編者按：得益于數據中心建設的不斷加快和IT應用水平的不斷突破，中國機房空調市場在2013年呈現出良好的發展勢頭，尤其是機房節能空調逆市成長，約占據整體市場50%的份額。市場回暖促使廠商紛紛加碼布局，但由于各自資金、渠道和商務策略不同，這些廠商表現不同。未來，除了需要提升業務渠道和產品競爭力之外，機房空調廠商還要加強對自身服務體系的建設，才能占據市場先機。

    一方面，電信、銀行、醫療、交通、電力、保險等重點行業的數據中心建設不斷加快，給基礎設施領域帶來巨大的市場空間；另一方面，IT應用水平的不斷突破也提升了數據中心的應用水平。此外，隨著節能減排理念和技術的深入推廣，可以利用自然新風和室外環境的機房節能空調成長迅速。雖然2012年受到大經濟環境波動的影響，中國機房空調市場發展緩慢，但進入2013年以來，該市場“峰回路轉”，呈現出良好的增長勢頭，尤其是機房節能空調逆市成長，約占據整體市場50%的份額。根據ICTresearch的預測，未來5～8年，節能空調的占比將提高至70%以上，達到28億元左右的規模。

2012～2017年中國機房空調市場銷售額增長趨勢

數據制作：電源世界，2013，11

    隨著2013年中國機房空調市場的回暖，國內外廠商紛紛加碼布局。但由于各自資金、渠道和商務策略不同，這些廠商表現不同：有的通過競標獲取大項目訂單；有的依靠分銷渠道向中小企業客戶提供產品和服務；有的則采取直銷方式搶占市場。與此同時，競爭力和市場表現的差異，使中國機房空調市場形成多個梯隊格局，一方面表明市場競爭結構相對穩定，另一方面則體現了行業集中度的進一步提升。但是未來，為了贏得更多的市場份額，機房空調廠商除了需要提升業務渠道和產品競爭力之外，還要加強對服務體系的建設。

    多因素醞釀機房空調市場商機

    智慧城市

    智慧城市在2013年有加快之勢：一是建設模式不斷突破和創新，除了醫療社保信息化、智能交通和平安城市這3個與民生息息相關的重點項目，各地政府還因地制宜進行其他方面的建設，如智慧教育、智能環保、數字城管、食品溯源、智能建筑、應急指揮等；二是資金來源進一步多元化，大型互聯網公司介入智慧城市的建設，如阿里巴巴以2.94億美元購入高德地圖28%的股份、騰訊對嘀嘀打車注資2500萬美元、百度以19億美元收購91無線等，這些被互聯網巨頭拿下的智能應用平臺都是未來智慧城市發展的重要組成部分。

    從投資細分方向來看，“十二五”期間，醫療信息化建設預計投入800～1200億元；社保信息化將投資200～400億元；智能交通規模將在2800億元左右；平安城市的投資規模最大，預計達到5000億元；教育信息化經費達到教育投入經費（GDP的4%）的8%左右，為1000億元。此外，其他方向的投資額度預測將超過10000億元。

“十二五”期間智慧城市投資方向預測

數據制作：電源世界，2013,11

醫療信息化投資關系與步驟

數據制作：電源世界，2013,11

社保信息化投資關系與步驟

數據制作：電源世界，2013,11

    根據智慧城市的建設規劃，第一階段以搭建系統及平臺為主，因此硬件及集成的占比較高；第二階段預計以部署具體應用為主，因此軟件占比較高，投入比例在第一階段的40%～50%之間；第三階段建設基本以升級維護為主，投入將達到第一階段和第二階段投入總和的10%～20%。智慧城市的建設將帶動整個產業鏈廣闊的發展空間。

    信息消費

    今年7月，國務院常務會議研究部署促進信息消費，拉動國內有效需求，推動經濟轉型升級。關于促進信息消費，常務會議提出4方面要求：

    實施“寬帶中國”戰略，加快網絡、通信基礎設施建設和升級；推進光纖入戶，大幅度提高網速；提升3G網絡覆蓋面和服務質量，推動年內發放4G牌照；全面推進三網融合，年內向全國推廣；鼓勵民間資本以參股方式進入基礎電信運營市場。

    加快實施“信息惠民”工程；建立公共信息服務平臺，推進教育、醫療優質資源共享，普及應用居民健康卡，加快就業信息全國聯網；推進金融IC卡在公共服務領域應用；在有條件的城市開展智慧城市試點示范建設。

    豐富信息產品和信息消費內容；鼓勵智能終端產品研發，通過創新供給引導消費；拓展新興服務業態，開展物聯網重大應用示范，大力發展電子商務。

    構建安全可信的信息消費環境；依法加強個人信息保護，規范信息消費市場秩序，提高網絡信息安全保障能力。

信息消費涉及行業

數據制作：電源世界，2013,11

    通過上述努力，實現“十二五”后3年信息消費規模年均增長20%以上，電子商務交易額大幅增加。

    軌道交通

    去年9月，國家發改委集中發布了25個城軌建設項目，同年11月26日，又發布4個。經統計，通過《可行性研究報告》的項目投資2834億元，通過《近期建設規劃》的項目投資4898億元，通過《規劃》的項目投資估算約1600億元。僅2012年和2013年，開工建設的地鐵項目預計有6600億元規模，而去年9月之后批復的軌道項目一共9300億元左右。

中國城市軌道交通新增營運里程預測

數據來源：ICTresearch,2013

    由于前兩年的項目建設基數較小，中國軌道交通建設在2013年進入新一輪建設高潮。與此同時，2013年也是軌道交通設備招標的高峰期，2015-2016年是交貨高峰期，相關企業和市場將受益。目前，全國有71個城市符合建設軌道交通的要求，2012年末軌道交通里程為2100km，根據獲批的35個城市軌交建設規劃，2015年軌道交通里程將達到4000km，2020年將達到7500km，按照5億元/km的投資測算，預計未來8年每年平均的軌道交通投資約為3300億元。

    群雄逐鹿，各顯神通

    根據ICTresearch的研究，中國機房空調市場主要劃分為四個級別：第一梯隊以艾默生、施耐德為首，技術雄厚，依靠集團優勢，產品形成互補，具有較強的競爭力；佳力圖、世圖茲、英維克、阿爾西等構成第二梯隊，具有一定的市場視角，產量也較大，但是和國際巨頭相比缺少技術優勢、渠道和資金，比上市企業缺少資金；以依米康、科士達、科華恒盛為代表的上市企業梯隊組成第三梯隊，這些公司手頭有募集資金，業務規模擴展速度較快，追求多元化發展；第四梯隊是海爾、華為等大型企業，他們覬覦機房空調領域時間較長，實力也不容小覷。

中國機房空調市場企業梯隊劃分

數據來源：ICTresearch,2013

    不過，2013年以來，各個廠商表現不同：艾默生比較穩健，發展平穩；施耐德發展迅速，借助自身的渠道優勢和商務策略，中標了中國建設銀行武漢災備中心近600臺機房空調項目、太平洋保險三地呼叫中心空調采購項目、交通銀行總行及各地分行空調采購、中國聯通城市節能型空調項目、中國移動北方信息港項目、山東電力智能電網項目等，通過這些舉動，施耐德已經牢牢占據中國機房空調市場銷售額第二的位置；依米康多元化效果顯著，在空調、HVDC、監控等多種產品上努力發展；科士達上半年空調已經下線并開始銷售，已經積累了一定的成功案例；華為近期也推出了自身的空調，主要配合UPS來進行銷售。

2009-2012年中國機房空調市場集中度趨勢

數據制作：電源世界，2013,11

    一般而言，行業集中度反映一個行業的整合程度，如果集中度曲線上升迅速表明行業競爭激烈，優勢企業紛紛采用渠道擴張、降價等方式來擴大市場，而穩定的集中度曲線則表明市場競爭結構相對穩定，領導廠家的優勢地位已建立。處于集中度迅速上升中的行業蘊含發展機會，此時加大市場投入，加快渠道建設往往能獲取一定的成效。而處于集中度穩定中的行業機會不高，企業擴張的努力會受到領先廠商的集體抵制，此時細分化、差別化的發展策略才能見效。

    未來競爭之道

    綠色和創新并重

    隨著數據中心市場產品和技術的發展，下一代數據中心市場的產品結構將出現一定的改變。虛擬化、云計算等新技術的逐漸普及應用，使得數據中心的發展出現了大型化、遠程化、復雜化的趨勢。未來數據中心的IT產品投資有逐步下滑的趨勢，而制冷、軟件以及運維的比例將會逐步的提高，未來這些細分的產品領域將會有更大的市場空間。

數據中心行業能耗細分行業市場（PUE值）

數據來源：電源世界，2013,11

    從行業細分市場來看，金融和電信仍然是我國數據中心行業中最為重要的細分行業市場，未來這一局面將仍舊持續。而在經歷了全球金融危機的影響，中國的制造業已經從危機的影響中慢慢走了出來，出現了恢復性的增長。同時，交通行業等原有占比較小的細分行業，近年來也出現了較快的增長，未來可能是比較具有潛力的細分市場。

數據中心能耗比例細分

數據制作：電源世界，2013,11

常見數據中心制冷節能技術

數據制作：電源世界，2013,11

    在當前中國數據中心建成后，電費占運維總成本60%～70%，而空調所用電費在其中占40%左右。在純產品的角度上看，機房精密空調為了節能，將主要利用冷水機組、FREE COOLING、精確送風、氟泵等多種節能方式和產品類型。

    渠道和服務共行

    隨著機房產品市場逐步走向成熟，渠道之爭也越來越引起機房空調廠商們的重視。日益激烈的競爭促使著廠商們對自身渠道模式不斷的進行改進，以適應日益變化的市場。而廠商的這種調整也對渠道商們提出了更高的要求，只有具有強大渠道覆蓋能力、技術能力、服務能力，并且能夠為用戶提供更多附加價值的渠道商才能夠贏得廠商的青睞。

    對于不同的水冷機柜產品，其分銷的渠道也不盡相同，中小功率產品主要面對中小企業用戶，多采用經銷商渠道，而大功率產品主要用于政府、電信等行業用戶，多采用直銷和系統集成商等渠道方式，專業化分銷是個趨勢。隨著中大功率產品的市場需求比例越來越高，以及數據中心和機房產品的精細化管理對水冷機柜整體解決方案提出更高的要求，一站式服務模式越來越被用戶所關注。未來，水冷機柜銷售模式將從“以單一產品銷售”為主轉變為“以解決方案推廣”為主，系統集成商在水冷機柜市場銷售渠道中的重要性將越來越突出。

    廠商已經普遍意識到服務在售后，售前、售中都相當重要，如巡展、講座、培訓、發放產品技術資料等。相對售后服務而言，售前、售中服務更具個性化、人性化等特點。服務品牌化不僅可以為廠商帶來增值利潤，同時將成為廠商全方位綜合競爭的利器。行業用戶的服務中，機房空調的服務將出現“軟化”趨勢，硬件產品服務僅僅是廠商可提供的基礎服務，而結合不同行業需求為用戶特定需要提供解決方案，實行全方位服務。

    在機房空調市場上，服務競爭力的核心在于規范化、標準化與規模化。機房空調的維護相對復雜，只有經過專業培訓的技術人員才能勝任售后服務的工作，實現產品的保養及維修、元件更換等。因此，對于不同品牌機房空調產品來說，優質、專業的服務將成為廠商差異化戰略中最重要的部分之一。降低服務成本，提高服務的專業化水平將是機房空調廠商在日益激烈的競爭中脫穎而出的關鍵，服務的品牌化也是機房空調產品日后發展的重要方向之一。

    未來3～5年，隨著機房空調產品競爭的日趨激烈，將有越來越多的機房空調廠商面臨著較大的壓力。只有在不斷提升產品質量的同時，加強對服務體系的建設，并不斷降低服務成本，才能滿足客戶在服務方面的要求。這將是機房空調廠商取得競爭優勢，迫切需要解決的問題之一。<