光伏“雙反”結果的數字分析

    歐委會對于中國光伏產品反傾銷案初裁的最后期限是6月6日，從各方面情況看，結果不容樂觀。對此，驚呼這將成為壓垮中國光伏的“最后一根稻草”的有之，擔心光伏企業(yè)“會死一半”的也有之，一時間，好像中國光伏從此進入萬劫不復的深淵。圍繞中國光伏產業(yè)會不會垮？一半的光伏企業(yè)會不會死？本文試圖通過一些數字進行分析。

    中國光伏產品對歐洲市場的占有率和出口量會出現一段時間的下降。2010年時，中國光伏產品99%出口，在占據全球市場60%的同時占據歐洲市場的70%，歐洲是主要出口市場。業(yè)界認為：“雙反”如果成立，沒有哪家中國光伏企業(yè)能吸收平均關稅47%這一成本，所以對歐洲市場的占有率勢必下降。另一方面，受歐洲主權債務危機和大幅削減光伏發(fā)電補貼影響，即使不發(fā)生“雙反”，歐洲市場需求也要減少，其占全球市場比重已經從2010年的80%下降至2012年的40%，例如德國2012年安裝量為7.8GW，預計今年將減為5GW。對于以上兩方面，中國企業(yè)已有準備，阿特斯陽光電力科技有限公司CEO瞿曉華說：“2008、2009年時，歐洲市場占到我們出貨量的80%-90%，但去年第四季度已低于40%了。今年，我們預計該市場會低于30%。”相信這一狀況只是階段性變化，中國企業(yè)會在適應新的形勢后重新奪回部分歐洲市場份額。

    支持中國光伏產業(yè)發(fā)展的基礎市場空間仍然存在。2011年中國光伏產品的總銷售量應當為17.5GW，是由國外需求量15GW（25GW總安裝量 ×60%市場份額）和國內需求量2.5GW兩部分組成。2013年中國組件的銷售量預計也是17.5GW，是由國外需求量7.5GW（25GW × 30%）和國內需求量10GW兩部分組成。估計未來幾年中國光伏產品的市場機會仍將維持這一水平。這意味著對于中國有競爭力企業(yè)來說，扣除成本因素，相對2011年，市場空間是相同的。而此時全球供給總量已經減少，2011年中期開始的產業(yè)整合，使得全球產能已從70GW削減至60GW，國內產能已從50多GW削減至40多GW。這對于中國有競爭力企業(yè)來說意義重大，對此，全球前20家組件企業(yè)市場占有率已從2012年第一季度的58%提高到70%,這必將加速中國光伏產業(yè)的整合進程。2013年,全球光伏終端市場需求量預計為35GW，而產能為60GW。更為嚴重的是中國光伏企業(yè)的終端市場需求量為17.5GW，產能卻為40多GW，據此，“會死一半”之說不僅可能而且必要。從2011年中期全球光伏產業(yè)進入整合期后，由于市場化環(huán)境成熟，境外光伏企業(yè)出現了一波破產潮，包括曾經的全球第一大產能企業(yè)Q-sell。到目前境外光伏企業(yè)規(guī)模化的破產已經轉變?yōu)樯倭俊⒊掷m(xù)的退出市場，先于我國結束了產業(yè)蕭條期。相比而言，由于各種非市場因素影響，我國無競爭力企業(yè)大規(guī)模的破產尚未全面展開，產業(yè)仍處于蕭條期。這一對比，于保持我國光伏企業(yè)的國際競爭力極為不利。借助各類市場力量，加速產業(yè)整合，在壯大有競爭力企業(yè)的同時迫使無競爭力企業(yè)的退出已經成為中國光伏產業(yè)發(fā)展的關鍵。從這個意義上講，歐美的“雙反”對中國光伏產業(yè)的加速整合應當起到一種催化劑的作用。

    17.5GW的市場空間已經成為中國光伏企業(yè)的生命線，其中10GW的國內市場尤為重要。除了后期標準、并網、補貼電價幾大關鍵環(huán)節(jié)的落實，先期項目審批摒棄國內司空見慣的人際關系運作，嚴格按照市場規(guī)則和標準執(zhí)行已經成為事關中國光伏產業(yè)生存的重大問題，只有這樣，中國有競爭力光伏企業(yè)才不會“垮”，無競爭力企業(yè)才會“死”。

    （作者為中國能源經濟研究院首席光伏研究員、光伏研究中心主任）<