受數據需求與新興市場驅動 未來五年全球鐵塔量將達500萬

    根據Statplan能源公司的研究，2014年，全球通信鐵塔數量達到400萬座，全球通信鐵塔建設市場價值203億美元。目前，北美和歐洲的電信鐵塔行業已成型，中國則剛剛起步。非洲撒哈拉地區，300億美元涉及基礎設施的交易正在審議中。今天，全球18%的通信鐵塔是獨立運營的。

    從全球各區域發展看，北美鐵塔發展最成熟，發展突出的是美國鐵塔市場，已有100多家鐵塔公司，其中三家大公司市場占有率超過80%。目前，發展的重點已從國內轉向海外。

    在歐洲，歐盟框架協議鼓勵無源設備共享，電信運營商間通過成立合資鐵塔公司，共建共享鐵塔資源。在拉美，獨立鐵塔公司在巴西、墨西哥非常活躍。在亞洲，印度獨立鐵塔公司發展引人矚目，13家鐵塔公司在市場中競爭經營。中國鐵塔公司已起步，各種嘗試處于進行式。東南亞的印尼表現也不俗，運營商不斷將鐵塔出售給獨立鐵塔公司。在緬甸、越南、泰國和馬來西亞，獨立鐵塔公司也開始進入。

    如今，全球領先鐵塔公司的發展跟隨著用戶需求，開始進入亞洲和非洲市場，這些經營者的收入增長保持穩定。從全球市場來看看，美國的鐵塔公司在整個行業發展中起主導作用，特別是在新興市場。

    全球鐵塔公司的四大運營模式

    目前，全球范圍內鐵塔公司的存在模式主要有三種：一是自有模式。鐵塔由電信運營商自己擁有或某一運營商擁有鐵塔資源，除自用外，還將其出租給其它運營商。二是共有模式。鐵塔由一些運營商共同，參與者共同投資建設、共享、共有產權。三是獨立模式。由第三方獨立的鐵塔公司擁有、承建，提供咨詢、設計、管理和維護、融資等服務給電信運營商或其它用戶。

    在鐵塔公司發展之初，自有模式是主流，但隨著電信市場的發展，特別是近幾年運營商收入的下降，為了降低運營支出和成本，將主要精力放在主營業務上，運營商逐漸將鐵塔經營從公司剝離出來。

    例如：美國從上世紀90年代開始，運營商開始放棄對鐵塔等基礎設施的控制權。在印度，運營商也逐漸放棄對鐵塔等基礎設施的控制權，交由第三方經營。共有模式在歐洲普及度相對較高，拉美和非洲一些國家也有采取這種模式的。

    從全球看，獨立模式采用度最高，其中北美以這種模式為主、在歐洲有一定程度的發展、在亞洲，這種模式的發展也在一些國家開始普及起來、在非洲，這種模式的發展正在進行中。

    全球范圍內鐵塔公司的運營模式主要有四種

    一是可選性的運營模式(Selective Tower Sharing)。兩個或多個運營商通過直接的協議，實現鐵塔的共享。或者運營和維護由運營商的母公司完成。這種模式對于運營商來說減少運營支出解決網絡不足問題。

    二是剝離性鐵塔資產共享模式(Sharing Separated Tower Assets)。鐵塔資產被剝離給其它專門的企業經營，新建立的鐵塔公司與其它運營商通過協議方式實現鐵塔的共享。對于運營商來說，這種模式沒有折舊成本，實現了資本支成本向運營支出成本的轉變。

    三是全合資模式(Fully Fledged Sharing/Joint Venture)。運營商通過聯合建設或把各自的鐵塔集合在一起成立合資企業，合資企業的人員和運營維護團隊由來自不同運營商的人員組成。這種模式對于運營商來說，通過減少運營和管理成本實現節約。對于新的市場進入者，可降低資本支出。

    四是第三方外包模式(Outsourcing to Third Party)。運營商從獨立的鐵塔公司租用相關的設施，這些設施是獨立公司的資產。運營和維護是由第三方提供者處理。對于運營商來說，通過減少運營和管理成本實現節約。對于新的市場進入者來說，進入市場快、可降低資本支出，但運營支出有少量增加。

    數據需求與新興市場是主要驅動力

    到2020年，全球電信鐵塔數量將增加到500萬，但增長速度因行業結構差異、區域不同而存在差異。撒哈拉地區和拉美，通信鐵塔的增長速度可達到兩位數。但市場規模上，亞洲將成為熱點地區。到2020年，非洲30%的通信鐵塔將采用獨立經營的方式。

    全球鐵塔行業未來發展的主要驅動力來自于數據業務需求和新興市場的發展：一是移動數據需求增長，促進人們越來越多的采用基于互聯網功能的裝置；二是面向移動用戶的基于云服務的增長；三是移動視頻內容消費，對移動網速度的要求更高；四是隨著4G建設力度加大，運營商網絡投資加大；五是運營商獲得更多的頻率，對網絡覆蓋和質量的要求增加；六是非洲、亞洲、拉美移動通信需求的大幅度增長，對移動基礎設施提出了更高的要求；七是新興市場移動通信需求增長吸引領先的運營商，對鐵塔基礎設施的可靠性提出更高要求，這為鐵塔行業發展提供了機遇。<