2012年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景是：全球經(jīng)濟(jì)不振，歐債危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，光伏產(chǎn)業(yè)殘酷整合開(kāi)始，過(guò)去占全球光伏電站安裝市場(chǎng)80%的歐洲國(guó)家大幅2012年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景是：全球經(jīng)濟(jì)不振，歐債危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，光伏產(chǎn)業(yè)殘酷整合開(kāi)始，過(guò)去占全球光伏電站安裝市場(chǎng)80%的歐洲國(guó)家大幅降低發(fā)電補(bǔ)貼，以歐美國(guó)家對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品輸入進(jìn)行“雙反”為代表的緊張的貿(mào)易局面。2012年是全球光伏產(chǎn)業(yè)供求關(guān)系、貿(mào)易結(jié)構(gòu)要求變化的一年；2013年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景應(yīng)當(dāng)是：全球經(jīng)濟(jì)不振難有改觀，歐債危機(jī)和美國(guó)財(cái)政斷崖也許不再繼續(xù)惡化，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)殘酷整合，歐洲光伏終端需求市場(chǎng)進(jìn)一步縮小，日本、美國(guó)、中國(guó)等新興市場(chǎng)需求增加，新的光伏產(chǎn)業(yè)格局初步形成。根據(jù)以上市場(chǎng)背景，在技術(shù)路線不發(fā)生意想不到的重大變化前提下，我們對(duì)2013年全球光伏市場(chǎng)發(fā)展方向具有以下幾點(diǎn)判斷：
一、終端市場(chǎng)安裝量穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2012和2013年全球光伏電站新增安裝量分別為30GW左右和35GW以上，基本保持每年10-20%的穩(wěn)定增長(zhǎng)幅度。其中：以德國(guó)為代表的歐洲國(guó)家將一改2012年補(bǔ)貼、規(guī)劃下降但安裝量并未大幅下降的局面，補(bǔ)貼方式的調(diào)控手段將使終端市場(chǎng)安裝量相對(duì)2012年有較大幅度的下調(diào)；日本的總體趨勢(shì)是受核電安全性影響，在供電緊張、光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策極具吸引力兩大關(guān)鍵因素影響下，將成為安裝量增長(zhǎng)最快的國(guó)家。但新一屆政府對(duì)待核能發(fā)電的態(tài)度值得關(guān)注；中國(guó)、美國(guó)將繼續(xù)維持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，中國(guó)在2012年5-6個(gè)GW安裝量的基礎(chǔ)之上將略有增加；印度、南美等光伏電站新興市場(chǎng)將伴隨融資手段的完善，在安裝規(guī)模和新興國(guó)家數(shù)量?jī)煞矫娑紩?huì)有穩(wěn)步增加。從以往歷史看，全球光伏電站每年實(shí)際安裝量一般大于預(yù)測(cè)量。
二、產(chǎn)品價(jià)格市場(chǎng)觸底，產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)入第二階段。到2012年底，全球光伏組件供求關(guān)系為60GW左右比30GW，比上一年略有合理調(diào)整，但未改嚴(yán)重供大于求格局。受此影響，2011年中期開(kāi)始的光伏產(chǎn)業(yè)整合，使得目前除個(gè)別企業(yè)外，產(chǎn)品生產(chǎn)階段全產(chǎn)業(yè)鏈絕大部分企業(yè)的銷售價(jià)格都在平均成本線左右甚至以下。2013年的市場(chǎng)基本態(tài)勢(shì)為繼續(xù)調(diào)整供求，不斷加強(qiáng)擠出效應(yīng)，長(zhǎng)達(dá)一年多的非理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)即將進(jìn)入收尾階段。伴隨一大批競(jìng)爭(zhēng)力不足的企業(yè)或被整合，或被擠出市場(chǎng)等造成非理性價(jià)格之爭(zhēng)因素的減少，產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)在2013年初微幅向下繼續(xù)探底，在年內(nèi)某個(gè)時(shí)間段到本次產(chǎn)業(yè)整合的階段性達(dá)底部，開(kāi)始以平均成本線為中樞的窄幅震蕩走勢(shì)，并向以技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模效應(yīng)引導(dǎo)成本下降的理性價(jià)格之爭(zhēng)階段過(guò)渡。這一過(guò)渡標(biāo)志著從2011年中期開(kāi)始的為期兩年的非理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段的結(jié)束，同時(shí)為期兩年左右的理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段的開(kāi)始。在第一階段，中國(guó)產(chǎn)品的銷售價(jià)格對(duì)全球市場(chǎng)價(jià)格決定發(fā)揮著重要影響作用。希望中國(guó)產(chǎn)品銷售價(jià)格在第二階段——以技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模優(yōu)勢(shì)引導(dǎo)成本下降的理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段，仍能對(duì)全球市場(chǎng)的價(jià)格決定有著重要影響作用。
三、技術(shù)優(yōu)勢(shì)開(kāi)始發(fā)揮更加重要的影響力。2012年以前，先期受突然增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求和后期受過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)壓力影響，技術(shù)進(jìn)步對(duì)于市場(chǎng)進(jìn)步影響的基礎(chǔ)雖然存在，但影響力有限。以技術(shù)進(jìn)步為主導(dǎo)的成熟市場(chǎng)將在2013年展開(kāi)。幾個(gè)方面的情況值得關(guān)注：1）將在多晶硅原料生產(chǎn)方式、薄膜和儲(chǔ)能技術(shù)方面發(fā)生較大突破和提高，會(huì)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展產(chǎn)生一定影響；2）現(xiàn)有生產(chǎn)方式下的組件轉(zhuǎn)換率再提高難有重大突破，即使有突破也難有規(guī)模化生產(chǎn)；3）市場(chǎng)準(zhǔn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將更加細(xì)化和從嚴(yán)，必將對(duì)企業(yè)加速產(chǎn)品技術(shù)提升、穩(wěn)定使用年限等方面產(chǎn)生較大的倒逼作用。總之，2013年光伏產(chǎn)品市場(chǎng)將是通過(guò)十年發(fā)展，從依靠規(guī)模降低成本為主階段向依靠技術(shù)進(jìn)步提高競(jìng)爭(zhēng)力為主階段轉(zhuǎn)變開(kāi)始的第一年。
四、政策環(huán)境冷靜而穩(wěn)定。光伏產(chǎn)業(yè)是政策與市場(chǎng)緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，政策背景是分析光伏市場(chǎng)的最重要內(nèi)容之一，也是決定一個(gè)國(guó)家光伏電站安裝量，進(jìn)而決定全球安裝總量的關(guān)鍵。總體看歐洲、澳洲早期安裝大國(guó)的光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策，基于光伏發(fā)電量已經(jīng)到達(dá)一定水平，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步扶持是從嚴(yán)的。光伏發(fā)電新興市場(chǎng)國(guó)家由于能源安全、減少碳排放等因素的日益強(qiáng)化，對(duì)光伏發(fā)電的態(tài)度更為積極；具體來(lái)看：德國(guó)、法國(guó)、意大利更加明確了鼓勵(lì)小型化的發(fā)展方向，并進(jìn)行總量控制；澳大利亞從2013年開(kāi)始可能暫停光伏發(fā)電補(bǔ)貼；日本在更換領(lǐng)導(dǎo)人后恐怕難改繼續(xù)重點(diǎn)發(fā)展光伏發(fā)電的方向；美國(guó)再次當(dāng)選總統(tǒng)奧巴馬無(wú)論從一向支持新能源發(fā)展角度還是從“把產(chǎn)業(yè)留在美國(guó)”角度，都會(huì)在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面保持一種積極的態(tài)度。一向支持新能源發(fā)展的美能源部長(zhǎng)朱棣文是否留任值得關(guān)注；經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的中東產(chǎn)油國(guó)家會(huì)否有重大光伏政策和建設(shè)項(xiàng)目出現(xiàn)倒是具有重大意義的事件；2012年，中國(guó)政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的支持從未有的明確和堅(jiān)定，2013年將繼續(xù)保持這一積極的政策背景。
五、新的全球光伏市場(chǎng)格局即將開(kāi)始。2012年集中爆發(fā)的歐美國(guó)家和印度對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品輸入的“雙反”為代表的貿(mào)易之爭(zhēng)，既是對(duì)國(guó)際間自由貿(mào)易的反動(dòng)，又是對(duì)原有的、以歐洲為主的全球光伏市場(chǎng)格局的強(qiáng)烈修正。2012年以前，受全球經(jīng)濟(jì)一體化和歐洲為主的單一終端市場(chǎng)影響，光伏市場(chǎng)在歷經(jīng)供不應(yīng)求、供大于求和產(chǎn)業(yè)開(kāi)始整合三大階段之后，2013年，在歐洲終端市場(chǎng)份額下降和日本、美國(guó)和中國(guó)等新興市場(chǎng)份額上升兩大趨勢(shì)決定下，一個(gè)新的、多元化的市場(chǎng)格局開(kāi)始構(gòu)造；在產(chǎn)業(yè)殘酷整合，供求關(guān)系追求合理這一背景影響下，一個(gè)新的、多元的產(chǎn)業(yè)格局場(chǎng)即將出現(xiàn)。與之相適應(yīng)，新的貿(mào)易格局出現(xiàn)，光伏貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)成為常態(tài)。在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)作為加工大國(guó)的地位難以改變，多種形式的中國(guó)光伏產(chǎn)品在2013年仍將占據(jù)全球光伏終端市場(chǎng)的50%市場(chǎng)份額。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從貿(mào)易全球化階段開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)全球化階段過(guò)渡。在中國(guó)國(guó)內(nèi)，受政策主導(dǎo)影響終端市場(chǎng)建設(shè)將從過(guò)去單一大型化向大型化與分布式小型化同時(shí)發(fā)展的格局。
六、不斷探討新的商業(yè)模式。伴隨光伏終端市場(chǎng)的穩(wěn)步放大和產(chǎn)業(yè)整合期間競(jìng)爭(zhēng)的日益殘酷，過(guò)去上、中、下游分工清晰，買賣關(guān)系單一的商業(yè)模式將得到改變和豐富，不斷探討促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的市場(chǎng)化手段。它具體表現(xiàn)在：1）受產(chǎn)業(yè)整合競(jìng)爭(zhēng)激烈和短期利潤(rùn)點(diǎn)向終端市場(chǎng)傾斜影響，或因企業(yè)轉(zhuǎn)型、或因減少庫(kù)存的不同需要，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)的上、中游企業(yè)或以BT（建設(shè)-轉(zhuǎn)讓）方式，或以戰(zhàn)略性持有方式進(jìn)入終端市場(chǎng)情況增多；2）圍繞終端市場(chǎng)主要方向，以融資手段多樣化為代表的商業(yè)模式不斷出現(xiàn)和完善。合同能源管理、設(shè)備租賃、組件質(zhì)保期保險(xiǎn)等終端市場(chǎng)綜合解決方案正在被更多引入；3）圍繞日常生活使用的光伏產(chǎn)品日益豐富，并隨著質(zhì)量的提高和價(jià)格的下降逐步為更多消費(fèi)者所接受，探討一種無(wú)需補(bǔ)貼的光伏發(fā)電終端消費(fèi)形式。2013年，在繼續(xù)維持以技術(shù)提升為主導(dǎo)的加工產(chǎn)業(yè)單一模式的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)短期重心向?yàn)榻K端市場(chǎng)提供綜合服務(wù)解決方案模式傾斜。在這一過(guò)程中，中國(guó)應(yīng)當(dāng)加大這一方面的研究、試行，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，大力創(chuàng)新金融支持手段，在商業(yè)模式的變革中搶占先機(jī)。
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