解讀2017年國(guó)產(chǎn)新能源車產(chǎn)銷

    目前國(guó)內(nèi)新能源車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)有諸多數(shù)據(jù)口徑，目前能看到是5套數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)越多，越能看清市場(chǎng)的實(shí)際狀態(tài)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)新能源車的產(chǎn)量是71.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)51%；從汽車合格證的數(shù)據(jù)看，2017年新能源汽車的產(chǎn)量為81萬臺(tái)；根據(jù)上牌保險(xiǎn)數(shù)據(jù)看，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)是71萬臺(tái)。其中，乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的乘用車批發(fā)量為55萬臺(tái)，上牌保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)的乘用車銷量是54萬臺(tái)，總體順暢。專用車的產(chǎn)銷問題較大，主要是4-4.5米的微客類車型市場(chǎng)走勢(shì)不順。

    1、2017年新能源汽車5套數(shù)據(jù)產(chǎn)銷跟蹤

    目前新能源車產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)有較多口徑，這為多角度觀察市場(chǎng)提供基礎(chǔ)。其中，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)是國(guó)家權(quán)威數(shù)據(jù)，合格證數(shù)據(jù)是工信部執(zhí)法考核企業(yè)的依據(jù)數(shù)據(jù)，乘聯(lián)會(huì)和中汽協(xié)是行業(yè)數(shù)據(jù)，上牌保險(xiǎn)數(shù)據(jù)是終端的核心數(shù)據(jù)。

    根據(jù)機(jī)動(dòng)車合格證數(shù)據(jù)：2017年新能源汽車國(guó)產(chǎn)汽車生產(chǎn)81萬臺(tái)，增速56%、進(jìn)口車2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)41%，中國(guó)市場(chǎng)總供給量是共計(jì)83萬臺(tái)，增速56%。

    從乘聯(lián)會(huì)廠家批發(fā)數(shù)據(jù)看，2017年狹義乘用車批發(fā)55.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)近70%。從中汽協(xié)數(shù)據(jù)看2017年汽車廠家批發(fā)77萬臺(tái)，增長(zhǎng)53%。

    從車市的上牌保險(xiǎn)數(shù)據(jù)看，2017年國(guó)產(chǎn)汽車銷售72萬臺(tái)，進(jìn)口車是1.9萬臺(tái)，總體是73.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)64%。

    綜合以上數(shù)據(jù)看，2017年中國(guó)新能源車市場(chǎng)表現(xiàn)超強(qiáng)，其中國(guó)產(chǎn)新能源汽車的增速好于進(jìn)口車增速，國(guó)產(chǎn)乘用車的增長(zhǎng)表現(xiàn)最為優(yōu)秀。

    從產(chǎn)銷的結(jié)構(gòu)看，汽車合格證數(shù)據(jù)與乘聯(lián)會(huì)批發(fā)數(shù)據(jù)相對(duì)比較接近。而專用車數(shù)據(jù)相對(duì)運(yùn)行不暢，專用車生產(chǎn)15.4萬，上牌9.8萬，產(chǎn)銷的缺口相對(duì)較大。

    2、2017年產(chǎn)銷節(jié)奏逐步加速

    2017年的新能源車市場(chǎng)走勢(shì)節(jié)奏逐步加速，生產(chǎn)節(jié)奏相對(duì)較平穩(wěn)，其中乘用車在12月份的生產(chǎn)量和乘聯(lián)會(huì)批發(fā)量都是全年的18%左右，節(jié)奏相對(duì)較穩(wěn)。

    而客車和專用車的年末產(chǎn)銷增量行情明顯。12月客車生產(chǎn)占全年的38%上牌占到全年的47%。專用車的走勢(shì)劇烈波動(dòng)，12月的專用車生產(chǎn)占全年的38%，上牌6.4萬臺(tái)，占全年9.8萬臺(tái)的的65%。

    3、客車與專用車的產(chǎn)銷波動(dòng)對(duì)上游電池的影響巨大

    2017年專用車和客車是年末的電池需求的主力，12月電池需求1165萬度電需求，其中客車占了550萬度，專用車342萬度，而乘用車是274萬度的低位。

    這樣的劇烈的電池需求波動(dòng)，給小的電池企業(yè)巨大的機(jī)會(huì)，對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展很不利，畢竟專用車追求的是低價(jià)和及時(shí)供應(yīng)，這也是小電池企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，不利于新能源產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)。

    4、2017年新能源車的產(chǎn)銷主要是1-3批目錄車型

    2017年的新能源車生產(chǎn)的車型有1.1萬臺(tái)沒有進(jìn)入補(bǔ)貼目錄，在目錄的是80萬臺(tái)，其中的專用車不在目錄的生產(chǎn)較多。而不在目錄的上牌車型是乘用車較多，也是歷史遺留車型的產(chǎn)銷。

    2017年的新能源產(chǎn)銷主要是工信部推廣目錄的1-3批車型目錄的產(chǎn)品，大約是70%，而4-6批目錄的貢獻(xiàn)度在20%，這也是合理的企業(yè)產(chǎn)銷調(diào)整周期，很難有目錄就銷售。

    5、新能源專用車的產(chǎn)銷最為異常

    專用車總體的產(chǎn)銷走勢(shì)差距較大，其中專用車主力車型都是運(yùn)輸類車型，環(huán)衛(wèi)類數(shù)量極少。而卡車類專用車也較少。

    由于專用車的意義是改裝而不是新能源，因此目前的運(yùn)輸類純電動(dòng)專用車偏多。卡車類專用車的市場(chǎng)仍是不很理想，缺乏有效的政策引導(dǎo)。

    環(huán)衛(wèi)等特殊領(lǐng)域的新能源車的專用車的示范推廣意義看來是不大，多年推廣還是在千臺(tái)數(shù)量的微弱市場(chǎng)。專用車的占比也僅有1%。

    6、物流專用車主要的問題區(qū)間在微客

    專用車中的物流車是主力車型，占據(jù)97%的專用車份額，環(huán)衛(wèi)等電動(dòng)專用車微乎其微。

    專用車市場(chǎng)的主力區(qū)域是4-4.5米市場(chǎng)和6米市場(chǎng)，這是兩大核心市場(chǎng)，占據(jù)近80%市場(chǎng)份額，原因也是微客類和部分輕客類產(chǎn)品成熟，成本低，改進(jìn)成本較低。

    2017年產(chǎn)銷出問題的市場(chǎng)是4-4.5米的微客類專用車市場(chǎng)，生產(chǎn)5.9萬臺(tái)，上牌2.1萬臺(tái)，形成近4萬臺(tái)車尚未上牌。

    7、2018年是新能源車增速換擋期

    2018年是新能源車增長(zhǎng)動(dòng)力從限購(gòu)和補(bǔ)貼政策推動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)的轉(zhuǎn)型年。2018年，限購(gòu)城市牌照支持達(dá)到峰值，北京、上海都可能沒有牌照增量，這對(duì)中大型電動(dòng)車增量帶來滅頂之災(zāi)，而入門級(jí)A00級(jí)電動(dòng)車也面臨補(bǔ)貼大幅降低的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)年，電動(dòng)輕客降補(bǔ)后低迷，這樣的風(fēng)險(xiǎn)也有可能在A00級(jí)低續(xù)航里程車型上重演。如果地補(bǔ)政策也大面積退出，支持政策非線性退出超預(yù)期，政策結(jié)構(gòu)性大退也需要其他政策跟進(jìn)，實(shí)現(xiàn)有效接續(xù)平衡。

    由于預(yù)期于2018年實(shí)施的雙積分政策，延期到2019年實(shí)施，這對(duì)新能源車企的發(fā)展造成較大的沖擊，不利于企業(yè)規(guī)劃落實(shí)。因此，2018年是政策推動(dòng)向市場(chǎng)拉動(dòng)的新舊增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換期，車市增長(zhǎng)壓力較大，我們對(duì)2018年新能源車增長(zhǎng)不應(yīng)太樂觀。