LED是一種可以將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體器件。與傳統(tǒng)光源相比，LED光源具有節(jié)能、環(huán)保、安全、牢固、體積小、壽命長(zhǎng)、響應(yīng)時(shí)間短、色彩豐富等諸多優(yōu)勢(shì)。LED行業(yè)具有較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游外延片生長(zhǎng)、中游芯片制造、下游芯片封裝及應(yīng)用領(lǐng)域。2006年到2014年期間，我國(guó)LED行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模從356億元增長(zhǎng)至3，507億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)33%。預(yù)計(jì)2015年-2017年，LED市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率依然將維持在30%以上，至2017年中國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7，485億元，市場(chǎng)潛力巨大。
一、LED行業(yè)介紹
1.1 LED的基本概念與發(fā)光原理
LED是一種可以將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體器件。其核心部分是由P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體組成的芯片，在P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體之間有一個(gè)PN結(jié)，當(dāng)注入的少數(shù)載流子與多數(shù)載流子復(fù)合時(shí)會(huì)把多余的能量以光的形式釋放出來(lái)，從而把電能轉(zhuǎn)換為光能。不同材料的芯片可以發(fā)出紅、橙、黃、綠、藍(lán)、紫色等不同顏色的光，“發(fā)光二極管”也因此而得名。
1.2 LED光源的優(yōu)勢(shì)
與傳統(tǒng)光源相比，LED光源具有節(jié)能、環(huán)保、安全、牢固、體積小、壽命長(zhǎng)、響應(yīng)時(shí)間短、色彩豐富等諸多優(yōu)勢(shì)。
1.3 LED光源將成為未來(lái)電光源的主要發(fā)展方向
LED光源由于與傳統(tǒng)光源相比具有諸多優(yōu)勢(shì)，被公認(rèn)21世紀(jì)最具發(fā)展前景的電光源，在全球獲得迅速發(fā)展。
從各國(guó)政策來(lái)看，歐洲、澳大利亞、日本、美國(guó)等國(guó)紛紛啟動(dòng)白熾燈淘汰計(jì)劃，支持LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國(guó)在LED產(chǎn)業(yè)政策上相繼啟動(dòng)綠色照明、半導(dǎo)體照明工程，鼓勵(lì)LED光源在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。2011年11月國(guó)家發(fā)改委正式發(fā)布《中國(guó)逐步淘汰白熾燈路線圖》，計(jì)劃到2016年全面禁止白熾燈的進(jìn)口與銷售。
在LED光源的優(yōu)勢(shì)特性與各國(guó)政策的支持下，LED光源將成為未來(lái)電光源的主要發(fā)展方向
1.4 LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
LED行業(yè)具有較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游外延片生長(zhǎng)、中游芯片制造、下游芯片封裝及應(yīng)用領(lǐng)域，每一領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異很大。具體產(chǎn)業(yè)鏈情況見(jiàn)下圖：
二、我國(guó)LED行業(yè)的發(fā)展概況
我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)開(kāi)始于上世紀(jì)60年代末，由于當(dāng)時(shí)應(yīng)用領(lǐng)域較少，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢，主要以科研院所或具備科研院所背景的企業(yè)所主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)化能力較為薄弱。進(jìn)入21世紀(jì)，由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，以及LED技術(shù)的不斷突破，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。
根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年到2014年期間，包括LED外延芯片、LED封裝及LED應(yīng)用在內(nèi)的LED產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模從356億元增長(zhǎng)至3，507億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)33%。其中，除2012年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，增長(zhǎng)率不足30%以外，其他年份的增長(zhǎng)率均保持在30%及以上。預(yù)計(jì)2015年-2017年，LED市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率依然將維持在30%以上，至2017年中國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7，485億元。
隨著LED下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步延伸，產(chǎn)品應(yīng)用范圍越來(lái)越廣，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊。近年來(lái)，中國(guó)LED封裝能力提高較快，LED封裝品種較全，可封裝各種外形尺寸和不同顏色的LED器件，包含各種單管、復(fù)合管、數(shù)碼顯示器、SMD器件等。相對(duì)于外延和芯片產(chǎn)業(yè)，中國(guó)大陸的LED封裝業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力、最具規(guī)模，技術(shù)水平也最接近國(guó)際先進(jìn)水平。目前國(guó)外LED企業(yè)紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)設(shè)廠，中國(guó)LED封裝業(yè)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，已成為世界重要的中低端LED封裝生產(chǎn)基地，同時(shí)隨著工藝技術(shù)的不斷完善和積累國(guó)內(nèi)LED封裝企業(yè)在高端封裝領(lǐng)域的市場(chǎng)份額也逐步提高，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)。
根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年到2014年期間，LED封裝市場(chǎng)規(guī)模從146億元增長(zhǎng)至517億元，每年增長(zhǎng)率均保持在10%及以上，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17%。其中，除2007年、2008年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響增速下滑，2011年、2012年受歐債危機(jī)與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)低迷影響增長(zhǎng)率較低外，其他年份均保持了15%及以上的增長(zhǎng)率。
三、LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
全球LED市場(chǎng)以亞洲、美國(guó)、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo)，主要廠商有日本的Nichia和Toyoda Gosei、美國(guó)的Cree以及歐洲的Philips Lumileds和Osram。以上五大廠商產(chǎn)業(yè)鏈比較完善，在產(chǎn)業(yè)鏈上游擁有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，壟斷著高端產(chǎn)品市場(chǎng)。
我國(guó)LED起步較晚，大多廠商從下游封裝起步，逐步進(jìn)入上游外延片生產(chǎn)。由于上游襯底、外延材料及中游芯片制備具有資本、技術(shù)密集的特點(diǎn)，進(jìn)入門檻較高，而下游LED封裝和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Y本、技術(shù)要求相對(duì)不高，進(jìn)入門檻相對(duì)較低，目前國(guó)內(nèi)LED上中游企業(yè)較少，使得外延片和芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，而涉足下游封裝及應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)較多，但形成規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)較少，產(chǎn)業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較激烈。由于國(guó)內(nèi)人力成本相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家較為低廉，且政府出臺(tái)較多LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，近年來(lái)國(guó)外大型LED廠商紛紛來(lái)中國(guó)投資設(shè)廠，國(guó)際封裝產(chǎn)業(yè)逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。
目前，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)群主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及閩贛地區(qū)，其中珠三角地區(qū)是中國(guó)LED封裝企業(yè)最集中、封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的地區(qū)，企業(yè)數(shù)量約占全國(guó)一半左右，該地區(qū)聚集眾多封裝物料和封裝設(shè)備的生產(chǎn)廠商與代理商，配套最為完善。
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