2010年12月2日，財(cái)政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家能源局等四部門聯(lián)合在北京召開(kāi)會(huì)議，對(duì)金太陽(yáng)示范工程和太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范工程的組織和實(shí)施進(jìn)行動(dòng)員、部署，加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用。
太陽(yáng)能板塊受益飄紅
受此影響，上周五，太陽(yáng)能板塊逆勢(shì)飄紅，上漲1.52%，漲幅居前，其中，江蘇宏寶[11.81 0.00%]直沖漲停，海通集團(tuán)[42.21 5.05%]強(qiáng)勁拉升，尾市上漲6.11%，天通股份[17.23 -0.35%]上漲7.86%，天威保變[23.04 -0.22%]上漲5.03%。12月以來(lái)，太陽(yáng)能板塊上漲了1.91%，同期上證指數(shù)漲幅為0.79%，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。
統(tǒng)計(jì)顯示，上周五，太陽(yáng)能板塊資金流出量為7494.31萬(wàn)元。而上周五，天通股份資金凈流入2.81億元，位居市場(chǎng)榜首。橫店?yáng)|磁[39.15 -0.28%]資金凈流入9148.40萬(wàn)元。
此次會(huì)議明確,將在北京等13地建立13個(gè)光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范區(qū)，并在未來(lái)兩年將年應(yīng)用規(guī)模提高到1000兆瓦以上,形成持續(xù)穩(wěn)定、不斷擴(kuò)大的光伏發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)。
四部委確定的首批13個(gè)光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范區(qū)主要集中在高科技園區(qū)和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，包括：北京亦莊經(jīng)開(kāi)區(qū)、上海張江高新區(qū)、天津中新生態(tài)城、深圳高新區(qū)、河南鄭州空港新區(qū)、安徽合肥高新區(qū)、山東德州經(jīng)開(kāi)區(qū)、江西新余高新區(qū)、湖北黃石黃金山開(kāi)發(fā)[13.25 -0.53%]區(qū)、湖南湘潭九華示范區(qū)、河北保定高新區(qū)、遼寧鞍山達(dá)到灣開(kāi)發(fā)區(qū)、浙江長(zhǎng)興經(jīng)開(kāi)區(qū)。
政策支持力度將加大
對(duì)于日前出臺(tái)的政策，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，政策支持力度將加大，對(duì)金太陽(yáng)和太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目，中央財(cái)政對(duì)關(guān)鍵設(shè)備按中標(biāo)協(xié)議價(jià)格給予50%補(bǔ)貼，其他費(fèi)用按不同項(xiàng)目類型分別按4元/瓦和6元/瓦給予定額補(bǔ)貼。四部門的連續(xù)表態(tài)說(shuō)明了國(guó)內(nèi)對(duì)光伏規(guī)劃化應(yīng)用的推動(dòng)正在加速，通過(guò)各政策細(xì)則的出臺(tái)和實(shí)施，我國(guó)光伏行業(yè)有望改善“兩頭在外”的極端情況。然而，若要實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的真正啟動(dòng)，除了加大政策執(zhí)行力度以外，仍需等待光伏上網(wǎng)電價(jià)的出臺(tái)，只有這樣，才能理順政府、電網(wǎng)公司、項(xiàng)目承包方和設(shè)備供應(yīng)商的利益關(guān)系，才能真正促進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的大發(fā)展。
與去年出臺(tái)的金太陽(yáng)政策相比，分析人士表示，近期對(duì)其稍有改動(dòng)，即由項(xiàng)目方招標(biāo)改為由國(guó)家統(tǒng)一招標(biāo)，以及加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的要求。而此外的補(bǔ)貼比例和以脫硫標(biāo)桿電價(jià)回收太陽(yáng)能發(fā)電的政策沒(méi)有變化。在光伏上網(wǎng)電價(jià)短期內(nèi)難以出臺(tái)的假設(shè)下，今后兩年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)仍將會(huì)以特許權(quán)招標(biāo)和示范項(xiàng)目為主，而統(tǒng)一招標(biāo)和加快實(shí)施將會(huì)提前國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的低價(jià)需求，這對(duì)于目前海外訂單飽滿的各光伏大廠實(shí)際上是利好有限，因?yàn)槿绻?xiàng)目可以更晚些時(shí)候?qū)嵤S著成本的下降和訂單情況的改變，對(duì)于這些光伏企業(yè)更加有益。而對(duì)于出口能力差的小廠或者是諸如逆變器等其它系統(tǒng)部件供應(yīng)商會(huì)構(gòu)成較大利好。
目前看，光伏發(fā)電成本仍在1元以上，相對(duì)其他發(fā)電形式的經(jīng)濟(jì)性仍難體現(xiàn)，國(guó)家為光伏提供補(bǔ)貼有利于近兩年光伏市場(chǎng)的發(fā)展。山西證券[12.30 1.15%]認(rèn)為隨著未來(lái)兩年光伏技術(shù)的發(fā)展，2012年以后光伏發(fā)電成本有望大大降低，補(bǔ)貼幅度將大大降低，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)每年應(yīng)用規(guī)模大大高于1000兆瓦，預(yù)計(jì)將在2000兆瓦以上。
光伏逆變器市場(chǎng)有望啟動(dòng)
據(jù)悉，今年我國(guó)光伏制造產(chǎn)量將達(dá)到7000至8000兆瓦以上，占全球總產(chǎn)量一半以上。2011-2012年規(guī)劃的1000兆瓦對(duì)組件企業(yè)來(lái)說(shuō)影響并不是很大。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的啟動(dòng)對(duì)光伏整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈具備較大的促進(jìn)作用。
與此同時(shí),政策的出臺(tái)將使得,光伏并網(wǎng)比例有望提升，光伏逆變器市場(chǎng)有望啟動(dòng)。山西證券認(rèn)為,光伏系統(tǒng)的應(yīng)用分類包括特殊和邊遠(yuǎn)地區(qū)應(yīng)用、農(nóng)村應(yīng)用、光伏并網(wǎng)發(fā)電、太陽(yáng)能光伏照明、太陽(yáng)能商品及其他。我國(guó)目前并網(wǎng)發(fā)電目前還非常少，不到10%，90%以上為獨(dú)立光伏系統(tǒng)。并網(wǎng)光伏發(fā)電目前成本是最低的，對(duì)比之下，歐洲在2006、2007和2008 年三年中，當(dāng)年并網(wǎng)光伏系統(tǒng)的比例達(dá)到99%。
本次光伏發(fā)電集中應(yīng)有項(xiàng)目主要在高科技園區(qū)和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)并網(wǎng)的比例將大大提升，國(guó)內(nèi)的光伏逆變器市場(chǎng)有望啟動(dòng)。目前，國(guó)內(nèi)光伏逆變器市場(chǎng)可觀，按照2011年和2012年新增裝機(jī)容量1000MW，50%比例并網(wǎng)的話，按照3元/瓦的價(jià)格測(cè)算，未來(lái)兩年國(guó)內(nèi)光伏逆變器的市場(chǎng)容量約為15億元。隨著發(fā)電成本的降低2012年后新增有望翻倍，且并網(wǎng)比例有望進(jìn)一步快速提升，光伏逆變器容量有望達(dá)到30-50億元。
光伏逆變器是光伏系統(tǒng)核心功率調(diào)節(jié)器件，占據(jù)系統(tǒng)成本比例在10-15%之間，有較高的技術(shù)含量，目前全球龍頭SMA占據(jù)市場(chǎng)份額達(dá)40%以上，第二梯隊(duì)四個(gè)廠商合計(jì)占據(jù)30%以上市場(chǎng)，其余超過(guò)150多家公司分割剩下的市場(chǎng)，行業(yè)集中度較高。山西證券表示，目前國(guó)內(nèi)大功率的光伏逆變器處于起步階段，關(guān)鍵看誰(shuí)能在第一時(shí)間突破技術(shù)瓶頸，誰(shuí)就能迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)逆變器的主要廠商有合肥陽(yáng)光、北京索英、北京科諾偉業(yè)、志誠(chéng)冠軍、北京日佳、南京冠亞、科士達(dá)[37.39 0.65%]、許繼電氣[33.27 -0.03%]等企業(yè)。處于研發(fā)階段的有榮信股份[46.95 -1.16%]、九州電氣、海德控制、科華恒盛[57.96 -0.70%]等公司。
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