呂天文

    一、云計算背景

    1、云計算進展歷程

    中國云計算產(chǎn)業(yè)分為市場準備期、起飛期和成熟期三個階段。

    準備階段（2007—2010）：

    主要是技術(shù)儲備和概念推廣階段，解決方案和商業(yè)模式尚在嘗試中。用戶對云計算認知度仍然較低，成功案例較少。初期以政府公共云建設(shè)為主。

    起飛階段（2010—2015）：

    產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，生態(tài)環(huán)境建設(shè)和商業(yè)模式構(gòu)建成為這一時期的關(guān)鍵詞，進入云計算產(chǎn)業(yè)的“黃金機遇期”。用戶了解和認可程度不斷提高。越來越多的廠商開始介入，出現(xiàn)大量的應(yīng)用解決方案，用戶主動考慮將自身業(yè)務(wù)融入云。公有云、私有云、混合云建設(shè)齊頭并進。

    成熟階段（2015—）：

    云計算產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)生態(tài)環(huán)境基本穩(wěn)定；各廠商解決方案更加成熟穩(wěn)定，提供豐富的XaaS產(chǎn)品。用戶云計算應(yīng)用取得良好的績效，并成為IT系統(tǒng)不可或缺的組成部分，云計算成為一項基礎(chǔ)設(shè)施。

    2、云計算產(chǎn)業(yè)鏈分析

    近年來在政府規(guī)范引導(dǎo)、企業(yè)積極參與及用戶應(yīng)用需求快速爆發(fā)的形勢下，中國云計算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成，構(gòu)成了以基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺與軟件層、運行支撐層為基礎(chǔ)，應(yīng)用服務(wù)層為價值提升的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。其中，在應(yīng)用需求集中爆發(fā)的拉動下，運行支撐與應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)更是得到了蓬勃發(fā)展，包括以Google、Amazon、IBM、SalesForce等為主的跨國企業(yè)和以中國電信、中國聯(lián)通、中金數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、曙光、浪潮、百度等為主的國內(nèi)企業(yè)均紛紛積極參與其中。

    （1）基礎(chǔ)設(shè)施層

    基礎(chǔ)設(shè)施層是指為云計算服務(wù)體系建設(shè)提供硬件基礎(chǔ)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)集合，主要包括底層元器件和云基礎(chǔ)設(shè)施兩個方面，處于云計算產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。

    目前，我國云計算產(chǎn)業(yè)鏈仍主要以基礎(chǔ)設(shè)施層為主體。因此，統(tǒng)籌規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施層的發(fā)展建設(shè)對于健全我國云計算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，促進我國云計算產(chǎn)業(yè)長遠健康發(fā)展具有非常重要的意義和作用。

    為提高我國在云計算產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)，增強本土企業(yè)在云計算產(chǎn)業(yè)中的競爭力，國家將加大在云計算核心芯片研發(fā)及下一代互聯(lián)網(wǎng)、新一代移動通信網(wǎng)、下一代數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的投入力度，扶持國內(nèi)重點企業(yè)在芯片研發(fā)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，大力完善云計算業(yè)務(wù)應(yīng)用的基礎(chǔ)環(huán)境，推動我國云計算產(chǎn)業(yè)不斷快速發(fā)展。

    （2）平臺與軟件層

    平臺與軟件層是指為云計算服務(wù)體系建設(shè)提供基礎(chǔ)平臺與軟件的產(chǎn)業(yè)集合，主要包括云基礎(chǔ)軟件和云應(yīng)用軟件兩個方面，處于云計算產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。

    目前，中國云平臺與軟件層主要呈現(xiàn)出中心城市集聚的發(fā)展特征。中心城市由于人才、資金等要素密集，且具有良好的軟件研發(fā)和應(yīng)用的基礎(chǔ)，因此在云平臺和軟件發(fā)展方面處于核心地位。

    （3）運行支撐層

    運行支撐層是指為云計算服務(wù)體系建設(shè)提供規(guī)劃、咨詢及整合相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施資源進行云計算服務(wù)體系建設(shè)，以及相關(guān)運維和培訓(xùn)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)集合，處于云計算產(chǎn)業(yè)鏈的中游，是云計算產(chǎn)業(yè)鏈中連接上下游產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié)。

    雖然目前中國云計算產(chǎn)業(yè)鏈主要以基礎(chǔ)設(shè)施層為主體，但運行支撐層卻是其中發(fā)展最為活躍、發(fā)展速度最快的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)之一，眾多上下游企業(yè)都積極參與其中，業(yè)務(wù)模式也處于快速創(chuàng)新之中，提供的服務(wù)也越來越豐富。

    （4）應(yīng)用服務(wù)層

    應(yīng)用服務(wù)層是指在云計算服務(wù)體系中提供云服務(wù)和云服務(wù)應(yīng)用平臺的產(chǎn)業(yè)集合，主要包云終端和云服務(wù)兩個方面，處于云計算產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，是云計算產(chǎn)業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展的動力所在。

    在云終端領(lǐng)域，相關(guān)服務(wù)應(yīng)用需求也在不斷提升，應(yīng)用價值也得到了快速發(fā)展，進一步拓展了云應(yīng)用的價值鏈，為云計算產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了充足動力。

    在云服務(wù)領(lǐng)域，目前主要以IaaS服務(wù)為主導(dǎo)，但未來隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步成熟以及云計算應(yīng)用新需求的不斷涌現(xiàn)，SaaS服務(wù)將不斷普及，PaaS服務(wù)也將具有較大發(fā)展空間，使云計算產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)軟化趨勢，國內(nèi)企業(yè)也將依托本土優(yōu)勢占據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)地位。另外，中小企業(yè)云、電信云、政府云、健康云、金融云、教育云等行業(yè)云服務(wù)近年來在云計算快速發(fā)展的浪潮中獲得了快速發(fā)展。

    二、云計算市場特征分析

    1、云計算政策分析

    近些年，在中央及地方一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策以及各電信運營商、第三方數(shù)據(jù)中心以及云計算試點城市發(fā)展的帶動下，中國云計算市場規(guī)模持續(xù)增長。

    表1 中國云計算相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

    2、云計算市場特征分析

    (1) 政府主導(dǎo)的公共云計算市場發(fā)展迅速

    2010年10月，發(fā)改委聯(lián)合工信部下發(fā)《關(guān)于做好云計算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知》，在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市先行開展云計算創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作。

    表2 云計算試點城市概況

    (2) 國內(nèi)外巨頭發(fā)力中國云計算市場帶來新的挑戰(zhàn)和機遇

    中國云計算市場已成為國內(nèi)外IT巨頭必爭之地。微軟云服務(wù)于2013年5月通過與世紀互聯(lián)合作進入中國市場，百度、騰訊、阿里等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)亦在加緊部署云服務(wù)。隨著亞馬遜AWS2013年12月的正式落地中國，國內(nèi)云計算市場競爭日趨激烈。長期來看，云計算的普及和市場規(guī)模的擴大，將對整個互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境造成深遠影響，并為產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)帶來新的增長機遇。

    (3) 云計算激發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用，集成移動云服務(wù)的新型移動智能終端普及

    云計算能為用戶提供多項創(chuàng)新性服務(wù)，包括幾乎無限容量的云存儲服務(wù)和強大的云計算服務(wù)。用戶的移動終端也將從云計算中心獲得前所未有的計算和存儲支持，各種手機、平板電腦等移動終端產(chǎn)品的性能也隨之極大提高。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的強勢崛起，移動端+云計算的模式成為主流產(chǎn)業(yè)。

    云計算終端的操作已經(jīng)從傳統(tǒng)的桌面逐漸向移動端過渡，用戶更多的通過移動端鏈接互聯(lián)網(wǎng)和云計算平臺。新技術(shù)的應(yīng)用和結(jié)合揭開集成移動云服務(wù)的新型移動智能終端時代的帷幕。

    未來，圍繞著“智能終端+內(nèi)容分發(fā)渠道（軟件應(yīng)用商店）+應(yīng)用軟件與數(shù)字內(nèi)容服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，構(gòu)建集成移動云服務(wù)的新型移動智能終端是中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展方向�！皬姾笈_”+“薄客戶端”的“云+端”模式成為未來集成移動云服務(wù)的新型移動智能終端發(fā)展方向的重要內(nèi)容。

    三、策略建議

    1、全新產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)將為各環(huán)節(jié)廠商轉(zhuǎn)型發(fā)展提供大量機遇

    在云計算應(yīng)用模式大發(fā)展的背景下，硬件、軟件、集成、運營、內(nèi)容服務(wù)等領(lǐng)域的主要廠商紛紛借勢轉(zhuǎn)型發(fā)展，基于已有的產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢，推出云計算服務(wù)及解決方案。這使得云計算產(chǎn)業(yè)鏈得以構(gòu)建，催生出以基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商、平臺服務(wù)商、應(yīng)用軟件服務(wù)商、云終端設(shè)備提供商、云內(nèi)容提供商、云系統(tǒng)集成商為主要角色的全新云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，同時也將為云計算產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商的發(fā)展提供大量機遇。

    云計算是用戶需求不斷的發(fā)展自然產(chǎn)生的服務(wù)模式，同時也是綠色IT的有利支撐。大數(shù)據(jù)時代的到來使得企業(yè)對于IT設(shè)施的需求量加大，于此同時對于企業(yè)IT設(shè)施的采購成本以及生態(tài)環(huán)境提出了更高的要求。

    2、自主品牌產(chǎn)品和技術(shù)將在云計算產(chǎn)業(yè)鏈各層覓得良好機遇

    中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的現(xiàn)實選擇將給自主品牌產(chǎn)品和技術(shù)帶來巨大機遇。一方面，在云計算時代，全新的應(yīng)用模式和技術(shù)將大幅縮短各企業(yè)之間及國家之間的發(fā)展差距，從而也為中國企業(yè)提供大量追趕發(fā)展的機遇；另一方面，經(jīng)過多年發(fā)展積累和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，目前國內(nèi)企業(yè)和組織無論在人才培養(yǎng)與儲備，還是研發(fā)創(chuàng)新方面均已取得了重大進步，相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量水平也得到了大幅提升，有利于其在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中覓得更多機會。另外，“以政府采購及企業(yè)自主購買并行發(fā)展，最終帶動全社會實現(xiàn)云計算普及化”將是中國云計算普及發(fā)展的重要途徑，而政策支持也將使得自主品牌產(chǎn)品和技術(shù)能得到更多發(fā)展機遇。

    3、緊抓用戶應(yīng)用需求，實現(xiàn)服務(wù)應(yīng)用落地

    用戶應(yīng)用需求的快速增長是促進云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心拉動力。因此，對于云計算企業(yè)應(yīng)緊抓用戶應(yīng)用需求，加強產(chǎn)品及服務(wù)的研究開發(fā)，設(shè)計出符合用戶應(yīng)用需求的產(chǎn)品和服務(wù)，促進云計算在大規(guī)�？茖W(xué)計算、工程計算、商業(yè)計算、互聯(lián)網(wǎng)、電子政務(wù)、電子商務(wù)及個人應(yīng)用領(lǐng)域的快速普及和發(fā)展，實現(xiàn)云計算應(yīng)用的真正落地。

    中國約有 1200 萬家中小企業(yè)，這些中小企業(yè)受到資金短缺、缺乏專業(yè)的技術(shù)支持人員等問題的困擾，阻礙了企業(yè)信息化的步伐。而另一方面，由于中小企業(yè)應(yīng)變力強、發(fā)展迅速等特點，又急需專業(yè)的信息系統(tǒng)和服務(wù)來幫助其提高工作效率、提升管理質(zhì)量、降低運營成本，以增強其核心競爭能力。云計算可解決中小企業(yè)面臨的上述難題，企業(yè)用戶可以根據(jù)自身需求從服務(wù)供應(yīng)商那里定購相應(yīng)的應(yīng)用軟件服務(wù)，并且可以根據(jù)企業(yè)發(fā)展的變化來調(diào)整所使用的服務(wù)內(nèi)容，同時這些應(yīng)用服務(wù)所需要的的專業(yè)維護與技術(shù)支持也都是由云計算服務(wù)商的專業(yè)人員來承擔(dān)。

    4、加強應(yīng)用平臺建設(shè)，豐富服務(wù)開發(fā)環(huán)境

    為滿足用戶個性化需求的快速發(fā)展，云計算相關(guān)企業(yè)，尤其是其中的龍頭企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的僅限于自身業(yè)務(wù)的單一發(fā)展模式向新型的綜合一體化解決方案模式轉(zhuǎn)變。

    目前，業(yè)界普遍認為，企業(yè)獲得云計算可以有2個主要的途徑。一個是不論企業(yè)規(guī)模的大小，都可以獲得由云服務(wù)供應(yīng)商所提供的公有云服務(wù)。另一個途徑是，對于大中型企業(yè)來講，需要依賴云計算這種業(yè)務(wù)模式和相關(guān)技術(shù)降低運營成本，提高企業(yè)的競爭力，但其業(yè)務(wù)復(fù)雜程度較高，規(guī)模較大，完全依賴公有云服務(wù)已不能滿足要求。通常在這種情況下會考慮建設(shè)私有云，而私有云的建設(shè)以IaaS云為主，但也有個別的情況，如中國移動的“大云”，其中就有PaaS服務(wù)的內(nèi)容，但其目標是為整個中國移動集團服務(wù)的。<