數(shù)據(jù)整體向好,行業(yè)景氣持續(xù)。從2012年下半年起,受智能終端大幅普及帶動(dòng),電子行業(yè)迎來(lái)相對(duì)較長(zhǎng)的景氣周期,與我們年初的判斷一致。從子行業(yè)運(yùn)行看,全年消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈需求強(qiáng)勁,行業(yè)景氣持續(xù)。
半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。我國(guó)有望在近期出臺(tái)行業(yè)扶持新政,半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入發(fā)展機(jī)遇期。我國(guó)巨大的市場(chǎng)需求是保證行業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),半導(dǎo)體芯片行業(yè)進(jìn)口替代空間巨大,政策的扶持將助推我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的騰飛,我們看好半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展前景。
智能移動(dòng)終端仍存機(jī)會(huì),市場(chǎng)需求由新增需求轉(zhuǎn)變?yōu)楦滦枨蟆ｋS著移動(dòng)智能手機(jī)的普及高峰結(jié)束,未來(lái)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將從高、中、低端全面普及需求逐漸轉(zhuǎn)變成中高端手機(jī)的換機(jī)需求,但每年仍會(huì)有10億部左右的出貨規(guī)模;而平板電腦仍處于高速的增長(zhǎng)期,預(yù)計(jì)年出貨量在3億部左右,加之Ultrabook、可穿戴設(shè)備等新型電子設(shè)備的刺激,我們認(rèn)為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)仍存在機(jī)會(huì)。建議下半年仍然關(guān)注蘋(píng)果、三星產(chǎn)業(yè)鏈、Ultrabook產(chǎn)業(yè)鏈等能切入智能移動(dòng)設(shè)備高端產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)質(zhì)公司。
LED行業(yè)景氣提升,政策長(zhǎng)期扶持。今年以來(lái),LED產(chǎn)量同比大增。部分廠商設(shè)備滿產(chǎn)滿銷,產(chǎn)品供不應(yīng)求。在下游需求回暖和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持的背景下,我們看好LED行業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)空間,伴隨著LED技術(shù)的成熟和產(chǎn)品成本的降低,我們認(rèn)為布局LED行業(yè)目前是比較好的時(shí)點(diǎn),建議重點(diǎn)關(guān)注上游芯片和封裝照明領(lǐng)域的龍頭廠商。
安防市場(chǎng)空間巨大,行業(yè)將延續(xù)高成長(zhǎng)。目前我國(guó)的安防市場(chǎng)仍處于政府主導(dǎo)、行業(yè)推動(dòng)、民用市場(chǎng)尚未啟動(dòng)的階段。我們判斷安防行業(yè)未來(lái)的主要增長(zhǎng)空間依然來(lái)自于平安城市、行業(yè)延伸及民用開(kāi)啟。推薦具備整體解決方案商以及細(xì)分領(lǐng)域龍頭廠商。 <
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