在中國(guó)數(shù)億級(jí)的充換電站設(shè)備市場(chǎng)，依靠其技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，很可能改變市場(chǎng)格局。歲末年初，西門子(中國(guó))對(duì)外宣布獲得中國(guó)140臺(tái)電動(dòng)汽車智能充電設(shè)施訂單，這一看似平常的商業(yè)舉動(dòng)引起了業(yè)界強(qiáng)烈關(guān)注。有業(yè)內(nèi)人士表示，自主品牌將會(huì)生存艱難。

    千億級(jí)蛋糕

    2月5日，記者來(lái)到北京東郊的高安屯，這里的電動(dòng)車充換電站正在緊張調(diào)試中。北京電力公司新聞負(fù)責(zé)人王磊對(duì)記者表示：“目前高安屯充換電站正在處于試運(yùn)營(yíng)階段，2個(gè)月后全部工程將結(jié)束，屆時(shí)每天能滿足400輛純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車的充換電需求。該站集目前國(guó)內(nèi)所有充換電模式于一站，使用了十余種充換電設(shè)備，居國(guó)內(nèi)之首。”

    記者從國(guó)家電網(wǎng)相關(guān)人士處了解到，作為國(guó)內(nèi)最大規(guī)模純電動(dòng)汽車充換電站，高安屯充換電站是目前國(guó)內(nèi)所有充換電站投資最大的。據(jù)北京電力公司公開(kāi)信息顯示，該站共設(shè)置4條換電流水線、1條配送線，安裝充電機(jī)1044臺(tái)，同時(shí)具備乘用車、電動(dòng)大巴車的電池更換條件。

    那么建設(shè)一個(gè)像與高安屯規(guī)格相當(dāng)?shù)某鋼Q電站總投資會(huì)有多少？充換電設(shè)備又能占總投資的多少份額呢？

    記者從高安屯充換電站工程施工方中國(guó)建筑第二工程局有限公司了解到，該工程土建及設(shè)備安裝總費(fèi)用達(dá)到9500萬(wàn)元，其中還不包括高安屯循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園所無(wú)償提供的9775平方米土地及充換電站所使用的設(shè)備與材料。

    “在充換電站的建設(shè)成本中，設(shè)備及材料才是最大頭。充電站這些成本將會(huì)占到30%左右；換電站自動(dòng)化程度更高，設(shè)備及監(jiān)控系統(tǒng)至少占總成本的60%。”山東魯能智能技術(shù)有限公司牛新礦對(duì)記者說(shuō)，“消費(fèi)者真正看得見(jiàn)的部分，其實(shí)所占充換電站的成本最少。”

    牛新礦對(duì)記者舉例道：“1個(gè)充電機(jī)，成本也就6000元左右，但是一臺(tái)干式變壓器就近40萬(wàn)。一套電池更換設(shè)備的機(jī)器人要百萬(wàn)元，監(jiān)控系統(tǒng)購(gòu)買及維護(hù)少則100萬(wàn)~200萬(wàn)，多則300萬(wàn)~400萬(wàn)，而其他的變電與配電設(shè)備、高頻開(kāi)關(guān)直流電源成套裝置、蓄電池柜、配電室及整個(gè)充換電站網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)中心管理軟件等的產(chǎn)品的價(jià)格更是不菲。”

    采訪結(jié)束后，盡管上述人士以“工程正在進(jìn)展中，無(wú)法核算最終成本”為由，未明確指出高安屯充換電站最終的實(shí)際投資額，但是其表示“設(shè)備方面的投資額至少數(shù)千萬(wàn)”。

    公開(kāi)的信息顯示，目前北京地區(qū)已建設(shè)完成航天橋、延慶、熊貓環(huán)島等12座充換電站，充電樁274個(gè)。2015年底，將建成由6座大型集中充電站、250座充換電站、210座小型配送站組成的電動(dòng)汽車充換電三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。有業(yè)內(nèi)人士分析，若以分別建設(shè)充電站與充換電站的保守成本1000萬(wàn)與5000萬(wàn)計(jì)算，光北京市的充換電站設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)產(chǎn)生至少100億的市場(chǎng)規(guī)模。

    如果放在全國(guó)范圍，這個(gè)數(shù)字將更加驚人。據(jù)平安證券發(fā)布的最新預(yù)測(cè)，在新能源政策的支持下，預(yù)計(jì)2010~2015年我國(guó)年均新能源汽車需求量將達(dá)到35.2萬(wàn)輛，2015年需求量將達(dá)97.7萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)率216%。為適應(yīng)電動(dòng)汽車發(fā)展要求，在“十二五”期間將建設(shè)充電樁22萬(wàn)個(gè)。中國(guó)戰(zhàn)略能源發(fā)展研究中心副主任董天凱接受媒體采訪時(shí)表示，充電設(shè)施市場(chǎng)的巨大蛋糕已經(jīng)逐步成形，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一觸即發(fā)。

    盡管如此，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至目前，媒體對(duì)充電站設(shè)備市場(chǎng)關(guān)注并不多，對(duì)于外資進(jìn)入該市場(chǎng)的報(bào)道更是鳳毛麟角。業(yè)內(nèi)資深評(píng)論員梁成翔表示，其實(shí)外資早已進(jìn)入充換電站的設(shè)備市場(chǎng)，不為人知的主要原因在于，有些是直接參與投標(biāo)，更多的是換成了資本合作的方式，進(jìn)而間接參與，顯得很隱蔽。

    外資悄然布局

    “當(dāng)?shù)弥�西門子獲得了充電設(shè)施的訂單，我一點(diǎn)都不感到意外”。梁成翔表示，“其實(shí)在西門子之前，已經(jīng)有很多外資企業(yè)進(jìn)入了該市場(chǎng)。”

    記者從公開(kāi)資料了解到，參與國(guó)內(nèi)新能源充換電站建設(shè)，名氣最大的就是2008年9月29日，巴菲特斥資2.3億美元入股比亞迪10%股權(quán)，而比亞迪也借此在深圳建設(shè)了屬于自己的充換電站，成為民企進(jìn)入該領(lǐng)域“第一個(gè)吃螃蟹”的人。

    而規(guī)模最大的要數(shù)以色列BetterPlace與南方電網(wǎng)2011年12月份簽訂有關(guān)“在南方五省大規(guī)模推行充換電站建設(shè)”的協(xié)議。通過(guò)此協(xié)議，BetterPlace開(kāi)始在南方五省推廣換電模式解決方案，同時(shí)參與南方電網(wǎng)服務(wù)區(qū)域內(nèi)的電動(dòng)汽車及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。據(jù)媒體報(bào)道，聯(lián)手南方電網(wǎng)以后，BetterPlace還與奇瑞等汽車公司簽訂了合作協(xié)議，為其提供換電技術(shù)支持。

    除了西門子和BetterPlace，成立于1890年的美國(guó)艾默生電氣公司則通過(guò)在中國(guó)大力發(fā)展經(jīng)銷商來(lái)推廣其“艾默生”品牌大型充電機(jī)、充電模塊及電力電源配件。除了上述三家外資企業(yè)，另一些外企則顯得很“隱蔽”。

    記者了解到，上世紀(jì)30年代即已進(jìn)入中國(guó)的美國(guó)陶氏化學(xué)(中國(guó))投資有限公司，與珠海銀通公司在鋰離子電池材料方面早已展開(kāi)合作，向后者提供關(guān)鍵技術(shù)及材料，間接進(jìn)入充換電站儲(chǔ)能電池市場(chǎng)。
制造鋰離子電池電解質(zhì)材料的日本森田化學(xué)工業(yè)，2003年進(jìn)入中國(guó)后，先后成立了生產(chǎn)無(wú)水氟化氫(HF)的浙江森美化工有限公司和生產(chǎn)六氟磷酸鋰(LiPF6)的森田化工(張家港)有限公司，通過(guò)向中國(guó)最大的電解液廠商國(guó)泰華榮供應(yīng)電解質(zhì)進(jìn)入中國(guó)新能源汽車電池充換電站及整車應(yīng)用環(huán)節(jié)，目前森田化學(xué)在全球LiPF6產(chǎn)量中已占25%以上。

    2月6日，記者致電西門子(中國(guó))總部詢問(wèn)140臺(tái)充電機(jī)設(shè)備的購(gòu)買情況及金額，對(duì)方表示“負(fù)責(zé)人不在，不便回答”。一位不愿具名的分析人士稱，外企在技術(shù)和系統(tǒng)服務(wù)上占有一定優(yōu)勢(shì)，但在市場(chǎng)上往往非常謹(jǐn)慎，不愿高調(diào)。

    國(guó)企保護(hù)傘

    “西門子獲得設(shè)備訂單，這很正常。”一位熟悉西門子的分析人士指出，“西門子在中國(guó)很多領(lǐng)域擁有很高的知名度，上海是國(guó)際大都市，相對(duì)其它城市來(lái)說(shuō)，對(duì)國(guó)際品牌參與本市項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)會(huì)有更開(kāi)放的態(tài)度。”

    “外資品牌畢竟在設(shè)備制造工藝及品牌方面，擁有優(yōu)勢(shì)。”中宇鋰電能源股份有限公司營(yíng)銷部經(jīng)理陳少良對(duì)記者表示。前文提及的多次參加充換電站招標(biāo)的馬先生則表示，在新能源汽車終端產(chǎn)業(yè)鏈上，外資企業(yè)起步較早，在一些核心零部件方面享有技術(shù)及專利優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展較晚，很多技術(shù)和專利無(wú)法逾越，只有采購(gòu)核心零部件進(jìn)行組裝。馬先生同時(shí)認(rèn)為，目前充換電設(shè)備核心元器件、斷路器、芯片均無(wú)法擺脫ABB、西門子、施耐德等外資企業(yè)的束縛。 看上去，外資改變中國(guó)充電設(shè)備市場(chǎng)格局似乎板上釘釘。

    2月6日，許繼電氣股份有限公司(為國(guó)家電網(wǎng)公司下屬的電力裝備行業(yè)大型骨干和龍頭企業(yè))內(nèi)部人士張先生卻對(duì)記者透露，盡管外資很有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，但拿下充換電站設(shè)備供應(yīng)訂單卻并不容易。主要原因是此類工程大多由央企及相關(guān)單位操作。

    “2011年，施耐德參與了浙江某市的充電站招標(biāo)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)者是國(guó)企及相關(guān)企業(yè)時(shí)，施耐德買了招標(biāo)書(shū)，沒(méi)有參加投標(biāo)就離開(kāi)了。”張先生對(duì)記者說(shuō)。同樣作為“外來(lái)和尚”的BetterPlace，也對(duì)國(guó)企掌握的這一市場(chǎng)深有感觸。該公司中國(guó)業(yè)務(wù)總監(jiān)周江龍接受媒體采訪時(shí)曾表示：“在中國(guó)，一家外企來(lái)主導(dǎo)、協(xié)調(diào)某項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，而這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)里面有國(guó)企和本土汽車廠參與，其難度超出外人想象。”

    “中國(guó)政府在推廣新能源汽車方面非常積極努力，但是BetterPlace希望在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面、對(duì)外開(kāi)放度方面做得更多。”周江龍認(rèn)為，“電動(dòng)汽車解決方案是一個(gè)發(fā)展周期較長(zhǎng)的行業(yè)，有其自身的發(fā)展規(guī)律，過(guò)快的推動(dòng)會(huì)出問(wèn)題。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成十分復(fù)雜，只依靠政府主導(dǎo)并不能完全解決問(wèn)題。”

    周江龍的言下之意很明確，政府和國(guó)資背景企業(yè)應(yīng)該適度放開(kāi)對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的控制，讓市場(chǎng)來(lái)做選擇。也有國(guó)內(nèi)行業(yè)分析人士認(rèn)為，其實(shí)“洋和尚”與“土和尚”并不重要，只要能念好經(jīng)就是好和尚。中國(guó)企業(yè)在新能源汽車技術(shù)版圖中不占優(yōu)勢(shì)，是不爭(zhēng)的事實(shí)，只有創(chuàng)造“合作共贏、平等互惠”的商業(yè)環(huán)境，新能源汽車發(fā)展才有出路，依靠政府和國(guó)企對(duì)這個(gè)市場(chǎng)實(shí)行“保護(hù)”并不能長(zhǎng)久。

    常熟合眾環(huán)保技術(shù)研究所所長(zhǎng)沙永康則在接受記者采訪時(shí)表示，中國(guó)新能源行業(yè)充滿了不確定性和可能性。當(dāng)務(wù)之急是培育自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，而不是對(duì)外資的進(jìn)入心心念念。<