Intersil公司收購Techwell 強化在IC市場的領導地位

    全球高性能模擬混合信號半導體設計和制造領導廠商Intersil公司（納斯達克全球精選市場交易代碼：ISIL）日前宣布，Intersil已經與Techwell公司（納斯達克全球精選代碼：TWLL）就收購Techwell達成最終協議，協議規定Intersil將以每股18.50美元的現金進行要約收購。包括Techwell的凈現金及與現金等值項目，Techwell的交易價格約為3.7億美元。

    Techwell在美國、中國、日本、韓國和臺灣地區有200多名員工，是一家無晶圓廠半導體公司，致力于設計和銷售用于安全監控和車載信息娛樂市場的混合信號視頻解決方案。Techwell的產品可以將模擬視頻信號轉換成數字形式，實現先進的數字視頻處理，以便進行視頻信息的顯示、存儲和傳輸。采用Techwell產品主要應用領域包括工業錄像機（DVR）、網絡視頻錄像機、多路復用器以及汽車前控制臺、后視鏡和后座液晶顯示器。

    Intersil公司總裁兼首席執行官Dave Bell表示：“Techwell的員工和產品將擴大我們在兩個高增長行業市場的領導地位。Techwell的混合信號視頻產品線的加入將幫助我們的客戶構建提高性能、降低總體成本和縮短產品上市時間的解決方案。此外，這次收購將大大提高我們的整個工業電子領域的業務，將使工業電子應用在Intersil整個銷售份額中成為約占31％收入的最大的終端市場。”

    Techwell公司總裁兼首席執行官Hiro Kozato表示：“我們非常高興能夠加入Intersil的大家庭。這項合并將幫助我們實現Techwell終端市場更廣泛的產品和服務。Intersil優秀的客戶關系也將為合并后的公司帶來很多新的機遇。”

    該收購預期將會增加Intersil 2010的收益，該收益不包括一次性的成本以及其他收購有關的費用。

    要約收購及完成

    根據協議條款，Intersil公司將開始執行一項現金收購要約，以每股18.50美元的普通股價格收購Techwell的流通股。該協議的具體條款得到了Techwell董事會的一致通過，Techwell的董事會已經建議Techwell的股東進行股份要約。Techwell的董事，包括隸屬于Technology Crossover Ventures公司的實體，以及Techwell的一些執行官員（約占流通股總數的23％）已同意對其股份進行要約。

    Intersil公司希望通過發行債券進行融資收購，但該交易不受限于融資條件。Intersil公司已收到來自摩根 斯坦利高級基金公司（Morgan Stanley Senior Funding, Inc.）與收購有關的3.90億美元融資承諾。摩根士丹利是Intersil公司的此次收購的財務顧問，德克特律師事務所（Dechert LLP）是Intersil的法律顧問，德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）擔任此次收購Techwell的財務顧問，Pillsbury、Winthrop、Shaw和Pittman是Techwell的法律顧問。

    此次收購預計將在Intersil的第二季度完成，并得到監管部門的批準，其他交易條件的滿足條件包括至少50％ Techwell的流通股的收購要約。

    電話會議

    Intersil公司總裁兼首席執行官Dave Bell和高級副總裁兼首席財務官Jonathan Kennedy將于太平洋時間晚上8時舉行一個簡短的電話會議，討論擬議中的收購細節。■