中國(guó)的風(fēng)電、光伏、核電產(chǎn)業(yè)正以前所未有的速度發(fā)展，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模近三年平均增速100%，光伏行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模近三年平均增速100%，核電裝機(jī)未來(lái)十年預(yù)計(jì)年均增速將達(dá)15%。此輪新能源的熱潮，拉開(kāi)了從化石能源格局向新能源格局過(guò)渡的歷史性序幕。

　　近兩年國(guó)際油價(jià)大幅上漲，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生了嚴(yán)重威脅。同時(shí)，大量能源消耗帶來(lái)的環(huán)境污染也制約了中國(guó)的可持續(xù)發(fā)展能力。為了降低對(duì)石油、煤炭等不可再生能源的依賴，必須加大對(duì)新能源開(kāi)發(fā)的投入。開(kāi)發(fā)利用風(fēng)能、核能、太陽(yáng)能等，是增加能源供應(yīng)、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、減排溫室氣體的重要措施。

圖1 全球累計(jì)光伏裝機(jī)容量及預(yù)測(cè)

　　2007年發(fā)布的《中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》明確指出，中國(guó)將大幅度提高新能源在整個(gè)能源消費(fèi)中的比例，2050年中國(guó)30%以上的能源需求將依靠新能源來(lái)滿足。隨著新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷取得突破，加上國(guó)家能源政策的扶持，過(guò)去作為替代能源的新能源產(chǎn)業(yè)，其未來(lái)的角色轉(zhuǎn)換速度將大大加快。

　　成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

　　專家指出，廉價(jià)石油的時(shí)代已一去不復(fù)返，在能源和環(huán)境的巨大挑戰(zhàn)面前，世界各國(guó)就此達(dá)成了一個(gè)共識(shí)：目前的能源格局是不可持續(xù)的。這也顯示出了世界各國(guó)對(duì)未來(lái)新能源實(shí)施長(zhǎng)期扶持培養(yǎng)的態(tài)度。此外，決定新能源行業(yè)能否壯大的更基本因素，即成本優(yōu)勢(shì)，也就是新能源相對(duì)于傳統(tǒng)能源是否具有經(jīng)濟(jì)上的可比性。與上世紀(jì)70年代不同，新能源成本正隨著行業(yè)規(guī)模和技術(shù)進(jìn)步而迅速降低。

　　從行業(yè)平均成本來(lái)看，核電是目前成本最低的新能源，風(fēng)電其次，太陽(yáng)能成本最高。

　　數(shù)據(jù)顯示，太陽(yáng)能行業(yè)的規(guī)模每增加1倍，則成本下降20%。1976年，太陽(yáng)能電池高達(dá)100美元/W，而目前太陽(yáng)能電池組件價(jià)格約3美元/W，成本約0.4美元/kWh。歐洲風(fēng)電成本從1982年的13歐分/kWh，下降為2007年的4歐分/kWh左右，25年間風(fēng)電成本下降約2.25倍。目前，中國(guó)風(fēng)電成本約0.5元/kWh。核電的成本約0.3元/kWh，預(yù)計(jì)5年以后核電成本可降低至0.25元/kWh。　　

圖2 全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量及增速

　　以最新數(shù)據(jù)為例，發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價(jià)全國(guó)平均為0.39元/kWh，廣東地區(qū)燃煤標(biāo)桿電價(jià)0.4792元/kWh。風(fēng)力發(fā)電全國(guó)平均成本僅0.5元/kWh，廣東地區(qū)風(fēng)電價(jià)為0.689元/kWh。核電成本，秦山二期上網(wǎng)電價(jià)為0.414元/kWh，而完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高溫氣冷堆核電上網(wǎng)成本可降至0.3元/kWh。

　　假設(shè)煤炭?jī)r(jià)格保持平均每年10%的漲幅，3年后廣東地區(qū)火電成本要漲到0.59元/kWh，而光伏發(fā)電3~5年后將降到1.1元/kWh。基于這一點(diǎn)，再看看未來(lái)新能源的成長(zhǎng)空間和日益顯現(xiàn)的成本優(yōu)勢(shì)，沒(méi)有理由不看好整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)。

　　未來(lái)地位矚目

　　數(shù)據(jù)顯示，2007年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量約345萬(wàn)kW，占全球風(fēng)電新增裝機(jī)量2008萬(wàn)kW的17.2%，居全球第三位，而同期中國(guó)風(fēng)電企業(yè)約183萬(wàn)kW的機(jī)組產(chǎn)量?jī)H占全球2110萬(wàn)kW機(jī)組產(chǎn)量的8.66%。2007年中國(guó)光伏企業(yè)的電池產(chǎn)量占全球4000MW的27.2%，位居全球第一，但同期中國(guó)的20MW太陽(yáng)能電池裝機(jī)量?jī)H占全球裝機(jī)量的0.71%。　　

圖3 中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)

　　對(duì)于中國(guó)可再生能源發(fā)展目標(biāo)，專家認(rèn)為，根據(jù)最新的裝機(jī)與各地政府的規(guī)劃情況，屆時(shí)很可能會(huì)超出規(guī)劃目標(biāo)值。以風(fēng)電為例，2007年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量約為600萬(wàn)kW，提前3年實(shí)現(xiàn)了國(guó)家發(fā)展改革委提出的2010年500萬(wàn)kW的裝機(jī)目標(biāo)。預(yù)計(jì)2010、2020年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量有望達(dá)到2000萬(wàn)kW和1億kW以上。對(duì)于光伏電池，截至2007年底，中國(guó)裝機(jī)總?cè)萘繛?00MW，要完成2010年300MW的裝機(jī)目標(biāo)，未來(lái)3年內(nèi)的年均裝機(jī)量要達(dá)到70MW左右，約是過(guò)去3年年均15MW裝機(jī)量的4.6倍。

　　另外，中國(guó)核電發(fā)展的戰(zhàn)略已經(jīng)由“適度發(fā)展”進(jìn)入到“積極發(fā)展”，在這樣的背景下，中國(guó)核電將獲得很好的發(fā)展機(jī)遇。按照規(guī)劃，到2020年，核電占全部電力裝機(jī)容量的比重將從現(xiàn)在的不到2%提高到4%，核電年發(fā)電量達(dá)到2600~2800億kWh。如以裝機(jī)容量6000萬(wàn)kW計(jì)算，到2020年，中國(guó)核電建設(shè)總投資將達(dá)7500億元，其中設(shè)備投資約3400億元。專家預(yù)測(cè)，如果以設(shè)備核島國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到70%、常規(guī)島國(guó)產(chǎn)化率80%、輔助設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率90%計(jì)算，則中國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)至少將贏得超過(guò)2500億元的訂單。

　　核電設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)壟斷競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，行業(yè)集中度較高，加上未來(lái)15年中國(guó)核電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化程度不斷提高，這將使中國(guó)核電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)成為未來(lái)核電高速發(fā)展的最大受益者。

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　從世界風(fēng)電機(jī)組的發(fā)展情況看，風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量有不斷增大的趨勢(shì)。上世紀(jì)90年代600kW風(fēng)機(jī)占據(jù)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)主流，2002年平均單機(jī)容量達(dá)到1400kW，2004年增大到1715kW，2005年MW級(jí)以上單機(jī)裝機(jī)容量約占當(dāng)年整個(gè)裝機(jī)容量的75%。中國(guó)未來(lái)風(fēng)電新增裝機(jī)將以1.5MW和2MW機(jī)型為主，1MW以下機(jī)型的比重將逐漸降低。

　　按照國(guó)產(chǎn)化的要求和市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，專家預(yù)測(cè)未來(lái)中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)廠商將迅速取代國(guó)外廠商，預(yù)計(jì)在2010年內(nèi)資市場(chǎng)份額將達(dá)90%以上，早先進(jìn)入風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的內(nèi)資企業(yè)將享受到更多的市場(chǎng)容量。

圖4 中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)

　　按照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，2010年前后國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)行業(yè)將逐步洗牌。另外由于近年風(fēng)機(jī)新進(jìn)入者普遍缺乏風(fēng)機(jī)制造的歷史經(jīng)驗(yàn)積累，2009~2010年大量風(fēng)機(jī)很可能出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，這也將直接推動(dòng)行業(yè)整合。

　　對(duì)于未來(lái)的行業(yè)格局，專家判斷高端大容量的風(fēng)機(jī)制造商，以及產(chǎn)品質(zhì)量比較過(guò)硬的制造商將成為勝出者。由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)平均毛利率將有下滑的態(tài)勢(shì)，利潤(rùn)將向上游關(guān)鍵零部件及優(yōu)勢(shì)制造商集中。

　　專家指出，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)“兩頭在外”的局面，即光伏電池90%以上原材料依靠進(jìn)口，太陽(yáng)能電池產(chǎn)品基本以出口為主。目前中國(guó)光伏產(chǎn)能僅次于日本和德國(guó)，居全球第三，但90%以上的光伏電池組件和系統(tǒng)銷往國(guó)外。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)處于利潤(rùn)鏈的底部，因此向上游多晶硅拓展將成為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。■