庫存組件售罄、電池片告急，硅片供應緊張，晶硅原料集體漲價。2010年上半年的光伏市場猶如脫韁的野馬，行情數據一次又一次的超過分析師的心理預期。市場大熱下，擴產又一次成了各企業的主旋律，全然顧不上理會激浪下的暗流洶涌。 

    2010年：增長勢頭依舊強勁？ 

    iSuppli：再次調高2010年光伏安裝量預測 

    據iSuppli公司最新公布的一項調查報告顯示，法國、比利時、西班牙和捷克各國的上網電價調整政策將對其2011年的光伏市場造成負面影響。然而，德國市場在2010和2011年超出預期的強勁表現可在總體上將安裝量與上一年度保持持平。iSuppli預計2010年全球光伏安裝量將達15800MW，而其此前的預計數字僅為14200MW。這就意味著相較于2009年7300MW的新增安裝量來說，今年將有118.7%的上漲幅度。而針對2011年的預測值則由此前的20200MW下降至目前的19300MW。

    iSuppli公司表示，作為全球最大的市場，德國太陽能產業在2010年第二季度內的增長速度十分驚人，這也導致了其上半年光伏安裝量超出了此前的預期值。在今年上半年，德國市場新增光伏系統量已達到了3900MW。德國市場出人意料的表現主要是由于其良好的投資條件以及各安裝商趕在七月份政府針對上網電價補貼進行削減之前進行安裝所帶來的增長。此外，iSuppli還再次強調了其對德國市場明年良好表現的預期，該公司預計德國市場明年新增安裝量將達9400MW。事實會是怎樣呢？

    德國：太陽能設備安裝量增長正逐步減緩 

    據德國相關機構11月中旬所公布的2010年9月份最新數據顯示，此期間新增的安裝量為493MW，這一數字雖與八月份的361MW并無太大變化，但卻透露，受德國下調上網電價補貼額及政府對農業用地的限制開始正式實施的影響，德國光伏市場安裝量大幅增長的趨勢已有所減緩。 

    相關數據顯示，德國市場在今年第三季度的光伏系統總安裝量為1500MW，其中只有一個236MW的項目超過了1MW規模，大型項目的安裝量相對于第二季度的452MW在實質上有所下降，這也暗示著上網電價補貼的下調對大型地面光伏系統項目造成了一定的沖擊。巴克萊投資銀行最近的金融報告向投資者提出，德國大型光伏項目的安裝量將在第四季度有大幅下降，這也意味著該細分市場目前已達到其巔峰狀態。 

    雖然報告還指出，各種分析數據中也顯示出了一些積極信息：如上網電價補貼的下調政策正在有效運行中，并可降低政府在2011年為產業設置安裝量上限的可能性等。但報告也明確表示，低于預期的德國光伏市場也預示著各德國光伏公司在未來應將業務重點放在擴展海外市場上，這總體上有助于其開發更多的市場。

    西班牙：光伏電站接受削減補貼 以避免欺詐調查 

    西班牙工業部表示，目前有907個光伏安裝項目利用“大赦”政策，同意接受一個較低的上網電價補貼以使他們免除欺詐調查。這些光伏項目的總產能為64.5MW，遠遠高于西班牙太陽能行業協會預期的水平，另外還有7個安裝項目的申請正在處理中。工業部表示，“大赦”協議將為消費者每年節省約1700萬歐元（2380萬美元）的補貼，在協議實施后的25年內將可節省約4.3億歐元的總額。

    該方案涉及的公司自愿同意放棄皇家法令661/2007中的權利，取而代之的是有較低補貼的皇家1578/2008法令。這些光伏電站將接受0.32歐元/kwh的補貼，而在協議生效之前為0.46歐元/kwh。

    與西班牙風電行業所不同的是，西班牙太陽能光伏協會強烈反對政府提出的自愿削減補貼的行為，并堅持認為這樣的削減政策將會打擊投資者的信心。 然而，在同一時間內，西政牙政府宣布其今年第四季最新申報的光伏招標（在削減補貼之后）項目已達4528項，共計3376MW。工業部認為，如此多的建站申請，足以證明政府對光伏產業的提議及政策對開發商來說仍然非常具有吸引力。

    美國：太陽能擁護者建議加州采取個體電廠上網電價補貼政策

    據路透社報道，在經歷了美國墨西哥灣漏油事件之后，美國國會可能會同意奧巴馬提出的替代能源計劃，其中包括太陽能。無疑，這將使First Solar、SunPower Corp、德國的Solarworld、以及中國的無錫尚德（STP，8.14，-2.05%）等太陽能公司受益。

    上網電價補貼政策是指公共事業部門為電網業主和企業支付替代能源設施安裝和電力輸送的費用。盡管德國占地面積還不到美國的1/20，天氣以多云居多，但德國光伏裝機量卻是美國的四倍之多。據清潔能源公司分析，這是由于德國政府實施“上網電價補貼”政策的結果。

    所以，美國清潔能源的擁護者倡議，加州可以借鑒德國的“上網電價補貼”政策，來推動可替代能源在該州的發展。他們認為，采用此方案對整個加州和個體生產者都極具好處。因為，這可刺激太陽能電池板和小型風力機的需求，使清潔能源企業激增。據估計，上網電價補貼政策的激勵將可增加28000個清潔能源崗位，連續十年實現年稅收20億美元，刺激加州多達500億美元的私人總投資。

    但是，一些反對者認為，盡管這個方案表面上很迷人，但細節上卻有很多難題。而且，為了形成一個合理的稅率結構，確定由誰來規范這個方案中的項目？公共事業部門必須找到鏈接個體生產者和電網之間的結合點，而一直以來，兩者間是散亂而脫節的。

    據消息稱，近日加州公共事業委員會將審議另一個方案，該方案與上網電價補貼政策稍有不同的是，沒有固定發電的價格，該方案適用于像倉庫屋頂和封閉的垃圾掩埋場等中等規模場所。電價將在公共事業部門競標中決定，并以最優惠的利率購買。

    然而，反對者抱怨稱，公共事業委員會的方案會扼殺競爭和創新，大規模的競標會限制更多優質項目的獨立發展，企業現行技術會降低，公共事業部門的政策對小企業和新企業沒有任何幫助。為了解決這些問題，加州的FIT聯盟表示，該方案會要求州立法者提出一項法案，根據規模和技術基礎，在明年建立上網電價補貼政策實行固定收費。

    捷克：將在2013年對太陽能光伏電廠實行稅收

    捷克政府決定從2013年起，發電廠要為其自身的碳排放量買單，并對太陽能電廠實行稅收。一直以來，捷克發電廠的碳排放信用由政府來承擔，包括擁有著全國70%多發電廠的國有企業CEZ能源公司。預計至2013年才開始逐步實施碳排放量稅收計劃，那么，CEZ能源公司將獲得70%的政府碳排放量稅收的補助。不過，這個補貼將會逐漸減少，到2020年為止，CEZ公司也不得不自己支付其碳排放量稅收。據悉，截至2010年8月，CEZ估計共得到了大約10-20億歐元的稅收補貼，所以CEZ公司有義務按政策在2013年開始支付稅收。

    捷克政府也正考慮對太陽能光伏電廠實行稅收制度，一般而言，是太陽能電廠的稅收補貼導致該國太陽能裝機容量大幅增加。而太陽能電廠的實額稅收將使太陽能電廠的收益推遲到15年以后，這就像當初實施稅收補貼構想時的理由，支付稅收將可有效遏制光伏電廠的建設。目前569.2MW的裝機容量要比一年前7月末時的8000個太陽能電廠，共計79.2MW的裝機容量大很多。捷克政府已計劃從2011年3月起，減少對建設在農田用地上的太陽能電廠的稅收補貼。此項稅收補貼的唯一對象就是太陽能光伏電廠，并不會在其他可再生能源生產設備上實施同樣的補貼。 

    2011年：不得不說的預警 

    對于明年的市場表現，iSuppli公司指出，新增安裝量的增長將在2011年上半年出現季節性減緩，雖然組件價格的下跌將同時刺激市場需求的增長，但是仍很難阻止市場增長速度的整體放緩。而市場增長速度的放緩無疑將導致光伏太陽能組件的產品庫存出現積壓，從而使得太陽能組件價格下降，進而刺激全年銷售量的增加。

    iSuppli還預計，全球范圍內晶硅太陽能組件的平均價格將在2011年第一季度下降9%，并在第二季度再次下降6%。這將致使德國市場的系統價格根據其規模不同而降至1.9-2.7歐元/W不等。一旦價格將到這一水平，整個市場的需求量將再次呈上漲趨勢。

    沒有人喜歡市場的負面言論，所以iSuppli的這種預測，極大的鼓舞著光伏企業的信心。然而不幸的是，從2008年大蕭條的前車之鑒來看，我們還是不得不說，或許就是在2011年，光伏企業會進入競爭的白熱化階段，擴大競爭實力和被兼并淘汰將成為許多光伏企業為數不多的選擇。確切的說，2011年將是中國光伏企業處境極為艱難的寒冬。

    不要說這是危言聳聽，提出這個預警的核心理論依據是：主要光伏市場FIT（上網電價補貼）金額的大幅削減變化，及其引起的2010年光伏市場火熱的搶裝反應。讓我們看到，創造了光伏市場輝煌的FIT，不是萬能的。恰是這把雙刃劍，讓我們不得不提出了這樣的預警。以下是從FIT的角度對世界主要光伏市場的具體分析：

    2010年7月，德國聯邦參議院通過了可再生能源法光伏發電上網補貼修訂案，從2010年7月1日開始，在德國境內建造的屋頂光伏發電系統補貼額減少13%，轉換地區（原來規劃區非電站用地后改作電站用地）補貼額減少8%，其他地區補貼額減少12%。并規定從2010年10月1日開始，補貼額將在7月1日的基礎上再減少3%（見表1未標黑部分）。在此刺激下，截止目前，2010年德國累計安裝量據稱已達5300MW，比2009年全年的3800MW有著大幅上漲。可以看出，2010年的德國年光伏新增總安裝量將在7000-8000MW的范圍內。

    德國聯邦網絡局(GFNA)近日在其聯邦公報中公布了德國新的上網電價補貼額。與現行稅率相比，所有將于2011年投產運營的光伏系統將面臨13%的補貼削減額，根據安裝系統的規模和地點不同，安裝商將獲0.2111至0.2874歐元/kwh不等的補貼款。

    隨著FIT的下降，德國光伏系統投資商的收入變化很明顯。以50kw的屋頂光伏系統為例，2010年6月份安裝該系統，其電價補貼為0.376歐元/W，補貼年限為20年。而如果2011年1月份安裝同樣的系統，電價補貼就變成了0.272 歐元/W。雖然安裝時間僅相差短短半年，可電價收益將顯著的減少25%以上。這是不需要通過內部收益率或投資回收日期測算就可得到的清晰數據。因此，為了保證收益，德國在6月份出現了高達2000MW的搶裝現象，由于德國市場占世界市場的半壁江山，因此帶動了今年上半年光伏市場的火爆。進入第三季度，德國光伏業者預估第4季德國市場將受到2011年1月補助將再下調的影響，為應對火熱的需求，開始積極進貨，以應對不時之需。

    事實是，市場有潮起就會有潮落，這種大規模的需求提前釋放將不可避免的留下一段市場真空。有消息稱，德國市場今年9月和10月所出現的安裝量低于預期狀況的現象，預示出相關產業的經濟根基并沒有此前所預想的那樣強勁，所以歐洲模塊廠位于德國境內的渠道商面對高庫存為保險起見，近期傳出擬以相對具競爭力的價格出清庫存，將模塊銷往歐洲其它國家，以爭取2010年最后安裝時間。

    意大利：與德國相似的情況 

    再看2010年光伏市場的另一個重要支柱意大利，由于基本與德國情況相同。

    法國：太陽能是否還值得投資？

    法國可再生能源實驗室稱，今年8月23日法國政府宣布，自2010年9月1日起太陽能電力FIT費率將下調12%；并且2011年法國國家預算中削減了對家庭購買太陽能電池板的稅收抵免。所有這些消息都顯示，法國太陽能行業存在著太多的不確定性，讓人們對法國太陽能行業產生疑慮，法國太陽能行業是否還值得投資？ 

    法國太陽能行業的一位專家顧問則給出了肯定的回答。對于個人，這是毋庸置疑值得投資的。舉個例子，安裝一個30平米的屋頂太陽能電池板，花費大約2萬歐元。如果運轉良好，鑒于地域的不同，每年發電向法國電力公司賣電的收入大約為1300歐元到20000歐元。這還沒有考慮稅收減免，盡管稅收減免下降了一半，但是仍然有25%的稅收抵免暨對于單身人士上限為8000歐元，對于夫妻上限則為1.6萬歐元。

    但是對于專業人士來說又如何呢？專家則顯得有點模棱兩可。他表示，在太陽能領域，是國家政策創造了市場而不是日照本身。他援引德國這一世界上太陽能裝備最好的國家為例。德國的太陽能發展領先于加利福尼亞、意大利、西班牙等地區或國家。2006年法國制定了促進太陽能生產的法律框架，盡管客觀上有利于太陽能行業發展，但是由于完全的不可預知性，因而從來沒有停止過變化。因此，盡管法國太陽能的市場容量在不斷增加，但這也使得實業家投資于創造高附加值工作崗位的任務變得很復雜。

    不過，該專家仍然認為對法國太陽能行業的發展有信心，因為未來石化燃料能源的使用將會減少，太陽能的使用將會增加是一個趨勢。所以，當前我們只能希望我們的政策制定者能夠理解現實的挑戰，并在制定政策時能對太陽能有所傾斜。

    加拿大：不穩定的信號依然存在

    加拿大主要光伏基地渥太華，新的光伏上網價格政策是，將地面光伏項目中規模小于10kw的光伏項目，其上網電價由原來的0.802加元變為0.588加元。但是地面的小規模光伏系統申請者如果已經得到了政府頒布的可執行合同，或者條件性合同將繼續享受前期的光伏補貼政策，也就是享受電力上網為0.802加元的價格。其他所有的地面小規模光伏系統，包括已經提交申請但還沒有得到審批或沒有得到政府合同的光伏系統將只能得到0.588 加元的上網電價!雖然這種消減政策看似比較溫和，但是如果結合渥太華的“光伏系統組成部件原產地限制”的政策進行分析的話，政府釋放出來不穩定的信號也無疑給正準備在當地擴產的光伏企業們敲響了警鐘。

    西班牙：FIT的變化實在太快 

    相較其他各國的果斷決定，西班牙光伏正策的變化充滿了戲劇色彩。首先2010年7月9日西班牙工業部長表示西班牙政府無意降低投資者光伏項目的預期投資回報，但是會對光伏系統的年發電小時上網量作出限制。緊接著7月下旬該工業部長便在另一次會議上通知太陽能協會：所有根據2007年RD661法案和2008年RD法案的已安裝的光伏系統，在光伏系統的年發電小時上網量的限制為：未加追蹤支架的系統將僅能獲得每年1250小時發電FIT補助，安裝追蹤支架的系統將獲得每年1644小時的FIT補助。而更為過分的是新安裝的系統所得到的FIT補助時間下降的更多，地面安裝系統補助時間甚至消減了45%，屋頂系統補助時間消減25%，小規模屋頂系統補助時間消減5%。

    隨后的八月初，這位西班牙工業部長又頒布了一道國家部長級議會法案，即光伏詐騙法令。

    在該法令下約800MW的戶外光伏電廠將被調查，調查的內容是這些電廠涉及非法取得截止于2008年9月28日的高額補助（46.5歐分每度）。也就是說，超過1/4的戶外安裝光伏工廠將被調查。法令規定：任何被調查出違背法規的組織將必須退還自2008年9月以后獲得的補助，且還要付上利息。然后這些電廠將只允許以西班牙零售價的價格向市場售電。（目前西班牙的零售電價是3.6歐分）如果這些電廠建設者想重新申請光伏補助，那么他們將必須排號等待。并且至少要等到三年后新的FIT政策頒布，等待著這些電廠的也將是一個專門的注冊渠道。但是那些自愿向政府坦白自己的非法行為的電廠受到的懲罰將會小的多。這樣的話，他們的補貼將轉換為現在32歐分的補貼政策。如此一來，一波三折的密集型法令轟炸直接為該國風雨飄搖的光伏市場重整了秩序。 

    英國：FIT刺激下的瘋狂市場 

    關于光伏補貼政策變化，牽動世人眼球的還有英國。自2010年4月該國首次導入FIT制度以后，其太陽能光伏市場迅速擴大。美國Solarbuzz公司的“UK PV Market Report 2010”報告顯示，4月份不足500個的英國太陽能光伏系統安裝數量在5月份增至近1000個，6月份增至近1500個，7月份增至1700個左右，而在8月份更是一躍增至約3600個。另外在今年8月初英國能源公司Homesun宣布的一項在未來三年內投資10億英鎊建設10萬個英國家庭光伏屋頂計劃，更是引爆了該國小規模光伏屋頂市場。作為全世界目前最為慷慨的光伏刺激計劃，英國光伏市場的瘋狂擴大根本不需要任何其他理由。 

    可能在擬議的審查前（2013年底）做出。可再生能源協會的太陽能電力組織曾就此要求政府的能源和氣候變化部（暨DECC）澄清，得到的正式回應是：目前能源和氣候變化部不會考慮任何改變，但是在2010年10月20號將發表的開銷審查上，財政部可能會考慮削減計劃。不過，讓人可喜的是，審查會后，財政部也表示不取消光伏產業的FIT。

    考慮到以上歐盟各國政府的種種表現，可以很直觀的得到這樣一個推論：各企業的光伏市場推廣重心將慢慢向美國以及日本轉移。

    美國和日本：市場引爆在即，進入卻困難重重 

    從目前的種種跡象看，這兩個超級大國的光伏市場也確實引爆在即。2010年7月初，為響應工業協會的號召，美國第一個倡導政府要采用德國FIT模式的新能源工作和安全法案被引入美國國會。雖然其FIT政策在眾人的千呼萬喚下依然琵琶半遮面，但是現在畢竟也算邁出了關鍵的一步。無錫尚德的施正榮先生認為，2010年美國光伏市場約為l000MW，而2011年則可能達2000MW。急速增加的光伏產能迫切需要像美國這樣有潛力的大型市場來接納，但是一個讓人擔憂的情況是，2010年9月14日，美國聯合鋼鐵工人工會（簡稱USW）向美國政府提交了一份近6000頁的簡報，以控訴中國不公平地補貼其清潔能源技術行業，光伏行業赫然位列其中。更兇險的是由于歐美在針對中國貿易制裁上的行動相當一致，所以，美國一旦對中國光伏產業做出貿易制裁，歐盟也很有可能做出類似裁決。

    日本，該國的光伏市場對于各企業來講更像是一場甜蜜的煎熬。2009年1月出臺的日本補貼新政11月就因預算告罄而草草結束，取而代之的是臨時的適用于過剩電力的上網電價。而2010年該國光伏補貼財政預算也只有400億日元。其實，日本市場的誘惑在于其高昂的零售電價，因為隨著光伏系統成本的不斷降低，這個零售電價也使得在日本安裝光伏系統仍有利可圖。

    所以，事實上，對于中國光伏企業而言，開發日本市場的真正阻礙主要有兩個：第一，光伏企業組件在日本的銷售及安裝必須得到日本光伏推廣中心（j-PEC）的批準。其次，任何想在日本進行系統安裝的企業都需要得到許可。而j-PEC隸屬于由95個成員（絕大部分成員為日本國內光伏企業）組成的日本光伏能源協會。所以不難想象為什么日本本土企業占據了其大部分光伏市場份額，畢竟在這種管理制度下，外國供應商根本得不到公平競爭的機會。 

    傳統市場正在經歷改革陣痛，潛力市場又阻礙重重。即將到來的冬天很有可能會持續的比以往更為久些!在這里提醒大家須提前注意，以備防寒保暖。■