春節期間，多數電廠工人仍然處在崗位上加班加點，可見今年1月份以來全國用電需求急速增加,發電量也較快增長。
最新公布的數據顯示,今年1月份全國發電量同比增長42.2%,創1997年公布月度同比數據以來的最高增速。其中,火電量同比增長48.7%,亦創歷史新高。同時,中電聯首次公布了1月份用電量情況。全社會用電增長40.1%,第一、二、三產業和居民用電分別增長23.5%、46.0%、25.6%和25.9%。
新的一年,電力行業能否借著這一開門紅的數據走出此前的沉寂？
安信證券分析師張龍認為,盡管1月電力數據的強勁增長主要源于基數低、春節、天氣等非經常性因素,但“如果經濟保持目前的平穩發展趨勢,全年的用電量高增長幾成定局。”
對于今年用電量增長的預期,目前市場普遍認為是9%左右,但張龍認為這一預期偏低,他維持全年將增長13%的判斷。
事實上,在低碳經濟和新一輪結構調整大幕拉開之時,電力行業今年還將受益于電源結構性調整的兩個重點。
一是清潔能源發電提速。即將于今年出臺的《新能源振興規劃》對我國水電、核電、風電和光伏發電裝機容量將在原有基礎上調高,規定到2020年我國核電、風電和光伏發電裝機容量將分別達到0.8億、1.5億、0.2億千瓦。為實現該目標,電力企業清潔能源發電的新增裝機容量自今年起將進入大規模提升階段。
二是火電機組結構的進一步優化。近年火電建設都采取了大力發展高參數、大容量機組,并改造和關停小火電機組的“上大壓小”戰略,新建火電機組門檻提高至30萬千瓦。30萬千瓦以上機組占比從2005年的45%已提高到2009年的64%,10萬千瓦以下的小機組占比則從28%下降到了14%。
而多年來進展緩慢的煤電一體化也有望在今年加快。目前五大發電集團控制的煤炭資源規模都很大,年產煤規模幾千萬噸以上。在前不久陸續召開的五大發電集團2010年工作會議上,各集團均表示,2010年工作的重中之重是加快實現煤電一體化、加速優化電源和產業結構、積極“走出去”并加大資本運作力度。
五大集團的煤礦達產之后,不僅全國的煤炭供應量會提升,緩解煤炭供需緊張形勢,重要的是發電企業加大了在煤炭定價中的話語權,能夠在部分地區通過自身供應平抑煤價漲勢。
2010年是央企整合大限之年,電力行業作為央企必須保持控制的七大行業之一,具有較大的整合空間。以五大集團為例,華能集團、大唐集團、國電(600795,股吧)集團、華電集力、中電投集團未上市的電力資產均為上市的1倍,甚至2倍以上。按照優勝劣汰的原則,電力企業極可能也要遵守行業前三的規定,未來重組有助于行業提升。
另外,經過一年多的調整,電力板塊的價格已經大幅回落,對于大股東而言,資產注入的代價明顯下降,實施重組的條件更為成熟。近期以來,大唐旗下的桂冠電力(600236,股吧)以及長江電力(600900,股吧)已經啟動了資產注入的進程,這極可能是電力行業資產整合提速的信號。
湘財證券認為,2010年用電需求持續增長、電源結構的進一步優化、利用小時數的企穩回升以及電價機制改革的推進,都將成為電力行業的利好因素。■
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