去年對(duì)于新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，可以說(shuō)是多磨難的一年。核泄漏、光伏雙反、風(fēng)電脫網(wǎng)，讓原本備受看好的新能源企業(yè)蒙上一層面紗，無(wú)法看清未來(lái)發(fā)展方向。
“核電方面由于去年日本福島事故，新項(xiàng)目都不批了，老項(xiàng)目都緩建了，從設(shè)備供應(yīng)商的角度來(lái)看，需求處于下滑狀態(tài)。”某券商行業(yè)分析師告訴本報(bào)記者，“核電國(guó)內(nèi)未來(lái)不會(huì)放棄的，肯定會(huì)繼續(xù)搞下去，當(dāng)然火電還是會(huì)占主導(dǎo)位置，但是重啟的時(shí)間就要看國(guó)家規(guī)劃了。關(guān)注政策什么時(shí)候出來(lái)，出來(lái)的力度如何。出于對(duì)核電安全性的考慮，政府做這個(gè)決策不會(huì)使行業(yè)有爆炸式增長(zhǎng)，未來(lái)即使重啟也是維持以前發(fā)展速度，可能會(huì)超一點(diǎn)預(yù)期，但是不會(huì)有太大的變化，因?yàn)樵趪?guó)內(nèi)建核電依然會(huì)考慮到安全性的問(wèn)題。”
“風(fēng)電、光伏的問(wèn)題則有些類似。前段時(shí)間由于搶裝潮，出現(xiàn)了需求高峰，在這樣的高峰之后需求出現(xiàn)回落，于是產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩。”
光伏的特點(diǎn)是行業(yè)兩頭都在國(guó)外，上游的多晶硅是從國(guó)外進(jìn)口的，而下游的需求也在國(guó)外，歐洲是光伏產(chǎn)業(yè)最大的市場(chǎng)。現(xiàn)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)，歐洲政府普遍降低光伏補(bǔ)貼，需求是在下降的，造成國(guó)內(nèi)壓力很大。由于出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)會(huì)經(jīng)歷一個(gè)陣痛期，而未來(lái)新能源肯定是發(fā)展方向，從能源結(jié)構(gòu)來(lái)看，以后可再生比例會(huì)持續(xù)提高。
在德國(guó)補(bǔ)貼下調(diào)、意大利第五能源法案即將出臺(tái)的背景下，下半年歐洲裝機(jī)環(huán)比將下滑嚴(yán)重，未來(lái)光伏發(fā)展重心將逐漸向亞太傾斜，但短期市場(chǎng)及需求無(wú)法完全切換。
“整體市場(chǎng)還是處于觀望狀態(tài)，感覺(jué)差不多到底了，再往下已經(jīng)很難，光伏已經(jīng)接近成本了，風(fēng)電也跌不下去了，未來(lái)還是看什么時(shí)候復(fù)蘇，啟動(dòng)是時(shí)間問(wèn)題。”上述分析師說(shuō)。
新能源汽車(chē)領(lǐng)跑七大新興板塊
雖然這兩年來(lái)整體板塊都比較弱，但是新能源汽車(chē)板塊卻持續(xù)兩年跑贏平安戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)板塊。華創(chuàng)證券研究員何亞?wèn)|近日接受本報(bào)采訪時(shí)表示：“新能源汽車(chē)的走強(qiáng)可能因?yàn)榍捌谑袌?chǎng)并未對(duì)新能源汽車(chē)這兩年有太高預(yù)期所致。”
當(dāng)時(shí)市場(chǎng)更多的是看行業(yè)在3~5年后會(huì)有所發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”，因此新能源汽車(chē)的預(yù)期一直存在，包括去年下半年炒作的新能源汽車(chē)十年規(guī)劃，都是支持新能源汽車(chē)板塊保持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的因素。
根據(jù)何亞?wèn)|的分析，新能源汽車(chē)的政策雖然和預(yù)期差別不大，但是政策的效果卻不如預(yù)期。因此，對(duì)于未來(lái)新能源汽車(chē)板塊的表現(xiàn)，他仍持比較謹(jǐn)慎的態(tài)度。在前兩年按照國(guó)家的計(jì)劃，純電動(dòng)車(chē)將在2014年、2015年實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，然而根據(jù)最新國(guó)家表態(tài)，補(bǔ)貼不會(huì)進(jìn)一步增加，但是現(xiàn)在的銷(xiāo)量卻很少。
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