在中國數(shù)億級的充換電站設(shè)備市場，依靠其技術(shù)和品牌優(yōu)勢，很可能改變市場格局。歲末年初，西門子(中國)對外宣布獲得中國140臺電動汽車智能充電設(shè)施訂單，這一看似平常的商業(yè)舉動引起了業(yè)界強(qiáng)烈關(guān)注。有業(yè)內(nèi)人士表示，自主品牌將會生存艱難。

    千億級蛋糕

    2月5日，記者來到北京東郊的高安屯，這里的電動車充換電站正在緊張調(diào)試中。北京電力公司新聞負(fù)責(zé)人王磊對記者表示：“目前高安屯充換電站正在處于試運(yùn)營階段，2個(gè)月后全部工程將結(jié)束，屆時(shí)每天能滿足400輛純電動環(huán)衛(wèi)車的充換電需求。該站集目前國內(nèi)所有充換電模式于一站，使用了十余種充換電設(shè)備，居國內(nèi)之首。”

    記者從國家電網(wǎng)相關(guān)人士處了解到，作為國內(nèi)最大規(guī)模純電動汽車充換電站，高安屯充換電站是目前國內(nèi)所有充換電站投資最大的。據(jù)北京電力公司公開信息顯示，該站共設(shè)置4條換電流水線、1條配送線，安裝充電機(jī)1044臺，同時(shí)具備乘用車、電動大巴車的電池更換條件。

    那么建設(shè)一個(gè)像與高安屯規(guī)格相當(dāng)?shù)某鋼Q電站總投資會有多少？充換電設(shè)備又能占總投資的多少份額呢？

    記者從高安屯充換電站工程施工方中國建筑第二工程局有限公司了解到，該工程土建及設(shè)備安裝總費(fèi)用達(dá)到9500萬元，其中還不包括高安屯循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園所無償提供的9775平方米土地及充換電站所使用的設(shè)備與材料。

    “在充換電站的建設(shè)成本中，設(shè)備及材料才是最大頭。充電站這些成本將會占到30%左右；換電站自動化程度更高，設(shè)備及監(jiān)控系統(tǒng)至少占總成本的60%。”山東魯能智能技術(shù)有限公司牛新礦對記者說，“消費(fèi)者真正看得見的部分，其實(shí)所占充換電站的成本最少。”

    牛新礦對記者舉例道：“1個(gè)充電機(jī)，成本也就6000元左右，但是一臺干式變壓器就近40萬。一套電池更換設(shè)備的機(jī)器人要百萬元，監(jiān)控系統(tǒng)購買及維護(hù)少則100萬~200萬，多則300萬~400萬，而其他的變電與配電設(shè)備、高頻開關(guān)直流電源成套裝置、蓄電池柜、配電室及整個(gè)充換電站網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心管理軟件等的產(chǎn)品的價(jià)格更是不菲。”

    采訪結(jié)束后，盡管上述人士以“工程正在進(jìn)展中，無法核算最終成本”為由，未明確指出高安屯充換電站最終的實(shí)際投資額，但是其表示“設(shè)備方面的投資額至少數(shù)千萬”。

    公開的信息顯示，目前北京地區(qū)已建設(shè)完成航天橋、延慶、熊貓環(huán)島等12座充換電站，充電樁274個(gè)。2015年底，將建成由6座大型集中充電站、250座充換電站、210座小型配送站組成的電動汽車充換電三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。有業(yè)內(nèi)人士分析，若以分別建設(shè)充電站與充換電站的保守成本1000萬與5000萬計(jì)算，光北京市的充換電站設(shè)備市場將會產(chǎn)生至少100億的市場規(guī)模。

    如果放在全國范圍，這個(gè)數(shù)字將更加驚人。據(jù)平安證券發(fā)布的最新預(yù)測，在新能源政策的支持下，預(yù)計(jì)2010~2015年我國年均新能源汽車需求量將達(dá)到35.2萬輛，2015年需求量將達(dá)97.7萬輛，年均增長率216%。為適應(yīng)電動汽車發(fā)展要求，在“十二五”期間將建設(shè)充電樁22萬個(gè)。中國戰(zhàn)略能源發(fā)展研究中心副主任董天凱接受媒體采訪時(shí)表示，充電設(shè)施市場的巨大蛋糕已經(jīng)逐步成形，市場競爭一觸即發(fā)。

    盡管如此，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至目前，媒體對充電站設(shè)備市場關(guān)注并不多，對于外資進(jìn)入該市場的報(bào)道更是鳳毛麟角。業(yè)內(nèi)資深評論員梁成翔表示，其實(shí)外資早已進(jìn)入充換電站的設(shè)備市場，不為人知的主要原因在于，有些是直接參與投標(biāo)，更多的是換成了資本合作的方式，進(jìn)而間接參與，顯得很隱蔽。

    外資悄然布局

    “當(dāng)?shù)弥�西門子獲得了充電設(shè)施的訂單，我一點(diǎn)都不感到意外”。梁成翔表示，“其實(shí)在西門子之前，已經(jīng)有很多外資企業(yè)進(jìn)入了該市場。”

    記者從公開資料了解到，參與國內(nèi)新能源充換電站建設(shè)，名氣最大的就是2008年9月29日，巴菲特斥資2.3億美元入股比亞迪10%股權(quán)，而比亞迪也借此在深圳建設(shè)了屬于自己的充換電站，成為民企進(jìn)入該領(lǐng)域“第一個(gè)吃螃蟹”的人。

    而規(guī)模最大的要數(shù)以色列BetterPlace與南方電網(wǎng)2011年12月份簽訂有關(guān)“在南方五省大規(guī)模推行充換電站建設(shè)”的協(xié)議。通過此協(xié)議，BetterPlace開始在南方五省推廣換電模式解決方案，同時(shí)參與南方電網(wǎng)服務(wù)區(qū)域內(nèi)的電動汽車及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。據(jù)媒體報(bào)道，聯(lián)手南方電網(wǎng)以后，BetterPlace還與奇瑞等汽車公司簽訂了合作協(xié)議，為其提供換電技術(shù)支持。

    除了西門子和BetterPlace，成立于1890年的美國艾默生電氣公司則通過在中國大力發(fā)展經(jīng)銷商來推廣其“艾默生”品牌大型充電機(jī)、充電模塊及電力電源配件。除了上述三家外資企業(yè)，另一些外企則顯得很“隱蔽”。

    記者了解到，上世紀(jì)30年代即已進(jìn)入中國的美國陶氏化學(xué)(中國)投資有限公司，與珠海銀通公司在鋰離子電池材料方面早已展開合作，向后者提供關(guān)鍵技術(shù)及材料，間接進(jìn)入充換電站儲能電池市場。
制造鋰離子電池電解質(zhì)材料的日本森田化學(xué)工業(yè)，2003年進(jìn)入中國后，先后成立了生產(chǎn)無水氟化氫(HF)的浙江森美化工有限公司和生產(chǎn)六氟磷酸鋰(LiPF6)的森田化工(張家港)有限公司，通過向中國最大的電解液廠商國泰華榮供應(yīng)電解質(zhì)進(jìn)入中國新能源汽車電池充換電站及整車應(yīng)用環(huán)節(jié)，目前森田化學(xué)在全球LiPF6產(chǎn)量中已占25%以上。

    2月6日，記者致電西門子(中國)總部詢問140臺充電機(jī)設(shè)備的購買情況及金額，對方表示“負(fù)責(zé)人不在，不便回答”。一位不愿具名的分析人士稱，外企在技術(shù)和系統(tǒng)服務(wù)上占有一定優(yōu)勢，但在市場上往往非常謹(jǐn)慎，不愿高調(diào)。

    國企保護(hù)傘

    “西門子獲得設(shè)備訂單，這很正常。”一位熟悉西門子的分析人士指出，“西門子在中國很多領(lǐng)域擁有很高的知名度，上海是國際大都市，相對其它城市來說，對國際品牌參與本市項(xiàng)目競標(biāo)會有更開放的態(tài)度。”

    “外資品牌畢竟在設(shè)備制造工藝及品牌方面，擁有優(yōu)勢。”中宇鋰電能源股份有限公司營銷部經(jīng)理陳少良對記者表示。前文提及的多次參加充換電站招標(biāo)的馬先生則表示，在新能源汽車終端產(chǎn)業(yè)鏈上，外資企業(yè)起步較早，在一些核心零部件方面享有技術(shù)及專利優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)發(fā)展較晚，很多技術(shù)和專利無法逾越，只有采購核心零部件進(jìn)行組裝。馬先生同時(shí)認(rèn)為，目前充換電設(shè)備核心元器件、斷路器、芯片均無法擺脫ABB、西門子、施耐德等外資企業(yè)的束縛。 看上去，外資改變中國充電設(shè)備市場格局似乎板上釘釘。

    2月6日，許繼電氣股份有限公司(為國家電網(wǎng)公司下屬的電力裝備行業(yè)大型骨干和龍頭企業(yè))內(nèi)部人士張先生卻對記者透露，盡管外資很有競爭實(shí)力，但拿下充換電站設(shè)備供應(yīng)訂單卻并不容易。主要原因是此類工程大多由央企及相關(guān)單位操作。

    “2011年，施耐德參與了浙江某市的充電站招標(biāo)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)競爭者是國企及相關(guān)企業(yè)時(shí)，施耐德買了招標(biāo)書，沒有參加投標(biāo)就離開了。”張先生對記者說。同樣作為“外來和尚”的BetterPlace，也對國企掌握的這一市場深有感觸。該公司中國業(yè)務(wù)總監(jiān)周江龍接受媒體采訪時(shí)曾表示：“在中國，一家外企來主導(dǎo)、協(xié)調(diào)某項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，而這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)里面有國企和本土汽車廠參與，其難度超出外人想象。”

    “中國政府在推廣新能源汽車方面非常積極努力，但是BetterPlace希望在知識產(chǎn)權(quán)方面、對外開放度方面做得更多。”周江龍認(rèn)為，“電動汽車解決方案是一個(gè)發(fā)展周期較長的行業(yè)，有其自身的發(fā)展規(guī)律，過快的推動會出問題。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成十分復(fù)雜，只依靠政府主導(dǎo)并不能完全解決問題。”

    周江龍的言下之意很明確，政府和國資背景企業(yè)應(yīng)該適度放開對這個(gè)市場的控制，讓市場來做選擇。也有國內(nèi)行業(yè)分析人士認(rèn)為，其實(shí)“洋和尚”與“土和尚”并不重要，只要能念好經(jīng)就是好和尚。中國企業(yè)在新能源汽車技術(shù)版圖中不占優(yōu)勢，是不爭的事實(shí)，只有創(chuàng)造“合作共贏、平等互惠”的商業(yè)環(huán)境，新能源汽車發(fā)展才有出路，依靠政府和國企對這個(gè)市場實(shí)行“保護(hù)”并不能長久。

    常熟合眾環(huán)保技術(shù)研究所所長沙永康則在接受記者采訪時(shí)表示，中國新能源行業(yè)充滿了不確定性和可能性。當(dāng)務(wù)之急是培育自己的核心競爭力，而不是對外資的進(jìn)入心心念念。<