回顧2015年動力電池產(chǎn)業(yè)，中國新能源汽車市場的超預(yù)期發(fā)展和增長，帶動了新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)都呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。作為新能源汽車三大核心部件之一的動力電池，因其較高的技術(shù)復(fù)雜性和較高的成本占比，既獲得了行業(yè)高速發(fā)展所帶來的巨大紅利，也一定程度上成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)走向大規(guī)模普及的一個關(guān)鍵因素，甚至是制約因素。
產(chǎn)能過剩背后的機遇
2015年，動力電池市場需求井噴，高達4倍的新能源汽車市場整體增幅，導(dǎo)致動力電池產(chǎn)能不足，行業(yè)處在普遍缺貨的狀態(tài)，整車廠家甚至派人蹲點在動力電池企業(yè)拿貨。去年的高增長和高收益，使得所有的動力電池企業(yè)都加速進行跑馬圈地，融資、挖人、增產(chǎn)、擴產(chǎn)、大干快上，是2016年的主題。
根據(jù)現(xiàn)有的公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，原有的動力電池企業(yè)和新進入的動力電池企業(yè)，2016年所規(guī)劃投產(chǎn)的產(chǎn)能合并超過70GWh，考慮規(guī)劃產(chǎn)能不等于有效產(chǎn)能，即便乘以0.6的系數(shù)，折算后的產(chǎn)能仍然超過40GWh。而市場總需求，即便排除各種不利因素，也只會在30GWh上下浮動。
2016年，預(yù)計新能源商用車的銷量將較2015年有輕微增長，如果國家補貼調(diào)整和地方補貼大幅度減少(地方財力不足)，銷量不排除出現(xiàn)下降的局面。這里面還有一個非常大的變數(shù)是6-8米的純電動客車和以物流車為代表的專用車，相關(guān)的政策可能會有大調(diào)整，從而進一步影響新能源商用車的市場。
2014-2015年，動力電池企業(yè)新增產(chǎn)能主要集中在磷酸鐵鋰領(lǐng)域，而磷酸鐵鋰的應(yīng)用又主要集中在商用車市場，隨著2016年各家產(chǎn)能集中釋放，將導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池在下半年出現(xiàn)全行業(yè)過剩。
2015年，三元電芯的市場份額大幅增長，在新能源乘用車的動力電池領(lǐng)域已超過30%，總量在1-2GWh。2016年，在中央補貼和地方補貼的雙重刺激，以及各地對新能源乘用車實行不搖號不限行的優(yōu)惠政策，新能源乘用車市場將必將保持高速增長。乘用車將全面轉(zhuǎn)向三元電芯，加上部分混合動力商用車和純電動商用車采用三元電芯，預(yù)計市場總需求將超過5GWh。
三元電芯，尤其是高比能量、高可靠性、高安全性、高一致性的三元電芯將嚴(yán)重缺貨！在這一市場領(lǐng)域，韓國的LG和三星SDI將大大受益，并牢牢占據(jù)高端市場。隨著松下到中國投資建廠，日本的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢也將與中國新能源汽車市場實現(xiàn)銜接，國內(nèi)動力電池企業(yè)面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。
2016年，增量市場將主要來自于三元電芯。
產(chǎn)業(yè)鏈布局向縱深發(fā)展
比亞迪是做電池起家的，隨后切入汽車市場，并以此為依托，向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游不斷拓展和延伸。對于動力電池企業(yè)而言，這是一個非常好的學(xué)習(xí)案例，所以在2016年，我們還會看到更多的企業(yè)開始涉足自己主營業(yè)務(wù)之外的領(lǐng)域，他們會學(xué)著整合行業(yè)資源，構(gòu)建技術(shù)壁壘或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，慢慢的開始向集團化業(yè)務(wù)進軍。
產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，并不一定要把相關(guān)企業(yè)或業(yè)務(wù)納入自己的旗下，以資金、技術(shù)、市場為紐帶的參股、控股、交叉持股、合資建廠等現(xiàn)象將更為常見，短時間內(nèi)就可以聚集一批產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)，形成規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)。
2016年，將是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈走向深度融合的一年，產(chǎn)能過剩、事故頻發(fā)、政策調(diào)整等都會成為催化劑，加速資源整合，推動優(yōu)勝劣汰，提高行業(yè)集中度。
后端市場將成為新的藍(lán)海
隨著越來越多的電動汽車上路運行，以及一些產(chǎn)品本身的不成熟和用戶對于車輛的濫用等，后端市場對于售后服務(wù)和回收利用的需求日益強烈。
根據(jù)傳統(tǒng)燃油車的后端市場來看，這一塊的蛋糕是非常巨大的，甚至可能超過前端市場的規(guī)模。
由于電動汽車的特殊性，如動力電池系統(tǒng)非常復(fù)雜，安全風(fēng)險高，一般意義上的4S店和維修店是不能承擔(dān)電動汽車，尤其是動力電池系統(tǒng)的維護工作的，這將推動一批專門從事售后服務(wù)的企業(yè)誕生，在故障診斷、定期維護、缺陷修復(fù)、壽命延長、軟硬件升級、遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集等方面為整車和運營企業(yè)提供非常專業(yè)和高效的服務(wù)。
這些企業(yè)的商業(yè)運作方式也會非常的靈活，可以為電池企業(yè)、整車企業(yè)、運營企業(yè)服務(wù)，可以總承包某一個企業(yè)的業(yè)務(wù)，也可以總承包某一個區(qū)域的業(yè)務(wù)。那些能夠在專業(yè)性，安全性，及時性方面非常突出的企業(yè)，將會脫穎而出。
從售后服務(wù)延伸下去，將是另一個非常龐大的市場，即動力電池的回收利用業(yè)務(wù)。由于退役的動力電池仍然具有一定的殘值，其潛藏的價值有待于挖掘和開拓，可以通過梯級利用技術(shù)發(fā)揮剩余價值，最后通過報廢處理，從中提煉有用的原材料。
2016年，將是售后服務(wù)和回收利用市場開始起步的一年，這是一個有待于開發(fā)的藍(lán)海市場。<
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