在“十二五”上，國(guó)務(wù)院提出，到2020年把節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“支柱產(chǎn)業(yè)”，把新能源、新材料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”。支柱產(chǎn)業(yè)的總量規(guī)模將強(qiáng)于先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。震蕩市難有趨勢(shì)性行情，國(guó)家政策導(dǎo)向成為首要的選股思路，而戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)無疑是重中之重。

    高端裝備細(xì)分龍頭強(qiáng)勢(shì)啟動(dòng)

    在“十二五”規(guī)劃中，高端裝備制造業(yè)無疑是最為突出的亮點(diǎn)之一。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，高端裝備制造業(yè)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)基礎(chǔ)和人才儲(chǔ)備，其市場(chǎng)空間大，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)能起到支撐作用。隨著我國(guó)開始向高端裝備制造業(yè)快速布局，重型機(jī)械、核電、高鐵、航空、中高端數(shù)控機(jī)床、海洋工程等領(lǐng)域已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，各項(xiàng)扶持政策已開始陸續(xù)出臺(tái)，2011年被業(yè)界普遍看好是高端裝備制造業(yè)的投資良機(jī)。二級(jí)市場(chǎng)中，高端裝備制造概念股更是“風(fēng)聲再起”，近8成股票跑贏大盤。

    “制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)型下的機(jī)會(huì)

    據(jù)悉，國(guó)務(wù)院明確了未來高端裝備制造的五大重點(diǎn)領(lǐng)域，包括航空裝備、衛(wèi)星制造與應(yīng)用、高鐵及城市軌道交通裝備、海洋工程裝備和智能制造裝備。

    據(jù)了解，高端裝備制造都具有技術(shù)密集、附加值高、帶動(dòng)作用強(qiáng)的特點(diǎn)，是裝備制造業(yè)的高端部分，而且都屬于新興產(chǎn)業(yè)。而傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)則不能劃入其中，例如，百萬千瓦超超臨界發(fā)電機(jī)組雖然也屬于裝備制造業(yè)的高端部分，但它屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，因此不能被列入高端裝備制造重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域中。

    裝備制造業(yè)是一個(gè)國(guó)家的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和工業(yè)崛起的標(biāo)志，是一國(guó)制造業(yè)的基礎(chǔ)和核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集等特點(diǎn)。積極搶占高端裝備制造領(lǐng)域，是發(fā)達(dá)國(guó)家謀求世界工業(yè)強(qiáng)國(guó)地位的戰(zhàn)略重點(diǎn)。高端裝備制造作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展方向，將推動(dòng)中國(guó)從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”的轉(zhuǎn)型。

    所謂的高端必須包含以下三個(gè)方面的內(nèi)涵：一、必須是技術(shù)上高端，表現(xiàn)為知識(shí)、技術(shù)密集、體現(xiàn)多學(xué)科和多領(lǐng)域高、精尖技術(shù)的交叉與集成。二、必須是價(jià)值鏈高端，具有高附加值特征。大力發(fā)展的高端裝備制造業(yè)要有能力承接全球生產(chǎn)體系的高端，要有能力適應(yīng)未來國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的步伐，要有能力推動(dòng)鋼鐵、有色、石化、汽車、紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)由加工制造向價(jià)值鏈高端延伸。三、必須是產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分。要能打破國(guó)外對(duì)國(guó)內(nèi)的技術(shù)封鎖，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域瓶頸技術(shù)的突破，還要能對(duì)其他六大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐。

    另據(jù)悉，中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)初步制定行業(yè)“十二五”規(guī)劃，行業(yè)產(chǎn)銷年均增長(zhǎng)的目標(biāo)是16%，未來5年累計(jì)增長(zhǎng)率為110%。“十一五”期間，重工行業(yè)年均增長(zhǎng)率為30%，雖然經(jīng)歷了國(guó)際金融危機(jī)沖擊，行業(yè)的發(fā)展仍然保持了較快的發(fā)展速度。相比于過去5年的發(fā)展速度，行業(yè)“十二五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)質(zhì)量和創(chuàng)新方向的發(fā)展。

    大力發(fā)展高端裝備制造，主要特點(diǎn)是大型化、成套化及智能化。在“十二五”期間，計(jì)劃培養(yǎng)5至6家銷售收入超過300億元，1至2家銷售收入超過500億元的大型裝備制造企業(yè)集團(tuán)。

    細(xì)分龍頭股將受益

    中國(guó)裝備制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)正在逐步顯現(xiàn)，高鐵、工程機(jī)械、國(guó)防等行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先水平，海洋工程、航天航空工業(yè)等在國(guó)家政策的大力推動(dòng)之下，未來也面臨大規(guī)模快速發(fā)展的機(jī)遇。其中，各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)龍頭企業(yè)將受益。

    新一代信息技術(shù)搶占首位

    在“十二五規(guī)劃建議”中，新一代信息技術(shù)被排在首位。隨著IT技術(shù)的不斷升級(jí)和應(yīng)用范圍的持續(xù)擴(kuò)大，該行業(yè)覆蓋廣度和深度都是前所未有，其后是一條長(zhǎng)長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備、智能終端、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、集成電路、新型顯示和高端軟件及服務(wù)器。

    信息產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展

    據(jù)工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃（下稱《規(guī)劃》）幾易其稿，目前已經(jīng)完稿，準(zhǔn)備上交國(guó)務(wù)院。新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器和信息服務(wù)。

    新一代信息技術(shù)長(zhǎng)長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備、智能終端、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、集成電路、新型顯示和高端軟件及服務(wù)器。

    政策上的支持，投資上的加大，給我國(guó)的信息化帶來了巨大的提升，根據(jù)社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社出版的2010年信息化藍(lán)皮書指出，中國(guó)的信息化水平已超過了世界的平均水平，基本上達(dá)到世界中等發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，以信息產(chǎn)業(yè)中的軟件行業(yè)為例，國(guó)家在2000年發(fā)布的一系列稅收減免等優(yōu)惠政策，對(duì)軟件行業(yè)十年來的發(fā)展起到了關(guān)鍵作用，使行業(yè)總產(chǎn)值從2000年的不到600億元，增長(zhǎng)多2009年的9000億元，翻了15倍，專家預(yù)計(jì)，在十二五期間，信息產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入加速成長(zhǎng)期。

    根據(jù)《規(guī)劃》，“十二五”期間，中國(guó)將制定和推廣應(yīng)用中國(guó)自主編碼體系，突破核心技術(shù)和重大關(guān)鍵共性技術(shù)，初步形成從感測(cè)器、芯片、軟件、終端，整機(jī)、網(wǎng)絡(luò)到業(yè)務(wù)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，培育一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

    同時(shí)，重點(diǎn)推動(dòng)以物聯(lián)網(wǎng)為特征的智能物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2013至2015年逐步形成物流信息化的體系，2015年初步建立起與國(guó)家現(xiàn)代物流體系相適應(yīng)的協(xié)調(diào)發(fā)展的物流信息化體系。

    據(jù)了解，為實(shí)現(xiàn)《規(guī)劃》中我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)高端化要求，中國(guó)政府將在未來五年向芯片行業(yè)投資250億美元，到2013年，中國(guó)半導(dǎo)體加工廠能夠滿足1/3的中國(guó)集成電路需求。

    在云計(jì)算方面，工信部有關(guān)人士告訴記者，在《規(guī)劃》出臺(tái)后，國(guó)內(nèi)云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)計(jì)年底將出臺(tái)政策，6月份首先會(huì)出臺(tái)云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化初稿。

    據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，從2009年底到2013年底，云計(jì)算將為全球帶來8000億美元的新業(yè)務(wù)收入，其中為中國(guó)帶來超過11050億元（約合1590億美元）的新凈業(yè)務(wù)收入。

    業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，云計(jì)算具有低成本、低能耗的多重特點(diǎn)，因此在政府的大力支持下，未來幾年國(guó)內(nèi)“云計(jì)算”應(yīng)用將出現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。

    報(bào)告稱，云計(jì)算是未來3至5年信息技術(shù)革命的重點(diǎn)，目前北京、上海、無錫等地提出了云計(jì)算發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃。其中上海市發(fā)布3年規(guī)劃31億推進(jìn)13個(gè)項(xiàng)目等。

    《規(guī)劃》指出，全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)重大突破即將來臨。計(jì)算體系結(jié)構(gòu)面臨深刻變革；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向?qū)拵А�無線、智能以及超高速系統(tǒng)、超大容量方向發(fā)展；軟件技術(shù)加快向網(wǎng)絡(luò)化、體系化、服務(wù)化、高可信方向發(fā)展；感知技術(shù)向智能化突破，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈得到整合和延伸。

    顯現(xiàn)三大投資機(jī)會(huì)

    “十二五”規(guī)劃中信息產(chǎn)業(yè)引發(fā)的三大方向投資機(jī)會(huì)。華創(chuàng)證券認(rèn)為，一是網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)機(jī)會(huì)，包括寬帶建設(shè)3G建設(shè)、下一代互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、三網(wǎng)融合建設(shè)等，二是信息服務(wù)方面機(jī)會(huì)，包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、云計(jì)算應(yīng)用、軟件應(yīng)用等，三是核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)方面機(jī)會(huì)，包括高性能集成電路開發(fā)和先進(jìn)生產(chǎn)線建設(shè)、新型顯示器件工藝技術(shù)水平、半導(dǎo)體照明發(fā)展等。■