2009年大陸工業開關電源市場剖析

    開關電源以其高效節能、體積小、重量輕等優點在工業領域獲得了廣泛的應用，已成為工業領域重要的基礎產品。目前大陸工業開關電源市場的主要企業多數是在20世紀90年代進入大陸市場，同時在大陸設立工業開關電源生產工廠的外資品牌數量也逐漸增多，市場競爭激烈。

    目前行業內對工業開關電源范圍的界定并不一致，因此，行業企業對工業開關電源市場的認識也不盡相同。近期，在北京捷孚聯合咨詢有限公司（JFUnited）推出的《2009年大陸工業開關電源市場調查報告》中，該報告研究的“工業開關電源”指輸出功率小于1,500W（包含1,500W），包括單路和多路輸出電壓，用于機械、電力、軌道交通、冶金、石化、汽車、水泥、煤炭等工業領域（不包括通訊、醫療、LED、商用計算機、樓宇等領域）的開關電源產品（不包括模塊電源）。 在上述定義的基礎上，捷孚聯合（JFUnited）從開關電源市場的現狀、應用行業的需求等兩個方面的對大陸工業開關電源市場做了相應的研究分析。

    2008年開始大陸工業開關電源市場增長減緩，2009年增速預計不足7%，市場前景短時間內較為迷茫，但后勁較足。

　2008年大陸工業開關電源市場規模約為11.8億元人民幣。在2008年下半年之前，工業開關電源主要競爭廠商多數企業的銷售增速較快，對工業開關電源市場的發展持樂觀態度。但從2008年第三季度開始，受金融危機等大環境的影響，多數企業的增速放緩，部分企業出現負增長，大陸工業開關電源市場增長有較大的波動。2007-2008年大陸工業開關電源市場增長為12.7%，較2007年的增速出現較大的回落。受此影響，大陸工業開關電源市場的主要供應商認為金融環境的變化對開關電源市場發展影響較大，對市場前景的預期也傾向于保守，2009年的整體市場增長預期有大幅下降，不足7%；而2010年之后工業開關電源的發展趨勢更是難以預計。

　雖然金融危機對大陸工業開關電源市場造成了比較大的影響，但下游應用企業產業升級、新興行業需求的帶動以及國家政策的扶持等因素對大陸電源市場的發展起了積極的推動作用。因此，隨著金融危機的緩解，大陸工業開關電源市場還會呈現較快的發展態勢。

　大陸工業開關電源市場集中度高，明緯、西門子成為市場競爭的焦點

　大陸工業開關電源市場集中度較高，行業前10家企業所占市場份額高達76.1%。其中，市場份額最高的兩家企業分別是明緯和西門子。明緯、西門子分別作為目前大陸工業開關電源市場中平板開關電源、導軌開關電源領域的代表性企業，成為工業開關電源企業競爭的核心。而其它主要企業除了與上述兩家企業形成競爭外，也會因為企業業務組合、產品應用領域等因素在一些特定的場合形成激烈的競爭關系，如電力領域（德創、宇峰、三基等）、PLC配套領域（西門子、惠朋、歐辰、穆爾等）、工業開關電源定制業務領域（朝陽、永明等）、日資企業之間（科索、TDK蘭達）等均有各自的競爭特點。

　捷孚聯合（JFUnited）將大陸工業開關電源市場根據各企業的市場份額及產品檔次分成5個競爭陣營：

　第一陣營：目前只有明緯一家，產品定位于中低端市場，大陸開關電源的市場份額超過21.4%；明緯2007-2008增速較低，市場份額有所縮小。

　第二陣營：主要包括西門子、菲尼克斯和朝陽，產品主要定位于高端市場，3家企業占大陸開關電源整體市場的24.2%。其中，西門子、菲尼克斯是自動化領域的領先企業，電源產品與其自動化產品連帶銷售的優勢比較明顯；朝陽以定制業務為主，在軌道交通領域有比較高的市場占有率。雖然朝陽2007-2008增長速度有所降低，但西門子和菲尼克斯的增速要高于行業整體增速，因此2007-2008該陣營市場份額變化不大。

　第三陣營：主要包括LAMBDA、德創、歐姆龍、衡孚和創聯，產品主要定位于中端至低端市場，5家企業占大陸開關電源整體市場的29.8%。其中，LAMBDA為全球開關電源最大的生產廠家之一，市場知名度較高，衡孚在大陸工業開關電源低端市場有較大的知名度，德創長期專注于電力自動化領域，在電力領域市場占有率較高。2007-2008第三陣營市場份額變化不大。

　第四陣營：產品主要定位于高端及中高端市場，該陣營多數企業為外資品牌，行業主要8家企業占大陸開關電源整體市場的9.3%；2007-2008第四陣營大部分企業的增長速度要高于整體市場增速，因此該陣營市場份額有所增長。

　第五陣營：產品主要定位于中端至低端市場，行業主要10家企業占大陸開關電源整體市場的10.2%。2007-2008第五陣營大部分企業的增長速度低于整體市場增速，甚至零增長或負增長，因此該陣營市場份額有所減小。

　近一兩年來，工業開關電源市場新進入企業數量有限，并且客戶更換品牌程度較低，2007-2008年多數主要競爭企業的市場份額的變化也比較小，預計未來幾年內，大陸工業開關電源市場競爭格局不會出現明顯變化。

　大陸工業開關電源市場需求兩極化明顯，高端產品和低端產品需求量均較大，而中端產品需求較低

　目前大陸工業開關電源市場中，高端產品約占整個市場份額的24.9%，低端產品約占整個市場份額的37.3%，而中高端、中端、中低端等產品的各自市場份額均比較低。造成這種現象的原因是大陸工業開關電源應用領域的需求特點。如電力、軌道交通、石化、冶金等領域對高端工業開關電源的需求較大，而機械領域的大部分企業主要采購低端工業開關電源。中端產品目前的需求領域主要是一些中小型的電廠、電力設備、重型機械、少部分的石化設備等。

　　捷孚聯合（JFUnited）的調查報告數據顯示，大陸市場工業開關電源市場主要是外資品牌為主，市場份額超過60%；其中，高端市場以德資品牌為主，中高端、中端市場中日資品牌的市場占有率比較高，日資品牌在這兩類市場的占有率均超過相應市場容量的50%。大陸品牌主要分布在中低端和低端市場，部分企業因為應用行業的特點在高端、中高端有一定的占有率，如朝陽、德創、宇峰等。

　從具體品牌上看，西門子、朝陽、菲尼克斯在高端市場處于壟斷地位，三家企業占高端市場近90%的市場份額；LAMBDA、德創在中端市場影響力比較大；明緯主要定位在中低端和低端市場，在這兩個市場中占有較高的市場份額。

　平板式開關電源占市場主導地位，但導軌式開關電源將成為未來市場競爭的關鍵產品

　平板式工業開關電源主要應用于OEM配套，在工程項目中的應用比重相對較小；而導軌式工業開關電源主要應用于工程項目，但在煙草機械、陶瓷機械、重型機械、機床等機械細分領域中有較大比例的應用。目前在大陸工業開關電源細分產品結構中，平板式工業開關電源仍然占據主導地位，約占整個市場的64.5%。

　2007-2008年工業開關電源市場平均增長速度為12.7%。市場增速較快（超過25%）的企業其主要產品類型以導軌式開關電源為主，如菲尼克斯、魏德米勒、普爾世等；市場增速相對較慢（25%以下）的企業則主要以平板式開關電源為主。捷孚聯合（JFUnited）認為導軌式工業開關電源將成為未來市場競爭的關鍵產品。

　從工業開關電源的輸出回路和輸出電壓來看，單路輸出的工業開關電源約占市場的77.1%，而單路輸出工業開關電源中又以24V占絕大多數。目前大陸工業開關電源市場已經比較成熟，2007-2008年大陸工業開關電源市場主要競爭企業（單家企業）的單路、多路比例以及24V電源的比例均比較穩定，變化趨勢在較小的時間跨度內表現不明顯；整體市場單路、多路比例以及24V電源的比例變化主要來自各主要企業的增速差異。

　機械、電力是大陸工業開關電源的重點應用行業，機床、重型機械以及電力、軌道交通領域對開關電源的需求依舊較大；不同細分領域的競爭格局差異較大

　工業開關電源的應用十分廣泛，主要是用在設備配套（OEM）和工程項目上。OEM主要包括各種機械設備（以機床、紡織機械、電梯、食品包裝機械、塑料機械、重工機械、煙草機械、陶瓷機械等設備為主）、電力設備、鐵路及地鐵機車、石化冶金設備等，工程項目則主要是電力工程、軌道交通工程、石化工程、冶金工程、汽車生產線和水處理等。機械、電力兩個行業工業開關電源的用量約占大陸工業開關電源市場總需求量的3/4。其中， 機械領域對工業開關電源需求量最大的是機床行業，年市場容量超過2億元；食品包裝機械、重型機械、紡織機械對工業開關電源的需求量依次遞減，陶瓷機械和煙草機械對工業開關電源的需求量相對較低。

　從發展潛力上看，食品包裝機械、重工機械發展速度相對較快，是工業開關電源企業應該重點關注的行業；電梯行業受金融危機的影響，加上自身設計理念的變化，增速要低于包裝、重工等行業。而電力、軌道交通、冶金、石化等行業中，軌道交通和電力保持了較快的增長速度，冶金領域的增速在10%以下，而石化行業則表現出了負增長的趨勢。綜合分析各應用領域的需求容量及發展潛力，機械中的機床、重型機械以及電力、軌道交通領域，都是工業開關電源企業未來關注的重點行業。

　捷孚聯合（JFUnited）報告指出，在不同的細分應用領域，大陸工業開關電源企業也表現出來不同的競爭力：明緯在機械領域、德創在電力領域、朝陽在軌道交通領域、西門子在石化及冶金領域分別出于領先位置。在機械領域，排名前五的企業又有各自明顯的優勢細分領域：明緯主要優勢集中在塑機和紡織機械領域；西門子主要優勢集中在煙草機械和重工機械領域；創聯主要優勢集中于機床領域；衡孚主要優勢集中于激光機械和電梯行業；歐姆龍主要優勢集中在包裝行業。

　電力領域品牌較為分散，排名領先的企業市場占有率均在20%以下。在電力設備領域，配套應用的品牌主要以德創、宇峰、三基等企業為代表。在電力工程領域，代表性企業主要有明緯、 LAMBDA、朝陽、衡孚、菲尼克斯等；其中，菲尼克斯、 LAMBDA、朝陽工業開關電源主要應用于大型電廠及變電站項目，明緯、衡孚工業開關電源主要應用于中小型電廠及電網項目。

　在冶金設備領域中，配套的品牌主要以科索、電盛蘭達、朝陽為主，這類企業重點開發行業內的冶金研究所及系統集成商客戶，將其工業開關電源產品配套冶金設備進入冶金行業。冶金行業生產線一般多為高溫環境，對于配套應用工業開關電源的性能指標要求較高，配套的工業開關電源主要以中高端品牌為主。

　在鐵路及地鐵機車上配套應用的工業開關電源要求有較高的抗振性，防塵性等性能，所需產品輸出電壓及功率規格較雜，且大多以定制產品為主。朝陽作為大陸定制類為主的企業，憑借較為優越的產品性能和豐富的產品線，在機車領域處于領先優勢。軌道交通工程對于配套的工業開關電源要求相對機車領域較低，涉及品牌以中低品牌為主，其中以明緯為主，其工業開關電源產品廣泛應用于公路隧道工程、鐵路和地鐵地面系統工程。

　石化設備一般為大型設備，種類繁多，配套使用工業開關電源的設備也較為分散，相對應用規模較低，工業開關電源主要配套應用于生產線自動化控制項目。石化生產線由于涉及的危險場合較多，對于工業開關電源要求較高，配套應用的工業開關電源主要以西門子、朝陽、菲尼克斯等中高端品牌為主，涉及品牌較少，行業集中程度較高。

  目前，除軌道交通領域朝陽占有明顯的主導地位之外，其它的領域競爭均比較激烈�！�