歐美市場(chǎng)接連“雙反”，對(duì)本已深陷惡性價(jià)格戰(zhàn)泥淖的中國(guó)光伏制造業(yè)沖擊之巨，不言而喻。與三年多前金融危機(jī)引發(fā)的行業(yè)蕭條時(shí)期有所不同的是，一些一貫對(duì)行業(yè)前景充滿信心的業(yè)內(nèi)人士，此時(shí)也變得神情凝重起來。曹仁賢便是其中之一。

陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(zhǎng)曹仁賢

    盡管曹一手創(chuàng)辦的陽(yáng)光電源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光電源”)的核心產(chǎn)品——光伏逆變器——并不在歐美“雙反”之列，陽(yáng)光電源也已于2011 年成功登陸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，但惡劣的價(jià)格戰(zhàn)與嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)，仍使得這位國(guó)內(nèi)光伏逆變器龍頭企業(yè)的掌舵人沒法輕松起來。讓曹最為憂心的是，國(guó)內(nèi)好不容易積累起來的光伏業(yè)優(yōu)勢(shì)，正在惡性競(jìng)爭(zhēng)中瓦解、崩塌。

    兩年前的2010 年夏天本刊曾專訪曹仁賢，那時(shí)的光伏業(yè)，正如火如荼、如日中天。時(shí)隔兩年，行業(yè)景象已大相徑庭，令人不禁唏噓。

    國(guó)慶長(zhǎng)假期間，本刊記者前往合肥再次專訪了假期仍在加班的曹仁賢。兩天中，曹先生于公事之余，由越來越激烈的價(jià)格戰(zhàn)開始，深入分享了他對(duì)當(dāng)前行業(yè)形勢(shì)及未來趨勢(shì)的思考，以下是經(jīng)過整理的訪談內(nèi)容。

    您怎么看待光伏業(yè)當(dāng)前的價(jià)格戰(zhàn)?

    曹仁賢：光伏設(shè)備的價(jià)格肯定要逐步下降，這是光伏業(yè)發(fā)展的必然方向。但短期來講，價(jià)格一下子降到很低，不僅企業(yè)沒有利潤(rùn)，實(shí)際上也沒有降低成本。

    無論電池組件還是逆變器，都需要保證一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期的壽命以及性能，如果成本降低過快，產(chǎn)品的品質(zhì)就很難得到保證。

    技術(shù)革新和成本降低需要一個(gè)過程，主流可再生能源技術(shù)發(fā)展至今，重大的顛覆性的創(chuàng)新已經(jīng)越來越難以出現(xiàn)，太陽(yáng)能電池效率也好，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組也罷，將會(huì)在一種長(zhǎng)期持續(xù)的細(xì)微創(chuàng)新中逐漸進(jìn)步。而成本的降低，也會(huì)是長(zhǎng)期的逐漸的。

    由于產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致現(xiàn)階段光伏產(chǎn)品的價(jià)值與價(jià)格背離，這種情況比較特殊，如果長(zhǎng)期如此，市場(chǎng)遲早會(huì)自我調(diào)節(jié)，必然要發(fā)生行業(yè)洗牌。

    兩年前(接受筆者專訪時(shí)—編注)我就已經(jīng)說過，光伏業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了品牌經(jīng)營(yíng)時(shí)代。品牌經(jīng)營(yíng)與完全競(jìng)爭(zhēng)的最大區(qū)別是，前者在于把品牌價(jià)值做好，并提升產(chǎn)品性價(jià)比及企業(yè)創(chuàng)新能力，消費(fèi)者會(huì)為此支付品牌溢價(jià);而完全競(jìng)爭(zhēng)情況下，品牌的溢價(jià)是不足的，因?yàn)榈蛢r(jià)的誘惑力非常大。

    可再生能源產(chǎn)品的服務(wù)對(duì)象單一，又難以在短時(shí)間內(nèi)考核產(chǎn)品品質(zhì)，其產(chǎn)品很難劃分出高低端服務(wù)對(duì)象，因此難以形成品牌差距。太陽(yáng)能電池的壽命有幾十年，在短期內(nèi)很難判斷其長(zhǎng)期品質(zhì)，所以消費(fèi)者對(duì)其信任度比較脆弱，一味低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，可能就會(huì)讓消費(fèi)者對(duì)其認(rèn)同度更低。

    光伏的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展才只有十多年，消費(fèi)者還沒有形成品牌意識(shí)，但事實(shí)上光伏產(chǎn)品的價(jià)值差異是比較大的。只不過，國(guó)內(nèi)真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)并不多，還沒有形成差異化。京瓷、三洋、Sun Power 等公司的電池和高效組件價(jià)格為什么那么堅(jiān)挺? First Solar 的薄膜電池也比中國(guó)產(chǎn)的薄膜電池價(jià)格貴一倍以上，為什么? 就是因?yàn)椴町惢�的品質(zhì)。

    所以，中國(guó)的可再生能源企業(yè)要加強(qiáng)品牌經(jīng)營(yíng)。雖然我們的企業(yè)已經(jīng)成為全球第一大、第二大了，但那只是產(chǎn)量，并不是產(chǎn)品性能和企業(yè)品牌。為什么一提到技術(shù)革命，大家首先想到的可能是First Solar 而不是尚德呢?因?yàn)槲覀兊钠放平?jīng)營(yíng)時(shí)間太短，現(xiàn)在又面臨著剛站起來的幾個(gè)有力量點(diǎn)的品牌，還沒有站直就要倒下了。

    那么，在您看來，光伏行業(yè)到底怎么了?

    曹仁賢：我覺得，行業(yè)最大的問題是缺乏創(chuàng)新，整體的創(chuàng)新能力不足。

    我們實(shí)際上仍然是在做加工，還沒有形成基礎(chǔ)性的、系統(tǒng)化的技術(shù)沉淀，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較小，大家只能拼產(chǎn)能、拼規(guī)模，產(chǎn)品同質(zhì)化，且產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

    對(duì)不少企業(yè)來說，在這種情況下只有兩種選擇：要么低價(jià)賣掉不干了，現(xiàn)在在甩賣、清倉(cāng)的多屬于此類，因此造成市場(chǎng)上產(chǎn)品價(jià)格遠(yuǎn)低于實(shí)際價(jià)值;第二類是確實(shí)還想發(fā)展，但又需要現(xiàn)金流保證生存，只好跟著低價(jià)銷售。

    當(dāng)這兩類企業(yè)用價(jià)格沖浪的方式去挑戰(zhàn)其他競(jìng)爭(zhēng)者時(shí)，惡性競(jìng)爭(zhēng)的循環(huán)無可避免。

    光伏的產(chǎn)能擴(kuò)張，實(shí)際上是建立在一個(gè)美好愿望之上的，那就是各國(guó)每年都會(huì)逐步擴(kuò)大市場(chǎng)。當(dāng)然，實(shí)際情況也是如此，市場(chǎng)的確在不斷擴(kuò)大。

    但這個(gè)市場(chǎng)是依靠政府補(bǔ)貼才形成的，其補(bǔ)貼規(guī)模受制于政府財(cái)力，因此政府也有權(quán)力去調(diào)節(jié)市場(chǎng)。法制健全的政府，可以到下一個(gè)環(huán)節(jié)再去調(diào)節(jié)，而法制不健全的政府，就可能秋后算賬、推倒重來。比如保加利亞就追溯到了一年前，對(duì)去年的電價(jià)也進(jìn)行了調(diào)節(jié)。這樣一來，投資者的投資模型就出現(xiàn)了巨大的偏差。

    可再生能源的成本目前還沒有達(dá)到讓社會(huì)完全接受的程度，還很難與化石能源競(jìng)爭(zhēng)，政府也不敢投入很大，因?yàn)槌杀咎�高�?huì)讓社會(huì)對(duì)可再生能源失去信心，所以要調(diào)控發(fā)展節(jié)奏。而另一方面，大家還在拼命進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，產(chǎn)能還在放大，這就與政府的調(diào)控形成沖突。再者，又沒有新的革命性的技術(shù)或替代性產(chǎn)品出現(xiàn)，讓效率提高和成本降低到社會(huì)可以接受的程度。當(dāng)這樣三組矛盾糾結(jié)在一起時(shí)，整個(gè)市場(chǎng)就出現(xiàn)了急轉(zhuǎn)直下的趨勢(shì)。

    也就是說，就算沒有歐美“雙反”，如今的行業(yè)困境實(shí)際上早晚也會(huì)到來?

    曹仁賢：是的，即使不“雙反”，到明年也會(huì)死掉大部分企業(yè)，因?yàn)轱L(fēng)箏已經(jīng)斷了線。如今這些產(chǎn)能，無論多晶硅還是電池片，都依賴大量國(guó)外的設(shè)備投入，投入下去以后是沒法再撤回的。據(jù)我了解，現(xiàn)在海關(guān)還滯留著大量設(shè)備，很多企業(yè)已經(jīng)沒有能力去提了，提回來虧損更大。

    歐美企業(yè)將活不下去的原因歸咎于中國(guó)企業(yè)，的確沒有道理，因?yàn)槿�球開放貿(mào)易是大勢(shì)所趨。

    而實(shí)際上，真正受害的是中國(guó)企業(yè)，歐美那些設(shè)備企業(yè)都是賺了錢的。我們吃虧在生產(chǎn)工藝的保證上，大量高精尖設(shè)備都是歐美企業(yè)生產(chǎn)的，且每年都在更新，使得前面的設(shè)備很快貶值。所以，中國(guó)企業(yè)投入的錢已經(jīng)被他們賺回去了，只不過賺錢者更多的是產(chǎn)業(yè)鏈上做設(shè)備的歐美企業(yè)。

    中國(guó)光伏企業(yè)是重資產(chǎn)運(yùn)行，投入很大，又沒法撤銷投入，只好拼命生產(chǎn)，市場(chǎng)形勢(shì)不好也抱著僥幸心理，實(shí)際上也停不下來，因?yàn)椴坏�有折舊，有的設(shè)備停下來也就不能再用了。所以導(dǎo)致這個(gè)市場(chǎng)慣性非常大，幾乎每年都在消耗上一年的庫(kù)存，在舊的存量消耗掉的同時(shí)又在產(chǎn)生新的存量。

    造成這種惡性循環(huán)的原因有三點(diǎn)：第一，受控的市場(chǎng)，沒有安全感;第二，過度投資，造成巨大產(chǎn)能過剩;第三，沒有創(chuàng)新，產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化。于是，大家都在賠本賺吆喝。

    “雙反”只是一根導(dǎo)火線，只是提前引爆了行業(yè)的深層危機(jī)，使得危機(jī)更加嚴(yán)重而已。所以，我覺得，除了開辟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、整合過剩產(chǎn)能以外，行業(yè)還需要做大量的創(chuàng)新工作。

    最近，由地方政府出面拯救光伏企業(yè)的消息頻出，從這個(gè)角度來看，歐美的反傾銷、反補(bǔ)貼難道沒有道理嗎?

    曹仁賢：我覺得其中的確有一定的道理，但正義方應(yīng)該還是我們。

    就反補(bǔ)貼來說，據(jù)我所知，中國(guó)企業(yè)很少有拿到政府的補(bǔ)貼。比如我們公司，從開張到現(xiàn)在，就沒有拿到過政府多少的現(xiàn)金補(bǔ)貼，那些鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的額度很小的補(bǔ)貼，國(guó)外也有，如美國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室。

    歐美指控中國(guó)企業(yè)拿了銀行大量的優(yōu)惠貸款，還包括稅收優(yōu)惠等，這是個(gè)偽命題，因?yàn)橹袊?guó)的銀行自己的利潤(rùn)是全世界最高的。首先來看土地，中國(guó)實(shí)行土地公有制，沒有私有權(quán)屬，所以政府的土地轉(zhuǎn)讓實(shí)際上是土地租賃。而中國(guó)的工業(yè)用地最貴的幾十萬一畝，最便宜的也要幾萬一畝，如果折算土地優(yōu)惠到太陽(yáng)能電池生產(chǎn)成本上，幾乎可以忽略不計(jì)。所以，如果歐美的反補(bǔ)貼是針對(duì)這些的話，是沒有道理的。

    地方政府出面救企業(yè)，在很大程度上實(shí)際上是媒體曲解了其中的意思。任何一個(gè)地方政府，都不會(huì)輕易直接掏錢出來救企業(yè)，更多的只是起一種牽線搭橋的引導(dǎo)作用。

    以前光伏行業(yè)的現(xiàn)金流是比較好的，而現(xiàn)在全行業(yè)資金鏈緊張，為什么會(huì)如此?因?yàn)殂y行在抽貸，大量的貸款到期就不再放出來了。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的層面來說，銀行是晴天借給你雨傘的人，因此企業(yè)應(yīng)該預(yù)見到銀行會(huì)縮緊，需要提早做好現(xiàn)金流保障。在目前這樣一種特殊的背景下，由于銀行也很難判斷哪個(gè)企業(yè)可以活下來，所以只好“一刀切”來控制風(fēng)險(xiǎn)。可這些企業(yè)中也有一些好企業(yè)深受大環(huán)境拖累，他們有可能成為這個(gè)未來產(chǎn)業(yè)中的脊梁。

    從這個(gè)角度說，政府去引導(dǎo)銀行等機(jī)構(gòu)對(duì)其施與援手，我認(rèn)為是可以的，最終形成的實(shí)際上也只是銀行與企業(yè)之間的買賣關(guān)系。

    我倒覺得，傾銷在一定程度上是存在的，因?yàn)榈陀诔杀緝r(jià)銷售肯定屬于傾銷。但問題是，正如國(guó)外朋友也在問我，為什么一直低于成本價(jià)銷售產(chǎn)品，企業(yè)卻還能不死呢?

    我認(rèn)為，這個(gè)問題也是一個(gè)偽命題，為什么呢?因?yàn)橹袊?guó)的企業(yè)死與不死不太好鑒定，不像國(guó)外有一道破產(chǎn)的法律程序，而中國(guó)有無數(shù)企業(yè)即使死了也沒有去注銷，從法律層面看還存在，但實(shí)際已經(jīng)不在了。

    由于中國(guó)的破產(chǎn)法律清算成本過高，很多光伏企業(yè)實(shí)際上已經(jīng)倒閉了，但在外國(guó)人眼中卻還活著。為什么活著?這跟中國(guó)的面子文化和信用環(huán)境也有關(guān)系。現(xiàn)在甚至還出現(xiàn)了企業(yè)準(zhǔn)破產(chǎn)的現(xiàn)象，以破產(chǎn)先賴掉債務(wù)不償還，然后還在進(jìn)行少量生產(chǎn)，這樣的企業(yè)我不認(rèn)為是處于亞健康狀態(tài)，而是完全已經(jīng)沒有存活能力了，可以視同已經(jīng)死掉。如果按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來看，目前實(shí)際上國(guó)內(nèi)很多光伏企業(yè)都已經(jīng)破產(chǎn)了。

    事實(shí)上，中國(guó)大部分的光伏企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上是很可憐的，做的是低端的活兒，用勞動(dòng)創(chuàng)造了一些產(chǎn)能，現(xiàn)在又都吐回去了。因此，目前的低端產(chǎn)品和惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是大家都要反思的。外國(guó)朋友不理解為什么虧本還要賣?其實(shí)，誰也不愿意做虧本買賣，可產(chǎn)能過剩，只能做虧本生意，市場(chǎng)大環(huán)境如此。

    所以，我覺得反補(bǔ)貼沒有道理，而傾銷的問題比較復(fù)雜，也要區(qū)別對(duì)待。造成如今價(jià)值和價(jià)格背離的原因，是因?yàn)橹袊?guó)巨大的產(chǎn)能崩盤了，不是某個(gè)企業(yè)刻意的行為。

    在這種環(huán)境下，其實(shí)做企業(yè)是很艱難的。大家要有點(diǎn)耐心，虧本活不長(zhǎng)的，當(dāng)負(fù)債率越來越高，企業(yè)最后只能重組或破產(chǎn)，市場(chǎng)會(huì)進(jìn)行自我調(diào)節(jié)，供需之間最后肯定要達(dá)到自我平衡。從這個(gè)角度講，政府對(duì)產(chǎn)能過剩也沒有必要太介意，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特征就是過剩。而對(duì)投資人來說，既然投錯(cuò)了方向，就要愿賭服輸。

    國(guó)家電網(wǎng)最近出臺(tái)了支持分布式發(fā)電的措施，您怎么看?

    曹仁賢：這當(dāng)然是個(gè)利好，但這犧牲了國(guó)網(wǎng)公司的利益。按照可再生能源法，電網(wǎng)必須全額收購(gòu)可再生能源電力。現(xiàn)在的問題是，分布式發(fā)電采取自發(fā)自用的模式，這實(shí)際上減少了電網(wǎng)的收入，如果裝機(jī)規(guī)模一再擴(kuò)大，這種模式能持續(xù)嗎?

    目前分布式發(fā)電的主要問題，是沒有按照太陽(yáng)能資源好壞和裝機(jī)規(guī)模大小來厘定合理電價(jià)，不是電網(wǎng)接入問題。試想一下，中東部地區(qū)的電力負(fù)荷很大，如果在這些地方電網(wǎng)接入也存在困難的話，還有哪里可以容納光伏發(fā)電?

    目前的市場(chǎng)局面看起來似乎是一個(gè)死局，您覺得這個(gè)局如何才能解開?

    曹仁賢：首先，我覺得成本降低的重?fù)?dān)不能僅壓在光伏電池、組件上，這是我一直在呼吁的觀點(diǎn)。可以這么說，即使組件便宜到只剩玻璃的價(jià)格，也就是幾乎每瓦零成本時(shí)，光伏發(fā)電的成本還是要好幾毛錢。為什么呢?因?yàn)榕涮自O(shè)備、土地、電纜、檢測(cè)以及勞動(dòng)、服務(wù)等成本仍然比較高。

    其次，我們要做一些換位思考。從能源消費(fèi)的角度來講，要使系統(tǒng)效率更高、成本更低，還有多種渠道，要在系統(tǒng)應(yīng)用方面進(jìn)行變革，進(jìn)行理論再造。比如，采用更高的系統(tǒng)電壓，效率就會(huì)更高，還可以降低成本;而分布式發(fā)電，先升壓再降壓的做法也沒必要;另外，西北的土地原本荒蕪著，毫無價(jià)值可言，可現(xiàn)在一聽說要裝太陽(yáng)能，就都來收錢，即使無償劃撥，也有這樣那樣的費(fèi)用，甚至造成現(xiàn)在很多投資者一聽到無償劃撥土地就害怕;還有設(shè)計(jì)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)以及電網(wǎng)限電等因素。這些綜合起來的費(fèi)用，不比組件成本少。

    再者，要解決行業(yè)發(fā)展困局，需要群策群力，需要多方面去想辦法，一定要集各方之力來降低成本，包括逆變器、電纜、變壓器，包括一些創(chuàng)新的系統(tǒng)集成技術(shù)，包括設(shè)計(jì)費(fèi)、土地費(fèi)用、稅收等。目前這些政策執(zhí)行的都是參差不齊的，需要梳理和明晰。

    更重要的是，光伏業(yè)的發(fā)展需要?jiǎng)?chuàng)新，不僅是技術(shù)創(chuàng)新，更需要管理創(chuàng)新，需要通過一些變通的辦法來降低系統(tǒng)成本和發(fā)展成本。比如，電站運(yùn)行維護(hù)、EPC 的技術(shù)創(chuàng)新;比如，土地政策、稅收減免、碳稅抵扣等制度創(chuàng)新;比如，分布式電源放開安裝而不需要到財(cái)政部和國(guó)家能源部去申請(qǐng)、收電費(fèi)的部門既收電費(fèi)又發(fā)放電費(fèi)并引入競(jìng)爭(zhēng)開放式經(jīng)營(yíng)的管理創(chuàng)新;等等。如此，就可以大大降低可再生能源在接入、使用、交易過程中的成本。

    現(xiàn)在各零部件及專業(yè)方向自動(dòng)降成本是一種自發(fā)、原始的行為，不是由政策引導(dǎo)的經(jīng)過科學(xué)論證的、可復(fù)制的系統(tǒng)管理結(jié)果。如果通過政策引導(dǎo)，通過一些約束、規(guī)定，以及開放的姿態(tài)，一定會(huì)大大提高行業(yè)降低成本的效率。

    光伏的發(fā)展困境，不是技術(shù)層面的問題，而是由于落后的能源體制的制約。目前社會(huì)對(duì)可再生能源的認(rèn)識(shí)還不夠清晰，其生存和發(fā)展還面臨著巨大挑戰(zhàn)，需要政府從頂層進(jìn)行發(fā)展規(guī)劃與設(shè)計(jì)，需要從高層去厘清其中的利益與關(guān)系，要打破能源壟斷和電力壟斷，這是關(guān)鍵。而對(duì)于過剩的產(chǎn)能，就讓其自生自滅吧，不用擔(dān)心一放就亂，市場(chǎng)自然會(huì)形成平衡。

    我們不能再保護(hù)落后，需要打開變革的大門，需要從制度層面、從方方面面去降低系統(tǒng)成本和發(fā)展成本，只有這樣才可能使光伏發(fā)電盡早成為替代能源。<