——呂天文 ICTresearch公司總經(jīng)理

    一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體概況

    1. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀

    目前世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)并沒(méi)有改變中國(guó)高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)依然表現(xiàn)為高儲(chǔ)蓄、高投資、高資本與高速度，如表1所示。對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的分析，主要從出口、房地產(chǎn)、內(nèi)需三個(gè)部分剖析，這三個(gè)部分被稱為中國(guó)的三駕馬車，同時(shí)日益和國(guó)外接軌是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主流趨勢(shì)。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)平滑增長(zhǎng)的過(guò)程，它和消費(fèi)能力、需求能力緊密相關(guān)。產(chǎn)業(yè)彌補(bǔ)式的增長(zhǎng)特性使得在對(duì)待一個(gè)產(chǎn)業(yè)時(shí)需要有收放自如的控制力，不能過(guò)分的打壓。但是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)軌跡的變化將被緩慢啟動(dòng)，調(diào)整的模式具有明顯的需求先導(dǎo)型、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部深化等特點(diǎn)。此外，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將步入一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期的“次高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)時(shí)期”，人們?cè)瓉?lái)所想象的各種增長(zhǎng)模式大轉(zhuǎn)變并非想象得那么迅猛。

    表1 2009年～2013年我國(guó)GDP的增長(zhǎng)情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：ICTresearch，2011.08）

    2. 重點(diǎn)關(guān)注的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域

    1）新能源領(lǐng)域：重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象包括水電、核電、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電、沼氣發(fā)電、地?zé)崂�用、煤的潔凈利用、和新能源汽車。此外，核電重大專�?xiàng)、大型油氣田和煤層氣開(kāi)發(fā)、大型先進(jìn)壓水堆及高溫氣冷堆核電站也頗受關(guān)注。

    2）新材料領(lǐng)域：重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象包括微電子和光電子材料和器件、新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、納米材料和器件。

    3）信息通信領(lǐng)域：重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象包括傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，集成電路、平板顯示、軟件和信息服務(wù)，核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品，新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信網(wǎng)，極大規(guī)模集成電路制造裝備和成套工藝等專項(xiàng)。

    4）生命科學(xué)領(lǐng)域：關(guān)注的對(duì)象包括轉(zhuǎn)基因育種、干細(xì)胞研究，生物醫(yī)藥、生物育種，轉(zhuǎn)基因生物新品種培育、重大新藥創(chuàng)新、重大傳染病防治。

    二、新能源分類與特征

    全國(guó)科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì)審定公布新能源定義為：在新技術(shù)基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地開(kāi)發(fā)利用的可再生能源。如核能、太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽堋�氫能等。具體來(lái)說(shuō)，包括了太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑司圩兡堋⑺�能和海洋能以及由可再生能源衍生出�?lái)的生物燃料和氫所產(chǎn)生的能量。所以概括的說(shuō)新能源的兩個(gè)重要的特點(diǎn)就是新技術(shù)和可再生。

    世界新能源的分類可以分為三類：傳統(tǒng)生物質(zhì)能，大中型水電和新可再生能源。其中新可再生能源具體包括小水電、太陽(yáng)能、風(fēng)能、現(xiàn)代生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽埽ǔ毕�能）。�?jù)ICTresearch研究分析表明，未來(lái)的新能源有：波能、可燃冰、煤層氣、微生物、第四代核能源等能源。

    三、新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    國(guó)際能源署（IEA）對(duì)2000年～2030年國(guó)際電力的需求進(jìn)行了研究，研究表明，來(lái)自可再生能源的發(fā)電總量年平均增長(zhǎng)速度將最快。IEA的研究認(rèn)為，在未來(lái)30年內(nèi)非水利的可再生能源發(fā)電將比其他任何燃料的發(fā)電都要增長(zhǎng)得快，年增長(zhǎng)速度近6%，在2000～2030年間其總發(fā)電量將增加5倍，到2030年，它將提供世界總電力的4.4%。ICTresearch認(rèn)為，IEA的研究過(guò)于保守，到2030年，可再生能源發(fā)電至少應(yīng)占世界總電力的10%以上，要翻10～15倍。

    1. 中國(guó)新能源市場(chǎng)特征

    中國(guó)風(fēng)電資源主要是在東北、西北和內(nèi)蒙古等地區(qū)，煤電資源主要在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和甘肅西北等地。水電資源主要集中在西南地區(qū)，川渝云貴以及兩湖兩廣地區(qū)。但是電力消費(fèi)的中心卻是在沿海地區(qū)，所以說(shuō)我國(guó)能源的產(chǎn)生地區(qū)和電力消費(fèi)中心是不匹配的，這對(duì)電網(wǎng)搭設(shè)和能源的利用都具有一定的考驗(yàn)。

    2. 中國(guó)新能源市場(chǎng)現(xiàn)狀

    1）光伏：市場(chǎng)短期的陰霾不掩長(zhǎng)期燦爛，光伏輔料的國(guó)產(chǎn)化機(jī)會(huì)備受關(guān)注。光伏行業(yè)正在經(jīng)歷因產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)鏊龠h(yuǎn)大于需求增速而導(dǎo)致的供給過(guò)剩，全產(chǎn)業(yè)鏈面臨價(jià)格下跌、利潤(rùn)水平下降的壓力。ICTresearch認(rèn)為短期內(nèi)，從組件、電池片、硅片到多晶硅均面臨利潤(rùn)被壓縮的壓力；但長(zhǎng)期看終端價(jià)格的下降有利于更早實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)，ICTresearch維持行業(yè)長(zhǎng)期高景氣的判斷。

    2）風(fēng)電：行業(yè)整合加劇，行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)將愈加凸顯，關(guān)注風(fēng)機(jī)材料國(guó)產(chǎn)化的藍(lán)海市場(chǎng)。短期供給過(guò)剩導(dǎo)致的全行業(yè)價(jià)格下行壓力仍將持續(xù)。政策面對(duì)于風(fēng)電制造業(yè)門檻的抬高和行業(yè)規(guī)范化治理的重視，將有利于風(fēng)電行業(yè)走出無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，提升行業(yè)集中度，未來(lái)行業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢(shì)。

    3）核電：安全風(fēng)險(xiǎn)巨大，等待政策明朗。由于日本核電事故造成的深遠(yuǎn)影響，各國(guó)相繼出臺(tái)政策計(jì)劃逐步退役核電站；國(guó)內(nèi)政策并未改變目前的核電建設(shè)規(guī)劃，但建設(shè)進(jìn)度可能放緩，未來(lái)審批標(biāo)準(zhǔn)將愈見(jiàn)嚴(yán)格。

    4）新型電池：新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的量產(chǎn)啟動(dòng)可期，關(guān)注電池材料商的業(yè)績(jī)釋放。政策方面目前以示范運(yùn)營(yíng)先行，ICTresearch認(rèn)為地方政府的扶持力度已經(jīng)為新能源汽車運(yùn)營(yíng)提供了良好的政策環(huán)境；充電/換電模式并行，為新能源汽車運(yùn)營(yíng)提供了必要的硬件設(shè)施。

    四、細(xì)分產(chǎn)品詳細(xì)分析

    1. 世界光伏市場(chǎng)發(fā)展歷程

    在能源緊缺、節(jié)能減排的格局下，太陽(yáng)能的安全、無(wú)污染和資源無(wú)限等優(yōu)良屬性注定了太陽(yáng)能必將成為人類的終極能源。光伏行業(yè)在政策扶持、成本下降、能源優(yōu)勢(shì)三大因素的引導(dǎo)下將長(zhǎng)期高速發(fā)展。如圖1所示。

圖1 全球光伏裝機(jī)容量

    2. 中國(guó)與世界光伏市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀

圖2 中國(guó)太陽(yáng)能安裝規(guī)模(MW) 圖3 世界太陽(yáng)能安裝規(guī)模(MW)

    如圖2、圖3所示，中國(guó)2015年光伏裝機(jī)量要達(dá)到10GW，這是因?yàn)橹袊?guó)政府對(duì)日本地震十分重視，重新檢討了能源結(jié)構(gòu)，把新能源（PV）看做了重點(diǎn)。除了ICTresearch傳統(tǒng)意義上要求光伏組件價(jià)格下降以便在有限的財(cái)政補(bǔ)貼內(nèi)最大限度的推動(dòng)光伏發(fā)展外，另外一個(gè)因素是電網(wǎng)建設(shè)。這主要是要解決長(zhǎng)距離輸送的問(wèn)題，就是電網(wǎng)的建設(shè)（電網(wǎng)的覆蓋范圍要包含新疆、內(nèi)蒙等）和輸電成本的下降（主要包含超高壓輸電和直流輸電等技術(shù)的突破）。隨著今后國(guó)家輸電網(wǎng)絡(luò)的完善，給西北地區(qū)大規(guī)模光伏電站建設(shè)打下基礎(chǔ)。但是，2011年1月～8月多晶硅、硅片附加值、電池片附加值、組件附加值等各光伏產(chǎn)業(yè)鏈走勢(shì)低位盤整。

    3. 光伏市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素及博弈方式

    2011年8月1日，發(fā)改委網(wǎng)站正式發(fā)布非招標(biāo)光伏項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一上網(wǎng)電價(jià)。發(fā)改委將根據(jù)投資成本變化、技術(shù)進(jìn)步情況等因素適時(shí)調(diào)整。如圖4所示。

圖4 光伏市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)圖

    2011年8月12日，中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專委會(huì)在京發(fā)布《中國(guó)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖》。《路線圖》分析，按照以下假設(shè)：2009年光伏上網(wǎng)電價(jià)為1.5元/kWh，以后每年下降8%；火電上網(wǎng)電價(jià)以后每年上漲6%。則到 2014年，中國(guó)工商業(yè)用電價(jià)格首先超過(guò)光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)，率先實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”。

    4. 光伏市場(chǎng)的細(xì)分產(chǎn)品現(xiàn)狀

    光伏逆變器是光伏系統(tǒng)核心功率調(diào)節(jié)組件，占整個(gè)并網(wǎng)光伏系統(tǒng)成本的10%～15%，具有較高的技術(shù)含量。目前全球逆變器市場(chǎng)主要被SMA所控制，市場(chǎng)份額高達(dá)40%以上；KACO，F(xiàn)RONIUS，SIEMENS 等第二梯隊(duì)廠商占據(jù)了全球約30%的份額。目前，國(guó)內(nèi)光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)處在起步成長(zhǎng)階段，發(fā)展?jié)摿�很大，但行業(yè)集中度高，進(jìn)入難度大。

    5. 風(fēng)電市場(chǎng)現(xiàn)狀及分析

    中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量在經(jīng)歷了從2006至2009年連續(xù)4年翻倍成長(zhǎng)后，2010年新增風(fēng)電裝機(jī)容量為1892萬(wàn)kW，再創(chuàng)歷史新高，如圖7所示。中國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)在未來(lái)幾年行業(yè)增速將會(huì)下降，出現(xiàn)風(fēng)機(jī)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重的局面，風(fēng)電采購(gòu)電價(jià)補(bǔ)貼也將取消。ICTresearch預(yù)計(jì)從2012 年開(kāi)始，中國(guó)風(fēng)電建設(shè)速度進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

圖5 2003年～2011年風(fēng)電裝機(jī)概況

    6. 新型電池市場(chǎng)的細(xì)分產(chǎn)品現(xiàn)狀

    節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作開(kāi)展兩年多以來(lái)，示范推廣已初具規(guī)模。截至目前，25個(gè)試點(diǎn)城市節(jié)能與新能源汽車總保有量超過(guò)1萬(wàn)輛，其中私人購(gòu)買新能源汽車超過(guò)1千輛，建成充/換電站近100座，充電樁4500多個(gè)，示范運(yùn)行總里程超過(guò)33000萬(wàn)公里。但節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作任務(wù)艱巨，還有較大的挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)協(xié)作，共同推進(jìn)。

    2011年前5個(gè)月，國(guó)內(nèi)鋰離子電池的累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到10.54億只，同比增長(zhǎng)21.36%；鎳氫、鎳鎘等堿性二次電池的累計(jì)產(chǎn)量為2.81億只，同比增長(zhǎng)19.73%，鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為5908.28萬(wàn)千伏安時(shí)，同比增長(zhǎng)8.62%。從單月的情況來(lái)看，鋰離子電池產(chǎn)量增速?gòu)母呶恢鸩交芈洌绘嚉洹㈡囨k等堿性二次電池月產(chǎn)量增速觸底反彈。鉛酸電池的月產(chǎn)增速呈下降態(tài)勢(shì)。

    動(dòng)力電池市場(chǎng)的放量仍需等待。對(duì)于市場(chǎng)最為關(guān)注的動(dòng)力電池市場(chǎng)，ICTresearch認(rèn)為前景不容質(zhì)疑，但其放量啟動(dòng)的時(shí)點(diǎn)應(yīng)該2013年左右。目前新能源汽車的發(fā)展正處在基礎(chǔ)設(shè)施的完善、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的確定和商業(yè)模式的確定等階段，相關(guān)利益集團(tuán)之間的博弈和定位的過(guò)程還都沒(méi)結(jié)束。因此其真正啟動(dòng)拐點(diǎn)的到來(lái)仍需要一定的時(shí)間。對(duì)于空間同樣廣闊的儲(chǔ)能市場(chǎng)，ICTresearch認(rèn)為其發(fā)展時(shí)點(diǎn)應(yīng)該在動(dòng)力電池大規(guī)模應(yīng)用之后，目前受制于高成本而難給行業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)影響。

    五、行業(yè)整體策略建議

    在面對(duì)這樣一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)，新能源的產(chǎn)品廠商較多，種類較多，技術(shù)發(fā)展也比較快，所以競(jìng)爭(zhēng)會(huì)比較激烈。因此，如何把握客戶的需求，如何應(yīng)對(duì)來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的金融壓力，怎樣去尋求更好的合作伙伴，怎樣保持成本領(lǐng)先，技術(shù)領(lǐng)先，并具有環(huán)保優(yōu)勢(shì)等，這些問(wèn)題都是我們應(yīng)該深思熟慮的方面，解決這些問(wèn)題，才能領(lǐng)跑新能源這個(gè)行業(yè)。<