從FY21Q1財報看Cloudera的轉(zhuǎn)型之路

　　今年六月距去年六月正好一年。

　　去年六月，Cloudera發(fā)了FY20Q1財報，營收以微小差值不及分析師預期，股價當天跌去40%。

　　今年六月，Cloudera發(fā)了FY21Q1財報，對比去年，營收增長12%，利潤增長44%，大客戶和訂閱服務占比也穩(wěn)定增長，均超分析師預期，于是股價一路上漲，疫情中逆勢重回高地。

　　從股價來看，Cloudera這一年的表現(xiàn)就像坐了一次過山車，不過解讀財報非我所愿，對趨勢做技術(shù)分析更非我所擅長，但對于這個現(xiàn)象，我倒有些關(guān)于“基本面”的話想說一說。

　　去年六月，在Cloudera股價暴跌的時候，大家找到了三個問題：

　　Cloudera所賴以生存的Hadoop氣數(shù)已盡；

　　Cloudera公司合并了Hortonworks，兩者的產(chǎn)品線不同，整合困難；

　　Cloudera在云時代毫無作為，已被拋棄；

　　這三個問題在程度上雖然有夸張的成分，但不完全是空穴來風，關(guān)注點也非常準確。所以所謂的“基本面”，其實就是看看Cloudera到底把它們解決掉了沒有。

　　1.Hadoop已死，Hadoop長存

　　很早的時候，大概比Cloudera股價暴跌2019年還早那么五六年，很多人便開始宣稱Hadoop已死，Spark出來后Hadoop已死，Elasticsearch出來后Hadoop已死，甚至MongoDB出來后Hadoop也已死。

　　作為一個2011年開始接觸Hadoop，并至今還賴以為生的IT中年，我對Hadoop已死的論調(diào)十分不感冒。實際上只需幾個問題便能停止這種毫無根據(jù)的假想：有幾家公司做大數(shù)據(jù)不用Hadoop？Hadoop是否有替代方案？如果有的話，難度是不是小于Elasticsearch或Spark或Mongo或其他？

　　我更能接受的一種說法是，Hadoop里某些組件已經(jīng)有了的替代品，比如Spark、Flink之于MapReduce，云存儲之于HDFS，K8S之于YARN。而且我認為比起Hadoop已死的暴力論斷，這種說法更為實際，也更值得Cloudera擔心。

　　那Cloudera是怎么解決這個問題的？

　　他沒有解決。

　　真的，他沒有反駁和抗拒技術(shù)本身的衰落，反而承認了這一點。他說技術(shù)就是不停的處于打破與被打破的循環(huán)之中，而他們要做的是把Hadoop發(fā)展成一個生態(tài)，讓那些更先進的技術(shù)，最終成為這個生態(tài)的一部分，老的如Hive、Hbase，新的像Spark、Flink，現(xiàn)在都是Hadoop生態(tài)的一部分，總體不下40個。

　　就像一片森林，局部有枯萎有新生，但整體看斗轉(zhuǎn)星移，生生不息。

　　借用他們的一張PPT來看，大概是下邊這樣。

　　（圖片來自Cloudera大中華區(qū)總經(jīng)理徐晉在InfoQ的分享）

　　這是一種擁抱變化的哲學。

　　如果這樣看的話，你不得不承認Hadoop反而有比其他開源軟件更強的生命力。因為雖然大家都有意無意在朝這個方向努力，比如Elasticsearch上的ELK、Kafka上的KSQL和Kafka Streams，但能做成一個生態(tài)的，目前看，恐怕只有Hadoop。

　　而且從另一方面來看，很多廠商提供的Hadoop部分替換方案也無一例外會兼容Hadoop接口，所以哪怕Hadoop自身所有軟件都衰落了，被完全替換了，Hadoop也能作為一種標準繼續(xù)存在。

　　Hadoop已死，Hadoop長存。

　　2.Cloudera產(chǎn)品線合并

　　全新的Cloudera由老的Cloudera和Hortonworks合并而來。

　　在合并之前，兩者的產(chǎn)品雖然都基于Hadoop，但理念和具體組件并不一致。Cloudera的產(chǎn)品叫CDH，采取了Open Core+閉源組件的商業(yè)模式，在開源Hadoop上加了一些自研產(chǎn)品，比如管控平臺。Hortonworks的產(chǎn)品叫HDP，組件和商業(yè)模式都采取了全開源的模式。

　　所以合并后的第一大問題就是產(chǎn)品策略的問題。

　　為此，Cloudera做了大刀闊斧的改革。

　　一方面，Cloudera保持對原CDH和HDP的支持直到2022年，給這些客戶一個平滑的過渡期。另一方面，Cloudera也推出了整合性的新產(chǎn)品，并且孤注一擲的表示2022年以后，全部客戶都會轉(zhuǎn)移到這個產(chǎn)品上來。

　　這個新產(chǎn)品便是CDP。

　　CDP全稱為Cloudera Data Platform。按照Cloudera CPO Arun Murthy的說法，CDP會在CDH6和HDP3的基礎(chǔ)上進行整合，把兩條產(chǎn)品線里最好的組件拿出來，在保證兼容性的前提下，給客戶更好的體驗。

　　在這個基礎(chǔ)上，Cloudera也改變了自己的商業(yè)模式。

　　2019年7月，Cloudera發(fā)表了一篇文章，題為《我們對開源的承諾》，表示會把原來的閉源組件全部開源，比如Cloudera Manager，Cloudera Navigator和Cloudera Data Science Workbench（“CDSW”）等，而且這個決定在所有新發(fā)版本上全部有效，包括老的CDH、HDP和CDP。

　　該決定的執(zhí)行期為6個月，現(xiàn)在已完成。

　　現(xiàn)在Cloudera把所有產(chǎn)品都托管到了Apache基金會，在AGPL和Apache 2.0兩種許可下進行開源，并以訂閱的形式向客戶收取軟件和服務費用。

　　這是Cloudera新商業(yè)模式，也是紅帽的商業(yè)模式。早在2013年的時候，Cloudera的第一任CEO Mike Olson就曾表示，雖然開源軟件蓬勃發(fā)展，但其背后的商業(yè)公司卻難以獨立生存，要么消失要么被收購，比如IIIustra、Informix、Sleepycat、Mysql、SpringSource、JBoss……實際成功的只有一家，就是紅帽。

　　所以并不意外。

　　那效果怎么樣？

　　從FY21Q1財報來看，訂閱服務收入1.871億美元，占總體的89%，同比增長21%，超過總體增幅，同時毛利率也提高到了85%。這意味著訂閱服務已經(jīng)成了其營收的主力，而且在帶動整體向上突破。

　　與此同時，Cloudera的客戶數(shù)也在增加。

　　FY20Q2的財報中，Cloudera的大客戶（年化經(jīng)常性收入大于10萬美金）數(shù)增長了24個，達到953個。而到了FY21Q1的財報，這個數(shù)字已經(jīng)到了1004。要知道一年前Cloudera的暴跌就和客戶數(shù)有關(guān)，在FY20Q1的財報電話會議上前CEO Tom Reilly曾親口承認產(chǎn)品線的分歧影響了客戶拓展，確實某些客戶因為等待產(chǎn)品線的整合而推遲了續(xù)費。

　　所以從這兩點看，Cloudera在產(chǎn)品線上的整合可以說是成功了。

　　3.與云共生

　　過去的一年是Cloudera在云計算上猛追猛趕的一年。

　　北宋有位“半部論語治天下”的名相趙普，在宋太宗趙匡義繼位時，他曾上書說，“中國既安，群夷自服。是故夫欲攘外者，必先安內(nèi)。”自此以后，“攘外必先安內(nèi)”就流傳了下來，成了歷代統(tǒng)治者面臨內(nèi)憂外患時的首選策略，直到九一八事變后，還在被國民政府反復強調(diào)。

　　這句話用來形容Cloudera或許也是貼切的。

　　因為Hadoop社區(qū)之前一直在內(nèi)戰(zhàn)。Hadoop萌芽自Doug Cutting個人，但成長于雅虎。在Hadoop基礎(chǔ)上，有兩家主要開源獨立開源商業(yè)公司，就是Cloudera和Hortonworks，兩家在開源社區(qū)的貢獻幾乎相當，雙方不僅在爭奪市場，也在爭奪開源Hadoop的控制權(quán)。這種分裂牽扯了太多精力，以至于一不注意就讓云廠商直接用開源Hadoop收割掉了大部分企業(yè)上云的紅利。

　　所以有這樣一種魔幻般的現(xiàn)實，一邊是Hadoop已死，一邊是各大云廠商拿Hadoop瘋狂賺錢。據(jù)分析師測算，單2018年AWS的EMR就產(chǎn)生了2.5億美金的營收，而該產(chǎn)品介紹就是“Hosted Hadoop framework“。而這并不是孤例，除AWS的EMR外，谷歌云有Dataproc，Azure有HDInsight，阿里云有E-MapReduce，云計算四巨頭，在收割Hadoop開源紅利面前，無一缺席。

　　所以如果說產(chǎn)品線合并是內(nèi)憂的話，那云廠商就是外患了。

　　不過云廠商并不是在針對Hadoop，云只是在崛起，并在崛起之路上順帶吞噬了遇到的東西，不僅包括Hadoop，也包括其他開源軟件。

　　MongoDB的CEO這樣描述道：“每當一個新的開源項目變得非常流行時，云提供商就會剝奪我們的技術(shù)，將免費軟件放在他們的平臺上，然后從中獲取大部分（如果不是全部）價值，但幾乎不回饋開源社區(qū)”。

　　只要用戶上了云，那他幾乎只能選擇云廠商提供的開源服務，而上云恰恰是過去十年企業(yè)IT的主旋律。這讓開源原廠十分憤怒，Redis CEO直言：“多年來，我們就像個傻子一樣，他們拿著我們開發(fā)的東西大賺了一筆”。

　　于是他們紛紛開始采取行動，一方面修改開源協(xié)議，禁止云廠商提供托管服務（只針對部分組件有效），另一方面也在積極發(fā)展自己的獨立云服務，比如Confluent的Confluent Cloud、Elastic的Elastic Cloud，以及Cloudera的CDP。

　　他們怒斥公共云廠商為吸血鬼，而且準備以反壟斷名義提起訴訟。

　　不過好在云廠商也不是鐵板一塊，比如谷歌就從中看到了超越AWS的機會。他旗幟鮮明的表示支持開源，并在2019年引入了7家開源軟件供應商，通過谷歌云售賣他們的商業(yè)服務，準備打造一個Open Cloud。

　　大部分云廠商都有一個MarketPlace可以售賣其他公司開發(fā)的軟件，而谷歌云的特別之處在于，他引入的開源廠商都會有內(nèi)部的團隊來對業(yè)績負責。比如引入Confluent（kafka）的就是谷歌自己的Pub/Sub產(chǎn)品團隊，兩者功能和場景上類似，只不過一個自研，一個開源。按照谷歌的說法，在同一個云平臺上提供這兩個產(chǎn)品，旨在“滿足用戶的不同選擇傾向”。

　　在這種情況下，開源原廠的獨立云服務變得實際起來，他們可以和不同的公共云合作，在不同的云上售賣自己的產(chǎn)品，同時維持獨立入口，與云共生。

　　Cloudera的CDP也是如此。

　　CDP不僅是原CDH和HDP兩條產(chǎn)品線的結(jié)合體，也有支持多云的共有云版本，同時也有私有云/混合云等多種運行環(huán)境。

　　而且CDP的開發(fā)速度也十分快，2019年初公布計劃，幾個月后產(chǎn)品發(fā)布，目前已經(jīng)完成了在AWS、Azure上的版本，谷歌云版本下半年面市。實際上多云不僅是Cloudera應對云廠商威脅的手段，從客戶的需求看，其本身也有不可替代的價值。隨著云滲透率的提高，被云綁定成了一個切實的擔憂，讓很多客戶在上云的同時尋找Plan B。比如把應用部署在多個云服務商，或者自建機房。CDP就是這種需求下的產(chǎn)物，通過CDP，客戶可以把自己的大數(shù)據(jù)服務部署到AWS、Azure或谷歌云上，無縫切換，消除了被某個云廠商綁定的問題。

　　而且Cloudera最近還推出了CDP私有云，在K8S基礎(chǔ)上把存儲和計算做了分離，讓客戶應用可以在公有云與公有云，公有云和私有云之間無縫切換，構(gòu)建一個“以數(shù)據(jù)為中心，面向多云的私有云平臺”。

　　短短一年時間，Cloudera以驚人的速度完成了一場蛻變，曾被人詬病在云時代毫無作為的他，儼然看齊并領(lǐng)先起了潮流。

　　4.總結(jié)

　　這便是Cloudera股價過山車背后的基本面，他孤注一擲的CDP不管從計劃還是執(zhí)行上都表現(xiàn)的足夠亮眼，以一個產(chǎn)品解答了曾被人詬病的多個問題。從這個角度來看，可以說他轉(zhuǎn)型成功了，至少也走在了成功的路上。

　　再沒有人像去年那樣，用洋槍隊圍觀神拳義和團的姿態(tài)，詢問他將何去何從。

　　只是對他來說，過去的這一年似乎有些漫長。