在“十二五”上，國務院提出，到2020年把節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟的“支柱產(chǎn)業(yè)”，把新能源、新材料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟的“先導產(chǎn)業(yè)”。支柱產(chǎn)業(yè)的總量規(guī)模將強于先導產(chǎn)業(yè)。震蕩市難有趨勢性行情，國家政策導向成為首要的選股思路，而戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)無疑是重中之重。

    高端裝備細分龍頭強勢啟動

    在“十二五”規(guī)劃中，高端裝備制造業(yè)無疑是最為突出的亮點之一。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，高端裝備制造業(yè)在國內(nèi)已經(jīng)有相當?shù)募夹g基礎和人才儲備，其市場空間大，對國民經(jīng)濟能起到支撐作用。隨著我國開始向高端裝備制造業(yè)快速布局，重型機械、核電、高鐵、航空、中高端數(shù)控機床、海洋工程等領域已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點，各項扶持政策已開始陸續(xù)出臺，2011年被業(yè)界普遍看好是高端裝備制造業(yè)的投資良機。二級市場中，高端裝備制造概念股更是“風聲再起”，近8成股票跑贏大盤。

    “制造強國”轉(zhuǎn)型下的機會

    據(jù)悉，國務院明確了未來高端裝備制造的五大重點領域，包括航空裝備、衛(wèi)星制造與應用、高鐵及城市軌道交通裝備、海洋工程裝備和智能制造裝備。

    據(jù)了解，高端裝備制造都具有技術密集、附加值高、帶動作用強的特點，是裝備制造業(yè)的高端部分，而且都屬于新興產(chǎn)業(yè)。而傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)則不能劃入其中，例如，百萬千瓦超超臨界發(fā)電機組雖然也屬于裝備制造業(yè)的高端部分，但它屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，因此不能被列入高端裝備制造重點發(fā)展的領域中。

    裝備制造業(yè)是一個國家的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和工業(yè)崛起的標志，是一國制造業(yè)的基礎和核心競爭力所在，具有產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術資金密集等特點。積極搶占高端裝備制造領域，是發(fā)達國家謀求世界工業(yè)強國地位的戰(zhàn)略重點。高端裝備制造作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的一個重要發(fā)展方向，將推動中國從“制造大國”向“制造強國”的轉(zhuǎn)型。

    所謂的高端必須包含以下三個方面的內(nèi)涵：一、必須是技術上高端，表現(xiàn)為知識、技術密集、體現(xiàn)多學科和多領域高、精尖技術的交叉與集成。二、必須是價值鏈高端，具有高附加值特征。大力發(fā)展的高端裝備制造業(yè)要有能力承接全球生產(chǎn)體系的高端，要有能力適應未來國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結構升級的步伐，要有能力推動鋼鐵、有色、石化、汽車、紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)由加工制造向價值鏈高端延伸。三、必須是產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分。要能打破國外對國內(nèi)的技術封鎖，實現(xiàn)關鍵領域瓶頸技術的突破，還要能對其他六大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)提供技術支撐。

    另據(jù)悉，中國重型機械工業(yè)協(xié)會初步制定行業(yè)“十二五”規(guī)劃，行業(yè)產(chǎn)銷年均增長的目標是16%，未來5年累計增長率為110%。“十一五”期間，重工行業(yè)年均增長率為30%，雖然經(jīng)歷了國際金融危機沖擊，行業(yè)的發(fā)展仍然保持了較快的發(fā)展速度。相比于過去5年的發(fā)展速度，行業(yè)“十二五”規(guī)劃強調(diào)質(zhì)量和創(chuàng)新方向的發(fā)展。

    大力發(fā)展高端裝備制造，主要特點是大型化、成套化及智能化。在“十二五”期間，計劃培養(yǎng)5至6家銷售收入超過300億元，1至2家銷售收入超過500億元的大型裝備制造企業(yè)集團。

    細分龍頭股將受益

    中國裝備制造業(yè)的優(yōu)勢正在逐步顯現(xiàn)，高鐵、工程機械、國防等行業(yè)的細分領域已經(jīng)處于國際領先水平，海洋工程、航天航空工業(yè)等在國家政策的大力推動之下，未來也面臨大規(guī)模快速發(fā)展的機遇。其中，各細分領域市場龍頭企業(yè)將受益。

    新一代信息技術搶占首位

    在“十二五規(guī)劃建議”中，新一代信息技術被排在首位。隨著IT技術的不斷升級和應用范圍的持續(xù)擴大，該行業(yè)覆蓋廣度和深度都是前所未有，其后是一條長長的產(chǎn)業(yè)鏈，包括信息網(wǎng)絡基礎設施、新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設備、智能終端、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、集成電路、新型顯示和高端軟件及服務器。

    信息產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)跨越式發(fā)展

    據(jù)工信部有關負責人透露，新一代信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃（下稱《規(guī)劃》）幾易其稿，目前已經(jīng)完稿，準備上交國務院。新一代信息技術產(chǎn)業(yè)將重點發(fā)展新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務器和信息服務。

    新一代信息技術長長的產(chǎn)業(yè)鏈，包括信息網(wǎng)絡基礎設施、新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設備、智能終端、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、集成電路、新型顯示和高端軟件及服務器。

    政策上的支持，投資上的加大，給我國的信息化帶來了巨大的提升，根據(jù)社會科學文獻出版社出版的2010年信息化藍皮書指出，中國的信息化水平已超過了世界的平均水平，基本上達到世界中等發(fā)達國家的水平，以信息產(chǎn)業(yè)中的軟件行業(yè)為例，國家在2000年發(fā)布的一系列稅收減免等優(yōu)惠政策，對軟件行業(yè)十年來的發(fā)展起到了關鍵作用，使行業(yè)總產(chǎn)值從2000年的不到600億元，增長多2009年的9000億元，翻了15倍，專家預計，在十二五期間，信息產(chǎn)業(yè)將進入加速成長期。

    根據(jù)《規(guī)劃》，“十二五”期間，中國將制定和推廣應用中國自主編碼體系，突破核心技術和重大關鍵共性技術，初步形成從感測器、芯片、軟件、終端，整機、網(wǎng)絡到業(yè)務應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，培育一批具有較強國際競爭力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)。

    同時，重點推動以物聯(lián)網(wǎng)為特征的智能物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2013至2015年逐步形成物流信息化的體系，2015年初步建立起與國家現(xiàn)代物流體系相適應的協(xié)調(diào)發(fā)展的物流信息化體系。

    據(jù)了解，為實現(xiàn)《規(guī)劃》中我國集成電路產(chǎn)業(yè)高端化要求，中國政府將在未來五年向芯片行業(yè)投資250億美元，到2013年，中國半導體加工廠能夠滿足1/3的中國集成電路需求。

    在云計算方面，工信部有關人士告訴記者，在《規(guī)劃》出臺后，國內(nèi)云計算標準化預計年底將出臺政策，6月份首先會出臺云計算標準化初稿。

    據(jù)權威機構預計，從2009年底到2013年底，云計算將為全球帶來8000億美元的新業(yè)務收入，其中為中國帶來超過11050億元（約合1590億美元）的新凈業(yè)務收入。

    業(yè)內(nèi)人士預期，云計算具有低成本、低能耗的多重特點，因此在政府的大力支持下，未來幾年國內(nèi)“云計算”應用將出現(xiàn)井噴態(tài)勢。

    報告稱，云計算是未來3至5年信息技術革命的重點，目前北京、上海、無錫等地提出了云計算發(fā)展規(guī)劃和實施計劃。其中上海市發(fā)布3年規(guī)劃31億推進13個項目等。

    《規(guī)劃》指出，全球信息技術產(chǎn)業(yè)核心技術重大突破即將來臨。計算體系結構面臨深刻變革；網(wǎng)絡技術向?qū)拵А�無線、智能以及超高速系統(tǒng)、超大容量方向發(fā)展；軟件技術加快向網(wǎng)絡化、體系化、服務化、高可信方向發(fā)展；感知技術向智能化突破，產(chǎn)業(yè)價值鏈得到整合和延伸。

    顯現(xiàn)三大投資機會

    “十二五”規(guī)劃中信息產(chǎn)業(yè)引發(fā)的三大方向投資機會。華創(chuàng)證券認為，一是網(wǎng)絡信息基礎設施建設機會，包括寬帶建設3G建設、下一代互聯(lián)網(wǎng)建設、三網(wǎng)融合建設等，二是信息服務方面機會，包括移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展、物聯(lián)網(wǎng)應用、云計算應用、軟件應用等，三是核心基礎產(chǎn)業(yè)方面機會，包括高性能集成電路開發(fā)和先進生產(chǎn)線建設、新型顯示器件工藝技術水平、半導體照明發(fā)展等。■