“目前我們正面臨供不應求的情況，很多大企業(yè)的老板甚至攜同夫人一起到企業(yè)里面，直接找我們的董事長，要不到電池，就住兩天。”8月末在香港的一場機構投資者見面會上，國內某鉛酸企業(yè)的主管在回答行業(yè)分析師的提問時說。這是中國當前鉛酸電池市場供求緊張情況的真實反映。
缺“電”的電動自行車
一個最明顯的事實是，市面上很多售賣的電動自行車都配不上電池了。 據介紹，在電池緊張的情況下，如果發(fā)100輛車出去，能夠配上30組電池左右，給他們的經銷商已經是很好的交代，而這種空配率還在持續(xù)增長。
目前不少電動自動車是“空車”出售，消費者需要自己到市場上配電池，或者是要等兩個月才能配到電池。嚴峻現(xiàn)實面前，電動車企業(yè)老板們甚至已經主動提出只要保證50%的車配上電池就好了，其他再想辦法籌集。而事實是，每生產1萬輛電動自行車，最后往往都有2000輛積壓在庫房等待電池。但到底電動自行車行業(yè)面臨著多大電池缺口，因為不排除有客戶為了多拿電池，故意將情況介紹得更慘一些。
導致鉛酸電池市場這種局面的，是今年政府的一系列重手整頓。今年5月份起，環(huán)保部、國家發(fā)改委等九部委發(fā)起了聯(lián)合專項大整治，令幾乎所有的生產廠商都受到影響。據參與超威與天能兩家公司業(yè)績分析會議的人士透露，此次環(huán)保大整治將會關閉全國30%的產能，涉及的企業(yè)則比例更大。而從7月30日國家環(huán)保部公布的數(shù)據來看，全國共有1930家鉛酸電池制造商被列入檢查的名單，其中已有30%的企業(yè)被關閉，53%的企業(yè)處于停運，可維持正常生產的只有13%，另有4%仍在建設中。
此外，工信部即將出臺針對鉛酸蓄電池的準入條例，對整個行業(yè)進行改革，未來3年，行業(yè)內將有三分之二落后產能面臨淘汰，而鉛酸蓄電池的廠商也將從2000家驟減到不超過300家。
國家工信部正在擬定的鉛酸蓄電池管理條例，將會進一步推動行業(yè)整合。以浙江省為例，全省共有328家企業(yè)制造蓄電池，登記在冊的有273家，但是到今年8月底，停產整頓的有16家，需搬遷的有31家，另有226家被全部取締。整頓力度之強前所未有。
行業(yè)出現(xiàn)雙寡頭壟斷
“通過這次整治以后，中國鉛酸電池市場實際上將出現(xiàn)雙寡頭壟斷。”香港的一位行業(yè)分析師說。
另據研究報告表示，早在2009年，超威與天能已經分別占據中國電動自行車鉛酸動力電池前兩名，兩家市場占有率大體相當，合計已經超過35%，而第三名的市場占有率僅為8.4%，該行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的雙寡頭競爭格局。
此次全行業(yè)整頓之后，這種雙寡頭競爭的情況可能會進一步加劇。因為這個行業(yè)的復產或是擴容均已受到嚴格的限制。特別是有關項目的審批權已經收回省環(huán)保廳，過去一個小小的縣級環(huán)保部門便可以審批的項目，現(xiàn)在全部收歸省環(huán)保廳所有。這意味著任何的擴容項目都面臨更大的時間成本和交易成本。
“批準一個項目，要先向縣環(huán)保局打報告，然后送交市環(huán)保局，后者會派督查組到現(xiàn)場核實，如果沒有問題，市環(huán)保局結合縣環(huán)保局進一步打報告再送到省廳，省廳再派人到現(xiàn)場核實，如果再沒有問題，才能核準這個企業(yè)恢復生產。這個流程變得非常復雜。”浙江一家鉛酸電池企業(yè)的老板說。
在這種情況下，像超威和天能這樣的大廠商則占據了有利形勢：一方面，大量中小同行被關閉或是停產，另一方面，大產能的項目擴張受到行政程序及工期等因素限制，近期內整個行業(yè)仍然會面臨供不應求的緊張情況，這更增強了大企業(yè)的議價能力。
一些無法承受停產整頓的中小型的鉛酸電池廠商紛紛倒閉，而一些尚存活的企業(yè)，正在聯(lián)系像超威或是天能這樣的公司，尋求合并或是合作計劃。這些存活的企業(yè)盡管通過環(huán)保驗收拿到了牌照，但是仍然面臨巨大壓力，由于缺乏品牌，極有可能在即將到來的下一輪的行業(yè)整治中被淘汰。
鉛酸電池業(yè)是否夕陽
但不少分析師仍然擔憂，此前兩次提價，加上“空配率”的上升，有可能令鉛酸電池的替代品鋰電池成為搶手貨。而從頻頻曝光的血鉛事件及國家的整頓之堅決態(tài)度來看，這個行業(yè)是否仍然具備高增長前景仍未有定數(shù)。
就鉛酸電池的從業(yè)公司來看，顯然不認同行業(yè)處于夕陽邊緣的說法，因為不論是產品需求，還是經濟成本與技術提升，替代產品鋰電池在相當?shù)臅r間內都無法對鉛酸電池構成有力沖擊。
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