普華永道：2030年無人駕駛汽車份額將達10%

    隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展，各行各業(yè)如今都感受到了數(shù)字化帶來的影響。而汽車行業(yè)快速的數(shù)字化進程正將這個以傳統(tǒng)硬件為主的行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橐攒浖�和解決方案為中心的行業(yè)，消費者不斷升級的數(shù)字化生活方式以及對于新穎創(chuàng)新服務(wù)的需求提升直接推動了汽車行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

    近日，普華永道思略特管理咨詢公司發(fā)布第六年度開展的《2017年數(shù)字化汽車報告》，思略特預(yù)測，2030年數(shù)字出行服務(wù)的市場估值將達2.2萬億美元，遠超今天的智能手機市場，可與電子商務(wù)市場一較高下，但現(xiàn)有的汽車制造商所占行業(yè)利潤未來將減半。在科技推動汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)變革的背景下，無人駕駛/網(wǎng)聯(lián)/電動車以及出行服務(wù)市場的未來發(fā)展趨勢，是本報告關(guān)注的重點。

    無人駕駛/網(wǎng)聯(lián)/電動車：何時實現(xiàn)？

    根據(jù)思略特的研究，目前美國和歐洲的車企、供應(yīng)商、經(jīng)銷商的利潤中有85%來自擁車/駕駛/零售模式，然而汽車行業(yè)的數(shù)字化變革正在向著共享/無人駕駛的前景邁進，競爭、技術(shù)、規(guī)模化發(fā)展將降低使用共享交通服務(wù)的每公里平均成本。這都意味著美國和歐洲的汽車市場將縮水，車企和供應(yīng)商將被迫整合，來自擁車/駕駛/零售模式的利潤也將減少一半。

    思略特預(yù)測：

    1.隨著技術(shù)進步，2028年的無人駕駛技術(shù)將達到4/5級。4/5級無人駕駛汽車隨之成為市場主流。憑借目前的技術(shù)，5級無人駕駛還很難實現(xiàn)，仍需基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)的重大創(chuàng)新，成為主流的時間不早于2027-2028年。2030年，全球4/5級無人駕駛汽車將達到8000萬輛左右，中國為3300萬輛左右。

    2.從2020年開始，電動車將通過嚴格的立法予以推動。在2025年左右，因充電設(shè)施充足，電動車迅速發(fā)展，價格也達到臨界點。2025到2030年間，純電動車的成本將低于內(nèi)燃機汽車。2030年，全球電動車將達到1.64億輛左右，中國為7300萬輛左右。

    3.在法律和消費者的推動下，大約從2022年開始，美國/歐洲/中國售出的新車都將是網(wǎng)聯(lián)汽車。2030年，全球網(wǎng)聯(lián)汽車將達到6億輛左右，中國為3億輛左右。

    出行領(lǐng)域的規(guī)模和影響

    隨著機器人經(jīng)濟的發(fā)展，消費者出行選擇也繼續(xù)快速增多。未來出行服務(wù)的主要領(lǐng)域（車隊、運作、法規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施）將高度本地化，嘗試進入全球市場將面臨諸多挑戰(zhàn)，包括多重法律限制、各類行業(yè)參與者持續(xù)進行出行服務(wù)的創(chuàng)新、地域內(nèi)參與者之間的激烈競爭、參與者類型太多，等等。思略特預(yù)測每個城市都將形成復雜的競爭格局，最終集中為無人駕駛。

    思略特預(yù)測：

    1.2030年，歐洲共享無人駕駛汽車將占到汽車總行駛里程的25%，美國為25%，中國為37%。私人擁有的無人駕駛汽車在歐洲分布最多，達到15%，中國為10%。

    2.2030年，全球汽車新車上牌量和保有量分別約為8000萬輛和7億輛，其中歐美的汽車保有量將降低25%，中國則保持穩(wěn)定，略微從2025年的3億輛下降至2.7億輛。汽車保有量的降低，源于行駛里程及機動化率增長勢頭強勁。

    3.2030年，美國、歐洲和中國共享出行服務(wù)市場規(guī)模將達到1.5萬億美元，有望以每年24%的復合增長率增長，并于2030年達到1.5萬億美元。2017年，中國共享出行服務(wù)的市場規(guī)模為150億美元，2030年將達到5640億美元，年復合增長率為32%。

    機器人經(jīng)濟讓行業(yè)利潤重新洗牌

    在無人駕駛和出行領(lǐng)域發(fā)生大改變的情況下，整個汽車產(chǎn)業(yè)的利潤將受到什么影響？機器人經(jīng)濟為車企在家庭出行開支領(lǐng)域提供了三種機遇：通過服務(wù)提升汽車價值/價格、多模式出行服務(wù)、第五塊屏生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)。其中，多模式出行服務(wù)將給車企帶來了最大限度提升收入和利潤的機遇。由于數(shù)字化服務(wù)與傳統(tǒng)汽車設(shè)計和銷售業(yè)務(wù)背道而馳，導致車企在這兩方面的規(guī)劃倍感壓力。

    思略特預(yù)測：

    1.到2030年，單個家庭在添加與用車直接相關(guān)數(shù)字服務(wù)的“通過服務(wù)提升汽車價值/價格”的花費將達到5400美元，在提供租車、共享、停車在內(nèi)的“多模式出現(xiàn)服務(wù)”的花費達到1.3萬美元，與集成服務(wù)和商務(wù)相關(guān)的“第五塊屏生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)”的花費將達到近3萬美元。

    2.利潤方面，目前汽車企業(yè)在共享無人駕駛家庭出行領(lǐng)域的利潤占到22%左右，但到2030年會發(fā)生改變，只能掌握整個行業(yè)的17%。如果是未來全部實現(xiàn)無人駕駛，將有近50%的利潤來自于共享出行平臺。汽車產(chǎn)業(yè)因為出行模式的變化，以及受無人駕駛的推動，整個產(chǎn)業(yè)鏈會發(fā)生重組。

    3.2030年數(shù)字出行服務(wù)市場規(guī)模將達2.2萬億美元，遠超今天的智能手機市場，可與電子商務(wù)市場一較高下。

    4.在純無人駕駛型共享出行場景下，家庭在出行方面的開支將減少20%，利潤將從急劇轉(zhuǎn)向出行服務(wù)提供商。