一、光伏成本持續(xù)下降，全球裝機仍將穩(wěn)步增長
從全球光伏市場需求來看，經(jīng)過前期的市場增長，目前中、日、美光伏裝機需求均逐步進入穩(wěn)態(tài)化發(fā)展，對于全球光伏裝機的增量貢獻逐步減弱。但是，受益于光伏成本的持續(xù)快速下降，光伏發(fā)電在印度、東南亞、南美等地區(qū)的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，多個新興地區(qū)國家陸續(xù)出臺支持光伏發(fā)展的相關(guān)政策，帶動新興市場光伏裝機維持平穩(wěn)增長。整體來看，認為后期全球光伏需求仍將維持穩(wěn)定增長趨勢，預計 2017、2018 年全球光伏裝機有望達到 75、80GW，年化增長 5％左右。
預計2017－2018 年全球光伏裝機將維持穩(wěn)態(tài)發(fā)展，年化增速在 5％左右
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1、中國： 中期增長動力明確，預計后期裝機整體維持平穩(wěn)
在國內(nèi)環(huán)境問題日益嚴重、對外碳減排承諾等壓力下，我國對于新能源發(fā)展仍呈明顯的支持態(tài)度。2016 年 3 月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標引導制度的指導意見》，明確指數(shù) 2020 年全球非水可再生能源用電占比達到 9％以上，且直接考核火電企業(yè)。而 2016 年我國風電、光伏等非水可再生能源發(fā)電占總用電比重僅 5％左右，光伏發(fā)展占比更是僅 1％左右。因此，在相關(guān)政策支持下，預計后期我國光伏行業(yè)仍將維持平穩(wěn)發(fā)展。
2016 年我國光伏發(fā)電占總發(fā)電量比重僅 1％左右
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另一方面，隨著光伏扶貧模式逐步清晰、精準扶貧效果日益顯現(xiàn)等，我國明顯加大對光伏扶貧支持力度，2016 年下發(fā)光伏扶貧規(guī)劃約 4．5GW，2017 年目標預計在 8GW 左右，光伏扶貧的快速增長同樣將為國內(nèi)光伏行業(yè)裝機提供保證，預計后期國內(nèi)光伏裝機仍將維持平穩(wěn)發(fā)展趨勢。
2016 年下發(fā)光伏扶貧規(guī)劃約 4．5GW，2017 年目標預計在 8GW 左右
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2、美國：ITC政策延續(xù)，裝機將維持平穩(wěn)增長
目前，美國最主要的光伏補貼政策為投資稅減免政策。根據(jù)此前規(guī)定，ITC 將于2017 年到期，從而使得今年美國光伏市場存在一定的搶裝現(xiàn)象。不過，2015 年，美國參議院與眾議院均同意將 ITC 延期至 2022 年，ITC 政策的延期將保證美國光伏政策中期維持平穩(wěn)。
在補貼政策平穩(wěn)的背景下，近年來光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，從而使得美國光伏電站投資回報率持續(xù)上行，帶動資金投資意愿上升，而這點將是保證后期美國市場平穩(wěn)增長的根本驅(qū)動力。近年來美國光伏裝機持續(xù)維持快速增長， 預計后期增長趨勢仍將維持。
近年來美國光伏裝機規(guī)模持續(xù)擴張
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3、印度：裝機規(guī)模加速擴張，當前需求主要增量
印度市場是后期全球光伏主要的新增市場之一，受益于政策支持，2015 年印度實現(xiàn)光伏裝機約 2GW。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，預計 2016 印度裝機將達到 4．8GW 以上，2017 年裝機有望沖擊 8－10GW 水平。
2017－2018 年印度光伏裝機將維持快速增長趨勢
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二、多晶硅國產(chǎn)化依舊較低，進口替代空間較大
我國作為全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要生產(chǎn)國，2006 年以來產(chǎn)業(yè)鏈市占率持續(xù)提升。目前，不管是硅片，還是電池組件，均在全球占據(jù)主力地位。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年我國硅片、電池、組件產(chǎn)能占比均超過 70％，產(chǎn)量分別占到全球的 79．60％、67．72％、66．02％。
2015 年我國硅片、電池、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能均占全球 70％以上
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