行業(yè)洗牌與市場擴(kuò)容冰火雙至 新能源客車何去何從？

    近年來，在持續(xù)不斷的利好政策的支持和促進(jìn)下，新能源客車市場迎來爆發(fā)式增長，其中，截至2017年底，新能源公交車保有量已達(dá)25.1767萬輛。

    伴隨著市場的持續(xù)火爆，我國新能源客車企業(yè)已從2015年的61家增加至目前的77家。但其中45家為銷量200輛以下的小企業(yè)，“小散亂”的行業(yè)亂象日益凸現(xiàn)。

    隨著2018年新能源汽車補(bǔ)貼新政的落地實(shí)施，在客車補(bǔ)貼下滑40%的語境下，行業(yè)提前開始“清理門戶”。

    與此同時，新能源客車市場擴(kuò)容方案提上議事日程。2018年1 月 21 日，交通運(yùn)輸部副部長劉小明再次在行業(yè)論壇上重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：交通運(yùn)輸領(lǐng)域新能源汽車推廣已經(jīng)在2017年底提前實(shí)現(xiàn)“十三五”期間30萬輛目標(biāo)，下一步的推廣目標(biāo)是到2020年達(dá)到60萬輛。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測與評估，這60萬輛里，新能源公交車應(yīng)該占據(jù)半壁江山。

    那么，面臨行業(yè)洗牌和市場擴(kuò)容的冰火雙至，新能源客車行業(yè)能否越過山丘?誰又能分享市場擴(kuò)容后的“大蛋糕”?

    2018或開啟新能源客車行業(yè)淘汰賽

    近年來，在持續(xù)不斷的利好政策的支持和促進(jìn)下，新能源客車市場迎來爆發(fā)式增長，尤其是2016年的火箭式躥升，讓人記憶深刻，截至2016年底，新能源公交車保有量已達(dá)16.5萬輛，而截至2017年底，新能源公交車保有量已達(dá)25.1767萬輛，已提前突破2020年20萬輛的推廣目標(biāo)。

    但過度依賴補(bǔ)貼也出現(xiàn)了政策套利、部分車企騙取國家補(bǔ)貼的情況，“小散亂”的行業(yè)亂象也日益凸現(xiàn)。

    伴隨著市場的持續(xù)火爆，我國新能源客車企業(yè)已從2015年的61家增加至目前的77家。從國內(nèi)新能源客車上險數(shù)據(jù)看，2017年前11個月，銷量為200輛以下的客車企業(yè)為45家。這些數(shù)量眾多的企業(yè)或為新進(jìn)入者，或者為存量盤活的小型企業(yè)，由于資金不足、產(chǎn)品技術(shù)落后等問題，在地方政府的“呵護(hù)”下艱難求生，更遑論進(jìn)入全國市場，面臨日益邊緣化的窘境，出局或被重組成為其必然之宿命。

    正是基于對行業(yè)野蠻生長、亂象叢生現(xiàn)狀的廓清，我國政府開始實(shí)施整治和規(guī)范行業(yè)發(fā)展的一系列舉措，多頻和大幅調(diào)整補(bǔ)貼政策是重中之重。2016年底，對2016-2020年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，原定的補(bǔ)貼退坡計劃也做出修訂，按照2016年的調(diào)整政策，新能源汽車補(bǔ)貼將分別于2019年和2020年退坡20%，至2020年完全取消。按當(dāng)時的計劃，2018年新能源汽車補(bǔ)貼將保持穩(wěn)定，但是，隨著2018版補(bǔ)貼的正式出爐，宣告了此次調(diào)整等同于提前退坡。

    工信部部長苗圩曾公開表示，相較于2020年底一次性調(diào)整新能源汽車補(bǔ)貼政策，中國政府傾向于分段釋放調(diào)整壓力，以期平穩(wěn)渡過補(bǔ)貼退坡階段。

    為防止補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整帶來市場劇烈波動，2018年補(bǔ)貼政策調(diào)整給企業(yè)留出4個月過渡期。2018版補(bǔ)貼從2月12日開始實(shí)施，2月12日至6月11日為過渡期。過渡期內(nèi)，新能源乘用車、新能源客車補(bǔ)貼將按照2017年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍核算，新能源貨車及專用車按0.4倍核算，燃料電池汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。

    中央補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡的同時，地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也在醞釀推出。相關(guān)《通知》指出，從2018年起，地方政府應(yīng)調(diào)整新能源汽車購置補(bǔ)貼，向充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、車輛使用、車輛運(yùn)營等領(lǐng)域傾斜。

    有專家解讀為，中央層面傾向于取消地方補(bǔ)貼，北京市可能是地方補(bǔ)貼率先退出的城市。

    種種跡象表明，2018版補(bǔ)貼提高了相關(guān)技術(shù)、性能等指標(biāo)，“青睞”優(yōu)質(zhì)企業(yè)傾向明顯，對破除地方保護(hù)也會起到積極作用。

    如此，隨著洗牌進(jìn)一步加速，新能源客車行業(yè)集中度正在迅速提升。

    可以說，補(bǔ)貼退坡不只是“2020后補(bǔ)貼時代”的要求,同樣也是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)跨越幼稚期和培育期不得不采取的手段。

    對新能源汽車產(chǎn)業(yè)來說，隨著補(bǔ)貼政策的加速退出，2018年或許也意味著政府主導(dǎo)市場的模式進(jìn)入尾聲，企業(yè)主導(dǎo)市場的新階段已經(jīng)開啟。

    市場擴(kuò)容顯商機(jī) 10強(qiáng)企業(yè)瓜分“大蛋糕”

    數(shù)據(jù)顯示，2017年，10強(qiáng)客車企業(yè)共銷售38.86萬輛，占客車銷售總量的75.58%;而在新能源客車領(lǐng)域，不管是從純電動還是插電混動的角度來看，前10名的市場占比分別達(dá)到83%和88%，“二八效應(yīng)”明顯。

    尤其是2017年,新能源客車在國內(nèi)銷售共86767輛,雖同比下降24.41%,但其中排名前10家的企業(yè)累計銷售74286輛，新能源客車占比高達(dá)85.62%，品牌集中度得以有效提升。

    從 2017年1-12月累計產(chǎn)量看，宇通客車保持絕對優(yōu)勢地位，是2017年唯一一個累計產(chǎn)量過萬的企業(yè)，新能源客車?yán)塾嫯a(chǎn)量24722輛。2017年前三強(qiáng)分別為宇通、比亞迪、中通，與2016年前三強(qiáng)保持一致，不過2016年排名第三的比亞迪2017年排名第二，其中比亞迪1-12月新能源客車?yán)塾嫯a(chǎn)量8688臺，中通累計產(chǎn)量8180臺。雖然前三強(qiáng)排位略有變動，但新能源客車前三強(qiáng)格局已基本確定。

    緊隨其后的珠海銀隆(6321輛)、中車時代(6019輛)、北汽福田(5011輛)、上海申龍(4702輛)、廈門金旅(4647輛)則為第二梯隊。相比2016年行業(yè)排名，2017年排名第四的珠海銀隆和排名第七的上海申龍均為前十強(qiáng)的新進(jìn)入者，安凱客車和蘇州金龍退出前十強(qiáng)，2017年分別排名第十一和十四名。

    尤其值得一提的是，作為10強(qiáng)的新進(jìn)入者，珠海銀隆和上海申龍的進(jìn)階成為構(gòu)建新格局的實(shí)力派，兩者均憑借優(yōu)質(zhì)資本的賦能而在新能源客車市場迅猛發(fā)力而表現(xiàn)搶眼。

    從行業(yè)10強(qiáng)上榜名錄和座次排序的變化中，依稀可以看出優(yōu)秀企業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的背后折射出的創(chuàng)新求變從而提升競爭優(yōu)勢的實(shí)效路徑。

    如果說，比亞迪和珠海銀隆憑借其在新能源汽車領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和先發(fā)效應(yīng)而厚積薄發(fā)，那么，優(yōu)質(zhì)資本的加持則使上海申龍迅速擺脫資金不足的困擾，而成為構(gòu)建新格局的最為活躍的蓬勃新勢力，其2017年增幅達(dá) 236.58%,居行業(yè)首位。當(dāng)然，不能不說珠海銀隆的資本運(yùn)作也相當(dāng)精彩，在董明珠等資本大鱷的加持下，其規(guī)模和品控驚艷業(yè)界。

    除此，“一優(yōu)多強(qiáng)”的新戰(zhàn)略布局將助力中通客車沖刺2.5萬輛的2018新目標(biāo)。

    在優(yōu)秀企業(yè)更上層樓的奮進(jìn)中，劣質(zhì)企業(yè)的“滅亡”將加快速度，45家銷量200輛以下的新能源客車企業(yè)的命運(yùn)已昭然若揭。

    而隨著洗牌大戰(zhàn)的開啟，兼并重組的浪潮或許也將進(jìn)一步在新能源客車領(lǐng)域拍打起激越的喧響。

    正能量的例證莫過于東旭光電的重拳發(fā)力。東旭光電是中國綜合性高新技術(shù)企業(yè)，2017年年初收購國內(nèi)知名整車企業(yè)—申龍客車，正式進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域，并初步構(gòu)建起基于石墨烯新材料的包括動力電池、智聯(lián)車燈等系列新能源汽車應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)。該公司在2017年11月參股氫燃料電池企業(yè)—億華通，強(qiáng)化雙方在燃料電池車輛開發(fā)應(yīng)用和市場推廣等方面的合作，并積極推動在2018年底前推廣100臺燃料電池客車。同時，東旭光電2017年6月和11月分別在廣西南寧和四川綿陽各投資30億元，通過兼并重組當(dāng)?shù)剀嚻蟮姆绞皆诋?dāng)?shù)亟ㄔO(shè)年產(chǎn)10000輛新能源客車和30000輛新能源物流專用車的大型新能源車生產(chǎn)基地。

    從新能源客車的發(fā)展趨勢來看，伴隨著行業(yè)集中度的不斷提升，行業(yè)發(fā)展將更加規(guī)范、有序、健康、可持續(xù)。

    而市場擴(kuò)容帶來的“大蛋糕”，也只有包括10強(qiáng)在內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)有能力、有資格分享。

    而在10強(qiáng)企業(yè)“守擂”與新勢力“打擂”的博弈中，上榜名錄和座次排序或?qū)⒃俅巫兓谩?/P>

    2018年，波詭云譎，大浪淘沙。誰將勝出?

    讓我們共同期待歲末捷報!