大浪淘沙，留下的總會是金子。但政府“保大棄小”的方針仍難擋光伏新貴介入。洗牌正如火如荼地展開。

    “讓好的企業(yè)活得更好，讓該死的企業(yè)通過這次調(diào)整一定讓他死掉”。河北省金融工作辦公室副主任甘中達(dá)近期在英利集團調(diào)研時說。

    優(yōu)勝劣汰、物競天擇，本應(yīng)該同樣適用于光伏企業(yè)。但事實上，因為承擔(dān)著地方政府的就業(yè)和稅收任務(wù)，通常出現(xiàn)在金融領(lǐng)域的“大而不能倒”，卻在光伏行業(yè)現(xiàn)身。

    國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山這樣說道：“盡管光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展是光明的，但并不是任何企業(yè)前景都是光明的”。

    遺憾的是，決定這些光伏企業(yè)前景是否光明的，不是企業(yè)的經(jīng)營、戰(zhàn)略是否正確，而是它們是否足夠大。但政府卻并不能阻擋市場自發(fā)形成更新?lián)Q代。

    10月25日，一場匯聚了四部委（商務(wù)部、國家能源局、財政部、工信部）、36家銀行機構(gòu)代表的高規(guī)格大會，剛剛在河北保定落幕。會上，各部委人士一致同意“保大棄小”。

    自歐盟反傾銷立案、美國雙反終裁結(jié)果揭曉以來，一系列光伏行業(yè)利好政策密集出臺。但這對于光伏企業(yè)來說，更多的是信心上的提振，而非實質(zhì)上的救助。

    大浪淘沙，留下的總會是金子。但政府“保大棄小”的方針，仍難擋光伏行業(yè)新貴介入。一場洗牌正在如火如荼地展開。

    光伏行業(yè)迎來政策之春

    平均負(fù)債率超70%、產(chǎn)能過剩、高度依賴海外市場、美國雙反終裁、歐洲反傾銷立案……在經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻的情況下，沒有比光伏行業(yè)更賺足世人的目光了。眼看火燒眉毛，國家給與了光伏行業(yè)足夠的重視。

    9月底，國家能源局下發(fā)《關(guān)于申報分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)的通知》并就度電補貼額度、補貼方式、示范區(qū)建設(shè)具體時間表等進(jìn)行細(xì)化。

    此外，國家太陽能發(fā)電“十二五”規(guī)劃裝機量確定為21吉瓦。同時，由財政部補貼的2012年“金太陽”工程總量由1.7吉瓦升調(diào)為3吉瓦。

    光伏企業(yè)缺錢。為了在融資上給與企業(yè)較大支持，國家開發(fā)銀行此前明確將確保“六大六小”光伏企業(yè)授信額度。

    其中，“六大”包括：賽維LDK、中能、尚德電力、英利、天合光能和晶澳。“六小”包括：阿特斯、晶科、陽光電源、中電光伏、新奧和昱輝陽光。

    盡管在國開行開來，這“六小”相對“六大”是小的。但對于年產(chǎn)能不足1吉瓦的小企業(yè)而言，類似阿特斯這樣年出貨量達(dá)1.322吉瓦的“六小”，仍然算是“龐然大物”。

    值得一提的是，國家電網(wǎng)也在10月26日首次“松口”，提出未來將對符合條件的分布式光伏項目提供系統(tǒng)方案制定、并網(wǎng)檢測、調(diào)試等全過程服務(wù)，不收取費用，富余電力全額收購。這標(biāo)志著國家電網(wǎng)在支持光伏發(fā)電并網(wǎng)方面承諾開始給予企業(yè)實質(zhì)性的支持。

    截至9月，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機同比增長415%，收購光伏發(fā)電電力同比增長537%。在政策形勢一片大好的背后，光伏企業(yè)的困難尚未得到根本性解決。一方面，有消息稱光伏行業(yè)上市公司三季報成績單再續(xù)頹勢，多數(shù)公司凈利潤下降幅度均在50%以上。而對于那些曾盲目進(jìn)入光伏行業(yè)，試圖在暴利中攫取一杯羹的小企業(yè)來講，日子會更加難過。GTM Research最新研究報告顯示，未來三年將有180家光伏企業(yè)走上倒閉或被收購的道路。

    政策面提振信心多于實質(zhì)性救助

    除了賽維LDK率先出售19.9%股權(quán)給恒瑞新能源，獲得江西省新余市政府救助之外，大多數(shù)的光伏企業(yè)還處于爭取救助的階段。

    光伏行業(yè)政策的密集出臺，究竟對企業(yè)產(chǎn)生了怎樣的影響呢？阿特斯的媒體專員沈楊子對騰訊財經(jīng)表示，這些政策的制定，對企業(yè)開拓國內(nèi)市場、釋放庫存都有一定的幫助。

    但她隨即也坦承，即使利好政策頻出，行業(yè)現(xiàn)狀在短期內(nèi)也無法迅速得到改善，而企業(yè)對新市場的開發(fā)往往需要一個過渡期，包括市場本身機制、政策、法規(guī)的完善，和企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)、商務(wù)模式的不斷調(diào)整適應(yīng)等。

    而英利集團內(nèi)部人士也稱，政策面上的利好，更多的是提振信心。英利集團董事長苗連生曾對記者表示，企業(yè)只有通過持續(xù)地技術(shù)創(chuàng)新，才能不斷提高電池轉(zhuǎn)換效率，不斷降低光伏發(fā)電成本，共同推動太陽能光伏發(fā)電平價化時代。

    目前在實質(zhì)性救助上有所動作的，只有政策性銀行國開行。根據(jù)兩年前簽署的授信協(xié)議，2010年至2015年，國開行會向尚德提供500億元人民幣或等額外幣貸款。而阿特斯也在8月與國開行簽下了9300萬加元(約合9380萬美元)的貸款協(xié)議。

    盡管沒有了施正榮的個人資產(chǎn)抵押，但包括國開行在內(nèi)的多家銀行，還是集體進(jìn)駐尚德，與已經(jīng)在尚德就地辦公的無錫市市長朱克江及企業(yè)管理層一起，研究救助方案。方案最終拍板，要等到11月中旬以后。

    “保大棄小”難擋光伏行業(yè)“大換血”

    光伏行業(yè)，目前面臨的形勢，已經(jīng)不是政府救與不救的問題，而是如何去救。大型光伏企業(yè)，多為當(dāng)?shù)匚�納就業(yè)及納稅的大戶。這些企業(yè)的命運，甚至關(guān)乎一地的經(jīng)濟命脈及社會穩(wěn)定。

    財政部經(jīng)濟建設(shè)司處長李成此前也明確表態(tài)：“在光伏這一關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵階段，財政部將會同各有關(guān)部門出臺措施，幫助優(yōu)秀企業(yè)渡過難關(guān)，促進(jìn)光伏發(fā)展。”

    這勢必造成光伏行業(yè)的洗牌。可以預(yù)見的是，未來會有更多的小企業(yè)倒閉，而大型企業(yè)也會置之死地而后生。但這并不影響光伏行業(yè)進(jìn)行一場大換血。而賽維LDK救市背后，卻牽扯出了張征宇、孫良欣和李河君等光伏隱形巨頭。

    據(jù)報道，持有賽維LDK16.59%股權(quán)的恒瑞新能源，有60%的股權(quán)掌握在張征宇所在的恒基偉業(yè)手中。

    上述報道還稱，2009年開始，張征宇和他的恒基偉業(yè)便開始了在光伏領(lǐng)域的跑馬圈地。而張與后兩位的往來密切。李河君早在1991年就創(chuàng)辦公司，進(jìn)入清潔能源。而孫良欣在成立公司前，曾任國家信息產(chǎn)業(yè)部科技司處長和中國洗凈工程技術(shù)合作協(xié)會秘書長。

    就連著名蘋果代工工廠富士康的老板郭臺銘，也開始介入光伏行業(yè)。有媒體報道稱，9月16號，郭臺銘完成山西大同新能源項目的揭牌；9月17號，郭臺銘又現(xiàn)身江蘇鹽城阜寧縣，出席富士康在當(dāng)?shù)氐墓夥�基地項目簽約儀式。

    根據(jù)規(guī)劃，這兩個項目的總投資高達(dá)1000億人民幣(其中山西項目投入900億，江蘇項目投入100億)，最終兩大基地的規(guī)模為：多晶硅產(chǎn)能10萬噸、太陽能電池及組件達(dá)到10GW。但江蘇江蘇阜寧縣招商局確認(rèn)，位于當(dāng)?shù)氐捻椖可形赐懂a(chǎn)。

    如果說90年代初，光伏行業(yè)的零起步，是導(dǎo)致諸如苗連生等有志人士選擇進(jìn)入這一行業(yè)，那么20年后的今天，面對一場生死劫，則是行業(yè)“大換血”的絕佳時期。

    盡管國家相關(guān)部委人士已經(jīng)在公開場合透露，對光伏企業(yè)要“保大棄小”，但賽維LDK及富士康的實例告訴我們，不排除行業(yè)內(nèi)的隱形巨頭會抓住機會進(jìn)行抄底。

    這些趁虛而入者，卻有著一些共性：他們與政府往來密切，卻不過于依賴，而是保留了相對的私人空間，讓企業(yè)擁有更多自主性；他們中不少同時跨幾個行業(yè)，而不是一根筋堅持到底，這就在不知不覺中分擔(dān)了風(fēng)險。

    公開資料顯示，孫良欣下海時間較晚，在光伏行業(yè)日漸衰落的2009年進(jìn)入。他所在的中聯(lián)科偉達(dá)合并了傳統(tǒng)清洗、電鍍和水處理業(yè)務(wù)，打開了國內(nèi)中高端半導(dǎo)體設(shè)備出口發(fā)達(dá)國家的局面。

    而李河君的漢能控股集團，90年代起就主營清潔能源業(yè)務(wù)，卻并不單一，業(yè)已橫跨水電、風(fēng)電和光伏發(fā)電多個領(lǐng)域。

    正如浙江省太陽能協(xié)會秘書長沈福鑫所言，光伏企業(yè)的發(fā)展應(yīng)該順應(yīng)市場規(guī)律。“該死則死，而不應(yīng)該太多地顧及政府臉面。”

    那些我們耳熟能詳?shù)睦吓乒夥�企業(yè)家，彭小峰的巨人形象已然黯淡，下一個會輪到誰呢？施正榮、苗連生、高紀(jì)凡……屈指可數(shù)。 我們不得不承認(rèn)，篩到最后的，才是強者。<