新能源產業2012之“囧”

    2012年，新能源產業太囧：光伏企業產能過剩、風電行業棄風問題嚴重、LED產業量價齊跌、新能源汽車市場需求難振。縱觀新能源產業，政策從來不缺，市場前景依然廣闊，只是企業自身出了問題。無論是光伏企業、風電企業、還是LED燈具生產企業，不觀察市場需求，盲目擴張，低價傾銷，最終導致產能過剩、利潤大幅下滑、甚至難以為續，進而造成產業鏈中斷。

    年底的中央經濟工作會議提出，未來十年戰略新興產業將保持27%的年復合增長率，只是政策先行、供給量狂飆、需求不振的新能源產業市場怪局不破，這復合增長率如何為繼?

    光伏產業腹背受敵

    2012年，中國光伏“腹背受敵”：一方面，需求下降導致產能過剩，另一方面，歐美揮舞“雙反”貿易大棒。很多中小光伏企業停產，像尚德、賽維等龍頭上市企業也瀕臨破產。

    2012年10月11日，美國決定對中國輸美太陽能電池征收14.78%至15.97%的反補貼稅和18.32%至249.96%的反傾銷稅。而歐盟方面已經對中國光伏產品的反傾銷調查上升為“雙反”。“歐盟已經在效仿美國的做法，調查結果不會樂觀。”廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強表示。

    “這對中國的光伏企業來說，肯定是一個非常大的打擊，畢竟歐洲是全球光伏最大的市場。”一位光伏企業人士對《國際金融報》記者表示，這將是雙輸結局。對于歐洲買家來說，不能享受到價優質高的產品，對于中國企業來說，承擔了更高的關稅，之前的價格優勢將不復存在，競爭將更加激烈，經營困難加劇，甚至會出現倒閉潮。

    數據顯示，今年以來，全國光伏企業的開工率僅為60%至70%。截至10月，中國的光伏存貨高達7.47兆瓦，這需要全球光伏產業停產3個月才能消化。

    行業分析師宋亮認為，光伏業中、美、歐互補的產業鏈條正在斷裂。“如果國外市場大門關閉，國內勢必會加快對新能源產業的投資，一方面作為拉動經濟增長的投資基礎，另一方面通過擴大下游投資，擴大國內需求，從而保護上游產業。”

    在這種形勢下，政府頻出救市政策。12月19日，國務院總理溫家寶主持的國務院常務會議上就現今國內光伏產業產能嚴重過剩，市場過度依賴外需，企業普遍經營困難等問題提出了加快產業結構調整和技術進步、規范產業發展秩序、積極開拓國內光伏應用市場、對光伏發電實施補貼及稅收優惠、減少政府干預，禁止地方保護的政策措施，從而使其走上健康的市場經濟道路。

    林伯強認為，國內市場短期內全面打開并不容易，還是得先靠政府的補貼，但必須補貼在終端，而不是設備端。“如果政府的救市政策不夠快，真等到歐盟的高懲罰性關稅下來，中國光伏產業就真危險了。”

    LED產業冷暖自知

    2012年，LED產業產能過剩、盲目投產以及惡性價格戰的困境沒有改善，浩博光電、大眼界光電等LED企業危機頻現。對于行業未來，業內人士表示，2013年市場還會進一步放量，對應用企業來講，是進入渠道、創立品牌的好時機。

    “過剩是肯定的。”有專家接受記者采訪時表示，尤其是流通類普通照明產品、路燈、中游封裝都出現了過剩現象。產業過剩的必然結果就是行業整合。據高工LED產業研究所的統計，LED上游襯底和芯片價格相比年初下降了1/3有余，整個LED上游有接近50%的機器都在閑置。

   “與光伏不同，照明是一個剛性需求行業，行業規模不大，絕大多數是小型企業，靈活性大，轉產掉頭容易。”丁建華認為，中國LED產業市場已基本度過孵化導入期，各品類照明產品基本定型，市場行為雖然有點亂，但行業整體向前邁進了一大步，尤其是成本結構的改善。2013對于LED行業是樂觀的，品牌企業將逐步露面。

    市場調研機構GSC Research的調查顯示，預計在2015年左右，LED將占照明市場20%左右，帶動產業規模達5000億元，成為全球三大LED照明市場。對此，有不少業內人士分析認為，工信部牽頭制定的“四個半”戰略新興產業規劃及相關專項規劃或接踵而至，充分說明中國LED戰略性新興產業“經濟反哺”的時代已經來臨。

    風電產業喜憂參半

    2012年風電行業喜憂參半：一方面中國并網風電量首次超越美國，成為世界第一;另一方面隨著風電裝機規模快速增長，部分地區“棄風”問題日趨嚴重。據不完全統計，全國在8個月內發生193起風電機組脫網事故，其中，一次損失風電出力10萬千瓦-50萬千瓦的脫網事故54起，一次損失風電出力50萬千瓦以上的脫網事故12起。

    北京漢能華科技有限公司總經理劉曉楓對記者表示，風電事故的頻發，主要還是風電發展太快，初期的高利潤吸引了很多制造廠家進入，隨著競爭的加劇，價格和毛利潤迅速下降，制造行業變成了雞肋，為了能夠生存只能犧牲產品的質量和可靠性。

    2012年三季度報顯示，風電三大巨頭華銳風電、金風科技、明陽風電營業收入都有所下降，特別是華銳風電第三季度單季營收僅有5.48億元，單季虧損高達2.8億元。“客戶資金緊張，產品回款速度慢了不少。”上海東銳風電技術有限公司總經理范兆驥在接受《國際金融報》記者采訪時表示。據了解，產能過剩讓風電企業內戰不已，一年多的行業低谷讓眾多企業被掃地出門。兩年前風電整機生產商有80多家，而今只剩下30家左右。

    風脈可再生能源技術有限責任公司董事長葉毅在接受《國際金融報》記者采訪時表示，解決風能行業的問題必須鼓勵充分競爭，民營資本進入。“目前行業在洗牌，但是市場配置資源的作用在地方政府的作用下難見成效，將大大遲緩洗牌的過程。”

    令風電行業鬧心的還有貿易摩擦。2012年12月18日，美國商務部對從中國進口的應用級風塔施加懲罰性關稅，將對該產品征收44.99%至10.63%的反傾銷稅，以及21.86%至34.81%的反補貼稅。“針對風電的雙反不如光伏那么嚴苛。”葉毅表示，這次只是針對塔筒等配套設備，而且中國風電設備市場大部分還是在國內，所以并沒有像海外市場占90%以上的光伏那么嚴重。

    新能源汽車不叫座

    2012年，中國新能源車市場供給方利好頻出，需求方按兵不動。

    在政策上，2012年1月，新的《外商投資產業指導目錄》，增加了新能源汽車關鍵零部件等條目，自此開始，一系列新能源汽車利好政策頻頻出臺。在市場層面，比亞迪電動公交推廣計劃，為新能源汽車在公用交通領域的發展提供了可操作的商業模式，使得新能源車的市場化推廣前進了一大步。而在私人購買新能源車的領域，多個城市實施了購買新能源車補貼政策。然而，消費者比較淡定。數據顯示，今年1-9月新能源汽車的銷量僅為6982輛，其中純電動車3009輛，混合動力車3973輛。

    “雖然新能源汽車在中國擁有較其他國家更寬廣的消費者市場，但中國在技術方面仍與歐美日這些發達國家和地區有一定的差距。”能源與碳融資專家沈一揚在接受記者采訪時表示，本身就不應該對其要求過高。

    據了解，中國2009年提出2015年要形成50萬輛產能的近期目標。“現在類似電動車之類的都有充電站少、充電時間長、運行時間短、技術成本高等問題，再加上群眾的消費觀念還沒有普及，自然會出現市場遇冷現象。”日本北九州市立大學能源類博士施行之對記者表示，目前燃料電池汽車主要是以氫作為燃料，而氫的制造、供給和儲存設施目前均處于初步構筑階段。

    人在囧途

    董事門封吳長江

    自2012年9月“回歸”雷士照明以來，時至今日，吳長江仍未能重返雷士照明董事會。雷士照明的股權斗爭從5月吳長江辭職后不斷升溫，中間傳出吳長江遭調查的消息。此后，吳長江、賽富、施耐德的“三國殺”，逐漸演變成了包括經銷商、供應商、生產廠在內的混戰。2012年12月26日晚間，德豪潤達公告稱，公司共斥資16.54億港元收購雷士照明20.05%的股權，而吳長江通過資本運作成為德豪潤達第二大股東。

    質量門憋王傳福

    5月26日凌晨，深圳一輛比亞迪E6電動出租車在被一輛醉駕超速跑車撞擊后發生燃燒，導致車上三人當場死亡。事故導致其股價大跌。5月28日，比亞迪A股盤初大幅跳水，一度觸及跌停板，隨后小幅回升震蕩，收跌2.58%，每股報23.75元。按A股總股本23.50億股算，當天市值蒸發達14.8億元。港股市場上，5月28日比亞迪H股暴挫5.93%至15.24港元/股，比亞迪遭遇信任危機。

    IPO之門鎖黃鳴

    與行政力量保持怎樣的距離，是中國民營企業家在市場之外需要額外考慮的問題，黃鳴也不例外。被稱作“太陽能”瘋子的黃鳴，愛把“夢想”二字掛在嘴邊，這使他看起來就像一個行業的布道者。然而2012年上半年黃鳴接連遇到麻煩事，不僅第三次折戟IPO，還“不幸”和一樁落馬官員案件牽扯起來，墜入俗套的“權錢交易”和“政商勾結”的故事中。下半年，高調召開新聞發布會，堅持每月發布一個行業黑幕。

    業績門困韓俊良 8月27日，華銳風電披露的半年報顯示，上半年公司實現營業收入30.86億元，較去年同期下降42.04%;實現凈利潤2466.89萬元，同比下降96.25%。8月29日，華銳風電公告稱，公司創始人韓俊良不再擔任公司總裁，由公司董事之一的尉文淵出任公司代理總裁，韓俊良繼續出任公司董事長。