編者按：2010年，世界經濟緩慢復蘇，而光伏產業亦隨全球經濟這一大氣候高調回暖，幾乎所有從業者都未曾想到，2010年全球光伏市場會經歷前所未有的井噴式增長。如今又到了新一年的開端，全球的光伏龍頭企業紛紛給出了前所未有的擴產計劃，全球光伏產業是否將邁入新一輪增長期？電源行業中的逆變器廠商又該如何把握“光伏熱”這一發展契機？

    近幾年來，光伏產業的發展歷程有如坐“過山車”。2006年至2009年，太陽能光伏產業以驚人的速度飛快增長。2009年受全球金融危機沖擊，世界光伏產業進入了一輪階段性低迷期，而2010年，隨著全球宏觀經濟環境的逐步好轉，全球光伏產業在金融危機中受到抑制的需求又重新被激發出來，全年新增光伏裝機容量達到16GW左右，與2009年7.2GW的增量相比，增長率達到了120%。

    在經歷了暴漲、突然下跌、高調回暖這一系列跌宕起伏的歷程后，2011，光伏產業需求將會怎樣？潛力市場到底在哪里？產業還存在哪些問題并如何解決？這些問題是所有關注光伏產業的人士都在思索的。

    2011年光伏產業需求仍將增長

    產業展會往往是判斷一個產業景氣與否的晴雨表。近期，SNEC第五屆國際太陽能產業及光伏工程展覽會于上海新國際博覽中心火熱展開，參展人數達11 萬以上，是去年的兩倍。展會的異常火爆正是時下中國光伏產業狂熱發展的折射。

    在本屆光伏論壇上，各光伏企業紛紛表示，手上的光伏訂單現在比較充足，幾大光伏龍頭企業的訂單甚至已覆蓋上半年的產能。

    歐洲光伏產業協會（EPIA）主席Murray Cameron博士在光伏展會上向媒體表示，“我個人覺得，2011年全球光伏市場仍然會呈現上升趨勢，只是勢頭將會有所減慢。”

    據有關市場調研機構發布的報告稱，今年全球太陽能系統安裝仍將持續增長，從2010年的16.0GW增長到22.2GW。

    2011年，德國仍將是全球最大的光伏市場，估計安裝量達9.4GW，但排在第二的意大利增長速度更快，其太陽能安裝量將會增長一倍，從2010年的1.95GW增長到3.9GW，而德國的增長率預計是19.8%。因此，意大利將可能成為全球內部回報率最高的市場之一。

    美國今年的光伏安裝量預計為2.1GW，全球排名第三。但是，由于美國國會變得更加保守，近期內聯邦刺激政策不太可能延續，現在將主要取決于各州是否能繼續實施相關計劃。

    除以上地區外，亞洲的中國、新加坡、印度、印尼、菲律賓、越南；南美洲的墨西哥、阿根廷以及巴西；中東地區的沙特阿拉伯，澳大利亞及南非也將存在巨大的前景。

    國內光伏企業對今年光伏產業前景都頗為樂觀，早在今年年初，國內光伏龍頭便紛紛公布了公司2011年的擴能計劃。以無錫尚德、英利、晶澳、賽維LDK、晶龍、常州天合為例，其2011年均有超過10%的擴產計劃。而國內多晶硅巨頭保利協鑫更是宣布，將斥資177億港元(約合149.3億人民幣)對旗下多晶硅及硅片產能進行擴產，到2012年底前將硅料擴產到6.5萬噸，硅片擴產到6500兆瓦。

    各國光伏補貼的削減

    目前，光伏產業的發展主要依靠政府補貼及政策的支持，近年來，各國政府已紛紛削減對光伏項目的補貼。

    德國方面，自從去年起，政府便推出了下調光伏上網電價（FIT）方案。根據該方案，屋頂系統的上網電價從去年4月份開始下調15%，地面和農場系統的上網電價從去年7月份開始分別下調15%和25%。近期，德國下議院又投票決定，從今年夏天起太陽能發電的補貼削減最高將達15%。其中，屋頂安裝的太陽能系統的補貼將從7月起開始削減，而地面太陽能組件安裝的補貼則從9月份開始下調。

    法國政府則宣布：為研究是否應該限制建設電站和進一步削減支付給太陽能發電企業補貼費率，從2010年12月10日起暫停部分光伏項目建設，暫停時間為期3個月。

    相比之下，捷克政府的政策更為嚴厲，其提出一系列針對國內泡沫式光伏電站投資的懲罰方案，該方案包括對光伏電站銷售電力的所得收入征收26%的“太陽能稅”，以及追溯性地征收之前已免去的稅收等措施。

    而在西班牙，市場正對政府是否該削減太陽能光伏電站電力收購費率展開一場激烈辯論。根據政府意向，新的和現有的太陽能發電廠補貼將削減30%，以往固定光伏系統可向電網提供多達1753小時，而在今后三年只允許提供1250小時。

    中國政府方面，去年11月，財政部取消了總計54兆瓦、39個金太陽項目的補助。近期，有關部門再次頒布了有關光電建筑一體化的新政，根據新規測算，光伏項目補貼幅度較2009年有40%的下降。對光伏企業來說，削減補貼自然會影響利潤。

    光伏業競爭日趨激烈 企業需進行整合

    一方面是產能的不斷擴張，一方面是補貼下降導致利潤的削薄。因此，光伏企業未來所面臨的競爭將日趨激烈，客戶勢必會對光伏產品的技術含量、質量、品牌、售后服務等提出更高的要求，而優勝劣汰是市場經濟環境下的必然結果。

    對于國內光伏行業，政府最關心的幾個方面在于：光伏發電如何實現低價上網，如何淘汰低端產能、控制產業的健康發展，培育一批有核心競爭力的大型規模企業。為此，政府不斷出臺一系列文件，旨在引導光伏產業的健康發展。

    目前，中國的光伏應用市場尚未大規模啟動。2010年國內光伏發電新增裝機容量約為500MW，大大的超過了2009年同期水平。但是這并未改變總體市場規模偏小的現狀，國內光伏企業90%的光伏組件產品仍然需要出口，光伏產業市場在外的現狀沒有得到實質性改觀。

    面對遲遲未能啟動的中國光伏市場，相關部門正在大力推進“金太陽”工程，試圖利用這一杠桿來撬動國內光伏市場。

    2010年9月，第二輪光伏電站特許權招標結果出爐，13個項目所報出的中標電價均低于1元/kWh，其中最低價甚至只有0.7288元/kWh，這標志著國內光伏上網電價正式邁入1元時代。但是這并不意味著國內光伏電站的運營能力有了質的飛躍，其實這些中標電價更多是一種前瞻性的報價，因為很多中標企業認為光伏電站建成投產之時，國內光伏發電的度電成本會出現大幅下降，這就可以保證其不至虧損。

    此外，雖然中國的光伏制造企業擁有強大的制造能力、先進的技術和齊全的產業配套，在全球市場扮演著重要角色。但必須承認，這個產業目前在國內還很稚嫩，產業結構還需要不斷完善。中國光伏制造業在光伏產品的組裝方面優勢明顯，但上游的硅材料是從其他國家進口，而下游的光伏安裝，可以創造整個行業60%的就業率。由于光伏制造企業的安裝工程大都在國外，因此歐盟地區和美國提高了他們的就業率。而國內光伏制造企業只能賺到加工制造的利潤，是因為大部分企業“兩頭在外”。這些都是國內光伏產業迫切需要改變的現狀。

    業內人士認為，2011年國內光伏企業將呈現兩極分化的現象。由于2011年世界光伏市場的需求將會出現大幅減少，這實際上使得該產業之前的供需關系發生了逆轉，組件需求方將在市場上處于相對優勢地位。市場的萎縮會使需求方將訂單更多投向綜合實力較強的光伏企業，中小型光伏企業獲得訂單的難度會大大上升；另外，實力較強的光伏企業多是垂直一體化建設做得比較成功的企業，這些企業抗市場風險的能力普遍較強，這種優勢在市場低迷時會越發凸顯出來。 

    近期出臺的《多晶硅行業準入條件》將使強者恒強這一趨勢在未來光伏產業的發展中更加明顯。

    此次發布的《準入條件》與去年初的征求意見稿基本一致。它從建設條件與生產布局、生產規模與技術設備、資源回收利用及能耗、環境保護等方面對多晶硅行業的準入條件予以細化。項目建設條件方面，要求資本金比例不低于30%，在政府投資項目核準新目錄出臺前，新建項目原則上不再批準。對每期規模作出限定，太陽能級大于3000噸/年，半導體級大于1000噸/年。對于能耗、還原尾氣回收率等給出了具體指標，太陽能級多晶硅還原電耗2011年底前要小于60kWh/kg，2011年底前將淘汰綜合電耗大于200kWh/kg的太陽能級多晶硅生產線。監管上，現有項目將報工信部審核，形成《多晶硅行業準入名單》；新建和改擴建項目，投產半年內申請進入準入名單。 

    《準入條件》的出臺有利于行業加速整合，低能耗低成本方向最終有利于終端組件成本的降低。國內目前的多晶硅廠商80%都是小企業，普遍在幾百噸規模，眾多小企業盲目追求利潤，造成了排放超標、能耗高，產生的效益遠遠比不上給環境所帶來的損害。因此，未來多晶硅行業將會以大企業的擴產為主，小企業要么破產要么被整合。業內人士認為，《準入條件》會讓我國最終形成10家左右的多晶硅生產商，而今年年底就會有四五十家小企業被淘汰。

    垂直整合VS專業化生產

    目前，光伏企業的發展模式主要有產業鏈垂直一體化整合和專業化生產兩種模式。以英利、保利協鑫、賽維LDK等為代表的光伏企業，加快腳步完善自身垂直一體化產業鏈，特別是擴大其硅料業務的產能；而以尚德、天合、阿特斯、晶澳等為代表的光伏企業基本上都在計劃將自身光伏電池和組件的產能提升到更高一個層面，紛紛進入GW時代。

    目前，國內光伏產業企業眾多且良莠不齊，僅是本次上海光伏展的參展企業便多達一千多家。從所有能源的發展來看，其相關行業最終必將走向整合。石油和天然氣的情況最為典型；電力裝備的供應商也淘汰到僅剩下（7-8）家有影響力的公司；風電已經歷了一系列的整合，相關市場上目前還有（20-30）家有規模和影響力的企業在激烈競爭。因此，更多的行業人士認為，光伏產業也必將最終走向整合。某光伏公司的CEO預測，到2015年光伏產業將只會剩下（7-8）家有市場影響力的領頭公司，而這些公司的業務將會是非常完整的，不會僅僅局限在光伏產品的制造環節。剩余的一小部分市場則會由一些微不足道的小公司分享。進行產業鏈的垂直一體化整合，其優勢在于可借此協調上下游產業鏈結構，從而縮短完成整個產品生產的時間；垂直一體化還可以進行技術和工藝的整合研發，為用戶提供更高質量更低成本的產品。至于垂直一體化整合的缺點是，很難保證在每個生產環節都有技術或規模的優勢，從而形成全產業鏈的競爭優勢。

    逆變器企業需把握光伏發展良機

    光伏逆變器是太陽能發電系統必不可少的器件，在光伏系統中的成本占比約10%~13%。隨著中國的光伏裝機市場的啟動，國內光伏逆變器行業亦將迎來黃金發展期。

    2010年國內光伏新增裝機量約500MW，是2009年140MW裝機量的3.5倍。預計2011年國內的新增裝機容量接近1GW，2012年有望達到1.5GW。以目前光伏逆變器每瓦1.1元~1.2元的價格計算，未來兩年國內的光伏逆變器市場規模分別達到11億和17億。

    光伏逆變器可分為大功率逆變器和中小功率逆變器，大功率逆變器技術門檻要遠高于小功率逆變器。目前，國內廠商進入較多的領域是中小功率逆變器，其技術已與國外廠商處于同一水平。小功率逆變器產品產異化較小，產品的穩定性、成本以及交貨期是生產商主要的競爭領域。海外企業的交貨期一般為（6~8）個月，國內企業擁有地理優勢，交貨期相對較短。同時，國內企業產能建設快，勞動力成本相對較低，在中小功率逆變器上具有較明顯的競爭優勢。大功率逆變器(300kV、500kV等)因功率較高，對穩定性提出了較大挑戰。未來光伏逆變器的技術競爭主要在高端大功率逆變器領域。

    未來(1~2)年后，隨著競爭的加劇，具有優良技術功底和較高成本控制力的企業才能最終脫穎而出。暴利之后，成本和技術優勢才是企業長期發展的根本。■