編者按：2010年，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，而光伏產(chǎn)業(yè)亦隨全球經(jīng)濟(jì)這一大氣候高調(diào)回暖，幾乎所有從業(yè)者都未曾想到，2010年全球光伏市場(chǎng)會(huì)經(jīng)歷前所未有的井噴式增長(zhǎng)。如今又到了新一年的開(kāi)端，全球的光伏龍頭企業(yè)紛紛給出了前所未有的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，全球光伏產(chǎn)業(yè)是否將邁入新一輪增長(zhǎng)期？電源行業(yè)中的逆變器廠商又該如何把握“光伏熱”這一發(fā)展契機(jī)？

    近幾年來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程有如坐“過(guò)山車(chē)”。2006年至2009年，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)以驚人的速度飛快增長(zhǎng)。2009年受全球金融危機(jī)沖擊，世界光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一輪階段性低迷期，而2010年，隨著全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的逐步好轉(zhuǎn)，全球光伏產(chǎn)業(yè)在金融危機(jī)中受到抑制的需求又重新被激發(fā)出來(lái)，全年新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到16GW左右，與2009年7.2GW的增量相比，增長(zhǎng)率達(dá)到了120%。

    在經(jīng)歷了暴漲、突然下跌、高調(diào)回暖這一系列跌宕起伏的歷程后，2011，光伏產(chǎn)業(yè)需求將會(huì)怎樣？潛力市場(chǎng)到底在哪里？產(chǎn)業(yè)還存在哪些問(wèn)題并如何解決？這些問(wèn)題是所有關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的人士都在思索的。

    2011年光伏產(chǎn)業(yè)需求仍將增長(zhǎng)

    產(chǎn)業(yè)展會(huì)往往是判斷一個(gè)產(chǎn)業(yè)景氣與否的晴雨表。近期，SNEC第五屆國(guó)際太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)及光伏工程展覽會(huì)于上海新國(guó)際博覽中心火熱展開(kāi)，參展人數(shù)達(dá)11 萬(wàn)以上，是去年的兩倍。展會(huì)的異常火爆正是時(shí)下中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)狂熱發(fā)展的折射。

    在本屆光伏論壇上，各光伏企業(yè)紛紛表示，手上的光伏訂單現(xiàn)在比較充足，幾大光伏龍頭企業(yè)的訂單甚至已覆蓋上半年的產(chǎn)能。

    歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA）主席Murray Cameron博士在光伏展會(huì)上向媒體表示，“我個(gè)人覺(jué)得，2011年全球光伏市場(chǎng)仍然會(huì)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，只是勢(shì)頭將會(huì)有所減慢。”

    據(jù)有關(guān)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的報(bào)告稱(chēng)，今年全球太陽(yáng)能系統(tǒng)安裝仍將持續(xù)增長(zhǎng)，從2010年的16.0GW增長(zhǎng)到22.2GW。

    2011年，德國(guó)仍將是全球最大的光伏市場(chǎng)，估計(jì)安裝量達(dá)9.4GW，但排在第二的意大利增長(zhǎng)速度更快，其太陽(yáng)能安裝量將會(huì)增長(zhǎng)一倍，從2010年的1.95GW增長(zhǎng)到3.9GW，而德國(guó)的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)是19.8%。因此，意大利將可能成為全球內(nèi)部回報(bào)率最高的市場(chǎng)之一。

    美國(guó)今年的光伏安裝量預(yù)計(jì)為2.1GW，全球排名第三。但是，由于美國(guó)國(guó)會(huì)變得更加保守，近期內(nèi)聯(lián)邦刺激政策不太可能延續(xù)，現(xiàn)在將主要取決于各州是否能繼續(xù)實(shí)施相關(guān)計(jì)劃。

    除以上地區(qū)外，亞洲的中國(guó)、新加坡、印度、印尼、菲律賓、越南；南美洲的墨西哥、阿根廷以及巴西；中東地區(qū)的沙特阿拉伯，澳大利亞及南非也將存在巨大的前景。

    國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)對(duì)今年光伏產(chǎn)業(yè)前景都頗為樂(lè)觀，早在今年年初，國(guó)內(nèi)光伏龍頭便紛紛公布了公司2011年的擴(kuò)能計(jì)劃。以無(wú)錫尚德、英利、晶澳、賽維LDK、晶龍、常州天合為例，其2011年均有超過(guò)10%的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。而國(guó)內(nèi)多晶硅巨頭保利協(xié)鑫更是宣布，將斥資177億港元(約合149.3億人民幣)對(duì)旗下多晶硅及硅片產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，到2012年底前將硅料擴(kuò)產(chǎn)到6.5萬(wàn)噸，硅片擴(kuò)產(chǎn)到6500兆瓦。

    各國(guó)光伏補(bǔ)貼的削減

    目前，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依靠政府補(bǔ)貼及政策的支持，近年來(lái)，各國(guó)政府已紛紛削減對(duì)光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼。

    德國(guó)方面，自從去年起，政府便推出了下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)（FIT）方案。根據(jù)該方案，屋頂系統(tǒng)的上網(wǎng)電價(jià)從去年4月份開(kāi)始下調(diào)15%，地面和農(nóng)場(chǎng)系統(tǒng)的上網(wǎng)電價(jià)從去年7月份開(kāi)始分別下調(diào)15%和25%。近期，德國(guó)下議院又投票決定，從今年夏天起太陽(yáng)能發(fā)電的補(bǔ)貼削減最高將達(dá)15%。其中，屋頂安裝的太陽(yáng)能系統(tǒng)的補(bǔ)貼將從7月起開(kāi)始削減，而地面太陽(yáng)能組件安裝的補(bǔ)貼則從9月份開(kāi)始下調(diào)。

    法國(guó)政府則宣布：為研究是否應(yīng)該限制建設(shè)電站和進(jìn)一步削減支付給太陽(yáng)能發(fā)電企業(yè)補(bǔ)貼費(fèi)率，從2010年12月10日起暫停部分光伏項(xiàng)目建設(shè)，暫停時(shí)間為期3個(gè)月。

    相比之下，捷克政府的政策更為嚴(yán)厲，其提出一系列針對(duì)國(guó)內(nèi)泡沫式光伏電站投資的懲罰方案，該方案包括對(duì)光伏電站銷(xiāo)售電力的所得收入征收26%的“太陽(yáng)能稅”，以及追溯性地征收之前已免去的稅收等措施。

    而在西班牙，市場(chǎng)正對(duì)政府是否該削減太陽(yáng)能光伏電站電力收購(gòu)費(fèi)率展開(kāi)一場(chǎng)激烈辯論。根據(jù)政府意向，新的和現(xiàn)有的太陽(yáng)能發(fā)電廠補(bǔ)貼將削減30%，以往固定光伏系統(tǒng)可向電網(wǎng)提供多達(dá)1753小時(shí)，而在今后三年只允許提供1250小時(shí)。

    中國(guó)政府方面，去年11月，財(cái)政部取消了總計(jì)54兆瓦、39個(gè)金太陽(yáng)項(xiàng)目的補(bǔ)助。近期，有關(guān)部門(mén)再次頒布了有關(guān)光電建筑一體化的新政，根據(jù)新規(guī)測(cè)算，光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼幅度較2009年有40%的下降。對(duì)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，削減補(bǔ)貼自然會(huì)影響利潤(rùn)。

    光伏業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 企業(yè)需進(jìn)行整合

    一方面是產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，一方面是補(bǔ)貼下降導(dǎo)致利潤(rùn)的削薄。因此，光伏企業(yè)未來(lái)所面臨的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，客戶勢(shì)必會(huì)對(duì)光伏產(chǎn)品的技術(shù)含量、質(zhì)量、品牌、售后服務(wù)等提出更高的要求，而優(yōu)勝劣汰是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的必然結(jié)果。

    對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)，政府最關(guān)心的幾個(gè)方面在于：光伏發(fā)電如何實(shí)現(xiàn)低價(jià)上網(wǎng)，如何淘汰低端產(chǎn)能、控制產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，培育一批有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型規(guī)模企業(yè)。為此，政府不斷出臺(tái)一系列文件，旨在引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

    目前，中國(guó)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)尚未大規(guī)模啟動(dòng)。2010年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量約為500MW，大大的超過(guò)了2009年同期水平。但是這并未改變總體市場(chǎng)規(guī)模偏小的現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)90%的光伏組件產(chǎn)品仍然需要出口，光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)在外的現(xiàn)狀沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)性改觀。

    面對(duì)遲遲未能啟動(dòng)的中國(guó)光伏市場(chǎng)，相關(guān)部門(mén)正在大力推進(jìn)“金太陽(yáng)”工程，試圖利用這一杠桿來(lái)撬動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)。

    2010年9月，第二輪光伏電站特許權(quán)招標(biāo)結(jié)果出爐，13個(gè)項(xiàng)目所報(bào)出的中標(biāo)電價(jià)均低于1元/kWh，其中最低價(jià)甚至只有0.7288元/kWh，這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)光伏上網(wǎng)電價(jià)正式邁入1元時(shí)代。但是這并不意味著國(guó)內(nèi)光伏電站的運(yùn)營(yíng)能力有了質(zhì)的飛躍，其實(shí)這些中標(biāo)電價(jià)更多是一種前瞻性的報(bào)價(jià)，因?yàn)楹芏嘀袠?biāo)企業(yè)認(rèn)為光伏電站建成投產(chǎn)之時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的度電成本會(huì)出現(xiàn)大幅下降，這就可以保證其不至虧損。

    此外，雖然中國(guó)的光伏制造企業(yè)擁有強(qiáng)大的制造能力、先進(jìn)的技術(shù)和齊全的產(chǎn)業(yè)配套，在全球市場(chǎng)扮演著重要角色。但必須承認(rèn)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)目前在國(guó)內(nèi)還很稚嫩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還需要不斷完善。中國(guó)光伏制造業(yè)在光伏產(chǎn)品的組裝方面優(yōu)勢(shì)明顯，但上游的硅材料是從其他國(guó)家進(jìn)口，而下游的光伏安裝，可以創(chuàng)造整個(gè)行業(yè)60%的就業(yè)率。由于光伏制造企業(yè)的安裝工程大都在國(guó)外，因此歐盟地區(qū)和美國(guó)提高了他們的就業(yè)率。而國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)只能賺到加工制造的利潤(rùn)，是因?yàn)榇蟛糠制髽I(yè)“兩頭在外”。這些都是國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迫切需要改變的現(xiàn)狀。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2011年國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)將呈現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象。由于2011年世界光伏市場(chǎng)的需求將會(huì)出現(xiàn)大幅減少，這實(shí)際上使得該產(chǎn)業(yè)之前的供需關(guān)系發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，組件需求方將在市場(chǎng)上處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。市場(chǎng)的萎縮會(huì)使需求方將訂單更多投向綜合實(shí)力較強(qiáng)的光伏企業(yè)，中小型光伏企業(yè)獲得訂單的難度會(huì)大大上升；另外，實(shí)力較強(qiáng)的光伏企業(yè)多是垂直一體化建設(shè)做得比較成功的企業(yè)，這些企業(yè)抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力普遍較強(qiáng)，這種優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)低迷時(shí)會(huì)越發(fā)凸顯出來(lái)。 

    近期出臺(tái)的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》將使強(qiáng)者恒強(qiáng)這一趨勢(shì)在未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中更加明顯。

    此次發(fā)布的《準(zhǔn)入條件》與去年初的征求意見(jiàn)稿基本一致。它從建設(shè)條件與生產(chǎn)布局、生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)設(shè)備、資源回收利用及能耗、環(huán)境保護(hù)等方面對(duì)多晶硅行業(yè)的準(zhǔn)入條件予以細(xì)化。項(xiàng)目建設(shè)條件方面，要求資本金比例不低于30%，在政府投資項(xiàng)目核準(zhǔn)新目錄出臺(tái)前，新建項(xiàng)目原則上不再批準(zhǔn)。對(duì)每期規(guī)模作出限定，太陽(yáng)能級(jí)大于3000噸/年，半導(dǎo)體級(jí)大于1000噸/年。對(duì)于能耗、還原尾氣回收率等給出了具體指標(biāo)，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅還原電耗2011年底前要小于60kWh/kg，2011年底前將淘汰綜合電耗大于200kWh/kg的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅生產(chǎn)線。監(jiān)管上，現(xiàn)有項(xiàng)目將報(bào)工信部審核，形成《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入名單》；新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目，投產(chǎn)半年內(nèi)申請(qǐng)進(jìn)入準(zhǔn)入名單。 

    《準(zhǔn)入條件》的出臺(tái)有利于行業(yè)加速整合，低能耗低成本方向最終有利于終端組件成本的降低。國(guó)內(nèi)目前的多晶硅廠商80%都是小企業(yè)，普遍在幾百?lài)嵰?guī)模，眾多小企業(yè)盲目追求利潤(rùn)，造成了排放超標(biāo)、能耗高，產(chǎn)生的效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上給環(huán)境所帶來(lái)的損害。因此，未來(lái)多晶硅行業(yè)將會(huì)以大企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)為主，小企業(yè)要么破產(chǎn)要么被整合。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《準(zhǔn)入條件》會(huì)讓我國(guó)最終形成10家左右的多晶硅生產(chǎn)商，而今年年底就會(huì)有四五十家小企業(yè)被淘汰。

    垂直整合VS專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)

    目前，光伏企業(yè)的發(fā)展模式主要有產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化整合和專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)兩種模式。以英利、保利協(xié)鑫、賽維LDK等為代表的光伏企業(yè)，加快腳步完善自身垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，特別是擴(kuò)大其硅料業(yè)務(wù)的產(chǎn)能；而以尚德、天合、阿特斯、晶澳等為代表的光伏企業(yè)基本上都在計(jì)劃將自身光伏電池和組件的產(chǎn)能提升到更高一個(gè)層面，紛紛進(jìn)入GW時(shí)代。

    目前，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)眾多且良莠不齊，僅是本次上海光伏展的參展企業(yè)便多達(dá)一千多家。從所有能源的發(fā)展來(lái)看，其相關(guān)行業(yè)最終必將走向整合。石油和天然氣的情況最為典型；電力裝備的供應(yīng)商也淘汰到僅剩下（7-8）家有影響力的公司；風(fēng)電已經(jīng)歷了一系列的整合，相關(guān)市場(chǎng)上目前還有（20-30）家有規(guī)模和影響力的企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)。因此，更多的行業(yè)人士認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)也必將最終走向整合。某光伏公司的CEO預(yù)測(cè)，到2015年光伏產(chǎn)業(yè)將只會(huì)剩下（7-8）家有市場(chǎng)影響力的領(lǐng)頭公司，而這些公司的業(yè)務(wù)將會(huì)是非常完整的，不會(huì)僅僅局限在光伏產(chǎn)品的制造環(huán)節(jié)。剩余的一小部分市場(chǎng)則會(huì)由一些微不足道的小公司分享。進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化整合，其優(yōu)勢(shì)在于可借此協(xié)調(diào)上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，從而縮短完成整個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)的時(shí)間；垂直一體化還可以進(jìn)行技術(shù)和工藝的整合研發(fā)，為用戶提供更高質(zhì)量更低成本的產(chǎn)品。至于垂直一體化整合的缺點(diǎn)是，很難保證在每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有技術(shù)或規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，從而形成全產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    逆變器企業(yè)需把握光伏發(fā)展良機(jī)

    光伏逆變器是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)必不可少的器件，在光伏系統(tǒng)中的成本占比約10%~13%。隨著中國(guó)的光伏裝機(jī)市場(chǎng)的啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)光伏逆變器行業(yè)亦將迎來(lái)黃金發(fā)展期。

    2010年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量約500MW，是2009年140MW裝機(jī)量的3.5倍。預(yù)計(jì)2011年國(guó)內(nèi)的新增裝機(jī)容量接近1GW，2012年有望達(dá)到1.5GW。以目前光伏逆變器每瓦1.1元~1.2元的價(jià)格計(jì)算，未來(lái)兩年國(guó)內(nèi)的光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到11億和17億。

    光伏逆變器可分為大功率逆變器和中小功率逆變器，大功率逆變器技術(shù)門(mén)檻要遠(yuǎn)高于小功率逆變器。目前，國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)入較多的領(lǐng)域是中小功率逆變器，其技術(shù)已與國(guó)外廠商處于同一水平。小功率逆變器產(chǎn)品產(chǎn)異化較小，產(chǎn)品的穩(wěn)定性、成本以及交貨期是生產(chǎn)商主要的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。海外企業(yè)的交貨期一般為（6~8）個(gè)月，國(guó)內(nèi)企業(yè)擁有地理優(yōu)勢(shì)，交貨期相對(duì)較短。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)快，勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，在中小功率逆變器上具有較明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。大功率逆變器(300kV、500kV等)因功率較高，對(duì)穩(wěn)定性提出了較大挑戰(zhàn)。未來(lái)光伏逆變器的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)主要在高端大功率逆變器領(lǐng)域。

    未來(lái)(1~2)年后，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，具有優(yōu)良技術(shù)功底和較高成本控制力的企業(yè)才能最終脫穎而出。暴利之后，成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)才是企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的根本。■