普華永道：2030年無(wú)人駕駛汽車(chē)份額將達(dá)10%

    隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，各行各業(yè)如今都感受到了數(shù)字化帶來(lái)的影響。而汽車(chē)行業(yè)快速的數(shù)字化進(jìn)程正將這個(gè)以傳統(tǒng)硬件為主的行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橐攒浖�和解決方案為中心的行業(yè)，消費(fèi)者不斷升級(jí)的數(shù)字化生活方式以及對(duì)于新穎創(chuàng)新服務(wù)的需求提升直接推動(dòng)了汽車(chē)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

    近日，普華永道思略特管理咨詢公司發(fā)布第六年度開(kāi)展的《2017年數(shù)字化汽車(chē)報(bào)告》，思略特預(yù)測(cè)，2030年數(shù)字出行服務(wù)的市場(chǎng)估值將達(dá)2.2萬(wàn)億美元，遠(yuǎn)超今天的智能手機(jī)市場(chǎng)，可與電子商務(wù)市場(chǎng)一較高下，但現(xiàn)有的汽車(chē)制造商所占行業(yè)利潤(rùn)未來(lái)將減半。在科技推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)變革的背景下，無(wú)人駕駛/網(wǎng)聯(lián)/電動(dòng)車(chē)以及出行服務(wù)市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，是本報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)。

    無(wú)人駕駛/網(wǎng)聯(lián)/電動(dòng)車(chē)：何時(shí)實(shí)現(xiàn)？

    根據(jù)思略特的研究，目前美國(guó)和歐洲的車(chē)企、供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)中有85%來(lái)自擁車(chē)/駕駛/零售模式，然而汽車(chē)行業(yè)的數(shù)字化變革正在向著共享/無(wú)人駕駛的前景邁進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)、規(guī)�；�發(fā)展將降低使用共享交通服務(wù)的每公里平均成本。這都意味著美國(guó)和歐洲的汽車(chē)市場(chǎng)將縮水，車(chē)企和供應(yīng)商將被迫整合，來(lái)自擁車(chē)/駕駛/零售模式的利潤(rùn)也將減少一半。

    思略特預(yù)測(cè)：

    1.隨著技術(shù)進(jìn)步，2028年的無(wú)人駕駛技術(shù)將達(dá)到4/5級(jí)。4/5級(jí)無(wú)人駕駛汽車(chē)隨之成為市場(chǎng)主流。憑借目前的技術(shù)，5級(jí)無(wú)人駕駛還很難實(shí)現(xiàn)，仍需基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)的重大創(chuàng)新，成為主流的時(shí)間不早于2027-2028年。2030年，全球4/5級(jí)無(wú)人駕駛汽車(chē)將達(dá)到8000萬(wàn)輛左右，中國(guó)為3300萬(wàn)輛左右。

    2.從2020年開(kāi)始，電動(dòng)車(chē)將通過(guò)嚴(yán)格的立法予以推動(dòng)。在2025年左右，因充電設(shè)施充足，電動(dòng)車(chē)迅速發(fā)展，價(jià)格也達(dá)到臨界點(diǎn)。2025到2030年間，純電動(dòng)車(chē)的成本將低于內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)。2030年，全球電動(dòng)車(chē)將達(dá)到1.64億輛左右，中國(guó)為7300萬(wàn)輛左右。

    3.在法律和消費(fèi)者的推動(dòng)下，大約從2022年開(kāi)始，美國(guó)/歐洲/中國(guó)售出的新車(chē)都將是網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)。2030年，全球網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將達(dá)到6億輛左右，中國(guó)為3億輛左右。

    出行領(lǐng)域的規(guī)模和影響

    隨著機(jī)器人經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者出行選擇也繼續(xù)快速增多。未來(lái)出行服務(wù)的主要領(lǐng)域（車(chē)隊(duì)、運(yùn)作、法規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施）將高度本地化，嘗試進(jìn)入全球市場(chǎng)將面臨諸多挑戰(zhàn)，包括多重法律限制、各類行業(yè)參與者持續(xù)進(jìn)行出行服務(wù)的創(chuàng)新、地域內(nèi)參與者之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)、參與者類型太多，等等。思略特預(yù)測(cè)每個(gè)城市都將形成復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)格局，最終集中為無(wú)人駕駛。

    思略特預(yù)測(cè)：

    1.2030年，歐洲共享無(wú)人駕駛汽車(chē)將占到汽車(chē)總行駛里程的25%，美國(guó)為25%，中國(guó)為37%。私人擁有的無(wú)人駕駛汽車(chē)在歐洲分布最多，達(dá)到15%，中國(guó)為10%。

    2.2030年，全球汽車(chē)新車(chē)上牌量和保有量分別約為8000萬(wàn)輛和7億輛，其中歐美的汽車(chē)保有量將降低25%，中國(guó)則保持穩(wěn)定，略微從2025年的3億輛下降至2.7億輛。汽車(chē)保有量的降低，源于行駛里程及機(jī)動(dòng)化率增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

    3.2030年，美國(guó)、歐洲和中國(guó)共享出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.5萬(wàn)億美元，有望以每年24%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并于2030年達(dá)到1.5萬(wàn)億美元。2017年，中國(guó)共享出行服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模為150億美元，2030年將達(dá)到5640億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為32%。

    機(jī)器人經(jīng)濟(jì)讓行業(yè)利潤(rùn)重新洗牌

    在無(wú)人駕駛和出行領(lǐng)域發(fā)生大改變的情況下，整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)將受到什么影響？機(jī)器人經(jīng)濟(jì)為車(chē)企在家庭出行開(kāi)支領(lǐng)域提供了三種機(jī)遇：通過(guò)服務(wù)提升汽車(chē)價(jià)值/價(jià)格、多模式出行服務(wù)、第五塊屏生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)。其中，多模式出行服務(wù)將給車(chē)企帶來(lái)了最大限度提升收入和利潤(rùn)的機(jī)遇。由于數(shù)字化服務(wù)與傳統(tǒng)汽車(chē)設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)背道而馳，導(dǎo)致車(chē)企在這兩方面的規(guī)劃倍感壓力。

    思略特預(yù)測(cè)：

    1.到2030年，單個(gè)家庭在添加與用車(chē)直接相關(guān)數(shù)字服務(wù)的“通過(guò)服務(wù)提升汽車(chē)價(jià)值/價(jià)格”的花費(fèi)將達(dá)到5400美元，在提供租車(chē)、共享、停車(chē)在內(nèi)的“多模式出現(xiàn)服務(wù)”的花費(fèi)達(dá)到1.3萬(wàn)美元，與集成服務(wù)和商務(wù)相關(guān)的“第五塊屏生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)”的花費(fèi)將達(dá)到近3萬(wàn)美元。

    2.利潤(rùn)方面，目前汽車(chē)企業(yè)在共享無(wú)人駕駛家庭出行領(lǐng)域的利潤(rùn)占到22%左右，但到2030年會(huì)發(fā)生改變，只能掌握整個(gè)行業(yè)的17%。如果是未來(lái)全部實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，將有近50%的利潤(rùn)來(lái)自于共享出行平臺(tái)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)因?yàn)槌鲂心Ｊ降淖兓�，以及受無(wú)人駕駛的推動(dòng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)發(fā)生重組。

    3.2030年數(shù)字出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2.2萬(wàn)億美元，遠(yuǎn)超今天的智能手機(jī)市場(chǎng)，可與電子商務(wù)市場(chǎng)一較高下。

    4.在純無(wú)人駕駛型共享出行場(chǎng)景下，家庭在出行方面的開(kāi)支將減少20%，利潤(rùn)將從急劇轉(zhuǎn)向出行服務(wù)提供商。