yīng)復(fù)合年增速應(yīng)在15%以上。
事實上，奧巴馬的新能源政策也引發(fā)了市場對新能源、節(jié)能環(huán)保的高度關(guān)注。奧巴馬在新能源方面的態(tài)度較為明確。他更多地強調(diào)能源獨立，減少美國對海外石油的依賴；強調(diào)減少溫室氣體的責(zé)任。為達到這一目標(biāo)，奧巴馬針對乙醇燃料、混合動力汽車、新能源均提出了詳細(xì)的政策目標(biāo)。其中，最值得關(guān)注的仍是可再生能源發(fā)電量配額的限定，即2013年10%、2025年25%的配比，這意味著美國這一全球最大的新能源市場的啟動。
如何挖掘節(jié)能環(huán)保的機會
在保增長的思想指導(dǎo)下，政府明顯加大了固定投資的力度。但值得注意的是，不同領(lǐng)域的投資力度是有所區(qū)別的，總的來說，投資仍然遵循產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的大思路；也就是說，在未來較長一段時間內(nèi)，節(jié)能環(huán)保仍將是政策大力鼓勵的重要方向之一。
根據(jù)國家規(guī)劃，環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)在2010年將達到1200億元，在環(huán)保投入占GDP比重持續(xù)提高的背景下，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)設(shè)備、施工將迎來較大的投資機會。
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