編者按：2010年，在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐漸步入成熟期后，三網(wǎng)融合又相繼展開，為通信行業(yè)帶來新一輪投資熱潮。盡管，通信行業(yè)也面臨著諸如國內(nèi)投資有所下降、國外經(jīng)濟低迷、海外市場對國內(nèi)電信設(shè)備商多加阻擾等問題。但是，總的來說，在今后兩三年內(nèi)，通信行業(yè)仍將維持較高的行業(yè)景氣，受此影響，通信電源市場也將維持良好的發(fā)展態(tài)勢。

    今年以來，通信板塊相比信息產(chǎn)業(yè)其他板塊增長相對緩慢，這并不出乎人們意料。從運營商方面來看，今年上半年，3家電信運營商的3G用戶數(shù)都低于預(yù)期，業(yè)績大打折扣。

    電信固定資產(chǎn)投入自05年后均保持著逐年遞增的態(tài)勢，然而，在經(jīng)歷了去年3724.9萬元的投入額新高后，今年上半年電信固定資產(chǎn)投入已有所減低，主要原因在于3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已進入網(wǎng)絡(luò)的延伸覆蓋和完善補網(wǎng)階段。

    三大運營商今年在3G的資本開支預(yù)計將同比下滑21.2%，截至2010年7月底，三家電信運營商實際完成投資224億元，完成全年計劃的23.6%。中國電信、中國移動、中國聯(lián)通分別完成投資128億元、78億元和18億元，分別完成全年計劃的47.4%、17.3%和7.8%。從中國聯(lián)通公布的半年報材料來看，其全年預(yù)算3G投資230億元，而上半年實際完成才60.3億元，余額投資高達170億元，接近上半年的三倍。  

    下半年通信行業(yè)有利因素和不利因素互相交織。不利因素主要是運營收入增速繼續(xù)低位徘徊；然而，隨著中國移動TD四期建設(shè)投標(biāo)的展開，以及中國電信將增加50億元投資于寬帶及新業(yè)務(wù)的建設(shè)。預(yù)計下半年電信投資額的總體下滑趨勢將會有所遏制。

    三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等為通信業(yè)注入新動力

    以三網(wǎng)融合及物聯(lián)網(wǎng)為代表的新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，亦將對通信產(chǎn)業(yè)起到很大的推動作用。

    繼3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高潮之后，三網(wǎng)融合將給通信行業(yè)帶來新的增長機會，電信運營商、設(shè)備商和內(nèi)容提供商等相關(guān)企業(yè)業(yè)績有望迎來“飆漲”。

    包括北京、上海、深圳、南京等12個城市在內(nèi)的試點城市的啟動標(biāo)志著三網(wǎng)融合進入實質(zhì)性推動階段。

    據(jù)業(yè)內(nèi)初步估算，三網(wǎng)融合將直接拉動的廣電系統(tǒng)設(shè)備投資超過1000億元，通信行業(yè)的景氣周期至少能夠延續(xù)2～3年。三網(wǎng)融合不僅是將現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源有效整合、互聯(lián)互通，而且會形成新的服務(wù)和運營機制，對通信設(shè)備、廣電設(shè)備及內(nèi)容服務(wù)商等整個產(chǎn)業(yè)鏈都有較大的意義。

    三網(wǎng)融合將成為2010年以后的持續(xù)投資主題。“三網(wǎng)融合”若能實現(xiàn)，預(yù)計未來幾年，我國固定寬帶網(wǎng)絡(luò)承載的業(yè)務(wù)收入將超過移動通信所承載的部分，單憑這一項業(yè)務(wù)將促進我國GDP增長0.8個百分點。

    另一方面，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也將成為全球信息通信行業(yè)的另一萬億元級新興產(chǎn)業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)是繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)和移動通信之后的又一次信息產(chǎn)業(yè)的革命性發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、涉及產(chǎn)業(yè)群多的特點，其應(yīng)用范圍幾乎覆蓋了各行各業(yè)。到2020年之前，全球接入物聯(lián)網(wǎng)的終端將達到500億個。

    中國近年來互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，網(wǎng)民數(shù)量全球第一，在未來物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中已具備基礎(chǔ)，未來將圍繞物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，在政策市場、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)應(yīng)用等方面重點突破，打造全球產(chǎn)業(yè)高地。目前，北京、上海、深圳、無錫、重慶、天津等多個一線大城市已紛紛提出建立物聯(lián)網(wǎng)基地或產(chǎn)業(yè)園區(qū)，市場規(guī)模10年預(yù)計到達1800億元，5年后預(yù)計可達7000億元。

    然而，物聯(lián)網(wǎng)作為一個新興產(chǎn)業(yè)，目前還處在起步階段。發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)突出的障礙，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還在制定之中、商業(yè)模式不夠成熟、產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成、配套的法律法規(guī)及政策亟待出臺。

    通信設(shè)備行業(yè)需尋找發(fā)展新亮點

    在通信設(shè)備商方面，今年的通信設(shè)備行業(yè)景氣相對于2009年的高點有所回落。

    通信設(shè)備行業(yè)增長相對較慢，從國內(nèi)市場來看是由于3大電信運營商投資額的下滑；從海外市場來看，歐洲債務(wù)危機和歐元貶值，不僅僅影響了需求，更重要的是影響了供給結(jié)構(gòu)、競爭結(jié)構(gòu)，加上前不久歐盟就對我國出口的上網(wǎng)卡“祭起”反傾銷大旗，同時印度限制華為、中興等中國企業(yè)的設(shè)備進口，對中國設(shè)備商無疑是“雪上加霜”。

    國內(nèi)市場方面，盡管上半年的表現(xiàn)欠佳，然而下半年移動通信行業(yè)的需求將回暖，從而給設(shè)備供應(yīng)商帶來一些短期機遇。例如，中國移動的TD四期采購基站總數(shù)將達到10200個，高于之前三期安裝基站數(shù)量的總和，這在短期內(nèi)可望確保無線設(shè)備供應(yīng)商的業(yè)務(wù)增長動能恢復(fù)。

    今后，國內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)投資重心將開始偏向細分領(lǐng)域，一是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中運營商最需要建設(shè)的子行業(yè)，另一個是運營商推行增值業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的硬件設(shè)備制造行業(yè)。光通信、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)測試、移動支付卡、智能３Ｇ手機終端等子行業(yè)將得到進一步發(fā)展。

    此外，在三網(wǎng)融合和物聯(lián)網(wǎng)逐步推進的背景下，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、內(nèi)容提供和網(wǎng)絡(luò)整合三大領(lǐng)域的發(fā)展機會將逐漸涌現(xiàn)，從而給通信設(shè)備提供商業(yè)帶來巨大發(fā)展空間。

        國外市場則是機遇與挑戰(zhàn)并存，一方面國外市場正在逐漸好轉(zhuǎn)，中國廠商的設(shè)備比愛立信等跨國公司要便宜三分之一左右，對于已花費巨資拍賣下3G牌照的運營商來說，他們大多愿意采購性價比高的中國產(chǎn)品。在歐美高端市場上，國內(nèi)設(shè)備廠商的優(yōu)勢也正日漸凸顯并不斷取得突破。而另一方面，印度、歐盟等對中國通信產(chǎn)品的阻礙呈更加密集的趨勢，有可能為其他海外市場所效仿，這意味著國內(nèi)通信廠商的海外之路更為崎嶇。

    通信電源市場集中度加大  品牌廠商優(yōu)勢明顯

    通信電源作為通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其發(fā)展向來與整個通信市場發(fā)展是息息相關(guān)的。在3G建設(shè)爆發(fā)后，運營商加強通信基站覆蓋范圍。同時，運營商重組進入了全業(yè)務(wù)運營商時代，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的優(yōu)劣對其競爭力的影響更加明顯，各運營商對其原有網(wǎng)絡(luò)的完善和優(yōu)化也投入了大量的資金，帶來大量通信電源需求從而推動了通信電源行業(yè)業(yè)進入景氣高峰。     

    據(jù)有關(guān)市場調(diào)研機構(gòu)所提供數(shù)據(jù)，2009年，中國通信電源市場收入達到37億元人民幣，較2008增長了27.6％，通信電源出貨量達35.7萬套，較 2008年增長了8.5％。盡管，隨著3G建設(shè)投資的逐步放緩，其相應(yīng)的通信電源需求亦會隨之有所減少。然而，三網(wǎng)融合及物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的發(fā)展，且FTTX建設(shè)將突破發(fā)展瓶頸，無疑將會帶動新的通信電源需求。未來幾年內(nèi)，通信電源市場仍將持續(xù)其景氣周期。

    面對通信電源的良好發(fā)展前景，通信電源廠商紛紛加大研發(fā)力量，進行技術(shù)的革新以爭搶通信電源市場這一大蛋糕以艾默生網(wǎng)絡(luò)能源、中興通信和中達電通為代表的一批在行業(yè)內(nèi)具有豐富工程經(jīng)驗和技術(shù)積累的廠商由于準(zhǔn)備比較充分，研發(fā)力度比較大，所提供的產(chǎn)品和解決方案符合運營商的各方面的要求，因而廣受歡迎，占得了市場先機。 

    2009年中國移動、中國聯(lián)通及中國電信三大運營商都對通信電源產(chǎn)品進行了批量采購，三家運營商采購規(guī)模相差不大，其中中國聯(lián)通的集采量略高于其他兩家運營商，占36.0%的份額。在中國移動的集采中， 艾默生以28%的份額排名第一；中國電信的集采中，中興通訊位居第一，占有31％的集采份額；中國聯(lián)通的集采數(shù)據(jù)則顯示，中興通訊達40％的份額，以絕對優(yōu)勢位列中國聯(lián)通集采第一。

    據(jù)ICTresearch今年3月份發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2009年，在中國通信電源市場，艾默生網(wǎng)絡(luò)能源、中興通信和中達電通三大廠商的市場占有率已經(jīng)達到了60%以上，其中艾默生網(wǎng)絡(luò)能源以近16億元的銷售額穩(wěn)占第一的位置。 

    由此可見，通信電源市場的集中度在逐步提升。

    通信業(yè)節(jié)能減排對通信電源產(chǎn)品提出新要求

    通信技術(shù)的大發(fā)展，既為通信電源市場帶來了巨大機遇的同時，也對通信電源產(chǎn)品的可靠性、能效、環(huán)保性能、適應(yīng)性等提出更苛刻的要求。

    2010年是中國政府“十一五”規(guī)劃實施的最后一年，也是節(jié)能減排工作的“攻堅年”。2009年，三大運營商電力消耗將近290億度，增幅約26%，其中移動通信網(wǎng)絡(luò)耗電量占據(jù)了絕大部分。2009年電信運營商新增3G基站30萬個，使得基站設(shè)備能耗占整個移動通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備能耗的90%。一方面，運營商已有基站的數(shù)量非常龐大，另一方面隨著3G用戶數(shù)的不斷攀升，新建3G基站數(shù)量未來將不斷增多，這使得基站能耗成為運營商未來節(jié)能減排工作的重點關(guān)注對象。

    國內(nèi)三大電信運營商如今已普遍加大了環(huán)保節(jié)能的工作力度，中國移動2009年就與工業(yè)和信息化部簽署了自愿減排協(xié)議，承諾以2008年能源消耗為基準(zhǔn)，到2012年實現(xiàn)單位業(yè)務(wù)量耗電下降20%的目標(biāo)。中國電信2010年也向外界承諾，到2012年，單位信息流量綜合能耗將比2009年下降30%。

    基于這樣的趨勢，未來電信運營商將持續(xù)增加對于環(huán)保節(jié)能的通信設(shè)備系統(tǒng)的采購力度，同時系統(tǒng)集成商的解決方案是否包含環(huán)保節(jié)能的部分也將納入項目的評估體系。受此影響，通信電源廠商也必須積極推行綠色計劃，將節(jié)能減排納入產(chǎn)品設(shè)計規(guī)劃中。

    研究顯示，輸入的電能在經(jīng)過以關(guān)鍵電源和制冷設(shè)備為代表的機房基礎(chǔ)設(shè)施時，損耗的能源高達50%左右，由此可見，從關(guān)鍵電源及制冷設(shè)備入手，提高物理層的效率，才是節(jié)能的“治本”之道。所以，安全可靠、綠色、環(huán)保、節(jié)能型的通信電源是整個產(chǎn)業(yè)和社會的要求。

    這一理念在近期中國電信公布的2010年不間斷電源設(shè)備集中采購項目中標(biāo)結(jié)果中得到了很好的體現(xiàn)，此次集采是國內(nèi)運營商首次針對模塊化UPS進行的集采招標(biāo)，三個功率標(biāo)段每段有6家企業(yè)中標(biāo)，共涉及9家不同UPS廠商。綠色環(huán)保指標(biāo)在此次集中采購項目中地位十分重要，參與競標(biāo)的廠商也都將其作為企業(yè)的長遠發(fā)展目標(biāo)。

    為順應(yīng)綠色節(jié)能這一大趨勢，相關(guān)電源廠商應(yīng)積極發(fā)展針對小型化機房的節(jié)能環(huán)保設(shè)備；推進機柜一體室外化；開發(fā)風(fēng)光電互補型基站。此外在提供產(chǎn)品參數(shù)時，應(yīng)根據(jù)設(shè)備不同工作狀態(tài)提出相關(guān)能耗需求，提供使后端供、配電設(shè)備及相關(guān)空調(diào)能進行精準(zhǔn)化配置的功能等。同時，運營商大型數(shù)據(jù)中心的節(jié)能市場也應(yīng)當(dāng)引起重視。廠商可從IT設(shè)備本身能耗控制、數(shù)據(jù)中心整體能耗控制、數(shù)據(jù)中心整體規(guī)劃三個層面來規(guī)劃綠色數(shù)據(jù)中心相關(guān)的產(chǎn)品和解決方案。

    展望未來，在三網(wǎng)融合形勢下，運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)模式將發(fā)生一定程度的改變，設(shè)備采購中將更加注重一體化的解決方案，能同時擁有UPS電源、直流通信電源、逆變電源、蓄電池、機房精密空調(diào)、機房動力環(huán)境監(jiān)控等全線產(chǎn)品、一站式整體解決方案能力以及綠色環(huán)保技術(shù)的綜合實力強的企業(yè)，將擁有更強的市場競爭力和更好的發(fā)展前景�！�